動(dòng)力電池行業(yè)“洗牌”在即，最后將是誰(shuí)的天下

隨著動(dòng)力電池的技術(shù)不斷進(jìn)步、市場(chǎng)不斷拓展以及新補(bǔ)貼政策的實(shí)施，動(dòng)力電池企業(yè)的洗牌已經(jīng)悄然進(jìn)行，行業(yè)的深處暗潮洶涌。

洗牌的前奏和背景

我國(guó)動(dòng)力電池的興起得益于新能源汽車的發(fā)展，而新能源汽車的發(fā)展又直接得益于國(guó)家汽車工業(yè)雄心勃勃的“彎道超車”計(jì)劃，這是動(dòng)力電池發(fā)展的大環(huán)境。

在國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的大力推動(dòng)下，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已達(dá)到全球第一。2016年，國(guó)家查出部分新能源車企存在“騙補(bǔ)”行為，隨后即加大監(jiān)管力度，提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)動(dòng)力電池的技術(shù)和性能提出更高要求，補(bǔ)貼方式也由預(yù)撥改為后付。此外，2016年，相關(guān)部門對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)提出8GWh的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)要求，雖到目前尚未定論，不少企業(yè)仍紛紛擴(kuò)產(chǎn)，無(wú)力擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)只能守著已有產(chǎn)線，8GWh成為考察動(dòng)力電池企業(yè)量級(jí)的一個(gè)“標(biāo)識(shí)”。

動(dòng)力電池行業(yè)洗牌已“暗中進(jìn)行”

“洗牌”一詞即意味著秩序的改變。雖然我們很少看到動(dòng)力電池企業(yè)倒閉，但行業(yè)洗牌已悄然開(kāi)始，動(dòng)力電池行業(yè)秩序正在改變。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年公布的前4批新能源汽車推薦目錄中，配套的動(dòng)力電池單體企業(yè)有140家，而在2017年公布的前7批新能源汽車推薦目錄中，配套的動(dòng)力電池單體企業(yè)僅有91家。那其余的49家企業(yè)去哪兒了?毫無(wú)疑問(wèn)，被攔在了補(bǔ)貼“門檻”之外。提高系統(tǒng)能量密度，補(bǔ)貼這個(gè)“坎”過(guò)去了，動(dòng)力電池企業(yè)的段位就升高一級(jí);過(guò)不去，就很難找到車企合作，動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)面臨市場(chǎng)方面的巨大壓力，生存舉步維艱。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年已經(jīng)發(fā)布的第1-7批推薦目錄中，各電池企業(yè)合作的車企數(shù)量懸殊甚大，市場(chǎng)份額有天壤之別。與寧德時(shí)代合作的下游新能源車企則高達(dá)51家，其中包括北京汽車、宇通客車、北汽新能源、吉利汽車等;力神電池下游合作企業(yè)27家，包括一汽集團(tuán)、金龍客車、北京現(xiàn)代等。此外，前7批目錄中，億緯鋰能下游合作的車企有32家，國(guó)軒高科30家，微宏動(dòng)力則高達(dá)39家。而有的電池企業(yè)下游客戶僅有幾家，所配車型屈指可數(shù)。

僅從最近發(fā)布的第7批推薦目錄，我們也可以看出市場(chǎng)的集中程度。該批目錄共249款純電動(dòng)汽車，僅寧德時(shí)代、比亞迪、力神和億緯鋰能4家企業(yè)電池企業(yè)配套的車型就占53%。

近幾年，動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)集中度在逐年增加，這則是洗牌的另一種表現(xiàn)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2015年開(kāi)始，我國(guó)動(dòng)力電池開(kāi)啟了快速發(fā)展模式，當(dāng)年的動(dòng)力電池需求量約16GWh，而當(dāng)年配套的總量約15.68GWh，前20強(qiáng)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能之和約12GWh，占比約76.5%;2016年，根據(jù)51.7萬(wàn)輛新能源汽車的整體配套情況，所配動(dòng)力電池約為30.4GWh，而前20強(qiáng)動(dòng)力電池企業(yè)配套的電池為23.6GWh，占比約為77.6%?？梢?jiàn)，在新能源汽車配套動(dòng)力電池?cái)?shù)量增加的同時(shí)，前20強(qiáng)的配套占比也在增加。

同時(shí)，從前5強(qiáng)的市場(chǎng)份額來(lái)看，2016年比2015年也有較大增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍介紹，2015年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)前5強(qiáng)的市場(chǎng)份額約占56.3%，而在2016年，這一比例增長(zhǎng)到64.5%。劉彥龍認(rèn)為，在國(guó)家政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的作用下，動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。

現(xiàn)實(shí)總是殘酷的，去年還熱鬧非凡的動(dòng)力電池行業(yè)，到目前已有近50家電池企業(yè)被拒絕在推薦目錄之外?；蛟S是由于電池能量密度不夠高，或許是電池質(zhì)量達(dá)不到車企要求......種種原因均指向動(dòng)力電池企業(yè)當(dāng)下的生存環(huán)境：政策趨嚴(yán)，補(bǔ)貼減少，競(jìng)爭(zhēng)加劇。所謂“洗牌”其實(shí)已經(jīng)開(kāi)始，它不動(dòng)聲色地“暗中進(jìn)行”。

企業(yè)忍住煎熬才能苦盡甘來(lái)

電池是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集和管理密集的行業(yè)，要做好電池，三者缺一不可。新能源汽車補(bǔ)貼的退坡和補(bǔ)貼“門檻”的提高是現(xiàn)在很多電池企業(yè)陷入困境的一個(gè)重要原因。

對(duì)于財(cái)政補(bǔ)貼，并非人人趨之若鶩，業(yè)內(nèi)亦有很多清醒的企業(yè)家。對(duì)于嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼的企業(yè)，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成有個(gè)形象的比喻：補(bǔ)貼就像一劑毒藥，吃起來(lái)興奮，但后果也可能是致命的。他認(rèn)為，補(bǔ)貼只是一種政策導(dǎo)向，企業(yè)終歸要考慮補(bǔ)貼取消后如何生存。桑頓新能源董事長(zhǎng)文一波對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼也不那么“熱情”，在他看來(lái)，與其整天盯著補(bǔ)貼，不如踏踏實(shí)實(shí)把產(chǎn)品做好，一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境比補(bǔ)貼更重要。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是殘酷的，每一個(gè)階段都考驗(yàn)著動(dòng)力電池企業(yè)的生存能力。然而，一味地靠擴(kuò)產(chǎn)增加規(guī)模來(lái)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大生存空間，這很有可能事與愿違。對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)，動(dòng)力電池能夠賺錢的情況下擴(kuò)產(chǎn)才能盈利，否則就是盲目擴(kuò)產(chǎn)。業(yè)內(nèi)有句名言：“動(dòng)力電池做得好，生產(chǎn)線就是‘印鈔機(jī)’;做不好，生產(chǎn)線就是‘碎鈔機(jī)’，做得越多，虧得越多。”的確，甚至可以這么說(shuō)，做動(dòng)力電池“虧錢比賺錢更容易”。

做實(shí)業(yè)從來(lái)都不容易，做動(dòng)力電池更是如此。行業(yè)開(kāi)啟“洗牌模式”之后，一大批企業(yè)處于煎熬之中。這種煎熬是必須要經(jīng)歷的，熬過(guò)去就會(huì)苦盡甘來(lái)。