動(dòng)力電池行業(yè)：中國(guó)在升韓國(guó)再降

全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，基本形成了中日韓三分天下的格局。不過(guò)，從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看，借傳統(tǒng)燃油車(chē)所積累的優(yōu)勢(shì)，歐美國(guó)家的汽車(chē)企業(yè)正在發(fā)力動(dòng)力電池市場(chǎng)，必然會(huì)對(duì)三分天下的格局帶來(lái)重大影響。不止于此，三分天下的格局也可能從內(nèi)部生變。

中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)崛起

在三分天下的格局中，剛起步時(shí)的中國(guó)，背靠全球最大消費(fèi)市場(chǎng)卻因技術(shù)落后只能著力于低端產(chǎn)品。但目前情況正在悄然生變。

首先，從全球鋰電池市場(chǎng)集中度來(lái)看，起點(diǎn)研究(SPIR)的研究報(bào)告顯示，2016年鋰電池企業(yè)TOP10集中度為72%，相比2015年的68%提升4個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)的沃特瑪取代AESC進(jìn)入TOP10，中國(guó)的寧德時(shí)代和比亞迪的份額上升更是相當(dāng)明顯。

其次，從商業(yè)效果看，日韓企業(yè)未必高于中國(guó)電池商。過(guò)去幾年，中國(guó)動(dòng)力電池依靠巨大的市場(chǎng)，技術(shù)和商業(yè)化推廣都進(jìn)步巨大，在全球范圍看，都已經(jīng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)排名前五的電池廠商，都在尋找快速擴(kuò)充規(guī)模的通道。寧德時(shí)代的估值早已超過(guò)了850億人民幣;比亞迪正在拆分電池，以便獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)力;沃特瑪則創(chuàng)造了新的新能源汽車(chē)推廣模式，將商業(yè)鏈條打通。

再次，從技術(shù)角度看，中國(guó)也正在進(jìn)行快速追趕。說(shuō)到電池技術(shù)，日韓的三元電池技術(shù)比國(guó)內(nèi)高出一截是不爭(zhēng)的事實(shí)，只不是差距并沒(méi)有想象中那么大。“三元材料電池的技術(shù)水平差距在縮小。只不過(guò)我們最有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)，還在磷酸鐵鋰上，以磷酸鐵鋰為主。有一天市場(chǎng)確實(shí)更加適合三元材料電池了，電池商也會(huì)拿出相關(guān)產(chǎn)品。”一位動(dòng)力電池行業(yè)專(zhuān)家稱(chēng)。

更何況，在原材料上有優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)，三元材料電池也早就納入了研發(fā)體系。據(jù)鋰電大數(shù)據(jù)了解，大部分大型的中國(guó)電池商，已經(jīng)研究三元材料電池多年，比亞迪、沃特瑪?shù)雀窃谖辶昵熬烷_(kāi)始悄悄研究相關(guān)技術(shù)。

最后，從原材料看，“20年前，做電池的原材料全部來(lái)自于日韓，都要從日韓進(jìn)口。現(xiàn)在倒了過(guò)來(lái)，日韓做電池的原材料，大部分來(lái)自中國(guó)。因?yàn)橹袊?guó)原材料有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成本更低。”上述專(zhuān)家指。

也就是說(shuō)，盡管日韓的三元材料電池比中國(guó)領(lǐng)先，但領(lǐng)先的是生產(chǎn)工藝和裝備，因?yàn)樯a(chǎn)電池的正極、負(fù)極、電解液、隔膜都從中國(guó)進(jìn)口。

韓國(guó)的無(wú)限失落

韓國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展史上，于2009年7月1日，韓國(guó)政府出臺(tái)了一項(xiàng)對(duì)有關(guān)鋰電池產(chǎn)品制造和銷(xiāo)售的新規(guī)定。在新規(guī)定的要求下，那些希望在韓國(guó)市場(chǎng)上制造或銷(xiāo)售該類(lèi)產(chǎn)品時(shí)必須獲得韓國(guó)政府指定機(jī)構(gòu)出具的許可證書(shū)。業(yè)界普遍認(rèn)為，這一舉措是希望為韓國(guó)產(chǎn)品賦予一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)?，?dāng)美國(guó)政府要求韓國(guó)能重新考慮下該規(guī)定時(shí)，韓國(guó)政府隨即允許那些獲得美國(guó)政府許可的進(jìn)口鋰電池產(chǎn)品可以，從2009年10月起不在此要求之列。但對(duì)于能給韓國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)構(gòu)成真正威脅的日本，韓國(guó)卻沒(méi)有同等對(duì)待。

