中國空芯之憂：一年總值超石油
[導(dǎo)讀]曾經(jīng)有這么一個段子：蘋果一“饑渴”，其他手機(jī)品牌就要挨餓，說的是由于高端芯片供應(yīng)有限，在芯片廠商選擇客戶時，國產(chǎn)手機(jī)廠商只能“稍等片刻”。如今，雖然蘋果已走下神壇，但背后折射出的畸形的商業(yè)生態(tài)狀況并沒
曾經(jīng)有這么一個段子：蘋果一“饑渴”，其他手機(jī)品牌就要挨餓，說的是由于高端芯片供應(yīng)有限，在芯片廠商選擇客戶時，國產(chǎn)手機(jī)廠商只能“稍等片刻”。
如今，雖然蘋果已走下神壇，但背后折射出的畸形的商業(yè)生態(tài)狀況并沒有得到多少改善，“一芯難求”的局面仍然困擾著渴望走高端路線的終端手機(jī)廠商。
“2012年中國進(jìn)口的集成電路芯片是1920億美元，這一數(shù)字超過了進(jìn)口石油的1200億美元?！眎Suppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍對《第一財經(jīng)日報》記者表示，高端芯片最為緊缺，其開發(fā)過程需要雄厚的研發(fā)基礎(chǔ)、資本投資以及多年積累，而中國廠商在這幾方面都還比較薄弱。
在國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布的《二十國集團(tuán)國家創(chuàng)新競爭力黃皮書》中指出，中國目前仍是一個技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)凈進(jìn)口國，關(guān)鍵核心技術(shù)對外依賴度高，80%芯片都要靠進(jìn)口。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國一年制造11.8億部手機(jī)，3.5億臺計算機(jī)，1.3億臺彩電，都是世界第一，但嵌在其中的高端芯片專利費(fèi)用卻讓大家淪為國際廠商的打工者。
國產(chǎn)芯片廠商失意
目前，在手機(jī)領(lǐng)域，似乎已經(jīng)形成了高端用高通(68.75, 0.24, 0.35%)，中低端用聯(lián)發(fā)科芯片的固有思維，前者擁有著眾多專利技術(shù)，是目前全球唯一支持蘋果、谷歌(877.23, -9.61, -1.08%)、微軟(32.51, 0.05, 0.15%)三大軟件平臺的移動芯片廠，而后者則是在山寨手機(jī)大戰(zhàn)中聲名鵲起。而從銷售數(shù)據(jù)上看，在全球IC設(shè)計業(yè)，2012年美國排名第一的高通銷售額達(dá)129.76億美元，我國臺灣地區(qū)排名第一的聯(lián)發(fā)科銷售額為33.95億美元，而中國大陸排名第一的海思半導(dǎo)體銷售額為74.50億元(約合11.92億美元)，僅為高通的9.2%，聯(lián)發(fā)科的35.1%。
“我們主要圍繞中國電信(51.28, 0.31, 0.61%)的CDMA在進(jìn)行，高通在這個領(lǐng)域是領(lǐng)導(dǎo)者?！卑俜种偈謾C(jī)公司董事長徐國祥告訴記者，高通的平臺是多模多頻，能夠支持不同運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)制式，基于高通平臺開發(fā)，他們就不用針對不同運(yùn)營商另外做產(chǎn)品。更重要的是，和高通合作，在一定程度上意味著廠商已經(jīng)有一只腳跨進(jìn)了高端的門檻。
“其技術(shù)對廠家的硬件研發(fā)能力要求較高，并不是純粹的打包方案，可以深層次做一些差異化功能，一般的芯片廠商并不能達(dá)到這種要求。”徐國詳對記者說，用什么芯片在一定意義上也代表了這家手機(jī)廠商的實(shí)力。
應(yīng)該說，這是大多數(shù)手機(jī)廠商在面對高端芯片選擇時的心態(tài)。
在前不久中國移動最新一期的TD-LTE(4G)招標(biāo)中，國產(chǎn)芯片廠商再次集體失意。終端招標(biāo)結(jié)果顯示，采用高通芯片的中標(biāo)終端產(chǎn)品占一半以上，而國產(chǎn)芯片廠商只有華為海思中標(biāo)。
