車企切入電池PACK領(lǐng)域 控制核心技術(shù)

10月24日，寶馬在華首家高壓電池工廠正式投產(chǎn)，該廠將為全新寶馬5系插電式混合動力車型提供動力電池系統(tǒng)。盡管該動力總成工廠電芯由寧德時代提供，但筆者仍然有一絲隱憂，面對整車企業(yè)業(yè)務(wù)延伸，電芯企業(yè)應(yīng)該有危機(jī)感。

車企切入電池PACK領(lǐng)域似不約而同

在整車企業(yè)布局動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的大量案例中，有一個顯著的趨勢，即車企多從動力電池的PACK開始切入動力電池領(lǐng)域。從奔馳、寶馬、通用，到國內(nèi)的東風(fēng)、上汽，以及車和家、蔚來汽車、云度新能源等新興造車企業(yè)，控制PACK核心技術(shù)成為整車企業(yè)布局動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的一個重要環(huán)節(jié)。

寶馬從2011年開始新能源汽車的研發(fā)工作并成立了高壓動力電池實驗室。高壓動力電池實驗室的建立以及動力電池總成工廠的正式投產(chǎn)，深化了其對動力電池的理解，也加強(qiáng)了寶馬對PACK核心技術(shù)的控制，進(jìn)一步擴(kuò)大寶馬在新能源領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，寶馬高壓動力電池廠的正式投產(chǎn)，表明“寶馬要真干新能源”。

據(jù)媒體報道，戴姆勒投資5億歐元新建的電池工廠，預(yù)計2018年下半年完工，完工后將被用于生產(chǎn)梅賽德斯-奔馳和smart品牌旗下混動、插電混動以及全電動車型所搭載的電池組。今年7月5日，戴姆勒與北汽在德國簽署新的框架協(xié)議，雙方將共同投資50億元人民幣，在北京建立純電動車生產(chǎn)基地及動力電池工廠。媒體報道稱，該電池工廠將采用國產(chǎn)電芯，據(jù)此推測，這是一個動力電池組裝工廠，同時也由此可見，北汽與戴姆勒的戰(zhàn)略布局已延伸至動力電池領(lǐng)域。

另一車企上汽通用則計劃投資17.2億元人民幣在上海金橋建設(shè)一座鋰電池組裝廠，以實現(xiàn)旗下新能源車電池系統(tǒng)的國產(chǎn)化，該廠建成后還將為通用汽車在全球生產(chǎn)的新能源車配套鋰電池組。此外，上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司與寧德時代合資成立了上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司，從事動力電池模塊和系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，上汽方面持股51%，寧德時代擬持股49%。從持股比例可以看出上汽對動力電池系統(tǒng)公司的控制將占主導(dǎo)地位。

東風(fēng)汽車副總經(jīng)理劉衛(wèi)東在一場媒體座談會上稱：“近期，我們持股了寧德時代，同時在談一個新電池公司。和整車相匹配的部分，我們必須自己做。”對于動力電池的PACK技術(shù)，東風(fēng)汽車勢必要掌握在自己手中。

不久前，車和家宣布其配套的鋰電池PACK工廠——常州車之翼動力科技有限公司正式投產(chǎn)，據(jù)稱，該廠每年最大處理能力達(dá)到8000萬顆電芯，是國內(nèi)最大的18650動力電池組工廠。當(dāng)然，新興造車企業(yè)控制PACK者，車和家并非孤例，蔚來汽車、云度新能源、前途汽車等也都有布局。

車企控制PACK核心技術(shù)意欲何為?

