新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)背后：動(dòng)力電池誰(shuí)將勝出？

站在“風(fēng)口”的新能源汽車正在經(jīng)歷“冰火兩重天”：一面是整個(gè)行業(yè)不斷高速擴(kuò)張銷量加速，但另一面，作為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池供應(yīng)卻出現(xiàn)不足，影響新能源整車產(chǎn)量。“幾乎所有能裝在車身上的電池都被拿來(lái)用了，但依然供不應(yīng)求。”國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份有限公司總裁方建華去年四季度在接受記者采訪時(shí)透露，他了解到有的商用車品牌8、9、10月份都不敢接(新能源車的)訂單了，因?yàn)殡姵毓?yīng)不足。

同樣佐證這一觀點(diǎn)的，是此前北汽新能源、江淮、上汽乘用車等整車企業(yè)都先后對(duì)媒體表示，由于動(dòng)力電池供應(yīng)不足，已開始影響其新能源車的產(chǎn)量。

從量上看，今年70萬(wàn)輛新能源產(chǎn)銷帶來(lái)的動(dòng)力電池需求依然將進(jìn)一步放大。但在下游原材料價(jià)格暴漲以及上游整車廠價(jià)格打壓的雙重壓力下，什么樣的動(dòng)力電池企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)突圍?

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在短暫的火爆期之后，成本和技術(shù)導(dǎo)向或使得今年動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入洗牌期。

快車道下的隱憂

中國(guó)新能源汽車正在政策鼓勵(lì)下駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

HSBC等調(diào)查機(jī)構(gòu)的最新報(bào)告顯示，2015年中國(guó)的電動(dòng)汽車(EV+PHEV標(biāo)準(zhǔn))銷量比2014年增長(zhǎng)240%以上，共售出33萬(wàn)輛。此外，在全球電動(dòng)汽車銷量中，中國(guó)占據(jù)的比例從2014年的27%猛增至47%?，F(xiàn)在躍升為全球最大電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

根據(jù)整理乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2016年第一季度國(guó)產(chǎn)新能源乘用車銷量實(shí)現(xiàn)46138輛，與2015年同期19085輛相比，暴漲141.8%，但是和2015年第四季度8萬(wàn)余輛的銷量相比，出現(xiàn)了大幅的下跌，乘聯(lián)會(huì)崔東樹認(rèn)為：“主要是由于開年處于政策轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)，新舊補(bǔ)貼目錄更替所致。”

不少動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)看準(zhǔn)商機(jī)，抓緊時(shí)間擴(kuò)充產(chǎn)能。

此前，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)天能動(dòng)力預(yù)計(jì)2016年將至少新增4條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能1GWH，屆時(shí)將滿足15萬(wàn)~20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池供應(yīng)需要;而國(guó)軒高科也預(yù)計(jì)2016年可投產(chǎn)2.4億安時(shí)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線。不久前，鵬輝能源定增超9億元投向鋰電池項(xiàng)目等。

然而，在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資熱情高漲的同時(shí)，企業(yè)卻面臨著分散且技術(shù)和發(fā)展水平參差不齊等問(wèn)題。

特別是從今年開始，國(guó)家要求新能源生產(chǎn)企業(yè)對(duì)包括動(dòng)力電池在內(nèi)的關(guān)鍵性零部件提供8年12萬(wàn)公里的質(zhì)保期限，這成為新套在動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)上的一個(gè)“緊箍咒”。

在此前的新能源汽車大會(huì)上，記者從包括力神、波士頓在內(nèi)的多家電池生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部人士處了解到，目前幾乎沒(méi)有一家企業(yè)能夠“拍胸脯”保證產(chǎn)品能夠滿足上述質(zhì)保要求。

波士頓電池工程與戰(zhàn)略企劃副總裁苑文學(xué)坦言，即便是波士頓這樣一家電芯在循環(huán)壽命上比較領(lǐng)先的企業(yè)，雖然電芯的數(shù)據(jù)是可以做到3000個(gè)循環(huán)周期能保持60%的電量，但用到模組里，把電池包用到車上以后會(huì)不會(huì)變化、能不能跑8年，也依然不知道。

