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[導(dǎo)讀]臺灣IC設(shè)計業(yè)者在2010年下半陸續(xù)歷經(jīng)客戶調(diào)整庫存的動作,并已長達6個月之久后,近來臺系IC設(shè)計公司已陸續(xù)反應(yīng),客戶庫存已去化大半,預(yù)期最晚到2011年第2季,整個產(chǎn)業(yè)鏈的庫存水平就可達到健康且合理的水平。不過,

臺灣IC設(shè)計業(yè)者在2010年下半陸續(xù)歷經(jīng)客戶調(diào)整庫存的動作,并已長達6個月之久后,近來臺系IC設(shè)計公司已陸續(xù)反應(yīng),客戶庫存已去化大半,預(yù)期最晚到2011年第2季,整個產(chǎn)業(yè)鏈的庫存水平就可達到健康且合理的水平。不過,由于2011年明星級產(chǎn)品,臺系IC設(shè)計業(yè)者能分到的芯片訂單其實不多,因此,臺系IC設(shè)計公司多預(yù)期,業(yè)績要能夠出現(xiàn)不錯的反彈,恐怕還是得等第3季的傳統(tǒng)旺季效應(yīng)來加持,第2季營收表現(xiàn)應(yīng)是緩步復(fù)蘇而已。
臺系LCD驅(qū)動IC供應(yīng)商表示,其實在2010年上半,就已感覺到客戶超額下單(Overbooking)的情形,像一些本來很穩(wěn)定的客戶訂單,過去2~3年內(nèi),本來1個月就都只下200萬~300萬顆LCD驅(qū)動IC,但在2010年第2季,客戶被當下的氣氛所影響,已是下到1個月近千萬顆級訂單,到2010下半景氣似乎有點逆轉(zhuǎn),加上晶圓代工產(chǎn)能也沒那么缺的時侯,客戶就會開始縮減訂單,這樣的超額下單情形,其實在2010年上半,放諸四海皆準。
也因此,在客戶鐵定需要一段時間來消化多余庫存下,臺系IC設(shè)計業(yè)者2010年上、下半年業(yè)績,多呈現(xiàn)1比1,甚至是上半年55、下半年45的尷尬情形,這也讓IC設(shè)計業(yè)者自2010年下半以來,就不斷受到單季業(yè)績衰退、較前一年度同期衰退的尷尬數(shù)字沖擊,一直到2011年第1季,還在飽受衰退的煎熬。
不過,在時序可望進入第2季后,包括消費性IC、PC外圍等臺系IC設(shè)計業(yè)者,都已感覺到客戶調(diào)整庫存動作已告一段落。
只是,在去除掉客戶庫存偏高的心腹大患后,臺系IC設(shè)計業(yè)者又得面對2011年明星級產(chǎn)品完全分不到訂單的處境,包括蘋果(Apple)旗下系列的iPhone、iPad,及iPod產(chǎn)品,與搶手的PS3、Xbox Kinect,及Wii等游戲機,甚至是宏達電(HTC)、摩托羅拉(Motorola)、諾基亞(Nokia)、三星電子(Samsung Electronics)、樂金(LG),及索尼愛立信(SonyEricsson)高檔的智能型手機產(chǎn)品,臺系芯片供應(yīng)商不是完全沒有市占率,就是少得可憐,造成2011年上半全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)上揚的走勢中,臺廠幾乎完全缺席。
除了少數(shù)能分到平板計算機訂單的禾瑞亞、義隆、聯(lián)陽及智能型手機新單的旭曜、凌耀,可望在2011年第2季交出比較好的單季營收增幅外,其余臺系IC設(shè)計業(yè)者在還需觀察第2季傳統(tǒng)淡季效應(yīng)如何,加上客戶新品問世還需多試水溫,第3季旺季時分的訂單量能才會進一步放大后,臺系IC設(shè)計公司目前初估第2季營收表現(xiàn)應(yīng)可穩(wěn)定回升,單季業(yè)績增幅將在5~15%間。
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