普立萬(wàn)達(dá)成協(xié)議收購(gòu)嘉洛斯公司

2011年10月8日– 全球領(lǐng)先的特種聚合物材料、服務(wù)和解決方案提供商普立萬(wàn)公司（美國(guó)紐交所代碼：POL）近日宣布已就收購(gòu)液體著色劑、添加劑和含氟聚合物的全球創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者——嘉洛斯（ColorMatrix）公司達(dá)成協(xié)議。

普立萬(wàn)董事會(huì)主席、總裁兼首席執(zhí)行官Stephen D. Newlin先生說(shuō)：“我極為欣喜地宣布，我們已達(dá)成協(xié)議擬收購(gòu)嘉洛斯公司這一獨(dú)一無(wú)二的特種產(chǎn)品公司。同我們?cè)?008年收購(gòu)的吉力士（GLS）相似，嘉洛斯也將成為我們的制勝法寶。這一收購(gòu)將使普立萬(wàn)來(lái)自特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入超過50%，而該數(shù)字在2005年僅為2%。”

嘉洛斯是特種功能添加劑、色油和定量配料技術(shù)方案的領(lǐng)先制造商，服務(wù)于多個(gè)市場(chǎng)應(yīng)用，包括飲料和食品硬質(zhì)包裝、高性能注塑/擠出成型和纖維等。該公司在全球擁有162項(xiàng)發(fā)明專利，另有107項(xiàng)應(yīng)用正在申請(qǐng)專利，其技術(shù)實(shí)力在行業(yè)內(nèi)居領(lǐng)導(dǎo)地位。其包裝解決方案為客戶提供卓越的性能特征，如延長(zhǎng)內(nèi)容物的保質(zhì)期，保持其口感和改善包裝的可回收性等。此外，嘉洛斯還是全球領(lǐng)先的含氟聚合物著色劑供應(yīng)商，提供特殊添加劑，有利于含氟聚合物發(fā)揮其獨(dú)特的高性能屬性，如潤(rùn)滑性、高絕熱性、靜電消散和X光顯影等。 嘉洛斯于2011年4月收購(gòu)了Gayson公司，其產(chǎn)品組合由此得到有力補(bǔ)充，新增了用于硅膠的快速定制化色漿，廣泛適用于醫(yī)療、消費(fèi)品和汽車等應(yīng)用市場(chǎng)。

嘉洛斯公司在首席執(zhí)行官John Gelp及其強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，截至2011年6月30日前的12月內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售額近2億美元、EBITDA超過4千3百萬(wàn)美元。Newlin介紹說(shuō)：“嘉洛斯從2002年起每年實(shí)現(xiàn)EBITDA增長(zhǎng)16%，我們4.86億美元的收購(gòu)價(jià)格如實(shí)反映了這一特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)潛力。我們相信普立萬(wàn)的全球化和對(duì)商務(wù)資源的進(jìn)一步投資，有利于嘉洛斯的成長(zhǎng)，正如我們已在吉力士業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)的成長(zhǎng)一樣。”

普立萬(wàn)執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官潘德盛（Robert M. Patterson）表示：“收購(gòu)嘉洛斯不僅會(huì)加速我們的特種化戰(zhàn)略，同時(shí)也拓展了我們?cè)趤喼藓桶臀鞯臉I(yè)務(wù)，并幫助我們進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)。嘉洛斯銷售額的70%來(lái)自北美以外地區(qū)。”

普立萬(wàn)擬出價(jià)4.86億美元完成該收購(gòu)，其中包括現(xiàn)金、近300萬(wàn)美元的長(zhǎng)期貸款和1000萬(wàn)美元的交易稅優(yōu)惠。“扣除長(zhǎng)期貸款的利息支出和在商業(yè)資源上的額外投資，我們預(yù)期該收購(gòu)將推動(dòng)嘉洛斯2012年每股盈利增加2-3美分，2013年每股盈利增加約10-12美分。

目前該收購(gòu)已進(jìn)入監(jiān)管審批階段，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)完成。