電動汽車的時(shí)代，動力供應(yīng)商該何去何從呢

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們開始追求高質(zhì)量的生活，衣食住行，方方面面都在追求舒適和健康，今天我們就來談?wù)勱P(guān)于“行”。汽車行業(yè)現(xiàn)在出現(xiàn)了許多的新面孔：新能源汽車，氫燃料電池汽車還有電動汽車。從目前的發(fā)展趨勢來看，汽車的電動化越來越明顯，而相應(yīng)的動力電池市場的發(fā)展也會受到影響。這是一場關(guān)于傳統(tǒng)動力供應(yīng)商和新興的非傳統(tǒng)供應(yīng)商之間的“無硝煙的戰(zhàn)爭”。

本文具體觀察一下汽車電動化進(jìn)程中，供應(yīng)商為應(yīng)對需求變化而整合產(chǎn)品線或者轉(zhuǎn)型的通路。

我們以電池業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，從新老供應(yīng)商的不同情況來分析各家戰(zhàn)略，目前大的電池供應(yīng)商的業(yè)務(wù)重構(gòu)方式主要可以分為三大類：

1.進(jìn)一步密切與整車廠的合作

松下手握特斯拉這張大牌，目前幾乎包攬下特斯拉全部的電池供應(yīng)，由此一直占據(jù)整個(gè)車用電池市場的榜首。松下還被大眾列為主要的電池技術(shù)合作伙伴，但是在與大眾的合作上，也存在一些強(qiáng)有力的競爭對手，比如LG化學(xué)。

2.強(qiáng)勢進(jìn)入新領(lǐng)域，布局多元化

一種是通過外部收購戰(zhàn)略強(qiáng)勢進(jìn)入，比如三星，三星從收購Magna的電池系統(tǒng)部門入手，然后收購汽車音響巨頭哈曼國際，布局智能語音交互產(chǎn)業(yè)，在進(jìn)軍汽車零部件領(lǐng)域下了一步大棋。

另一種是采取多業(yè)務(wù)整合推進(jìn)戰(zhàn)略，比如LG，LG進(jìn)入汽車電子領(lǐng)域較早，又具備長期投入的決心，現(xiàn)在已經(jīng)成為一個(gè)多元化的汽車零部件供應(yīng)商。

3.業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向

比如JCI(江森自控)，在車用電池的競爭中，轉(zhuǎn)向了12V和48V鋰電池。

表1 SNE調(diào)研的車用動力電池供應(yīng)商出貨量排行

松下可以作為意欲在汽車電動化進(jìn)程中“全面收割”、系統(tǒng)化進(jìn)軍電動化浪潮的代表。

松下的B2B業(yè)務(wù)集中在自動化工業(yè)系統(tǒng)分社，主攻娛樂、安全、環(huán)境3個(gè)領(lǐng)域：

1)基于舒適性的娛樂相關(guān)業(yè)務(wù)：以數(shù)字座艙為發(fā)力點(diǎn)，車載導(dǎo)航儀、數(shù)字儀表HUD、組合顯示器、儀表等，整合集團(tuán)軟件系統(tǒng)開發(fā)的能力。這個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭非常激烈， FY17收入比FY16有所下降的，本身這個(gè)領(lǐng)域受車企需求變化的影響較大，部分業(yè)務(wù)增長點(diǎn)在快速轉(zhuǎn)向，為此長期來看增長不易。

2)基于安全的自動駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)：這類業(yè)務(wù)中松下利用自身在傳感器方面的優(yōu)勢，從傳感器和ECU擴(kuò)展到監(jiān)控?cái)z像頭、廣角攝像頭、后視鏡等的開發(fā)，核心是基于攝像頭的圖像技術(shù)作為支撐。ADAS由于Mobileye ME系統(tǒng)的存在，全球范圍內(nèi)的自動駕駛研究都從圖像下手，競爭激烈。

松下這兩塊業(yè)務(wù)與電氣化關(guān)系不是很大，如下圖所示，可以看個(gè)概覽。松下主要是通過電子行業(yè)切入汽車領(lǐng)域，可以視為比較純粹的汽車電子企業(yè)。與機(jī)電協(xié)同的企業(yè)相比，松下主要發(fā)展電子元器件+軟件形成的ECU和傳感器系統(tǒng)，評估純的汽車電子企業(yè)可以把松下作為一個(gè)藍(lán)本。

圖1 汽車電子系統(tǒng)業(yè)務(wù)

3)基于電動化的動力電池相關(guān)業(yè)務(wù)：面向混合動力車和純電動汽車的動力需求，松下的電池業(yè)務(wù)戰(zhàn)略還是比較清晰的，亦即牢牢抓住Tesla這樣的重量級、有影響力的車企合作伙伴，同時(shí)與原有的車企合作伙伴保持良好的關(guān)系。