一位深圳手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人向記者表示，他們對芯片的選擇主要看兩點(diǎn)，一是技術(shù)支持，出問題了能及時幫忙解決，二是質(zhì)量和供貨的穩(wěn)定性?！捌鋵?shí)只要在技術(shù)上跑得順，我們肯定選。但國內(nèi)做得比較穩(wěn)定的手機(jī)芯片商我還沒看到，尤其是在國際市場上，國產(chǎn)芯片還有很長一段路要走?！?BR>事實(shí)上，中國廠商最早在上世紀(jì)90年代就做過手機(jī)芯片，例如廈華電子的“華夏芯”，2000年初海爾、海信、長虹等廠商投資自己做，但都以失敗告終。
華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所分析師潘九堂對記者表示，一方面，國際芯片商有很長時間的技術(shù)積累和儲備，強(qiáng)大的研發(fā)和資金實(shí)力，可以同時研發(fā)高中低階一系列芯片。另一方面，國際芯片廠商面向全球客人，高端芯片不愁銷量?！霸诤荛L時間內(nèi)，國產(chǎn)芯片廠商主要面向國內(nèi)，國產(chǎn)手機(jī)廠商以前產(chǎn)品主要是中低階，由于國內(nèi)芯片廠商實(shí)力弱少，研發(fā)團(tuán)隊(duì)一般就是幾百，最多上千人，所以只能夠選擇研發(fā)少數(shù)幾個產(chǎn)品，立足于現(xiàn)實(shí)，他們肯定會選擇有市場的中低階芯片?！?BR>一國產(chǎn)芯片廠商負(fù)責(zé)人坦言，移動終端價格成倍下降，芯片產(chǎn)業(yè)必須考慮如何降低成本?！癝OC系統(tǒng)集成是關(guān)鍵，需要把邊緣的芯片技術(shù)不斷整合消化，而這只有堅韌和有理想的廠商才能做下去，移動芯片的發(fā)展超過了摩爾定律，SOC(系統(tǒng)級芯片)集成提高了門檻，給中國廠商造成了很大困難?！?BR>拉大的差距
顧文軍認(rèn)為，目前國產(chǎn)芯片廠商和國際廠商的差距主要體現(xiàn)在四個方面?！耙皇巧虡I(yè)模式上的差距，美國有很多IDM公司，韓國有從頭到尾的產(chǎn)業(yè)鏈，中國各自為戰(zhàn)，沒有清晰的模式。二是龍頭企業(yè)差距，臺積電(17.32, -0.24, -1.37%)的年銷售額100多億美元，中國大陸前四名都排不上。設(shè)計公司方面，高通年銷售額有100多億美元，展訊(30.4, 0.04, 0.13%)去年也只有7億美元，還不到高通的十分之一。三是生產(chǎn)工藝和技術(shù)上差異。四是資本差距。臺積電、英特爾(23.7, 0.00, -0.02%)每年投入100億美元，大陸只有四五億美元。國際廠商如高通、博通等通過并購做大，國內(nèi)廠商缺乏相應(yīng)的資本。”
如果說“出身”讓國產(chǎn)芯片廠商輸在了起跑線上，另一個更為重要的原因則是為追趕而付出的昂貴費(fèi)用。
一個有關(guān)成本的數(shù)字是，從65nm(納米)、45nm一直發(fā)展到22nm、16nm，芯片研發(fā)成本越來越高，22nm工藝節(jié)點(diǎn)是一條達(dá)到盈虧平衡的產(chǎn)線預(yù)計投資需要高達(dá)80億~100億美元，16nm工藝節(jié)點(diǎn)時可能達(dá)到120億~150億美元。目前，幾乎只有少數(shù)高端芯片設(shè)計公司可以負(fù)擔(dān)此項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用，而對于分散的中國芯片制造產(chǎn)業(yè)來說，這幾乎是一個不能擺脫的魔咒。
“中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就像古希臘神話中西西弗斯推石頭的故事一樣，每個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新的周期或者每個新時代的發(fā)展中，我們都在強(qiáng)調(diào)這個產(chǎn)業(yè)的重要性，似乎結(jié)論都是：國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過去的周期中取得了重大進(jìn)步，但是和國際差距卻在拉大，如果現(xiàn)在不發(fā)展，會浪費(fèi)最后的機(jī)會。于是重視，相關(guān)政策出臺。但努力幾年后，下一個周期來臨時，似乎又回到原來的起點(diǎn)?！鳖櫸能妼τ浾哒f。
“超車”機(jī)會
而在時間軸轉(zhuǎn)到4G時代，手機(jī)芯片市場或?qū)⒚媾R新一輪的選擇。
