日本高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)“雁行方陣”：刻意規(guī)避中國(guó)內(nèi)地

時(shí)間：2011-04-20 12:14:14

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[導(dǎo)讀]馬來西亞、泰國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)臺(tái)灣，這些與中國(guó)鄰近的國(guó)家和地區(qū)都將在日本震后產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移的過程中受益，尼康等日本電子產(chǎn)品制造商已經(jīng)明確表態(tài)將在東南亞某些區(qū)域增加產(chǎn)能，可作為日本海外最大的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，

馬來西亞、泰國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)臺(tái)灣，這些與中國(guó)鄰近的國(guó)家和地區(qū)都將在日本震后產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移的過程中受益，尼康等日本電子產(chǎn)品制造商已經(jīng)明確表態(tài)將在東南亞某些區(qū)域增加產(chǎn)能，可作為日本海外最大的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，中國(guó)內(nèi)地卻被戰(zhàn)略性的排斥在外。

而更讓人嘆息的是日本此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移所即將涉及的高端制造、研發(fā)及供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)，都是中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)一直希望引進(jìn)的，一些地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì)也為此做了許多努力。

戰(zhàn)略性避開中國(guó)布局，反映的正是日本在其產(chǎn)業(yè)規(guī)劃過程中最深刻的考量，不能失去中國(guó)市場(chǎng)，所以圍繞著中國(guó)周邊布局；不能放棄日本制造的高端定位，所以不能把產(chǎn)品打上made in china的標(biāo)簽。

中國(guó)制造升級(jí)被寄望很高的促進(jìn)因素之一就這樣眼睜睜地溜走了。

日本震后產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移再現(xiàn)“雁行方陣”

“還沒有看到日本稀土高技術(shù)企業(yè)要向我們這里轉(zhuǎn)移的跡象，至少目前還沒有。”包頭稀土高新區(qū)招商局副局長(zhǎng)姚繼恩說。

日本每年從中國(guó)進(jìn)口大量稀土資源，近年都占到中國(guó)稀土出口總量的50%以上。這些稀土中的大部分在進(jìn)行應(yīng)用加工后再返銷中國(guó)，其中很大一部分作為如汽車、照相機(jī)、重型機(jī)械、通訊等行業(yè)產(chǎn)品的高端配件運(yùn)往日本在華企業(yè)或是中國(guó)本土企業(yè)，如電動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)上的永磁電機(jī)、小型儲(chǔ)氫電池等。

也就是因?yàn)榇耍^稀土高新區(qū)一直希望通過資源優(yōu)勢(shì)吸引全球稀土高技術(shù)企業(yè)入駐，尤其是鄰近中國(guó)的日本和韓國(guó)企業(yè)，本以為地震是個(gè)引進(jìn)的好機(jī)會(huì)，沒想到中國(guó)市場(chǎng)依然沒能分到想要的那杯羹。

市場(chǎng)一度盛傳日本地震災(zāi)害頻發(fā)將促使日本制造企業(yè)加快全球生產(chǎn)布局調(diào)整，擴(kuò)大向海外轉(zhuǎn)移一些關(guān)鍵零配件的產(chǎn)能，而這將會(huì)是全球產(chǎn)業(yè)格局重新劃分的一次機(jī)遇。作為日本最大海外買家的中國(guó)市場(chǎng)，理所當(dāng)然的應(yīng)該是此次轉(zhuǎn)移的首要考慮對(duì)象，甚至一度有聲音認(rèn)為，這次日本產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移將是促進(jìn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與升級(jí)的有利外因。

但《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這一切可能都是中國(guó)市場(chǎng)和企業(yè)的美妙幻想，盡管中國(guó)有著最大的市場(chǎng)潛力，也具有極高的熱情，但在日本某些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的規(guī)劃中，可能會(huì)戰(zhàn)略性的規(guī)避中國(guó)。

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日產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移選擇避開中國(guó)？

進(jìn)入4月份以來，嘉興市、金華市不約而同地做了一件事：針對(duì)日本震災(zāi)開展了專題幫扶活動(dòng)，穩(wěn)定日資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)其日本總部對(duì)繼續(xù)在該市擴(kuò)大生產(chǎn)的信心，為爭(zhēng)取把相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移過來做鋪墊工作。同時(shí)，這兩市的招商局也在抓緊包裝一批針對(duì)性較強(qiáng)的對(duì)外招商項(xiàng)目，吸引高質(zhì)量日資項(xiàng)目入駐。

