BMS市場(chǎng)的“三足鼎立”之局如何破解

電池管理系統(tǒng)(BMS)是電池與用戶之間的紐帶，主要對(duì)象是二次電池。 二次電池存在下面的一些缺點(diǎn)，如存儲(chǔ)能量少、壽命短、串并聯(lián)使用問題、使用安全性、電池電量估算困難等。電池的性能是很復(fù)雜的，不同類型的電池特性亦相差很大。 電池管理系統(tǒng)(BMS)主要就是為了能夠提高電池的利用率，防止電池出現(xiàn)過度充電和過度放電，延長(zhǎng)電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。隨著電池管理系統(tǒng)的發(fā)展，也會(huì)增添其它的功能。

BMS(Battery Management System)，也就是所謂的電池管理系統(tǒng)，是連接電動(dòng)汽車最核心部件的“電池”與整車的關(guān)鍵紐帶。而因其本身系統(tǒng)的復(fù)雜性，和關(guān)鍵的連接作用，早已成為歷來兵家的必爭(zhēng)之地。目前來看，已經(jīng)有哪些勢(shì)力染指了BMS市場(chǎng)呢?

“魏國(guó)”整車企業(yè)

三國(guó)時(shí)期的魏國(guó)，始于魏文帝曹丕，算上魏太祖曹操共6帝，是三國(guó)里成立最早，最為強(qiáng)大的國(guó)家。筆者在這里僅做個(gè)比喻，魏國(guó)就正如目前BMS市場(chǎng)中實(shí)力最雄厚的勢(shì)力：整車企業(yè)。而目前國(guó)內(nèi)的一線主機(jī)廠中都或多或少都設(shè)有BMS團(tuán)隊(duì)，而其中又以上汽，比亞迪(BYD)最為代表，去年4月份上汽朱軍就以明確表示，“電池管理系統(tǒng)應(yīng)該交給整車廠來做”。那我們不妨來一起分析“魏國(guó)”的優(yōu)劣勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)一，“地大物博，兵多將廣。”正如現(xiàn)在的主機(jī)廠，大多擁有極大的體量與雄厚的研發(fā)實(shí)力，要養(yǎng)一支完整的BMS團(tuán)隊(duì)，并投入大量的研發(fā)費(fèi)用對(duì)它們往往并不是問題。2009年上汽變成立了專門承擔(dān)新能源開發(fā)任務(wù)的捷能，2013年6月上汽立項(xiàng)做BMS自主研發(fā)，上汽僅開發(fā)e50的前后4年時(shí)間，就在新能源研發(fā)方面投入了超過60億元，這么雄厚的“兵力”相信也只有魏國(guó)才擁有。而放眼全球基本一線車企都至少自己來開發(fā)BMS的主控單元，而供應(yīng)商最多只提供到從控級(jí)別。

優(yōu)勢(shì)二，“挾天子以令諸侯。”這里的“天子”可以指兩方面內(nèi)容，宏觀上是引導(dǎo)了國(guó)家政策法規(guī)或者相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，微觀上是指對(duì)于具體的某一款車型，需求也往往是由整車廠來提，再落實(shí)到各個(gè)部件來分解。

整車企業(yè)對(duì)法規(guī)的影響，尤其是地方政策的影響是往往存在很大話語權(quán)。舉個(gè)例子僅說明對(duì)政策的影響。

新出臺(tái)的《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車暫行辦法(修訂)》，同時(shí)滿足發(fā)動(dòng)機(jī)排量≤1.6L等3項(xiàng)條件，再給予每車1.4萬元補(bǔ)助。對(duì)于插電式混合動(dòng)力(含增程式)乘用車，同時(shí)滿足：

(1)發(fā)動(dòng)機(jī)排量小于或等于1.6L;

(2)混合動(dòng)力工況百公里油耗小于或等于5.9L(工業(yè)和信息化部公告之條件B燃料消耗量);

(3)油箱容量小于或等于40L的;

這個(gè)政策的制訂顯然是更多的利好了地方車企，其他企業(yè)也只能跟著調(diào)整產(chǎn)品。

而在電池系統(tǒng)的需求上也主要是由整車廠來提，顯然如果自己來開發(fā)可以在項(xiàng)目的極早期就先行籌劃進(jìn)BMS產(chǎn)品設(shè)計(jì)之中，也更方便全盤考慮在電動(dòng)汽車的控制策略之中。