不僅如此，對(duì)于不少生產(chǎn)動(dòng)力電池的中小企業(yè)而言，由于難以形成規(guī)模，在成本上面臨更大壓力。

不堪壓力的生產(chǎn)商已經(jīng)出現(xiàn)“反擊”的苗頭。杉杉股份(600884.SH)間接控股子公司、鋰電正極材料龍頭企業(yè)杉杉科技就曾發(fā)布“杉杉科技告鋰電下游客戶公開書”，譴責(zé)國(guó)內(nèi)鋰電上游個(gè)別種類原材料進(jìn)入持續(xù)非正常、非理性“瘋漲”模式，加劇了市場(chǎng)供需緊張，同時(shí)直接增加了合作伙伴產(chǎn)品成本的行為。認(rèn)為其不僅給本已薄利的客戶雪上加霜，更將其逼向生死存亡的懸崖邊緣。對(duì)此，杉杉呼吁同類企業(yè)以減產(chǎn)或停產(chǎn)的方式進(jìn)行抵制。

但這場(chǎng)呼吁響應(yīng)者并不多。因?yàn)樵诋a(chǎn)能已上馬、前端需求還旺盛的情況下，規(guī)?；坪醭蔀榱宋ㄒ坏某隹?，否則過(guò)剩的壓力對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)或許會(huì)更大。

三星做對(duì)了什么?

雖然國(guó)內(nèi)大大小小的電池生產(chǎn)商有上百家，但整車廠特別是乘用車廠商在選擇產(chǎn)品時(shí)，往往首先會(huì)傾向于包括三星SDI以及LG在內(nèi)的外資公司，然后是國(guó)軒等國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)，中小企業(yè)則難以形成規(guī)模。

以三星為例，三星SDI是三星集團(tuán)在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鋰電池包，產(chǎn)品囊括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組，擁有整套的解決方案技術(shù)。

來(lái)自日本二次電池專門調(diào)查機(jī)關(guān)B3社的數(shù)據(jù)顯示，2013年三星SDI在小型二次電池全球市場(chǎng)份額全球第一。如今，三星SDI已經(jīng)與德國(guó)寶馬、美國(guó)克萊斯勒、印度馬恒大等全球汽車廠商巨頭簽署了供貨合同。

比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手晚兩年開始進(jìn)入鋰離子電池事業(yè)的三星SDI，為何能后發(fā)制人?

在三星相關(guān)人士看來(lái)，三星SDI的成功得益于兩點(diǎn)：第一是品質(zhì)上決不妥協(xié)，不斷加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)力度，具有很強(qiáng)的制造競(jìng)爭(zhēng)力。過(guò)去21年里，三星SDI是唯一一個(gè)沒(méi)有因?yàn)榘踩珕?wèn)題而召回的鋰離子電池制造商。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，三星SDI產(chǎn)品的電芯配置了更多的安全裝置。

第二是對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度快于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，率先將產(chǎn)品推入市場(chǎng)。“三星SDI通常會(huì)將最好的產(chǎn)品優(yōu)先投放于市場(chǎng)，經(jīng)常在同行業(yè)中率先推出新產(chǎn)品，搶占了市場(chǎng)先機(jī)，同時(shí)還要保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性”。

三星SDI為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額持續(xù)進(jìn)行新的應(yīng)用解決方案的研發(fā)，積極開拓傳統(tǒng)鉛酸電池的取代市場(chǎng)，推出有差別化的產(chǎn)品并創(chuàng)造出新的市場(chǎng)與需求，使得與第二的距離不斷拉大。

面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，三星SDI計(jì)劃運(yùn)用西安工廠和去年收購(gòu)的MAGNA電池組生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，構(gòu)建從電池、模塊到電池組的本地化“一站式”生產(chǎn)體系，為中國(guó)汽車企業(yè)提供整體解決方案。

去年10月，三星SDI汽車動(dòng)力電池工廠竣工，這也是汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，首家外企在華的生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)。這一工廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)高性能汽車動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端生產(chǎn)線，生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動(dòng)力電池單元與模塊的全工藝流程。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，三星SDI十分看重。三星SDI董事長(zhǎng)趙南成曾表示：“中國(guó)正在以超越想象的速度成長(zhǎng)為世界最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，三星SDI將通過(guò)多元化客戶定制型產(chǎn)品和本地化一站式生產(chǎn)體系的構(gòu)建，跳躍成為電動(dòng)汽車市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)。”

