刷卡手續(xù)費(fèi)再起變動 新一輪支付戰(zhàn)爭風(fēng)雨欲來
隨著一紙通知的落地,多年以來我國銀行卡收單市場7∶2∶1的利益分配格局即將成為歷史。國家發(fā)改委和央行日前下發(fā)《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià) 機(jī)制的通知》(以下簡稱《通知》),收單機(jī)構(gòu)將可采取市場化定價(jià),與商戶協(xié)商定價(jià)。對于當(dāng)前兩極分化現(xiàn)象嚴(yán)重的支付行業(yè)來說,市場化的到來無疑會加速行業(yè) 的競爭和淘汰。有業(yè)內(nèi)人士直言,第三方支付行業(yè)恐再現(xiàn)“并購”和“退出”景象。
時隔三年刷卡費(fèi)率再降
此次國家發(fā)改委及央行發(fā)布的《通知》亮點(diǎn)頻出,包括大幅降低刷卡手續(xù)費(fèi)、不同行業(yè)商戶執(zhí)行統(tǒng)一費(fèi)率、借貸分離計(jì)費(fèi)等。
目前我國收單市場格局中,主要包括發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)及銀聯(lián)。其中,收單機(jī)構(gòu)向商戶收取的收單服務(wù)費(fèi)是最終的商戶成本,在交易產(chǎn)生之后發(fā)卡行將向收單機(jī)構(gòu)收取發(fā)卡行服務(wù)費(fèi),而銀聯(lián)則向收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡行同時收取網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。
《通知》明確了發(fā)卡行和銀聯(lián)的收費(fèi)規(guī)定,其中,發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)借記卡不得超過交易金額的0.35%(單筆收費(fèi)金額不超過13元),貸記卡費(fèi)率不超過0.45%。銀聯(lián)向發(fā)卡行和收單機(jī)構(gòu)收取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)均不得超過0.0325%(單筆收費(fèi)金額不超過3.25元),也就是說,每筆交易刷卡交易,銀聯(lián)從另外兩方的收費(fèi)共計(jì)為0.065%,單筆不超過6.5元。而上一次我國刷卡費(fèi)率調(diào)整還是2013年,當(dāng)時餐娛類、一般類、民生類和公益類的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為1.25%、0.78%、0.38%和0。央行表示,根據(jù)初步預(yù)測,此次政策實(shí)行后,商戶每年將減少刷卡手續(xù)費(fèi)支出約74億元。
商戶“減負(fù)”的一個直接結(jié)果便是,許多以前顧慮手續(xù)費(fèi)的商家可能會提高對銀行卡的接受程度。因?yàn)榇饲耙恍┥碳野阉⒖ㄊ掷m(xù)費(fèi)嫁接到產(chǎn)品和服務(wù)上,最終接盤的還是消費(fèi)者,正所謂“羊毛出在羊身上”。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任呂隨啟表示,新政策將降低交易成本,提高交易效率。
值得一提的是,此次調(diào)整費(fèi)率除了直觀上降低了刷卡手續(xù)費(fèi)成本,還有一大特點(diǎn),即實(shí)現(xiàn)了“借貸分離”,將借記卡和貸記卡進(jìn)行差別計(jì)費(fèi),從整體上較大幅度地降低了費(fèi)率水平。
以往各行業(yè)商戶之間的刷卡費(fèi)率差異較大,餐飲娛樂等收費(fèi)較高的商戶頗感“不平衡”,于是“套碼”等亂象應(yīng)運(yùn)而生,一些商戶與收單機(jī)構(gòu)相互勾結(jié),使用與自身業(yè)務(wù)不對等的商戶類別,例如將餐飲消費(fèi)編造為超市購物。而本次《通知》對不同行業(yè)商戶進(jìn)行了統(tǒng)一定價(jià)。對此,中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示,此前實(shí)踐中有很多造假,統(tǒng)一商戶類別可以有效杜絕這些灰色地帶,利于管理,是一個重大的進(jìn)步。
幾家歡喜幾家愁
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、移動支付等新技術(shù)的興起,第三方支付機(jī)構(gòu)在過去數(shù)年間實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展,支付寶、微信、拉卡拉、快錢等行業(yè)排名靠前的第三方支付機(jī)構(gòu)均在積極搶占線下收單市場。而此次《通知》則允許收單機(jī)構(gòu)采取市場化定價(jià)。