劣勢(shì)：“曹氏非正統(tǒng)。”正如曹氏總被稱為“篡漢”，似乎電池的事情更應(yīng)該交給電池廠或者專業(yè)的BMS公司來做。電池管理系統(tǒng)，管理的是電池，而要做好電池管理系統(tǒng)的一大決定因素就是了解電池本身，對(duì)電池的深度了解往往會(huì)跟電池本身的設(shè)計(jì)體系聯(lián)系起來，而這并不是整車廠所擅長(zhǎng)的，建立自己的電池技術(shù)前瞻中心，構(gòu)建一個(gè)電池實(shí)驗(yàn)室兵擁有一套完全屬于自己的評(píng)價(jià)和標(biāo)定體系，并不是所有整車廠有耐心做的一件事情。這就限制了其本身對(duì)于電池了解的深度。

“蜀國(guó)”第三方BMS企業(yè)

公元221年，劉備在成都稱帝，國(guó)號(hào)漢，史稱“蜀”或“蜀漢”，這里用“蜀國(guó)”來比喻第三方BMS公司。“蜀”國(guó)土面積不大，底子較薄，正如第三方BMS公司大多輕資產(chǎn)運(yùn)行，而讓“劉氏”來做皇帝的正統(tǒng)思想正如BMS這個(gè)專業(yè)的東西應(yīng)該交給讓專業(yè)的人來做的道理。我們來看看“蜀國(guó)”的優(yōu)劣勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)一，“臥龍鳳雛+五虎上將。”正如蜀地多俊杰，并不是說另外兩方?jīng)]有，而是第三方BMS公司往往比較專業(yè)完整。雖然這類公司整體人數(shù)不多，但全部非常專業(yè)于BMS。這種齊整的團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，往往囊括了包括BMS軟硬件開發(fā)，測(cè)試，電池標(biāo)定等團(tuán)隊(duì)，甚至更細(xì)一點(diǎn)的還把軟件進(jìn)一步分為了架構(gòu)，驅(qū)動(dòng)，應(yīng)用層開發(fā)等不同的組，硬件也細(xì)化為包括原理圖設(shè)計(jì)，layout等團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品上還設(shè)產(chǎn)品經(jīng)理，功能安全分析，電池方面還有專業(yè)的建模專家等等，專業(yè)的人做專業(yè)的事情，而這樣一支專業(yè)健全的團(tuán)隊(duì)，往往是一般車企或者電池企業(yè)BMS團(tuán)隊(duì)所不具備的。

優(yōu)勢(shì)二，“隆中對(duì)+前后出師表。”諸葛多謀，無論在怎么樣的戰(zhàn)略局勢(shì)下都能有相應(yīng)的對(duì)策，無論是面對(duì)赤壁之戰(zhàn)的水戰(zhàn)還是六出祁山的丘陵戰(zhàn)均能展現(xiàn)不俗的謀略。正如第三方BMS公司，針對(duì)的客戶也更為復(fù)雜，除了車用領(lǐng)域，還包括了儲(chǔ)能，通信等領(lǐng)域，而他們?cè)诓煌咐_發(fā)過程中積累的大量的數(shù)據(jù)，為其核心算法的設(shè)計(jì)提供了大量的經(jīng)驗(yàn);其設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化的BMS產(chǎn)品往往也能適用于較多的場(chǎng)景，所以針對(duì)不同領(lǐng)域項(xiàng)目的快速響應(yīng)能力也成為他們的一大優(yōu)勢(shì);

劣勢(shì)一，“地小底薄。”正如“蜀國(guó)”僅擁有兩川之地，人口不過百萬。第三方BMS公司由于其本身的輕資產(chǎn)屬性，相較于另兩方勢(shì)力在資本市場(chǎng)往往易成為被并購的一方。截止5月25日，上汽A股市值3200億，CATL估值近千億，而作為第三方BMS龍頭企業(yè)之一的科列技術(shù)最新一輪融資市值僅只有60億元，相較于另兩方龍頭公司來比確實(shí)不在一個(gè)體量。而在資本市場(chǎng)中第三方BMS公司也往往容易成為被并購的一方。

