飛思卡爾擬在紐交所啟動(dòng)IPO 融資10億美元

北京時(shí)間5月10日早間消息，芯片廠商飛思卡爾周一在提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）的文件中稱，該公司計(jì)劃在紐約證券交易所啟動(dòng)IPO（首次公開募股），交易代碼為“FSL”，擬發(fā)售4350萬股股票，IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定在每股22美元至24美元，融資10億美元，該公司的估值由此約為55億美元?；ㄆ旒瘓F(tuán)、德銀證券、巴克萊資本、瑞士信貸和摩根大通將是飛思卡爾此次IPO的承銷商。

飛思卡爾的競爭對(duì)手包括德州儀器、STMicroelectronics等芯片廠商。飛思卡爾在2004年從摩托羅拉公司中剝離之后，成為一家上市公司。飛思卡爾在2006年被黑石集團(tuán)、Carlyle Group和TPG Capital等私募股權(quán)投資公司以176億美元的價(jià)格聯(lián)合收購，隨后它成為一家私有公司。

飛思卡爾的芯片廣泛應(yīng)用于汽車、手機(jī)和亞馬遜Kindle電子書閱讀器等消費(fèi)類產(chǎn)品中，該計(jì)劃希望通過IPO償還76億美元的債務(wù)。飛思卡爾第一財(cái)季凈虧損1.48億美元。盡管此次IPO在許多投資者看來充滿風(fēng)險(xiǎn)，但部分分析師認(rèn)為飛思卡爾借由IPO減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)是明智之舉。投資銀行Williams Financial Group分析師科迪·阿卡利（Cody Acree）說：“債務(wù)負(fù)擔(dān)是飛思卡爾面臨的最大問題之一。”

　　目前芯片市場的股票日益受到投資者青睞，半導(dǎo)體指數(shù)SOX同比上漲了近20%。投資銀行Kaufman Bros分析師邁克爾·伯頓（Michael Burton）表示：“與一年前相比，半導(dǎo)體市場正處于一個(gè)更好的狀態(tài)。投資者對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)股票更加感興趣。但市場也有一些擔(dān)憂，我們在半導(dǎo)體市場并未看到與2010年下半年相同的增長幅度。”

　　投資者認(rèn)為，德州儀器同意收購模擬芯片廠商N(yùn)ational Semiconductor，將會(huì)引發(fā)業(yè)內(nèi)更多的整合。伯頓指出，投資者在審視整個(gè)行業(yè)，他們在尋找下一次的并購。模擬芯片業(yè)務(wù)是飛思卡爾業(yè)務(wù)的重要組成部分。

　　市場研究機(jī)構(gòu)ThinkEquity分析師蘇吉·德希爾瓦（Suji De Silva）說：“飛思卡爾在微控制器方面表現(xiàn)突出，尤其是在汽車市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，他們擁有一系列優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。”大陸汽車（Continental Automotive）和摩托羅拉是飛思卡爾的兩大客戶，在過去三年里，每家公司都為飛思卡爾貢獻(xiàn)了超過10%的營收。在2010年，飛思卡爾44%的營收來自于前10大客戶。