第五次年度調(diào)查：中國IC設(shè)計(jì)業(yè)如何走過“七年之癢”？

時(shí)間：2006-10-09 08:33:34

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IC設(shè)計(jì)業(yè)也遭遇到“七年之癢?。<>

“七年之癢"是個舶來詞，意思是說許多事情發(fā)展到第七個年頭都會不以人的意志為轉(zhuǎn)移出現(xiàn)一些問題，感情如此，工作也是如此。2006年，中國IC設(shè)計(jì)業(yè)也遭遇到“七年之癢”。

2000年國務(wù)院發(fā)布了對中國IC設(shè)計(jì)業(yè)具有里程碑意義的“18號”文件，那一年可以算是中國IC設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)入迅猛發(fā)展之元年。2006年正好是18號文件發(fā)布以后的第七個年頭，而這一年中國IC設(shè)計(jì)業(yè)面臨著諸多問題，籠罩在層層陰云之中……

漢芯事件使得中國IC公司，特別是海歸派IC公司的形象大打折扣；漢芯事件也導(dǎo)致人們對中國IC公司是否能設(shè)計(jì)出DSP、CPU等高端處理器再次產(chǎn)生懷疑，事實(shí)上幾年前經(jīng)常出現(xiàn)在人們視線中的眾多“X芯”和“X號”都已如過江之鯽，目前就剩下“龍芯”還在苦苦掙扎，而且還面臨著與MIPS產(chǎn)權(quán)糾紛的傳聞。還有，在明媚的陽春三月中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的旗艦珠海炬力接到美國ITC專利侵權(quán)的初裁通知，并且其對手SigmaTel公司表示要對所有非該公司芯片的MP３收?。矗サ膶＠M(fèi)，這些專利大棒使業(yè)界不得不為炬力2006年的業(yè)績捏一把汗，并且擔(dān)心下一個專利大棒會砸向誰。最后，本土老牌半導(dǎo)體廠商士蘭微電子、友旺電子以及希格瑪晶華微電子等公司正面臨著2000年后新起的眾多同行者的惡性競爭，日子越來越艱苦。

從IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)量來看，2006年也將遇到了一個坎兒，更多的公司將會倒閉或被兼并。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截止2005年底中國IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)量約為479家左右，與2004年相比略有上升，18號文件發(fā)布以來IC設(shè)計(jì)公司總數(shù)量迅速上竄的勢態(tài)已悄然而止。在本刊近期展開的第五次年度調(diào)查顯示，一些IC公司或由于定位不準(zhǔn)、或由于經(jīng)營不善已被淘汰，比如北京地區(qū)去年關(guān)閉的IC公司約有10家，深圳地區(qū)關(guān)閉的IC公司有6家，上海則有宏銳微電子、矽創(chuàng)電子、敏勤電子以及一些小的設(shè)計(jì)服務(wù)公司倒閉。

除了關(guān)閉的公司外，中國市場上去年首次出現(xiàn)了外資收購中國IC公司的事件，即法國Thomson Silicon Components(TSC)收購了以研發(fā)H.264/MPEG4多模編解碼芯片為主的北京中芯聯(lián)合公司。原中芯聯(lián)合總經(jīng)理邊曉春表示：“收購的原因一是因?yàn)槲覀兊募夹g(shù)先進(jìn)，二是TSC也需要在中國組建設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，而我們提供了現(xiàn)成的團(tuán)隊(duì)?！彼治龅溃骸霸诠韫?，衡量一個企業(yè)成功有兩種方式，一是上市，二是被收購。被收購說明你有價(jià)值。硅谷中有很多技術(shù)公司，從設(shè)立之日起就是希望被大公司收購的，是‘養(yǎng)小豬’，是為了拿出去賣，這是硅谷文化。如果真的有中國‘小豬’被賣了好價(jià)錢，市場就會活躍起來，就會吸引更多的資源(資金、人才)投入?！?