整車企業(yè)布局動力電池PACK，若是將其解讀為賺取該環(huán)節(jié)的利潤，則是一種誤解，車企的考量可能更為深遠(yuǎn)。

動力電池PACK屬于動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計和應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作，是“三電系統(tǒng)”中最為核心的技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士表示，PACK的技術(shù)難點在于結(jié)構(gòu)、熱管理、防護(hù)等級等方面，需要根據(jù)車企特定車型的具體需求進(jìn)行BMS研發(fā)。整車企業(yè)通過掌握BMS和PACK技術(shù)，既可以避免過度依賴專業(yè)的PACK企業(yè)和電芯企業(yè)，還能把握電池的安全程度。因此，PACK成為車企布局動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的一個最佳切入口，掌握電池PACK核心技術(shù)是車企參與并贏得市場競爭的重要一環(huán)。特斯拉、寶馬、上汽通用、車和家等車企對動力電池PACK牢牢控制，背后原因莫不如此。

電芯企業(yè)話語權(quán)或被進(jìn)一步削弱

寧德時代估值1200億元人民幣，車企巨頭爭相入股合作，寧德時代成了車企瘋搶的“香餑餑”。據(jù)此，有人下結(jié)論說，隨著新能源汽車的大規(guī)模推廣，整車企業(yè)越發(fā)重視動力電池企業(yè)，動力電池企業(yè)的話語權(quán)在增強(qiáng)。其實則不然，結(jié)果甚至可能相反，隨著整車企業(yè)對PACK的布局日益完善，動力電芯企業(yè)的話語權(quán)或被進(jìn)一步削弱。

從新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，動力電池是其最核心的零部件，其重要程度毋庸置疑，但客觀講，動力電池作為新能源汽車零部件的屬性并未改變，動力電池被提起時，往往還是被描述為“配套電池”，動力電池生產(chǎn)企業(yè)在與整車企業(yè)進(jìn)行合作、商業(yè)談判時，話語權(quán)仍然不足。2017年，國家新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡20%，整車企業(yè)便將降成本壓力轉(zhuǎn)移給了動力電池企業(yè)。政策一出，當(dāng)時就有整車方面的專家喊話動力電池企業(yè)，認(rèn)為“動力電池降價20%沒商量”，這是何等的霸氣。結(jié)果很清楚，很多動力電池企業(yè)降價幅度遠(yuǎn)超20%，因為動力電池企業(yè)作為整車企業(yè)的“零部件供應(yīng)商”，下調(diào)產(chǎn)品價格的確“沒得商量”。

2017年上半年，鈷、碳酸鋰等上游原材料任性漲價，下游整車企業(yè)又任性壓價，多數(shù)動力電池企業(yè)在“上抬下壓”的環(huán)境中艱難度日，這是不爭的事實。寧德時代這樣的電池企業(yè)畢竟是少數(shù)，它的“得寵”并不能代表廣大電池企業(yè)的真實生存境況。

與整車企業(yè)合作，動力電池企業(yè)的話語權(quán)不會憑空獲得，而要看動力電池企業(yè)所提供的產(chǎn)品在整車中所占的分量。眾所周知，新能源汽車動力電池安全與否，不僅與動力電芯所用材料、電芯生產(chǎn)工藝有關(guān)，更為重要的是其PACK組裝水平(包括BMS)，這也是整車企業(yè)要牢牢掌握動力電池的PACK核心技術(shù)的重要原因。關(guān)鍵處也就在這里，整車企業(yè)掌握了PACK核心技術(shù)，電芯企業(yè)所能提供的也只有電芯，此時，電芯企業(yè)算是真正淪為整車企業(yè)核心零部件的“零部件供應(yīng)商”。

有人或許會說，之前很多電池企業(yè)也只生產(chǎn)電芯，動力電池PACK第三方專業(yè)企業(yè)來做，第三方做PACK與整車企業(yè)做PACK有區(qū)別嗎?當(dāng)然有，區(qū)別很大，對整車企業(yè)的意義不一樣。在動力電池方面，整車企業(yè)掌握的領(lǐng)域越多，對動力電芯企業(yè)的依賴和需求就越少。

當(dāng)整車企業(yè)對動力電芯企業(yè)依賴和需求越來越少，動力電芯企業(yè)還能有多少話語權(quán)?