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[導讀]國外媒體今天撰文稱,隨著一批專注于企業(yè)電腦網(wǎng)絡(luò)軟件的創(chuàng)業(yè)公司逐漸崛起,思科的利潤率將受到擠壓。由于這類軟件可以提升網(wǎng)絡(luò)效率,降低對路由器和交換機的需求,從而威脅思科的核心業(yè)務(wù),因此該公司必須積極應(yīng)對,

國外媒體今天撰文稱,隨著一批專注于企業(yè)電腦網(wǎng)絡(luò)軟件的創(chuàng)業(yè)公司逐漸崛起,思科的利潤率將受到擠壓。由于這類軟件可以提升網(wǎng)絡(luò)效率,降低對路由器和交換機的需求,從而威脅思科的核心業(yè)務(wù),因此該公司必須積極應(yīng)對,甚至展開收購。

以下為文章全文:

利潤受壓

身為全球最大的電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商,思科的利潤率正在面臨全新的挑戰(zhàn):一批新的軟件正在崛起,試圖幫助用戶使用更少的交換機和路由器處理數(shù)據(jù)流量。

Arista Networks、Big Switch Newtworks和Cyan等創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)都可以提升電腦網(wǎng)絡(luò)的效率,降低這類設(shè)備的需求,而這恰恰是思科的主要收入來源。

據(jù)太平洋寰冠證券測算,對廉價網(wǎng)絡(luò)管理軟件的需求,將推動全球軟件相關(guān)網(wǎng)絡(luò)收入從去年的60億美元,增長到2016年的170億美元。而VMware也已經(jīng)通過并購進軍了這一市場,加大了思科的利潤率壓力——該公司的利潤率已經(jīng)從10年前70%的峰值下滑到2011財年的61%。

“這是一次健康的轉(zhuǎn)變,”美國移動運營商T-Mobile美國CIO艾瑞茲·雅科尼(Erez Yarkoni)說,“我們認為思科無法保持60%的利潤率,除非他們也開始銷售更多軟件產(chǎn)品。”

思科將于明天公布第四財季業(yè)績,分析師平均預計,該公司本財年毛利率為62%。VMware預計今年的毛利率為88%,而分析師預計甲骨文(微博)截至明年5月的2013財年毛利率約為80%。數(shù)據(jù)顯示,在羅素1000指數(shù)成分股中,思科過去5年的平均毛利率增幅最慢。

新興技術(shù)

作為一項新興技術(shù),軟件定義網(wǎng)絡(luò)(software-defined networking,以下簡稱“SDN”)成為了思科的主要挑戰(zhàn)。借助這項技術(shù),用戶即可通過中央控制臺對整個網(wǎng)絡(luò)編程,還能在減少交換機和路由器使用量的情況下完成更多工作。VMware上月斥資12.6億美元收購了Nicira,借此進軍了該市場。甲骨文也于一周后宣布收購Xsigo Systems。

雅科尼表示,移動運營商原本需要專門派遣技術(shù)員來調(diào)節(jié)線路和機器,以適應(yīng)流量變化,但現(xiàn)在卻可以借助SDN重新配置網(wǎng)絡(luò),而且只需點擊幾下鼠標即可完成。

“有趣的是,這與芯片和硬件的關(guān)系越來越小,與軟件關(guān)系越來越大。”Arista CEO杰舒里·尤拉奧(Jayshree Ullal)說,“我們曾經(jīng)在服務(wù)器和存儲器領(lǐng)域看到過這種情況,但網(wǎng)絡(luò)軟件也已經(jīng)發(fā)展了好幾十年,現(xiàn)在,你將看到下一波浪潮。”

Arista總部位于加州圣塔克拉拉,該公司的多數(shù)收入都源于使用高速交換機的公司。AT&T和eBay(微博)借助這些設(shè)備應(yīng)對高速增長的互聯(lián)網(wǎng)流量,而華爾街金融公司則使用這些硬件處理高頻交易項目。Arista使用開源技術(shù)為該公司的硬件編寫應(yīng)用,該功能最近也被思科采納。

尤拉奧表示,該公司已在過去6個季度中實現(xiàn)盈利,目前正在尋找一名新CFO,這通常是IPO(首次公開招股)的前兆。據(jù)知情人士透露,Arista今年的年收入有望達到1億至2億美元。

