中小電池企業(yè)陷“突圍戰(zhàn)”
今天，動力電池行業(yè)又何曾不是在重歷20年前空調行業(yè)的陣痛，大躍進式發(fā)展下，低端產能過剩、關鍵技術尚未突破、市場化程度低和行業(yè)規(guī)范的不完善，導致了行業(yè)“散、小、弱”的發(fā)展格局。
“騙補”事件以來，政府以補貼調整、補貼退坡、審核趨嚴為契機，加快新能源產業(yè)市場化轉型，市場氣候突變，導致市場競爭格局重新進入洗牌階段，鋰電池企業(yè)受到的沖擊壓力尤為明顯。“未來3-5年內，鋰離子電池行業(yè)三分之二的企業(yè)將會被迫退出。”某電池企業(yè)負責人說，“在市場的優(yōu)勝劣汰中將實現適者生存，最后勝出的才是鳳凰。”
無論對大企業(yè)還是中小企業(yè)來說，都是一場重大的機遇，但最終勝出者是誰，誰也說不準。畢竟在眾多行業(yè)內，中小企業(yè) “由弱小到強大，再到逐漸掌控大局和主導潮流”的逆襲案例也不在少數。只不過中小企業(yè)的發(fā)展之路阻力更大、不確定因素也更多。
產業(yè)掣肘 缺乏籌碼
據統計，目前我國動力電池企業(yè)超過150家，在過去的三年里，已經有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關企業(yè)相繼破產、倒閉。
進入2017年補貼退坡后，動力電池廠商進入更加艱難的時刻，一方面遭受著來自上下游兩端企業(yè)的擠壓(上游原材料價格不斷上漲，下游車企倒逼降價);另一方面補貼退坡后直接導致企業(yè)的利潤被壓縮。
同時政策和市場對電池性能要求的不斷提高，導致鋰電池企業(yè)普遍面臨“提質降本”的壓力，大型鋰電池企業(yè)應對起來相對從容，憑借規(guī)模優(yōu)勢和強烈的采購需求，可以通過與上下游企業(yè)達成戰(zhàn)略合作模式，提前鎖定材料價格和穩(wěn)定供貨量來緩解電池成本。
而與此相對，中小型企業(yè)應對起來，卻顯得相當被動，主要體現在以下幾個方面：
其一中小企業(yè)在原材料采購上非常被動，在鋰電池原材料供不應求的市場背景下，中小企業(yè)的采購規(guī)模缺乏分量，與供貨企業(yè)的關系不夠緊密，導致中小企業(yè)在交易談判中缺乏籌碼，不僅需要全款采購且經常面臨價格波動，材料廠商可以予取予求，讓本已深陷成本壓力旋渦的中小企業(yè)的處境更是雪上加霜。
其二中小鋰電池企業(yè)缺乏優(yōu)質客戶，回賬周期較長，3萬公里的補貼標準發(fā)布后，中小企業(yè)的回賬壓力進一步加劇，現金流緊張。對于中小鋰電池廠商而言，工人每月工資拖欠不得，物料采購款同樣拖欠不得，每月產值數據還算可觀，可也僅僅是賬上的數據，現金流經常緊張，往往還需要自己補錢。
中小企業(yè)創(chuàng)新和盈利能力偏低
其三中小鋰電池企業(yè)在技術創(chuàng)新和盈利能力上缺乏優(yōu)勢，深陷產能低端重復和同質化競爭的泥潭。中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示，在2013年~2015年新能源市場普惠式補貼階段，不少新能源車企為擴大產量，不惜降低動力電池的質量要求，而一些電池零部件企業(yè)為了保障供應，也降低了質量標準，放松了管理，放緩了技術研發(fā)的步伐。技術儲備的缺乏導致了中小企業(yè)在應對當前市場和政策的雙重壓力下捉襟見肘。
面對市場洪流 節(jié)節(jié)敗退
目前有各種跡象顯示，除了乘用車企業(yè)，各大主流客車企業(yè)和專用車企業(yè)更傾向選擇技術水平、綜合實力更優(yōu)質的大中型動力電池企業(yè)作為穩(wěn)定供應商。主要有兩大原因：一方面國家對新能源汽車整車和動力電池在安全性、穩(wěn)定性尤其是能量密度均提出更高要求;另一方面迫于質保八年十萬公里的售后要求，整車企業(yè)會考量動力電池長遠發(fā)展和存活周期。
透過這種市場現象背后，折射出中小企業(yè)在市場化大潮中面臨著不進則退的淘汰危機。隨著這一市場趨勢的不斷深化，中小企業(yè)立足市場支撐點將不斷被弱化，主要表現在三個方面：
首先市場競爭力弱化，中小企業(yè)產品的價格優(yōu)勢不再。截止到今年上半年，大型鋰電池企業(yè)包括欣旺達、比亞迪、寧德時代、微宏動力、猛獅科技、國軒高科等發(fā)布擴產計劃，擴產總計超43GWh。
隨著大型鋰電池企業(yè)產能的釋放，規(guī)模效應下帶來的成本優(yōu)化，其產品價格與中小企業(yè)的產品價格已然差距不大，兼之大型鋰電池企業(yè)產品性能和質量較高，客戶的選擇自然不言而喻，競爭力的弱化，進一步加劇中小企業(yè)生存壓力。分析人士指出，這意味著電池行業(yè)的兼并重組將進一步加速。
動力電池行業(yè)兼并重組趨勢加強