對于這一改變,第三方支付機(jī)構(gòu)是幾家歡喜幾家愁。
拉卡拉副總裁唐凌指出,目前各收單機(jī)構(gòu)均是按照政府定價(jià)來執(zhí)行與商戶簽約。收單費(fèi)率不能變動和調(diào)整,新政策實(shí)行后,收單機(jī)構(gòu)可根據(jù)商戶的情況在政府規(guī)定的價(jià)格額度內(nèi)自主定價(jià),只要雙方協(xié)商一致。如收單機(jī)構(gòu)可根據(jù)商戶的交易量在100萬元每月,或者交易量10萬元每月,自主確定與商戶的費(fèi)率,交易量大的可以適當(dāng)優(yōu)惠。收單商戶也可以對自己的信貸商戶實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠。在唐凌看來,“市場化的定價(jià)給了收單機(jī)構(gòu)充分的話語權(quán),可以更好地拓展商戶,提供差異化服務(wù)”。唐凌表示。
然而,對于目前市場上大多數(shù)收單機(jī)構(gòu)來說,市場化定價(jià)的到來恐怕不那么美好。數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底,已獲得央行《支付業(yè)務(wù)許可證》獲準(zhǔn)從事銀行卡收單業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)共62家,其中全國收單牌照43家,地區(qū)性收單牌照19家。但目前國內(nèi)的第三方支付市場兩家分化比較嚴(yán)重,支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)了絕大市場份額,眾多中小支付自主開發(fā)和創(chuàng)新能力較弱,缺乏核心競爭力,價(jià)格戰(zhàn)、業(yè)務(wù)外包、套碼等違規(guī)行為屢禁不止。
事實(shí)上,此前不少中小規(guī)模第三方支付機(jī)構(gòu)為了爭奪客戶資源而不計(jì)成本采取價(jià)格戰(zhàn)策略,導(dǎo)致自身盈利能力受限乃至虧損,已有企業(yè)出現(xiàn)過資金危機(jī)。
支付行業(yè)面臨洗牌
收費(fèi)定價(jià)由政府指導(dǎo)轉(zhuǎn)為市場化,無疑會給通過價(jià)格戰(zhàn)來搶占市場的第三方支付機(jī)構(gòu)帶去更激烈的競爭。一位業(yè)內(nèi)人士稱,取消商戶分類后肯定起到規(guī)范市場的作用,但粗暴的價(jià)格戰(zhàn)一定也會受影響,未來支付行業(yè)甚至?xí)媾R一定程度的洗牌。
呂隨啟對北京商報(bào)記者表示,“大型支付機(jī)構(gòu)對市場化定價(jià)的適應(yīng)能力更強(qiáng)一些,改善金融服務(wù)的空間更大一些,但是行業(yè)要優(yōu)勝劣汰,適應(yīng)不了的要退出。政策是提高整個行業(yè)的平均水平,而不是保護(hù)落后”。
比退出市場略好的出路是被收購。呂隨啟表示,政策會讓規(guī)模大的第三方支付機(jī)構(gòu)更強(qiáng),小的一部分被收購,從而使行業(yè)集中度更高。另一方面,隨著第三方支付市場逐漸飽和,央行每年發(fā)放的第三方支付牌照數(shù)量在明顯放緩。
去年初,央行還在支付結(jié)算工作要點(diǎn)的通知中明確提出,嚴(yán)格支付機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入,鼓勵現(xiàn)有機(jī)構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場退出機(jī)制,研究實(shí)施支付機(jī)構(gòu)分類、分級監(jiān)管??梢灶A(yù)見,需要拓展支付渠道的企業(yè)可能將更多地選擇收購已持牌企業(yè)。如2014年底萬達(dá)集團(tuán)與快錢簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議并獲得快錢控股權(quán),就是這一趨勢的一個縮影。
對于一些擁有競爭力的第三方支付機(jī)構(gòu)來說,盡快轉(zhuǎn)型、提供綜合化服務(wù)是一條光明出路。曾剛認(rèn)為,目前第三方支付市場競爭充分,單純提供收單服務(wù)的利潤太低,一些有能力的第三方支付機(jī)構(gòu)紛紛探索模式創(chuàng)新,隨著市場化定價(jià)之后,這些機(jī)構(gòu)加快開拓增值服務(wù),反而能推動機(jī)構(gòu)更全面的發(fā)展。