去年年中，中國(guó)工信部發(fā)布(第四批)《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，包括31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè)，三星SDI、LG化學(xué)、SKInnovation、松下等日韓電池巨頭均未進(jìn)入目錄。去年年底，中國(guó)工信部發(fā)布2016第5批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用目錄》，其中5款新能源汽車(chē)被移出官方推薦目錄，這5款車(chē)型配套動(dòng)力電池來(lái)自LG化學(xué)、三星SDI、通用等企業(yè)。

坊間流傳，如果新能源汽車(chē)想要進(jìn)入《推廣目錄》，必須采購(gòu)電池《規(guī)范目錄》里的產(chǎn)品。韓國(guó)三星SDI以及LG化學(xué)均曾申請(qǐng)第四批電池《規(guī)范目錄》，而未能獲批，不能獲得補(bǔ)貼。配備這些企業(yè)電池的電動(dòng)汽車(chē)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中失去了與補(bǔ)貼綁定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

因此，盡管中國(guó)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)潛力無(wú)限，但是韓國(guó)電池廠商在華發(fā)展已經(jīng)受阻。再加上“薩德”事件持續(xù)發(fā)酵，無(wú)論是韓國(guó)汽車(chē)廠商還是電池供應(yīng)商，最近在中國(guó)的日子都不太好過(guò)。

今年3月29日，韓國(guó)SKInnovation與中國(guó)企業(yè)合資在華設(shè)立的新能源汽車(chē)電池企業(yè)——北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司宣布，由于訂購(gòu)量減少已全線停產(chǎn)。與此同時(shí)，LG化學(xué)也傳出其位于南京的動(dòng)力電池工廠停工，生產(chǎn)線已基本處于閑置狀態(tài)的消息。而三星SDI在中國(guó)西安的生產(chǎn)線同樣也已閑置了幾個(gè)月，據(jù)知情人士透露，由于“薩德”事件，該公司決定重新考慮中國(guó)西安電池工廠的擴(kuò)建計(jì)劃。

與此相對(duì)應(yīng)的是，日前有消息稱(chēng)，松下將與中國(guó)合作伙伴合資建廠，生產(chǎn)的電池與特斯拉使用的18650型三元鋰離子電池相同，工廠將選址蘇州。市場(chǎng)人士指出，韓系電池廠商在華受阻，日系乘虛而入，希望能在中國(guó)市場(chǎng)占有更多份額。這會(huì)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)甚至新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)生促進(jìn)作用。目前，已有不少日本動(dòng)力電池配套供應(yīng)商前往中國(guó)沿海地區(qū)設(shè)廠，如三菱化學(xué)、旭硝子清美化學(xué)、宇部興產(chǎn)、三井化學(xué)、JFE化學(xué)等。

當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商主要包括比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神、沃特瑪?shù)绕髽I(yè)，這些動(dòng)力電池廠商發(fā)展迅速，因?yàn)橹袊?guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，超過(guò)90%的鋰電池都在本土生產(chǎn)。而且，中國(guó)市場(chǎng)勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)更強(qiáng)。此外，中國(guó)已經(jīng)形成相對(duì)完整的鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈，在鋰離子電池材料的配套方面占有一定的優(yōu)勢(shì)。因此，韓國(guó)電池供應(yīng)商在華越來(lái)越難以與中國(guó)廠商抗衡。

韓國(guó)正在失去中國(guó)這個(gè)最大的動(dòng)力電池消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)說(shuō)，他們?nèi)チ藲W洲。那么，三分天下的格局究竟還將如何演變?我們拭目以待。