顧文軍認(rèn)為，從終端層面來看，目前國產(chǎn)TD-LTE芯片技術(shù)成熟度與國際品牌有較大差距，主要是華為、展訊等少數(shù)廠家。顧文軍表示，在這個領(lǐng)域，目前國內(nèi)芯片幾乎沒有和高通競爭的實(shí)力。因此，雖然中國廠商在TD-SCDMA上積累有專利和知識產(chǎn)權(quán)，以及技術(shù)優(yōu)勢，但是由于TD-LTE應(yīng)該是多模標(biāo)準(zhǔn)，而中國企業(yè)在WCDMA和LTE領(lǐng)域幾乎沒有專利和技術(shù)積累，這導(dǎo)致在競爭中中國廠商的發(fā)展將受到很大制約。
潘九堂則顯得較為樂觀，他表示，目前已經(jīng)開發(fā)成功全制式的4G手機(jī)芯片，但全球也只有高通、海思和marvell等少數(shù)幾家，像博通、英偉達(dá)等國際廠商都還需要半年到一年，這就給了國產(chǎn)芯片商一定機(jī)會。[!--empirenews.page--]
“目前，海思、展訊、創(chuàng)毅視訊、聯(lián)芯科技、聯(lián)發(fā)科等中國廠商均已涉足TD-LTE(4G)芯片設(shè)計生產(chǎn)。4G手機(jī)的大規(guī)模商用最快也要到明年下半年，值得注意的是，華為海思是除了高通以外唯一已經(jīng)大量量產(chǎn)出貨的廠商，已經(jīng)在日本、歐洲、中國、亞太、拉美等全球市場大規(guī)模發(fā)貨，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為“含金量很足”。潘九堂說。
中興通訊執(zhí)行副總裁何士友則在接受記者采訪時表示，目前確實(shí)在手機(jī)芯片領(lǐng)域發(fā)力?！?strong>手機(jī)芯片的布局需要未雨綢繆，如果你掌握不了核心技術(shù)，沒有什么好的商業(yè)營運(yùn)模式，你這個企業(yè)很難生存，所以我們會花更多的精力在4G核心技術(shù)的打造上面。”
據(jù)了解，中興2013年TD-LTE終端主要以MiFi為主，CPE與數(shù)據(jù)卡輔助，下半年LTE單卡雙待手機(jī)需求將會增加。
“終端廠商做芯片更多是處于戰(zhàn)略上的考慮，一是可以保證特殊芯片的供應(yīng)，二是可以提升對芯片商議價權(quán)?！鳖櫸能娬J(rèn)為，產(chǎn)業(yè)發(fā)展到高級階段，競爭的核心不再是掌控技術(shù)本身，而是能否控制產(chǎn)業(yè)生態(tài)，各自為戰(zhàn)不可取，終端廠商必須要跟芯片商結(jié)盟，或跟對芯片商，這在未來將是一個相互博弈的過程。
如今，雖然蘋果已走下神壇，但背后折射出的畸形的商業(yè)生態(tài)狀況并沒有得到多少改善，“一芯難求”的局面仍然困擾著渴望走高端路線的終端手機(jī)廠商。
“2012年中國進(jìn)口的集成電路芯片是1920億美元，這一數(shù)字超過了進(jìn)口石油的1200億美元?！眎Suppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍對《第一財經(jīng)日報》記者表示，高端芯片最為緊缺，其開發(fā)過程需要雄厚的研發(fā)基礎(chǔ)、資本投資以及多年積累，而中國廠商在這幾方面都還比較薄弱。
在國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布的《二十國集團(tuán)國家創(chuàng)新競爭力黃皮書》中指出，中國目前仍是一個技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)凈進(jìn)口國，關(guān)鍵核心技術(shù)對外依賴度高，80%芯片都要靠進(jìn)口。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國一年制造11.8億部手機(jī)，3.5億臺計算機(jī)，1.3億臺彩電，都是世界第一，但嵌在其中的高端芯片專利費(fèi)用卻讓大家淪為國際廠商的打工者。
國產(chǎn)芯片廠商失意
目前，在手機(jī)領(lǐng)域，似乎已經(jīng)形成了高端用高通(68.75, 0.24, 0.35%)，中低端用聯(lián)發(fā)科芯片的固有思維，前者擁有著眾多專利技術(shù)，是目前全球唯一支持蘋果、谷歌(877.23, -9.61, -1.08%)、微軟(32.51, 0.05, 0.15%)三大軟件平臺的移動芯片廠，而后者則是在山寨手機(jī)大戰(zhàn)中聲名鵲起。而從銷售數(shù)據(jù)上看，在全球IC設(shè)計業(yè)，2012年美國排名第一的高通銷售額達(dá)129.76億美元，我國臺灣地區(qū)排名第一的聯(lián)發(fā)科銷售額為33.95億美元，而中國大陸排名第一的海思半導(dǎo)體銷售額為74.50億元(約合11.92億美元)，僅為高通的9.2%，聯(lián)發(fā)科的35.1%。