中芯聯(lián)合開了頭炮，預(yù)計(jì)2006年將會發(fā)生更多的收購與兼并案，其中將有海外資本對中國的收購，也有本地IC公司之間的牽手，那些進(jìn)入“七年之癢”的公司，將會演義一些精彩的故事。因此，2006年中國IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)將會出現(xiàn)下降的可能。半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示2005年IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)與2004年僅略增三家，我們認(rèn)為現(xiàn)階段479這個數(shù)應(yīng)該是到了一個峰值，2006年IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)會呈下降趨勢。表一所示為近5年來中國IC設(shè)計(jì)公司總數(shù)變化情況以及對2006年的預(yù)測。

雖然遭遇到“七年之癢"，但在近期對中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的調(diào)查與采訪中，我們看到中國IC設(shè)計(jì)業(yè)群體正在進(jìn)行自我調(diào)整，經(jīng)歷“漢芯事件”后的中國IC設(shè)計(jì)業(yè)正在反思，他們正朝著更務(wù)實(shí)的方向邁進(jìn)?！敖?jīng)過一系列的教訓(xùn)，中國IC設(shè)計(jì)業(yè)整體正在變得更加務(wù)實(shí)，他們由沖擊高科技、高技術(shù)含量的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向從應(yīng)用層面尋求突破、從產(chǎn)品層面尋求突破。”深圳集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)基地管理中心周生明表示。

事實(shí)上，本次采訪中我們已看到眾多務(wù)實(shí)的IC公司，我們?yōu)樗麄兯〉玫某煽兌湴痢＠缡グ钗㈦娮?、雙競科技、思旺微電子、美芯、泰德半導(dǎo)體、長運(yùn)通等這些默默在電源IC市場耕耘的公司，他們的產(chǎn)品早已從低端替代走到高端替代，有些產(chǎn)品的性能已超過國際品牌，因此他們的產(chǎn)品已被市場廣泛接受，包括難以進(jìn)入的頂級通信設(shè)備廠商所接受?！巴ㄓ秒娐啡?4、755、325、339和324等有幾十年的歷史，利潤很薄，常見于賽格電子市場，但非常奇怪的是，包括10大巨頭在內(nèi)的所有大型半導(dǎo)體廠商都沒有放棄這個市場。秘密在于，一是銷售額穩(wěn)定，可以維持一個機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)；二是通過賣這些產(chǎn)品，公司的名字在市場不斷地重復(fù)，品牌也建立起來了。雙競科技希望成為賽格電子市場上家喻戶曉的品牌?！北本╇p競科技總經(jīng)理屈祥生解釋說。這些公司除了通過低端替代的收入來維持一個機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)外，他們也已在高端市場顯山露水。比如深圳美芯公司的PLL產(chǎn)品已達(dá)非常高的性能指標(biāo)。該公司總經(jīng)理袁遠(yuǎn)表示：“我們最新推出的一款低頻鎖相環(huán)產(chǎn)品MCD2926，當(dāng)中心頻率為26.9950MHz，所測得的FM偏差僅為22Hz，這一數(shù)字已是世界先進(jìn)水平。”

我們還看到凱達(dá)電子、艾科微電子、劍拓等公司沒有走高端CPU的路線，沒有申請什么國家攻關(guān)項(xiàng)目，但他們在嵌入式CPU市場走得很好。他們可以提供客戶需要的所有應(yīng)用軟件和技術(shù)支持，以讓客戶不得不服的性價(jià)比贏得了訂單，贏得了市場。比如凱達(dá)電子基于其64位RISC CPU開發(fā)出針對稅控機(jī)市場的SIP方案，不但將元器件數(shù)目大幅減小，使價(jià)格僅為市場上流行方案的1/3，而且它還集成了稅控機(jī)獨(dú)有的應(yīng)用軟件?！皩τ诙惪貦C(jī)最關(guān)鍵的應(yīng)用軟件，我們已請了國家稅務(wù)局的專家編寫，用戶只用花10元/套的版權(quán)稅就可以獲得?！痹摴究偨?jīng)理董濤博士說道。這正是中國特色的方案，也是中國的嵌入式CPU廠商要走的道路。在本次專題的其它文章中將會講述這些務(wù)實(shí)公司的故事。

