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[導(dǎo)讀]近日,和一些車(chē)企的朋友聊了聊,也在上海車(chē)展上轉(zhuǎn)了一圈,問(wèn)到他們配套電池供應(yīng)商的時(shí)候,答案都是驚人的一致:CATL。按照車(chē)企3~5年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,提前2~3年的開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的窗口期來(lái)看,未來(lái)3年要上市的主流新能源車(chē)型的電池供應(yīng)商可能都會(huì)是CATL。如果比亞迪不放開(kāi)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),萬(wàn)向A一二三還繼續(xù)主攻低壓電池和商用車(chē)市場(chǎng)的話,CATL將會(huì)成為動(dòng)力電池領(lǐng)域的“獨(dú)孤求敗”。

近日,和一些車(chē)企的朋友聊了聊,也在上海車(chē)展上轉(zhuǎn)了一圈,問(wèn)到他們配套電池供應(yīng)商的時(shí)候,答案都是驚人的一致:CATL。按照車(chē)企3~5年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,提前2~3年的開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的窗口期來(lái)看,未來(lái)3年要上市的主流新能源車(chē)型的電池供應(yīng)商可能都會(huì)是CATL。如果比亞迪不放開(kāi)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),萬(wàn)向A一二三還繼續(xù)主攻低壓電池和商用車(chē)市場(chǎng)的話,CATL將會(huì)成為動(dòng)力電池領(lǐng)域的“獨(dú)孤求敗”。

新能源乘用車(chē)市場(chǎng)會(huì)是下一個(gè)主要增長(zhǎng)點(diǎn),主流車(chē)企紛紛推出新能源車(chē)型。乘用車(chē)市場(chǎng)會(huì)成為動(dòng)力電池企業(yè)的必爭(zhēng)之地

中國(guó)政府從09年開(kāi)始推廣新能源汽車(chē),主要經(jīng)歷了以下個(gè)階段:

2009~2012年,“十城千輛”工程;

2013~2015年,在88個(gè)城市進(jìn)行新一輪的新能源汽車(chē)示范應(yīng)用城市;

2016~至今,將新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用區(qū)域擴(kuò)展至全國(guó)。前期,由于政策驅(qū)動(dòng)因素,新能源主要是在商用車(chē)領(lǐng)域,乘用車(chē)除了部分自主車(chē)企積極參與之外,大部分企業(yè)處于觀望狀態(tài)。未來(lái),隨著政策方向越來(lái)越明晰,越來(lái)越多的乘用車(chē)企業(yè)開(kāi)始推出新能源。比如通用的Velite、寶馬X1、大眾輝昂PHEV、上汽榮威eRX5、ei6等等,同時(shí)還有更多的車(chē)型在開(kāi)發(fā)過(guò)程,在未來(lái)兩三年會(huì)出現(xiàn)新能源車(chē)型井噴上市。

而對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō),目前由于新能源商用車(chē)市場(chǎng)火爆。而且電動(dòng)客車(chē)、電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)對(duì)于電池的用量較大,使得很多企業(yè)在這幾年嘗到了甜頭。但是,相比商用車(chē)市場(chǎng),乘用車(chē)對(duì)于供應(yīng)商的質(zhì)量、技術(shù)等方面的要求高很多,這樣導(dǎo)致很多動(dòng)力電池供應(yīng)商無(wú)法進(jìn)入乘用車(chē)企業(yè)的配套體系。當(dāng)然,這里的乘用車(chē)企主要是指生產(chǎn)中高端車(chē)型的企業(yè),不包含那些低端A00/A0級(jí)電動(dòng)車(chē)的企業(yè)。而筆者認(rèn)為,未來(lái)幾年,隨著自主車(chē)企和合資車(chē)企更多新能源車(chē)型的推出,乘用車(chē)領(lǐng)域?qū)?huì)成為動(dòng)力電池企業(yè)的必爭(zhēng)之地。

目錄限制導(dǎo)致動(dòng)力電池供應(yīng)商選擇范圍減少,2020年前,CATL幾乎成為主流乘用車(chē)企的主要選擇

眾所周知,車(chē)企零部件領(lǐng)域也存在著鄙視鏈:豪華車(chē)企>普通合資車(chē)企>主流本土車(chē)企>非主流本土車(chē)企>商用車(chē)企業(yè)。目前,中國(guó)的電池企業(yè)有近百家,其中出貨量最大的幾家企業(yè):比亞迪、CATL、沃特瑪、國(guó)軒等公司,除了比亞迪自己自足以外,沃特瑪是商用車(chē)電池供應(yīng)商,國(guó)軒是江淮等車(chē)企的供應(yīng)商,只有CATL進(jìn)入了寶馬的配套系統(tǒng),站在了這個(gè)鏈條的最頂端,傲視群雄。所以他的客戶幾乎囊括的所有類(lèi)型的車(chē)企。