·第一大客戶是Tesla，之前有傳出LG和三星試圖進(jìn)入的傳言;

·配套豐田Prius Prime，還有接下來進(jìn)入中國的兩款PHEV，這些都是很好的增長點(diǎn);

·配套福特的PHEV產(chǎn)品，一直比較穩(wěn)定;BEV項(xiàng)目面臨積累的競爭;

·配套大眾的PHEV產(chǎn)品，與福特情況類似;BEV項(xiàng)目有待在成本、能量密度以及全球布局上與車企的需求做出匹配。

圖2 松下的AIS業(yè)務(wù)部門參與汽車業(yè)務(wù)的比例

第二部分 以三星和LG為代表的激進(jìn)的“新貴”

三星和LG有類似也有不同之處，二者都花費(fèi)巨資繼續(xù)在汽車產(chǎn)業(yè)投入，但各有側(cè)重。

1)LG

之前在第一電動的文章已有簡述，LG在全球主要車企——包括通用汽車、福特、雷諾&日產(chǎn)、捷豹路虎、現(xiàn)代&起亞、沃爾沃、戴姆勒、大眾和奧迪——-的BEV平臺上，都布下了緊密合作的重筆。

·提高動力電池研發(fā)強(qiáng)度：近兩年LG的電芯開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，在單體的能量密度提高和成本下降過程中，已經(jīng)對單體的安全邊際產(chǎn)生很大的影響。LG不僅投入巨資研發(fā)單體，還在利用系統(tǒng)的安全技術(shù)來減少對電池單體的需求方面投入研發(fā)，融入了更多的技術(shù)和部門協(xié)同，目標(biāo)是從賣單體轉(zhuǎn)到賣模組和電池系統(tǒng)。

·大量投資全面部署多項(xiàng)業(yè)務(wù)：不僅是當(dāng)前業(yè)務(wù)，在制造上面，在開發(fā)上面，不同產(chǎn)品線的開發(fā)和投入，都需要大量的資金和產(chǎn)品部署?？碙G電池的財(cái)務(wù)報(bào)表，這是放長線釣大魚的韓國戰(zhàn)法。

圖3 LG的產(chǎn)品陣容以及在Bolt上的嘗試

2)三星

之前三星對汽車領(lǐng)域并不是特別上心，但近幾年加大了投入力度，2015年，三星SDI收購了Magna Steyr的電池組業(yè)務(wù)，2016年三星又斥資80 億美元收購汽車音響巨頭哈曼國際。2017年還曾有報(bào)道傳出三星開始直接進(jìn)入自動駕駛的測試階段，但相比較而言，電氣化的汽車業(yè)務(wù)在三星整個(gè)大架構(gòu)里并不是那么重要。三星到底會如何建立一個(gè)長期的計(jì)劃，以使自己在汽車電動化進(jìn)程中也“分得一杯羹”，值得我們持續(xù)跟蹤。

第三部分 以JCI為代表的努力轉(zhuǎn)向者

在競爭大潮中及時(shí)調(diào)整策略的典型代表是老牌供應(yīng)商江森自控(JCI)

如下圖所示， ，Navigant Research 的研究報(bào)告顯示，2013到2015短短兩年時(shí)間內(nèi)，JCI這家老牌電池企業(yè)在鋰電池競爭已掉出領(lǐng)先梯隊(duì)。再回到表格1，聚焦于12V和48V業(yè)務(wù)的JCI，其實(shí)連前10的鋰電池出貨量排名都擠不進(jìn)去。

圖4 Navigant Research2013和2015的鋰電池廠家的競爭力估計(jì)

企業(yè)管理者確實(shí)需要為保守付出代價(jià)，JCI現(xiàn)在的產(chǎn)品組合，基本還是在原有鉛酸啟動電池業(yè)務(wù)上去做優(yōu)化和布局，來匹配美國企業(yè)12V鋰電優(yōu)化油耗小改計(jì)劃，還有歐洲車企的48V鋰電計(jì)劃，這些都需要時(shí)間。在這個(gè)領(lǐng)域還有A123在堅(jiān)持。其實(shí)這兩家老牌企業(yè)應(yīng)對新形勢的做法是非常類似的：

·在HEV上的無所作為，使得48V和12V的協(xié)同效應(yīng)不夠

·相比HEV電池，12V和48V在單體/電池包的比例低，使得系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本和工程約束很苛刻

圖5 JCI的電池系統(tǒng)

未來，老牌的供應(yīng)商在汽車電動化進(jìn)程中是會重振輝煌還是會一蹶不振，與企業(yè)的戰(zhàn)略布局和推進(jìn)策略密切相關(guān)，也與其管理者的智慧密切相關(guān)，我們不妨拭目以待。