聯(lián)電集團(tuán)榮譽(yù)副董事長(zhǎng)宣明智呼吁臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)界發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)幫助產(chǎn)業(yè)”的精神，協(xié)助日本廠商解決關(guān)鍵材料缺料問題，抓住這次的機(jī)遇。“過去日本各產(chǎn)業(yè)對(duì)外輸出技術(shù)態(tài)度較為保守，這次災(zāi)害若能快速恢復(fù)，應(yīng)會(huì)思考將資源放在更有未來性的領(lǐng)域，把原來舍不得淘汰或暫不淘汰的技術(shù)適度外移，臺(tái)灣就地緣位置及長(zhǎng)期配合的關(guān)系，將是一個(gè)適合移轉(zhuǎn)的地點(diǎn)，會(huì)對(duì)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)帶來正面助益。”

不只是地方政府，行業(yè)協(xié)會(huì)也加入到加速與日本高端產(chǎn)業(yè)鏈合作的陣營(yíng)，“我們將與日本的一個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)一起，組織一些大型電子類企業(yè)來中國(guó)考察，這個(gè)月內(nèi)活動(dòng)雖然停滯了，但從長(zhǎng)期來看，日企在日本以外的投資變得更迫切。”中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)信息交流部主任李柯說。

事實(shí)確實(shí)如此，地震以后，日本加快了在全球的產(chǎn)業(yè)布局。地震之前，全球微處理器大廠瑞薩電子公司已計(jì)劃在2013年前將晶片生產(chǎn)外包比率由之前的8%升至25%，大部分下單給日本海外晶圓廠，該公司現(xiàn)在打算進(jìn)一步提高外包比率。瑞薩表示，正洽商將車用微控制晶片的生產(chǎn)交給全球晶圓公司（Global foundries）的新加坡廠。

尼康正在與Notion VTEC公司商討將仙臺(tái)工廠的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至馬來西亞的計(jì)劃。尼康仙臺(tái)工廠曾主要生產(chǎn)旗下高端數(shù)碼單反相機(jī)，但在“3·11”大地震中遭受破壞并已關(guān)閉停產(chǎn)，Notion VTEC公司目前主要生產(chǎn)相機(jī)電池、鏡頭卡口及鏡頭內(nèi)桶等零件。

日立顯示器將增加委托給臺(tái)灣奇美電子的生產(chǎn)外包量。之前，日立一直委托奇美生產(chǎn)平板終端使用的中型IPS液晶面板，今后將會(huì)增加智能手機(jī)使用的小型IPS液晶面板。

可以看出，中國(guó)內(nèi)地并沒有在日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第一陣營(yíng)內(nèi)。日本企業(yè)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳言認(rèn)為，中國(guó)不會(huì)成為日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大受益者，“在日本人的潛意識(shí)里，想到中國(guó)就想到‘污染’、‘腐敗’這樣的詞，不是友好的。”

和美國(guó)的“金融立國(guó)”不同，日本強(qiáng)調(diào)“產(chǎn)業(yè)立國(guó)”，更加注重制造業(yè)的發(fā)展。日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)進(jìn)行了二三十年，但是分析日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移特點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)日本的本土企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游，掌握著最先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品；在此基礎(chǔ)上向中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)等國(guó)家及地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，為日本技術(shù)做配套服務(wù)；而產(chǎn)業(yè)鏈的下游如組裝等則轉(zhuǎn)移到中國(guó)等具備廉價(jià)勞動(dòng)力的國(guó)家。這種模式被稱之為“雁行方陣”，日本本土企業(yè)始終占據(jù)雁頭地位，中國(guó)內(nèi)地更多的扮演了雁尾角色。

在面臨長(zhǎng)期的被迫轉(zhuǎn)移時(shí)，日本企業(yè)會(huì)從戰(zhàn)略的高度系統(tǒng)地考慮這個(gè)問題，根據(jù)每個(gè)產(chǎn)業(yè)的不同特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、市場(chǎng)容量等因素做出新的布局。比如在液晶面板的替代上，京東方副總裁張宇認(rèn)為日本不會(huì)選擇韓國(guó)，韓國(guó)在液晶領(lǐng)域已經(jīng)超過了日本，所以日企未來會(huì)更側(cè)重在臺(tái)灣和中國(guó)內(nèi)地發(fā)展。對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)信息交流部主任李柯認(rèn)為日企對(duì)中國(guó)內(nèi)地的戒備心更強(qiáng)，中國(guó)近年IC領(lǐng)域崛起非常快。再比如汽車產(chǎn)業(yè)，日產(chǎn)目前的汽車生產(chǎn)僅有25%依賴本土工廠，地震過后將加速外移及海外外包。該公司去年已將小型車Micra的生產(chǎn)由神奈川轉(zhuǎn)至泰國(guó)及其他區(qū)域，2013年還要把跨界休旅車Rogue的生產(chǎn)從九州換到美國(guó)密西西比州的坎頓。而這些轉(zhuǎn)移則更多是以市場(chǎng)為目標(biāo)的。

