IHS駁斥光伏產(chǎn)業(yè)“無(wú)生產(chǎn)線”業(yè)務(wù)模式

市場(chǎng)調(diào)研公司IHS日前反擊對(duì)手公司NPD Solarbuzz最近的幾份報(bào)告，關(guān)于光伏制造商接下來(lái)將抉擇的方向，其可能對(duì)該領(lǐng)域的設(shè)備和材料供應(yīng)商產(chǎn)生重大影響。
根據(jù)最新版本的IHS的《光伏制造和資本支出方式》報(bào)告，光伏制造商轉(zhuǎn)移到一個(gè)名為“無(wú)生產(chǎn)線”的半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)模式的可能性非常小。
IHS太陽(yáng)能分析師喬恩?坎波斯(Jon Campos)表示：“一些分析師日前聲稱，頂尖的中國(guó)和日本組件制造商正在利用來(lái)自二級(jí)和三級(jí)制造商的額外的制造資源，擴(kuò)大其有效產(chǎn)量，因此規(guī)避任何對(duì)于新的資本支出的要求。”
“這樣一個(gè)無(wú)生產(chǎn)線或資產(chǎn)精簡(jiǎn)戰(zhàn)略可能在其他行業(yè)奏效，這些行業(yè)的一些公司擁有最小或沒(méi)有制造資產(chǎn)，如加州高通公司(Qualcomm Inc.)，已經(jīng)取得巨大成功。然而，在光伏市場(chǎng)，制造業(yè)專業(yè)知識(shí)比其他領(lǐng)域更具有專利性，無(wú)生產(chǎn)線模式不太可能被大規(guī)模采用。這意味著未來(lái)幾年，由于需求提高，領(lǐng)先的太陽(yáng)能供應(yīng)商必須進(jìn)行資本投資，即使額外的產(chǎn)量可從其他光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商手中獲取?！?BR>根據(jù)NPD Solarbuzz幾篇最近的博客和報(bào)告，事實(shí)上，優(yōu)太(Upsolar)采用無(wú)生產(chǎn)線業(yè)務(wù)模式，最近，SunEdison，預(yù)計(jì)并不會(huì)經(jīng)歷任何超出這些公司之外的顯著增長(zhǎng)。
然而，關(guān)鍵的增長(zhǎng)媒介是英利綠色能源這樣的公司，由于依賴于中國(guó)的第三方組件制造商，預(yù)計(jì)光伏組件出貨高達(dá)1GW，超過(guò)2013年內(nèi)部額定產(chǎn)量。
在半導(dǎo)體行業(yè)被稱為“工廠精簡(jiǎn)”，各公司保持一定水平的內(nèi)部制造能力，同時(shí)還外包生產(chǎn)以抵消給定時(shí)間的大規(guī)模資本支出要求，尤其在一段時(shí)間的供過(guò)于求后的市場(chǎng)好轉(zhuǎn)期。
英利綠色能源并非唯一一家在2013年采用工廠精簡(jiǎn)模式的公司;事實(shí)上昱輝陽(yáng)光等公司都已經(jīng)向歐洲第三方外包生產(chǎn)，以規(guī)避歐盟的反傾銷威脅，還使得該公司滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)以滿足在日本和中國(guó)更快發(fā)展的市場(chǎng)的需求。
向美國(guó)出售組件的中國(guó)公司日前還日益提高對(duì)臺(tái)灣太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商的依賴，組件使用的電池出貨到美國(guó)，以避免對(duì)中國(guó)進(jìn)口電池征收反銷售稅。
事實(shí)上，幾家德國(guó)組件制造商，例如Conergy和Solar Fabrik，日前分別選擇外包硅片和電池生產(chǎn)。
最近，由于日本市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，夏普等公司根據(jù)與中國(guó)二級(jí)供應(yīng)商簽署的合約，日前獲得第三方組件供應(yīng)，支持發(fā)展工廠精簡(jiǎn)，同時(shí)抑制新資本支出，以滿足需求并補(bǔ)償過(guò)去兩年的虧損。
根據(jù)這些條件，NPD Solarbuzz日前強(qiáng)調(diào)，盡管大多數(shù)一級(jí)光伏制造商滿負(fù)荷或接近滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，但是預(yù)計(jì)下一輪資本支出將延遲直至額外有效的產(chǎn)能也得以充分利用。該市場(chǎng)研究公司最近指出，全球“有效產(chǎn)能”約為45GW。2013年全球光伏需求有望達(dá)35 -37GW。
IHS高級(jí)光伏分析師邁克?謝潑德(Mike Sheppard)補(bǔ)充道：“一級(jí)中國(guó)制造商將依賴二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商的產(chǎn)量的提議是相當(dāng)不可能的。頂尖的參與者將不會(huì)放棄他們的努力成果，他們與金融家或業(yè)主在過(guò)去兩年提高自身的技術(shù)、品質(zhì)和可融資性。當(dāng)這些公司致力于提高他們相對(duì)于西方參與者的定位時(shí)格外如此。”
然而，由于NPD Solarbuzz還強(qiáng)調(diào)，主流值得投資的光伏組件，除了SunPower和松下等公司，大部分制造商日前采用部分領(lǐng)先的供應(yīng)商的晶硅設(shè)備，使得關(guān)鍵工藝步驟，如金屬化和熱擴(kuò)散，幾乎在實(shí)際上共性。這日前使得英利綠色能源及其他公司外包，不需要指定具體的電池特征或提供給第三方獨(dú)一無(wú)二的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
事實(shí)上，甚至SunPower日前采取一中合資方式來(lái)制造其專利太陽(yáng)能電池技術(shù)以降低資本成本，同時(shí)Hanwha Q Cells和韓華新能源也分享制造的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
就IHS看來(lái)，其正在重申其對(duì)2014年的預(yù)期，全球約為三十億美元，較2013年提高30%，是自2011年以來(lái)的首次支出提高。
根據(jù)IHS的報(bào)告，還有跡象表明新技術(shù)購(gòu)買和小型組件裝配能力的增加。
然而，沒(méi)有一級(jí)光伏制造商預(yù)計(jì)2013年任何主要的產(chǎn)能擴(kuò)張，或給與任何指示，在2014年規(guī)劃的大規(guī)模擴(kuò)張。