Uber周四向美國證券交易委員會(SEC)公開提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件。這份文件顯示，Uber的用戶總數(shù)達(dá)到了9100萬人，但增長速度正在放緩，而且可能永遠(yuǎn)都無法實現(xiàn)盈利。Uber擬在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“UBER”，最高融資額僅為10億美元。
至此，這一備受期待、有望打入史上最大科技IPO行列的“獨角獸”巨獸招股書得以公開。路透社評價稱，盡管Uber之前幾個季度已經(jīng)自行公布過財報，這次是給出了第一份全面的財務(wù)圖景。
招股書顯示，Uber尋求以代碼“UBER”在紐交所掛牌交易，不過為了計算注冊費用而登記的最高融資額僅為10億美元，遠(yuǎn)遜于本周多家主流媒體揭露的擬募資額100億美元。
值得注意的是，Uber在招股書中沒有給出IPO每股定價和計劃發(fā)售股份數(shù)量，一般招股書給出的“最高融資額”只是一個估值，用來計算注冊費用，往往與實際募資額不符。
有鑒于競爭對手Lyft兩周前上市后股價表現(xiàn)不佳，Uber或?qū)で?00億至1000億美元的估值。雖高于公司去年最后一次私募融資輪的估值760億美元，但低于市場普遍預(yù)期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高達(dá)1200億美元。
招股書顯示，截至2018年12月31日，Uber去年錄得營收112.7億美元，核心平臺經(jīng)調(diào)整后的凈營收為100億美元，較2017年的72億美元同比增長了39%。
但全年的運營虧損為30.33億美元，研發(fā)支出4.57億美元;歸屬于公司的凈收入為9.97億美元，扭轉(zhuǎn)了此前兩年大幅虧損的局面，不過調(diào)整后的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)仍為虧損18.5億美元。
在核心的用戶數(shù)據(jù)方面，截至2018年底，平臺月度活躍用戶數(shù)為9100萬，較2017年的6800萬同比增長33.8%。
在分項業(yè)務(wù)方面，去年打車業(yè)務(wù)的總預(yù)訂額為415億美元，占平臺總預(yù)訂額497.99億美元的比例為83.3%;打車業(yè)務(wù)的全年總出行量為52.2億次，較2017年的37.4億次同比增長了39.6%。
打車業(yè)務(wù)作為主營業(yè)度的營收為92億美元，占全年營收112.7億美元的比例為81.6%。外賣服務(wù)Uber Eats的總預(yù)訂額為26億美元，貨運服務(wù)Uber Freight的年度收入為1.25億美元。
分地區(qū)來看，主戰(zhàn)場北美地區(qū)(美國和加拿大)年度營收61.5億美元，第二大市場拉美地區(qū)的營收為20億美元，歐洲、中東和非洲的營收為17.2億美元，亞太地區(qū)營收為10.3億美元。
2018年，公司CEO(首席執(zhí)行官)的總薪酬為4530萬美元，COO(首席運營官)的總薪酬為4760萬美元。
另據(jù)財經(jīng)媒體CNBC分析，已經(jīng)被“踢”出管理層的聯(lián)合創(chuàng)始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股權(quán)，持有1.175億股，是第三大股東。按照估值1000億美元計算，其持股價值接近90億美元。
為了借由上市回饋平臺上的司機，Uber的IPO承銷商已經(jīng)預(yù)定了一定比例的股票，將按照IPO發(fā)行價來出售給符合資質(zhì)的美國司機，并將在全球為超過110萬名司機派發(fā)一次性的現(xiàn)金獎勵，總額是3億美元?；谕瓿傻穆眯袛?shù)，位于美國符合條件的司機每人可獲得100、500、1000或1萬美元不等的獎勵金額，預(yù)計將在2019年4月27日左右、Uber預(yù)定開啟投資者路演時發(fā)放。
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