劣勢(shì)二，“南蠻入侵。”這里說的“南蠻”只是類比市場(chǎng)上國(guó)外的Tier1巨頭們;市場(chǎng)剛開始時(shí)，份額還不大，而當(dāng)去年中國(guó)電動(dòng)車銷量占到了全球份額的50%時(shí)，這些巨頭們?cè)缫汛来烙麆?dòng)，包括博世，德爾福，聯(lián)合電子在內(nèi)的這些國(guó)外巨頭紛紛開始染指BMS這個(gè)細(xì)分行業(yè)，相較于國(guó)內(nèi)第三方企業(yè)他們大多擁有更多的工具鏈開發(fā)和整車配套經(jīng)驗(yàn)，而對(duì)于芯片等關(guān)鍵核心器件的采購也往往能通過全球采購獲得比國(guó)內(nèi)廠商更低的成本?？梢哉f這遠(yuǎn)不是歷史上的“孟獲”的實(shí)力所能比擬的，所以是否還能“七擒孟獲”是很難講的。

“吳國(guó)”動(dòng)力電池企業(yè)

最后我們來看看“吳國(guó)”，孫吳是三國(guó)之中歷時(shí)最久的國(guó)家，歷四帝，共52年，而從孫堅(jiān)開始，孫氏一族就長(zhǎng)期占據(jù)江東，其發(fā)跡歷史甚至早于曹氏。正如新能源汽車行業(yè)的變革起源于動(dòng)力電池，電池廠也擁有深厚的資本與技術(shù)積累。那其優(yōu)劣勢(shì)又有哪些呢?

優(yōu)勢(shì)一，“江河之險(xiǎn)。”東吳擁有長(zhǎng)江之險(xiǎn)，赤壁之戰(zhàn)據(jù)魏國(guó)于長(zhǎng)江之北，這里的“江河之險(xiǎn)”指的正是專業(yè)的鴻溝。電池本身其實(shí)是電化學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)物，擁有極其復(fù)雜的化學(xué)體系，而無論是整車廠還是第三方BMS公司往往聚集均為汽車電子和電控方面的人才，其技術(shù)積累也主要集中于上述領(lǐng)域，而正是電動(dòng)汽車的出現(xiàn)，讓更多學(xué)化學(xué)和材料的人也進(jìn)入到了汽車配件領(lǐng)域，而這些人才和技術(shù)主要集中于電池企業(yè)。正因于本身專業(yè)的鴻溝和技術(shù)積累的不同，相信無論是對(duì)于整車企業(yè)還是專業(yè)的第三方BMS企業(yè)都需翻過這個(gè)專業(yè)壁壘。

優(yōu)勢(shì)二，“孫氏盤踞江東幾六十年。”孫氏政權(quán)其實(shí)是三國(guó)中最長(zhǎng)的政權(quán)，悠久的歷史沉淀正如電池廠商對(duì)電池技術(shù)及測(cè)試數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期積累，有些動(dòng)力電池廠商最早可以追溯到3C時(shí)期。而單從技術(shù)角度討論，電池模型的建立與電池測(cè)試數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期積累緊密相關(guān)。要想做好BMS最根本的就是搭好電池的電化學(xué)模型，而電化學(xué)模型中的難點(diǎn)是電池壽命模型的建立，比如壽命模型中僅對(duì)歐姆阻抗變化的評(píng)估，就需要長(zhǎng)期性的多維度測(cè)試數(shù)據(jù)的積累，每一次產(chǎn)品的更新都會(huì)影響模型，這也是往往整車廠和第三方BMS公司很難具備的。同時(shí)BMS從控單元的設(shè)計(jì)往往也是與電池的模塊開發(fā)緊密相關(guān)的，這也是電池企業(yè)做BMS的優(yōu)勢(shì)所在。

劣勢(shì)，“偏安一隅，稱臣于魏。”長(zhǎng)江天險(xiǎn)這個(gè)技術(shù)的鴻溝對(duì)于電池廠既是優(yōu)勢(shì)也是劣勢(shì)，電池廠的技術(shù)儲(chǔ)備主要還是集中于對(duì)電池本身的研發(fā)，而對(duì)于中小型的電池廠一只完整齊備的BMS團(tuán)隊(duì)都是很難承受的負(fù)擔(dān)，如果研發(fā)投入不夠，其自主開發(fā)的成本往往會(huì)大于其直接購置第三方BMS的成本，且在條件制約的前提下其自身開發(fā)的可靠性也較難有保證，因此除開幾家一線電池廠家可以巨大投入外，大多數(shù)其余電池廠家的BMS水平參差不齊，而這也直接導(dǎo)致了其在電池系統(tǒng)需求這件事上缺乏話語權(quán)，只能“稱臣于魏”。