“我們主要圍繞中國電信(51.28, 0.31, 0.61%)的CDMA在進(jìn)行，高通在這個領(lǐng)域是領(lǐng)導(dǎo)者?！卑俜种偈謾C(jī)公司董事長徐國祥告訴記者，高通的平臺是多模多頻，能夠支持不同運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)制式，基于高通平臺開發(fā)，他們就不用針對不同運(yùn)營商另外做產(chǎn)品。更重要的是，和高通合作，在一定程度上意味著廠商已經(jīng)有一只腳跨進(jìn)了高端的門檻。
“其技術(shù)對廠家的硬件研發(fā)能力要求較高，并不是純粹的打包方案，可以深層次做一些差異化功能，一般的芯片廠商并不能達(dá)到這種要求。”徐國詳對記者說，用什么芯片在一定意義上也代表了這家手機(jī)廠商的實(shí)力。
應(yīng)該說，這是大多數(shù)手機(jī)廠商在面對高端芯片選擇時的心態(tài)。
在前不久中國移動最新一期的TD-LTE(4G)招標(biāo)中，國產(chǎn)芯片廠商再次集體失意。終端招標(biāo)結(jié)果顯示，采用高通芯片的中標(biāo)終端產(chǎn)品占一半以上，而國產(chǎn)芯片廠商只有華為海思中標(biāo)。
一位深圳手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人向記者表示，他們對芯片的選擇主要看兩點(diǎn)，一是技術(shù)支持，出問題了能及時幫忙解決，二是質(zhì)量和供貨的穩(wěn)定性?！捌鋵?shí)只要在技術(shù)上跑得順，我們肯定選。但國內(nèi)做得比較穩(wěn)定的手機(jī)芯片商我還沒看到，尤其是在國際市場上，國產(chǎn)芯片還有很長一段路要走?！?BR>事實(shí)上，中國廠商最早在上世紀(jì)90年代就做過手機(jī)芯片，例如廈華電子的“華夏芯”，2000年初海爾、海信、長虹等廠商投資自己做，但都以失敗告終。
華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所分析師潘九堂對記者表示，一方面，國際芯片商有很長時間的技術(shù)積累和儲備，強(qiáng)大的研發(fā)和資金實(shí)力，可以同時研發(fā)高中低階一系列芯片。另一方面，國際芯片廠商面向全球客人，高端芯片不愁銷量?！霸诤荛L時間內(nèi)，國產(chǎn)芯片廠商主要面向國內(nèi)，國產(chǎn)手機(jī)廠商以前產(chǎn)品主要是中低階，由于國內(nèi)芯片廠商實(shí)力弱少，研發(fā)團(tuán)隊(duì)一般就是幾百，最多上千人，所以只能夠選擇研發(fā)少數(shù)幾個產(chǎn)品，立足于現(xiàn)實(shí)，他們肯定會選擇有市場的中低階芯片?！?BR>一國產(chǎn)芯片廠商負(fù)責(zé)人坦言，移動終端價格成倍下降，芯片產(chǎn)業(yè)必須考慮如何降低成本?！癝OC系統(tǒng)集成是關(guān)鍵，需要把邊緣的芯片技術(shù)不斷整合消化，而這只有堅韌和有理想的廠商才能做下去，移動芯片的發(fā)展超過了摩爾定律，SOC(系統(tǒng)級芯片)集成提高了門檻，給中國廠商造成了很大困難?！?BR>拉大的差距
顧文軍認(rèn)為，目前國產(chǎn)芯片廠商和國際廠商的差距主要體現(xiàn)在四個方面?！耙皇巧虡I(yè)模式上的差距，美國有很多IDM公司，韓國有從頭到尾的產(chǎn)業(yè)鏈，中國各自為戰(zhàn)，沒有清晰的模式。二是龍頭企業(yè)差距，臺積電(17.32, -0.24, -1.37%)的年銷售額100多億美元，中國大陸前四名都排不上。設(shè)計公司方面，高通年銷售額有100多億美元，展訊(30.4, 0.04, 0.13%)去年也只有7億美元，還不到高通的十分之一。三是生產(chǎn)工藝和技術(shù)上差異。四是資本差距。臺積電、英特爾(23.7, 0.00, -0.02%)每年投入100億美元，大陸只有四五億美元。國際廠商如高通、博通等通過并購做大，國內(nèi)廠商缺乏相應(yīng)的資本。”
如果說“出身”讓國產(chǎn)芯片廠商輸在了起跑線上，另一個更為重要的原因則是為追趕而付出的昂貴費(fèi)用。