在2016北京車展上，三星向外界展示可以快速充電的高功率電池、標(biāo)準(zhǔn)型模塊、圓筒型模塊等多款新品。

其中，三星SDI展出的高功率電池可在30分鐘內(nèi)完成80%充電。這款產(chǎn)品瞄準(zhǔn)中國(guó)大部分商用車，可在短短1小時(shí)內(nèi)完成充電，與中國(guó)市場(chǎng)推出的其他電池相比，充電速度高出2倍以上。

縮短充電時(shí)間不僅可以增加行駛里程，也是電池行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域，電動(dòng)汽車行業(yè)屢屢向電池公司要求推出高功率電池。為此，本次三星SDI高功率電池的推出，有望獲得更多中國(guó)電動(dòng)汽車訂單。

除了現(xiàn)有的方形電池外，三星SDI還展出了在小型IT用領(lǐng)域，獲得世界第一技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力認(rèn)可的圓筒形電池。包括筆記本電腦用電池——“18650電池”在內(nèi)，三星SDI計(jì)劃通過(guò)增加35%能量的“21700電池”來(lái)攻占細(xì)分的市場(chǎng)，即中國(guó)電動(dòng)汽車圓筒形電池市場(chǎng)。

此外，三星SDI還展出可以使用鋰離子電池代替普通汽車鉛蓄電池或并行使用的“LVS(LowVoltageSystem：低電壓系統(tǒng))解決方案”。中國(guó)深受因汽車尾氣引起的環(huán)境問(wèn)題的困擾，安“LVS”時(shí)，至少可以降低3%至20%的油耗。

新興產(chǎn)業(yè)布局信號(hào)

如何借助電池革新技術(shù)的開拓甚至引領(lǐng)全新市場(chǎng)，三星也已經(jīng)展開布局。

此前，三星曾在韓國(guó)電池展InterBattery上展示了兩款可穿戴設(shè)備的新電池：Stripe電池和Band電池。

其中Stripe電池有著像纖維一樣可自由彎曲的柔性和革新性的能量密度。Stripe電池可通過(guò)項(xiàng)鏈、頭戴、T恤配飾等形式出現(xiàn)，這將大大促進(jìn)包括穿戴設(shè)備在內(nèi)的各種電池應(yīng)用市場(chǎng)。

據(jù)了解，三星SDI電池是在人手腕圍度曲率范圍內(nèi)進(jìn)行約5萬(wàn)次以上的彎曲測(cè)試后，仍可正常啟動(dòng)。

Band電池則是以智能手表為主攻對(duì)象而研發(fā)的下一代產(chǎn)品，在智能手表表帶上使用Band電池，可增大50%以上的電池容量。

在更早之前的歐洲自行車展上，三星SDI展出500Wh高容量電自行車用電池組等，僅憑一次充電便可行駛100km。

不只是電池領(lǐng)域，在更多的新興領(lǐng)域，三星也透露出要在新興產(chǎn)業(yè)鏈布局的信號(hào)。

以醫(yī)療健康為例，不久前，三星首爾醫(yī)院與陽(yáng)光融合醫(yī)院達(dá)成協(xié)議，雙方將在健康管理、多學(xué)科會(huì)診、重癥治療以及人才培養(yǎng)等方面開展合作。

在這背后，從2010年發(fā)布23兆韓元的能源環(huán)保及醫(yī)療健康投資計(jì)劃開始，三星集團(tuán)以“醫(yī)療服務(wù)+生物制藥+數(shù)字醫(yī)療”的三足鼎立模式轉(zhuǎn)型進(jìn)入前景更加廣闊的醫(yī)療健康行業(yè)，初步建立了未來(lái)可與電子相媲美的醫(yī)療健康版圖。

業(yè)內(nèi)分析，三大板塊均瞄準(zhǔn)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中最為前沿的細(xì)分市場(chǎng)，看似分散，實(shí)則構(gòu)成了互為支撐與呼應(yīng)的醫(yī)健產(chǎn)業(yè)鏈，更為值得借鑒的是，三星將原電子產(chǎn)業(yè)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，巧妙移植到醫(yī)療健康，在投資效率、生產(chǎn)能力和制造成本等方面具有短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造世界最高競(jìng)爭(zhēng)力的潛力，形成了獨(dú)特的“三星轉(zhuǎn)型邏輯”。