“中國(guó)的仿制能力那么強(qiáng)，如果搬到中國(guó)，一是產(chǎn)品質(zhì)量無法控制，二是核心機(jī)密可能泄露。目前看，尼康的高端產(chǎn)品不會(huì)遷往中國(guó)，而是會(huì)遷往馬來西亞。” 一位數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域的資深人士分析說，中日兩國(guó)關(guān)系敏感，也使得日企在往中國(guó)轉(zhuǎn)移的時(shí)候有所顧慮。

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日將轉(zhuǎn)移核心技術(shù)和高端制造

盡管中國(guó)大陸市場(chǎng)不是日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首要考慮地點(diǎn)，但此次日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移其實(shí)更是中國(guó)需要的——因?yàn)榇舜无D(zhuǎn)移要涉及更多的研發(fā)、設(shè)計(jì)、高端制造等環(huán)節(jié)，都是中國(guó)制造升級(jí)所急需擁有的。

日本企業(yè)這一次的產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移與之前的制造業(yè)轉(zhuǎn)移有很大不同。

從動(dòng)機(jī)來看，以前是主動(dòng)轉(zhuǎn)移，將高污染、低利潤(rùn)的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)出，而這一次是被迫轉(zhuǎn)移，所以會(huì)轉(zhuǎn)移出更多的核心技術(shù)環(huán)節(jié)。

轉(zhuǎn)移的目的也不同。以前是想利用地方優(yōu)惠政策，接近市場(chǎng)，降低生產(chǎn)成本。而這一次是確保產(chǎn)業(yè)鏈安全、優(yōu)化產(chǎn)能布局和規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

意義也不同。以前只是策略性的轉(zhuǎn)移，日企會(huì)挑選利潤(rùn)低、工藝簡(jiǎn)單的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，而這一次是戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，不僅會(huì)轉(zhuǎn)移更多的核心部件的生產(chǎn)，甚至有可能把研發(fā)總部、供應(yīng)鏈總部、制造總部進(jìn)行轉(zhuǎn)移。而作為戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，必將會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生巨大的影響。

“日本企業(yè)現(xiàn)在不是考慮一次抗震救災(zāi)問題，而是必須要面對(duì)9級(jí)以上地震，且余震不斷，海嘯突襲，火山爆發(fā)，這將是一場(chǎng)長(zhǎng)期的與自然災(zāi)害斗爭(zhēng)的過程，會(huì)是難以應(yīng)對(duì)的狀態(tài)，這也將對(duì)他們心理上產(chǎn)生巨大的影響。”日本企業(yè)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳言認(rèn)為，無論是否愿意向中國(guó)轉(zhuǎn)移，日本都必須做出轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略決定。

日本東部地區(qū)4月7日發(fā)生里氏7.1級(jí)地震，11日下午發(fā)生里氏7.0級(jí)地震，12日上午千葉縣東部近海發(fā)生里氏6.3級(jí)地震，東京震感強(qiáng)烈。據(jù)日本地震專家分析稱，東日本大地震后，里氏7級(jí)以上的地震已經(jīng)發(fā)生了5次。專家警告今后可能在東北、關(guān)東、中部地區(qū)內(nèi)陸等地發(fā)生里氏8級(jí)的余震。

更為嚴(yán)峻的是，4月12日日本宣布按照國(guó)際核事件分級(jí)表（INES）的級(jí)別定義，決定將福島第一核電站的泄漏事故級(jí)別提高到7級(jí)。這一級(jí)別與切爾諾貝利核電站事故相同，為全球最高級(jí)別。

余震不斷，原本計(jì)劃在4月份復(fù)產(chǎn)的企業(yè)只能等待老天的安排。索尼位于登米市的2家工廠原計(jì)劃恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，但現(xiàn)在仍處于停產(chǎn)狀態(tài)。東芝原計(jì)劃于4月11日恢復(fù)巖手縣北上市芯片廠的生產(chǎn)，不過余震后，恢復(fù)日期也無法確定。瑞薩、爾必達(dá)、尼康、夏普等大批日本本土企業(yè)在震區(qū)的廠房被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)，恢復(fù)時(shí)間最早也要延至5月。

地震對(duì)位于日本東北部的企業(yè)造成嚴(yán)重影響，訂單數(shù)量大幅下降，為確保已有訂單和合同的完成，日企采取的方法包括：一是積極擴(kuò)大其他生產(chǎn)基地和海外生產(chǎn)基地的產(chǎn)量，盡量彌補(bǔ)地震中造成的產(chǎn)量銳減。二是延長(zhǎng)交貨時(shí)間，通過與訂單廠商協(xié)商，盡可能的延長(zhǎng)合同履行時(shí)間，緩解生產(chǎn)壓力。三是業(yè)務(wù)外包，將一部分訂單外包給其他有生產(chǎn)能力的企業(yè)。