一個有關(guān)成本的數(shù)字是，從65nm(納米)、45nm一直發(fā)展到22nm、16nm，芯片研發(fā)成本越來越高，22nm工藝節(jié)點(diǎn)是一條達(dá)到盈虧平衡的產(chǎn)線預(yù)計投資需要高達(dá)80億~100億美元，16nm工藝節(jié)點(diǎn)時可能達(dá)到120億~150億美元。目前，幾乎只有少數(shù)高端芯片設(shè)計公司可以負(fù)擔(dān)此項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用，而對于分散的中國芯片制造產(chǎn)業(yè)來說，這幾乎是一個不能擺脫的魔咒。
“中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就像古希臘神話中西西弗斯推石頭的故事一樣，每個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新的周期或者每個新時代的發(fā)展中，我們都在強(qiáng)調(diào)這個產(chǎn)業(yè)的重要性，似乎結(jié)論都是：國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過去的周期中取得了重大進(jìn)步，但是和國際差距卻在拉大，如果現(xiàn)在不發(fā)展，會浪費(fèi)最后的機(jī)會。于是重視，相關(guān)政策出臺。但努力幾年后，下一個周期來臨時，似乎又回到原來的起點(diǎn)?！鳖櫸能妼τ浾哒f。
“超車”機(jī)會
而在時間軸轉(zhuǎn)到4G時代，手機(jī)芯片市場或?qū)⒚媾R新一輪的選擇。
顧文軍認(rèn)為，從終端層面來看，目前國產(chǎn)TD-LTE芯片技術(shù)成熟度與國際品牌有較大差距，主要是華為、展訊等少數(shù)廠家。顧文軍表示，在這個領(lǐng)域，目前國內(nèi)芯片幾乎沒有和高通競爭的實(shí)力。因此，雖然中國廠商在TD-SCDMA上積累有專利和知識產(chǎn)權(quán)，以及技術(shù)優(yōu)勢，但是由于TD-LTE應(yīng)該是多模標(biāo)準(zhǔn)，而中國企業(yè)在WCDMA和LTE領(lǐng)域幾乎沒有專利和技術(shù)積累，這導(dǎo)致在競爭中中國廠商的發(fā)展將受到很大制約。
潘九堂則顯得較為樂觀，他表示，目前已經(jīng)開發(fā)成功全制式的4G手機(jī)芯片，但全球也只有高通、海思和marvell等少數(shù)幾家，像博通、英偉達(dá)等國際廠商都還需要半年到一年，這就給了國產(chǎn)芯片商一定機(jī)會。[!--empirenews.page--]
“目前，海思、展訊、創(chuàng)毅視訊、聯(lián)芯科技、聯(lián)發(fā)科等中國廠商均已涉足TD-LTE(4G)芯片設(shè)計生產(chǎn)。4G手機(jī)的大規(guī)模商用最快也要到明年下半年，值得注意的是，華為海思是除了高通以外唯一已經(jīng)大量量產(chǎn)出貨的廠商，已經(jīng)在日本、歐洲、中國、亞太、拉美等全球市場大規(guī)模發(fā)貨，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為“含金量很足”。潘九堂說。
中興通訊執(zhí)行副總裁何士友則在接受記者采訪時表示，目前確實(shí)在手機(jī)芯片領(lǐng)域發(fā)力?！?strong>手機(jī)芯片的布局需要未雨綢繆，如果你掌握不了核心技術(shù)，沒有什么好的商業(yè)營運(yùn)模式，你這個企業(yè)很難生存，所以我們會花更多的精力在4G核心技術(shù)的打造上面。”
據(jù)了解，中興2013年TD-LTE終端主要以MiFi為主，CPE與數(shù)據(jù)卡輔助，下半年LTE單卡雙待手機(jī)需求將會增加。
“終端廠商做芯片更多是處于戰(zhàn)略上的考慮，一是可以保證特殊芯片的供應(yīng)，二是可以提升對芯片商議價權(quán)?！鳖櫸能娬J(rèn)為，產(chǎn)業(yè)發(fā)展到高級階段，競爭的核心不再是掌控技術(shù)本身，而是能否控制產(chǎn)業(yè)生態(tài)，各自為戰(zhàn)不可取，終端廠商必須要跟芯片商結(jié)盟，或跟對芯片商，這在未來將是一個相互博弈的過程。
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