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其實(shí)，回顧18號文件后的這六年，除了少數(shù)公司是通過不斷立項(xiàng)目從國家拿錢且不做實(shí)事外，更多的中國IC設(shè)計(jì)公司是在踏踏實(shí)實(shí)的做事。這從中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的整體銷售收入可以看出來。在我們2001年的調(diào)查中，銷售額收超過億元人民幣的僅有5家，上千元人民幣的也僅有20家，2002年前10名銷售收入總和僅為6.8億元。但從2003年起(因?yàn)閺拈_發(fā)IC到產(chǎn)品成熟再到量產(chǎn)至少需要2年時(shí)間)，前10名IC設(shè)計(jì)公司的銷售收入已超過17億元，同比增長率達(dá)157%；2005年前10名IC設(shè)計(jì)公司的銷售收入已超過50億元，中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的收入逐年以非常健康的增長率在成長。表二是過去5年排名前10的IC設(shè)計(jì)公司的銷售收入總量變化趨勢。

第五次年度調(diào)查：中國IC設(shè)計(jì)業(yè)如何走過“七年之癢”？

通過連續(xù)5年的調(diào)查，我們還發(fā)現(xiàn)中國IC設(shè)計(jì)公司的整體設(shè)計(jì)水平、經(jīng)營方式、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境都是一步一個腳印地在前進(jìn)，這為他們順利走過第七個年頭創(chuàng)造了條件。

在工藝水平設(shè)計(jì)方面，如表三所示，2001年設(shè)計(jì)線寬在0.25μm以下的公司所占比例(含0.25、0.18和0.13μm)僅為20%，而2005年比例已上升至71%；而設(shè)計(jì)線寬在0.18μm以下的公司所占比例(含0.18和0.13μm)也由2002年的35%上升至2005年的58.9%，許多公司已在新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)中普遍采用0.13μm的工藝。至于90納米的工藝技術(shù)，他們表示并不是設(shè)計(jì)能力不夠而沒有采用，而是目前90納米的制造成本仍高昂，所以采用0.13μm具有更好的性價(jià)比。

在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)規(guī)模方面，他們也是逐漸在提升產(chǎn)品的復(fù)雜度。如表四所示，2001年能設(shè)計(jì)超過100萬門ASIC的公司僅有15%，而2005年這一數(shù)據(jù)已上升至43%。這表示已有近一半的公司能設(shè)計(jì)出100萬門以上的ASIC產(chǎn)品，其中已有不少公司在設(shè)計(jì)500萬門以上的復(fù)雜產(chǎn)品，2005年數(shù)據(jù)顯示有13%的公司在進(jìn)行超過500萬門ASIC產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。

更重要的是，我們連續(xù)5年的調(diào)查還發(fā)現(xiàn)中國IC設(shè)計(jì)公司的經(jīng)營方式正變得多樣化，經(jīng)營技巧正變得嫻熟，很多公司開始利用分銷渠道來推廣產(chǎn)品和拓展市場，甚至海外市場。調(diào)查顯示現(xiàn)在已有82.7％公司在采用分銷方式進(jìn)行銷售，雖然多數(shù)公司還同時(shí)保留了直銷模式，但他們對分銷帶來的增值服務(wù)感受越來越深切，比如珠海炬力、北京思旺等目前已有90%以上的產(chǎn)品是通過分銷渠道銷售。深圳長運(yùn)通總經(jīng)理古道雄則表示：“短期內(nèi)我們可以自己直接找客戶，找切入點(diǎn)。但進(jìn)入市場后，要上量就必須找代理商。這是中長期計(jì)劃必須做的事。”目前該公司在深圳有3家分銷商，韓國有1家分銷商，他們還在尋找更多的分銷商。其它公司如深圳天利半導(dǎo)體、上海埃派克森微電子、圣邦微電子、深圳芯微技術(shù)、中星微等公司更是借助國際分銷商在進(jìn)入國際市場。但是回顧我們2001年的調(diào)查，僅有20％公司表示將嘗試采用分銷渠道。表五是2001年至2005年IC設(shè)計(jì)公司銷售方式的變化趨勢。需要說明的是不僅越來越多的中國IC設(shè)計(jì)公司在與分銷商合作，并且他們通過分銷渠道的銷售比例也在逐年增加。在與本地IC公司的合作中，本地的分銷商表現(xiàn)非常積極，比如深圳的北高智已代理了多條國產(chǎn)IC產(chǎn)品線。