合資車(chē)企由于前幾年對(duì)新能源處于觀望狀態(tài),動(dòng)作較慢,大部分新能源車(chē)型目前還處于開(kāi)發(fā)階段。但在開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)國(guó)外原供電池供應(yīng)商都無(wú)法進(jìn)入中國(guó)電池企業(yè)目錄。這樣, 合資車(chē)企就面臨著兩種選擇:

1、繼續(xù)和原供電池供應(yīng)商合作,不拿政府補(bǔ)貼,比如北京奔馳C級(jí)的PHEV車(chē)型、上汽通用的VELITE 5等;

2、選擇中國(guó)本土的供應(yīng)商,拿到政府補(bǔ)貼,。這種情況下,對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的合資企業(yè)只能在豪華車(chē)企、普通合資車(chē)企和主流本土車(chē)企供應(yīng)商里面進(jìn)行選擇,而符合這些條件的只有CATL(寶馬、上汽、北汽、東風(fēng)等配套)和萬(wàn)向一二三(上汽、廣汽等配套)兩家。

萬(wàn)向A一二三是我們覺(jué)得目前唯一可以和CATL進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的公司,主要原因:

1、美國(guó)A123system的背景,多年與上汽的合資合作,在技術(shù)研發(fā)上有一定的優(yōu)勢(shì);

2、拿到了通用 48V系統(tǒng)的大訂單,有主流合資車(chē)企背書(shū)。

但事實(shí)上,萬(wàn)向在中國(guó)本土市場(chǎng)發(fā)展較慢,主要是因?yàn)椋?/p>

1、萬(wàn)向一二三的管理總部在美國(guó),在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展策略和客戶開(kāi)發(fā)方面都相對(duì)緩慢;

2、A123system一直在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域深耕,但在三元領(lǐng)域的研發(fā)開(kāi)始較遲。

綜上,有寶馬背書(shū)的CATL幾乎成了主流合資企業(yè)在高壓電池方面的唯一選擇。當(dāng)然,萬(wàn)向A一二三的背后還有萬(wàn)向自主生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē),這應(yīng)該也是萬(wàn)向有底氣按照自己的節(jié)奏慢慢走的原因。

按照車(chē)企3~5年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,提前2~3年的開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的窗口期來(lái)看,未來(lái)3年要上市的主流新能源車(chē)型的電池供應(yīng)商可能都會(huì)是CATL。如果比亞迪不放開(kāi)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),萬(wàn)向還繼續(xù)主攻低壓電池和商用車(chē)市場(chǎng)的話,CATL必定成為新能源乘用車(chē)電池領(lǐng)域的“獨(dú)孤求敗”。

以下是部分主流車(chē)企和車(chē)型的電池配套情況:

 

 

目前并不是沒(méi)有市場(chǎng),而是缺少好的供應(yīng)商;產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量才是進(jìn)入主流乘用車(chē)配套體系的敲門(mén)磚

隨著2020年后政府補(bǔ)貼結(jié)束,新能源汽車(chē)進(jìn)入完全市場(chǎng)化的階段,日韓電池企業(yè)就不能再被電池企業(yè)目錄被拒之門(mén)外,車(chē)企也會(huì)有更多選擇。這樣意味著本土電池企業(yè)還有3年的窗口期,在這三年內(nèi)如果不能在技術(shù)和成本方面形成自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),將會(huì)面臨著被市場(chǎng)淘汰出局的危險(xiǎn)。所以,筆者認(rèn)為,對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō),需要拋棄炒作的外衣,腳踏實(shí)地進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量提升,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)做好成本的控制。同時(shí),也希望一些已經(jīng)有一定技術(shù)積累的電池企業(yè),比如國(guó)軒、力神、比克、光宇、星恒等電池企業(yè)也加快自己的產(chǎn)品提升和市場(chǎng)開(kāi)拓的步伐,參與到乘用車(chē)配套市場(chǎng)這個(gè)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)中去。這樣中國(guó)才有希望從一個(gè)電池大國(guó)變成一個(gè)電池強(qiáng)國(guó)。

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