發(fā)展軟件

思科也意識到軟件的價值,該公司今年宣布斥資約50億美元收購NDS Group,增加了一系列用于有線電視機頂盒和數(shù)字錄像機的軟件,還開發(fā)了反盜版軟件。該公司CEO約翰·錢伯斯(John Chambers)當時表示,思科正在“向更依賴軟件的模式邁進”。

該公司今年6月宣布,計劃為開發(fā)者發(fā)布一系列指導規(guī)范,幫助他們在思科的設(shè)備上編寫應(yīng)用。思科還表示,將推出一款兼容其他公司硬件的開源中央控制臺。

“我們不僅想進入該市場,還想成為領(lǐng)導者。”思科數(shù)據(jù)中心集團經(jīng)理大衛(wèi)·嚴(David Yen)說。

知情人士表示,思科還曾與Nicira展開過收購談判,而且出價更高。

盡管思科也在拓展軟件業(yè)務(wù),但該公司CTO帕德馬斯里·沃瑞爾(Padmasree Warrior)卻并不擔心創(chuàng)業(yè)公司對交換機和路由器的需求產(chǎn)生影響。他8月2日在博客中說,“軟件創(chuàng)新不會打壓網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。這些架構(gòu)反而會增強核心基礎(chǔ)設(shè)施的需求。”

技術(shù)方案

這些技術(shù)可以為思科提供硬件之外的其他選擇。Cyan的重點是為互聯(lián)網(wǎng)流量飆升的電信運營商提供服務(wù)。該公司的設(shè)備將路由功能整合到負責城市內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓鈱W設(shè)備中,使得鄰里之間的電子郵件無需通過路由器即可到達目的地。該公司還生產(chǎn)單獨的軟件,可以在其他企業(yè)的路由器上運行。

據(jù)知情人士透露,Cyan今年的收入將達到1億美元。該公司創(chuàng)始人兼總裁邁克·哈特菲爾的(Mike Hatfield)拒絕提供銷售數(shù)據(jù),但他表示,過去3年的收入每年都能翻番。

“我們的規(guī)模已經(jīng)達到上市公司的標準,”他說,“我們會密切關(guān)注時機。”

TDS Telecommunications是一家專為美國農(nóng)村地區(qū)提供電話服務(wù)的運營商,其工程和架構(gòu)副總裁肯·帕克(Ken Parker)表示,該公司使用Cyan的設(shè)備已有兩年多。他說:“我們已經(jīng)在一些原本需要路由器的地方取消了路由器。大家都在討論更換路由器,我們則考慮避免增加更多路由器。”

思科前高管奧馬爾·巴多納多(Omar Baldonado)曾經(jīng)在Big Switch擔任產(chǎn)品經(jīng)理。該公司提供的開源工具可以加快網(wǎng)絡(luò)速度,價格也更低。該公司的程序可以扮演中央控制臺的角色,方便中央操作員控制成百上千的獨立網(wǎng)絡(luò)硬件。

Nicira的技術(shù)可以提升網(wǎng)絡(luò)效率,幫助公司削減硬件成本。Xsigo為甲骨文帶來的技術(shù)則可以簡化云計算流程,方便用戶將任何服務(wù)器與任何網(wǎng)絡(luò)連接,從而降低了硬件需求。知情人士透露,甲骨文收購該公司的價格為2億美元。

潛在收購

太平洋寰冠證券分析師布倫特·布拉瑟琳(Brent Bracelin)認為,作為Nicira最大的競爭對手,Big Switch有可能很快就將被收購。潛在競購者包括IBM(微博)、甲骨文、戴爾等,這些企業(yè)還可能考慮收購Arista,報價則有望超過10億美元。

布拉瑟琳認為,思科有可能瞄準NetApp等存儲公司。高盛分析師斯莫納·詹科夫斯基(Simona Jankowski)在研究報告中稱,為應(yīng)對創(chuàng)業(yè)公司的挑戰(zhàn),思科也有可能挺進網(wǎng)絡(luò)軟件領(lǐng)域。

網(wǎng)絡(luò)軟件可能帶來數(shù)千種強大的新模式,幫助企業(yè)提升網(wǎng)絡(luò)效率。由于軟件的盈利能力遠高于硬件,“這對思科來說是一條重大消息。”T-Mobile美國的雅科尼說,“他們現(xiàn)在必須參與進去。”

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