其次市場集中度不斷提高，中小企業(yè)的市場空間被進一步壓縮。2015年出貨量前4的企業(yè)的市場占有率為54.9%，至2016年這一數據達到了62.1%。從目前市場形勢來判斷，這一趨勢仍將不斷深化。
一方面當國內一季度中小型電池企業(yè)訂單量和出貨量普遍開局低迷之時，寧德時代、比亞迪等大型鋰電池企業(yè)卻開啟瘋狂接單模式，2017年至今僅沃特瑪獲得的訂單銷售就已超過102億元;另一方面，各大鋰電巨頭為鞏固市場動作頻頻，與下游企業(yè)進行合資、入股、構建產業(yè)同盟的戲碼不斷上演。
其中包括近日寧德時代和上汽的合資、國軒高科和上海電氣合作、金沙江創(chuàng)投擬收購日產AESC等皆是如此，隨著大型企業(yè)對市場控制能力的不斷增強，市場集中度提升，中小企業(yè)面臨著大型企業(yè)的圍堵和重重壁壘。
最后市場競爭日趨激烈，中小企業(yè)轉型壓力迫在眉睫。動力電池產業(yè)已經在市場化轉型道路上大步邁進，中小企業(yè)如果不能清醒過來，順勢而動，仍遲滯于低端價格戰(zhàn)泥淖中，必然被市場所淘汰。
在新的市場形勢下，隨著消費者對電池的性能要求日益提高，政策對電池性能的審核也日趨嚴苛，產品的價格因素退居次要，產品的質量成為市場競爭的關鍵，中小企業(yè)面臨向高端產能轉型的壓力，而轉型之路并不平坦，多數企業(yè)將在轉型過程中被市場所淘汰。
“這是一場停不下來的游戲，” 全國乘聯會副秘書長崔東樹表示，“目前電動汽車的電池產業(yè)已經進入快速的良性發(fā)展階段，需要卯足勁兒加碼搶占市場份額，否則會死得更慘。”
前路難行 逆勢而上
根據《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》、《中國制造2025》、《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》的戰(zhàn)略設想，到2020年時，能量型動力電池能量密度將達到260Wh/kg。從目前主流市場的電池能量密度來看。普遍處于115wh/kg的范圍。與國家的戰(zhàn)略目標仍存在較大差距。這其中既隱含著巨大的市場空間，也在時間和空間上給了所有企業(yè)一個公平的發(fā)展機遇。
面對行業(yè)爆發(fā)式增長的機會，處于市場中后端的中小企業(yè)，應當“苦練內功”，提高企業(yè)風險管控能力，沉下心來搞技術、培養(yǎng)優(yōu)秀人才、不斷優(yōu)化產品來實現市場競爭力的提高。但是想要在市場、政策和競爭對手的圍堵下脫穎而出，僅做到這些仍遠遠不夠，畢竟這些內部的資源要素大型企業(yè)不僅具備，更是在質和量上將中小企業(yè)遠遠甩在身后。
面對這種全面碾壓的態(tài)勢，就需要中小企業(yè)管理者拿出管理智慧，為企業(yè)的發(fā)展增加籌碼：
首先必須在發(fā)展思路上另辟蹊徑，以差異化發(fā)展為例，鋰電池行業(yè)下游領域眾多，如果中小動力電池企業(yè)能抓住其中某一個細分市場，把握消費者的需求，深耕其中，亦能走出一條很好的發(fā)展之路。
目前，在一些細分領域的開發(fā)上，業(yè)內已經有不少成功的先例，例如微宏動力的鈦酸鋰+重慶公交系統模式，針對重慶多山的地理特征，結合鈦酸鋰電池性能，同時對動力電池進行適當改性以適應當地的應用場景。目前重慶地區(qū)搭載微宏動力鈦酸鋰電池的電動公交，車和電池的表現都非常不錯。除此以外，還有鉛炭電池+儲能模式、無人機+氫燃料電池模式都在市場中大獲成功。
鈦酸鋰電池前景被看好
其次也可借助外部力量，實現跨越式發(fā)展，以資本市場為例，目前針對中小企業(yè)的主要融資平臺就是“新三板”，2017年以來，新三板鋰電企業(yè)的融資能力不容小覷。近一年以來就有賽驕陽、慧通天下、宏景電子、力佳科技、厚能股份實現掛牌和增募資本。
在資本的助推下，中小企業(yè)可以對外通過合作、收購來進行產業(yè)鏈布局梯，引進優(yōu)秀技術和管理;對內內網羅高端人才、提高研發(fā)能力，引進先進設備，實現企業(yè)短期內的跨越式發(fā)展。
當然，發(fā)展路徑不一而足，更需要每一個企業(yè)經營者結合自家公司的實際和特性，探索出一條適合自己的道路。“不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域”。經營企業(yè)更應該是一場漫長的馬拉松比賽，而不是一場百米賽跑，中小企業(yè)經營者更應甩掉急功近利心態(tài)，站在市場規(guī)律、社會責任和尊重員工的高度，從戰(zhàn)略上考慮發(fā)展的全局和公司的長遠生存之道。
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