三國(guó)的破局之策

聊完三方的優(yōu)劣勢(shì)，我們?cè)賮砹牧娜侥壳暗钠凭种摺?/p>

魏國(guó)：鄧艾破蜀，順江伐吳。魏國(guó)是三國(guó)中最為強(qiáng)大的國(guó)家，而歷史也正是他率先發(fā)力破局的，歷史上的魏國(guó)于公元263年伐蜀，魏將鐘會(huì)、鄧艾率軍攻蜀，被蜀軍相拒于劍閣，后鄧艾偷渡陰平，直取成都，蜀亡。隨后(晉)順江滅吳。而現(xiàn)如今整車廠已經(jīng)在開始在強(qiáng)勢(shì)介入BMS領(lǐng)域了，已龍頭企業(yè)上汽為例，不但09年成立了捷能專門做新能源開發(fā)，13年開始立項(xiàng)做BMS，最近資本市場(chǎng)也動(dòng)作頻頻，上汽創(chuàng)投投資了BMS企業(yè)鉅威動(dòng)力，并與CATL合作建廠，其中pack方面由上汽占股51%，并表示上汽所有的新能源車都會(huì)用自己的BMS電池管理系統(tǒng)，這一強(qiáng)勢(shì)表態(tài)顯然已經(jīng)將”蜀國(guó)“納入版圖，未來掌控動(dòng)力電池廠商也不過是”順流而下“的事了。

蜀國(guó)：連吳抗魏，開疆拓土。面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的魏國(guó)和固守江東的吳國(guó)，無論是歷史上的蜀國(guó)還是現(xiàn)在的第三方BMS公司都處于很不利的境況。正如諸葛亮”隆中對(duì)“所提”外結(jié)孫權(quán)，內(nèi)修政理”的戰(zhàn)略，至現(xiàn)在也是很有現(xiàn)實(shí)意義的，聯(lián)吳，甚至深度綁定”吳國(guó)“以成為第三方BMS企業(yè)的破局之策，而在目前動(dòng)力電池行業(yè)已逐漸進(jìn)入寡頭格局的時(shí)候，尋找僅存為數(shù)不多且有一定規(guī)模的二線電池廠商進(jìn)行深度的合作，積極修煉內(nèi)功，某種程度上甚至可以說是“蜀國(guó)”的生存之策;

而另一方面的開疆拓土，倒并不是去開拓魏國(guó)，吳國(guó)的疆土，筆者倒是認(rèn)為應(yīng)該著重開發(fā)“無主之地”，而非“兵家必爭(zhēng)之地”，即非競(jìng)爭(zhēng)激烈的乘用車市場(chǎng)，而更多關(guān)注其他市場(chǎng)。例如欠缺BMS自主開發(fā)能力的商用車企業(yè)，甚至包括儲(chǔ)能領(lǐng)域，電信基站領(lǐng)域去拓展自己的疆土，開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化的模塊，與綁定的“吳國(guó)”一起規(guī)模化生產(chǎn)，降低成本去贏得這些市場(chǎng)的較大份額。

吳國(guó)：先取荊州，徐圖中原。最后對(duì)于吳國(guó)，筆者認(rèn)為并不應(yīng)該急著與整車企業(yè)“魏國(guó)”去爭(zhēng)奪新能源汽車領(lǐng)域的話語權(quán)，而應(yīng)該“先取荊州”壯大自己的實(shí)力，如果把益州比作BMS的主控單元和核心算法，這里說的荊州更多的是指從控單元和電池標(biāo)定，首先應(yīng)該先把電池研究透，對(duì)整個(gè)電池的SOH,SOP等先建立起完整的數(shù)據(jù)庫，同時(shí)開發(fā)較為標(biāo)準(zhǔn)的帶分布式采集功能的模塊，做到以上這兩點(diǎn)，相信已經(jīng)可以完美的對(duì)接整車廠了，同時(shí)自己也已經(jīng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力了，保住自己的一畝三分地沒有任何問題，至于中原，只有徐徐而圖之。

天下大勢(shì)，合久必分，分久必合。相信這三分天下的均衡情況很快就會(huì)被打破，究竟哪一方能笑到最后，我們拭目以待。