綜上所述中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，與18號文件以來產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)成就分不開，這從我們五年來的調(diào)查數(shù)據(jù)也可反映出來。在2001年的調(diào)查中僅有37%的公司表示他們的主要代工伙伴在大陸，而現(xiàn)在近7成的公司都表示他們主要的代工伙伴在大陸，封裝測試伙伴也在大陸，不需要轉(zhuǎn)道境外。表六是近五年中國IC設(shè)計(jì)公司選擇主要代工伙伴的變化情況。此外，中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展還與七大IC產(chǎn)業(yè)化基地的作用不可分，其中尤以北京、上海和深圳三大IC產(chǎn)業(yè)基地的作用不可分，本期有專文探討在成立基地后的第七個年頭，他們在各自如何實(shí)現(xiàn)夢想。

另外，我們看到中國IC設(shè)計(jì)公司的構(gòu)成比例也趨于穩(wěn)定，如表七所示，100人以下的IC公司占比例基本保持在60%左右，這表示在一些公司倒閉的同時(shí)，不斷有新興的公司成立，新成立的公司主要是以海歸派為主。

采訪中我們還可喜地發(fā)現(xiàn)，通過一些專利事件的教訓(xùn)，不少中國IC設(shè)計(jì)公司已通過申請專利在保護(hù)自己了，并且已有成效，這是中國IC設(shè)計(jì)業(yè)真正成長起來的一個標(biāo)志。正如埃派克森微電子(上海)有限公司總監(jiān)楊潔所說：“過去很長一段時(shí)間，中國很多IC設(shè)計(jì)公司鑒于研發(fā)水平等方面的限制，多做一些跟隨與替代產(chǎn)品，因此很少有自主專利的申請?，F(xiàn)在，很多公司已經(jīng)開始意識到知識產(chǎn)權(quán)的重要，開始自身的產(chǎn)權(quán)保護(hù)。埃派克森作為一家定位國際、以技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展根本的公司，在知識產(chǎn)權(quán)方面近幾年每年投入數(shù)十萬美元，申請和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，已構(gòu)建起自己的專利壁壘?！敝楹＞媪σ脖硎灸壳耙勋@審批的專利數(shù)達(dá)15個以上，還有30幾個在審批中。雖然由于資金等方面的原因，大多數(shù)公司的知識產(chǎn)權(quán)狀況還處于保守狀況，但這些先行的公司會給其它公司以鼓舞和信心。

其實(shí)，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)本身是一把雙刃劍。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不到位，長遠(yuǎn)來說對國內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司反而有害?！斑@使得我們無法同國外公司進(jìn)行競爭。這種對國內(nèi)企業(yè)的整體印象使得一些遵循知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的企業(yè)也受到牽連，沒有得到應(yīng)有的待遇。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)是一個必須要解決的問題。好在在IC產(chǎn)業(yè)并不像軟件方面那么難以解決?！币患也辉竿嘎睹值腎C設(shè)計(jì)公司受訪人表示。漢芯事件正促進(jìn)政府和整個業(yè)界更嚴(yán)肅的看待知識產(chǎn)權(quán)問題，雖然短期內(nèi)中國IC公司的形象會受到一些影響，但從長遠(yuǎn)來看，漢芯事件對業(yè)界來說敲了警鐘，也是一件好事。

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還有件對中國IC設(shè)計(jì)業(yè)來說具有重要意義的事件是，在18號文件發(fā)布的第七個年頭，一艘中國IC業(yè)的航空母艦開始起航，它就是從華為技術(shù)獨(dú)立出來的海思半導(dǎo)體。它的規(guī)模、技術(shù)、投資從一開始就是以領(lǐng)導(dǎo)者的姿態(tài)出現(xiàn)。采訪中該公司表示到2006年底將達(dá)到1500人的規(guī)模，產(chǎn)品則是面向全球銷售，覆蓋3G手機(jī)、可視電話、數(shù)字圖像監(jiān)控、機(jī)頂盒、PMP、IPTV、以及網(wǎng)絡(luò)和國民安全I(xiàn)C等多個領(lǐng)域。站在巨人的肩膀上，這一航空母艦定將為中國IC設(shè)計(jì)業(yè)帶來新的動力，也為面臨“七年之癢”的中國IC業(yè)注入了一劑強(qiáng)心劑。

七年是一個坎，跨過去了，柳暗花明，前景無限好。