李勝茂認(rèn)為，即使日本企業(yè)在竭盡全力確保訂單完成，但還是有非常大的挑戰(zhàn)：比如地震導(dǎo)致交通中斷，原材料供應(yīng)受到影響，產(chǎn)品無法運(yùn)輸，影響了合同的及時(shí)履行。此外，缺水缺電狀況嚴(yán)重，企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)難度較大。同時(shí)海外生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)大產(chǎn)量需要一定的時(shí)間，并且產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，短時(shí)間內(nèi)無法大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。更為重要的是，地震嚴(yán)重影響了訂單企業(yè)的信心，為避免風(fēng)險(xiǎn)，很多訂單可能會(huì)轉(zhuǎn)向其他企業(yè)和國(guó)家。

讓日本企業(yè)憂慮的是，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)當(dāng)然不甘心等待與觀望。正如日本宮城縣負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地方官員伊藤正博所說，歇業(yè)或停產(chǎn)的公司若無法履約交貨，可能很難再接到生意，而這也有可能將導(dǎo)致生意永久流失。

擺在日本企業(yè)面前的，不是一道短期補(bǔ)救策略的選擇題，而是長(zhǎng)期戰(zhàn)略的推倒重建。一向以制造立國(guó)的日本，或許要放棄手中的部分“利器”。

地震之前，全球微處理器大廠瑞薩電子公司已計(jì)劃在2013年前將晶片生產(chǎn)外包比率由之前的8%升至25%，大部分下單給日本海外晶圓廠，該公司現(xiàn)在打算進(jìn)一步提高外包比率。

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產(chǎn)業(yè)布局風(fēng)險(xiǎn)加大

“在日本發(fā)生地震之后，我們就組織了一個(gè)專門的團(tuán)隊(duì)來關(guān)注事態(tài)的發(fā)展，關(guān)注其會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、對(duì)市場(chǎng)造成什么影響。”張宇告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。其實(shí)，在中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、印度，甚至遠(yuǎn)到美國(guó)、歐洲，都有大量的公司在密切關(guān)注著日本企業(yè)的動(dòng)態(tài)，因?yàn)槊\(yùn)息息相關(guān)。一個(gè)零部件不能被生產(chǎn)出來，或是運(yùn)不出來，自己的廠子就要被迫停產(chǎn)。也或許，日本的某個(gè)企業(yè)不再有完成生產(chǎn)的能力，訂單會(huì)突然幸運(yùn)砸中自己。

北京的中關(guān)村、深圳的華強(qiáng)北等電子產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)上，經(jīng)銷商們頗為激動(dòng)，把手里的大把現(xiàn)金換成閃存、芯片或數(shù)碼相機(jī)，不少日系產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)10%~30%的漲幅，而經(jīng)銷商還希望通過囤貨以獲得更高的利潤(rùn)。

遠(yuǎn)在美國(guó)的蘋果公司的股價(jià)也受日本地震的影響，因?yàn)樵谀莻€(gè)看上去簡(jiǎn)單、輕薄的產(chǎn)品當(dāng)中有許多關(guān)鍵零部件出自日本。同樣，負(fù)責(zé)蘋果產(chǎn)品組裝的富士康公司也不清楚自己的流水線什么時(shí)候就會(huì)被迫停下來。

位于臺(tái)灣的仁寶、廣達(dá)等PC代工廠商急迫地等待著硬盤、存儲(chǔ)器等零配件能夠從日本運(yùn)出，更為要命的是，鋰電池兩大供應(yīng)商——索尼、三洋是這一次的受災(zāi)大戶。

在3月11日地震發(fā)生之后，豐田汽車已經(jīng)取消了旗下歐洲和亞洲市場(chǎng)上多家工廠的加班和周末值班安排。近日，豐田汽車發(fā)言人橋本詩織稱，該公司計(jì)劃在4月15日、18日、21日、22日和25日暫停旗下美國(guó)、加拿大和墨西哥13家工廠的生產(chǎn)，原因是在日本的零部件生產(chǎn)線無法恢復(fù)正常生產(chǎn)。

聯(lián)電集團(tuán)榮譽(yù)副董事長(zhǎng)宣明智將這種現(xiàn)象稱為“長(zhǎng)短腳現(xiàn)象”。即產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中只要有一個(gè)零組件缺料，即使其余零件全都到位，產(chǎn)品還是做不出來，整體市場(chǎng)將出現(xiàn)供需失衡的情況。

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