凱雷收購日月光案遭查

    凱雷收購日月光集團(下稱“日月光”)引發(fā)了臺灣地區(qū)金融監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查，理由是此一收購案可能涉嫌信息泄露。

　　“我們對此不太好說什么。但是有一點，日月光是個非常重視商業(yè)規(guī)則與商業(yè)信譽的上市企業(yè)。”日月光副總經(jīng)理兼發(fā)言人劉詩亮昨天對《第一財經(jīng)日報》表示。

　　信息泄露？

　　根據(jù)昨日臺灣地區(qū)媒體的報道，“臺灣地區(qū)金融管理委員會”對該事件進行調(diào)查的理由是：在證交所未正式公開收購信息前，凱雷、日月光便自行通過媒體公布了收購案消息，給股市造成異常波動，而這正是證交所監(jiān)督的目標。

　　按照臺灣地區(qū)“證交法”對上市公司并購案的規(guī)定，除非雙方已召開董事會，交易對象、價格、合并進度已非常明確，才可正式披露重大信息。

　　該機構(gòu)副主任兼發(fā)言人張秀蓮說，凱雷買日月光目前只是意向，而雙方披露的信息卻如此清楚，并給股市造成波動。

　　凱雷與日月光兩家公司分別作出否認。劉詩亮對記者表示，日月光只是將凱雷的“非正式的收購意向書”公布出來而已，并未對此做出任何答復(fù)。“他們要調(diào)查，就讓它來調(diào)查好了?！?

　　而凱雷香港發(fā)言人劉艷梅則對《第一財經(jīng)日報》強調(diào)，公司擁有非常資深的資本運作經(jīng)驗，不認同這一指責(zé)。

　　凱雷公開表示，交易成功，將讓日月光從臺灣地區(qū)退市，引發(fā)了相關(guān)方面的擔(dān)心。分析人士認為，假設(shè)日月光被購后，可能成為外企，突破臺灣地區(qū)企業(yè)在大陸的投資限額(不許超過資本額40%)以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策限制。

　　昨天，日月光發(fā)布公告稱，將通過旗下子公司籌集自有資金6000萬美元間接加碼中國大陸。

　　收購案正在進行

　　日月光官方強調(diào)，收購案并沒有開始，目前董事會仍在等待凱雷的正式公開收購文件。

　　而消息人士透露，凱雷已委托高盛銀行臺灣負責(zé)人跟進此項交易，但因高盛在臺灣地區(qū)只有兩人，因此，高盛香港團隊這兩天將趕往臺灣，對日月光進行實際評估。

　　而之前實際的進度卻明顯快于目前雙方的表態(tài)。上周五，凱雷便公開宣布了具體的收購數(shù)額，即以每股39元新臺幣、總額近55億美元收購后者，并表示，已與日月光董事長兼CEO張虔生簽訂協(xié)議(張本人同意轉(zhuǎn)移個人股權(quán))。記者了解到，張虔生目前是日月光最大股東，擁有18.4%的股權(quán)，而多家外資機構(gòu)則擁有67.42%。

　　花旗環(huán)球亞太區(qū)首席半導(dǎo)體分析師陸行之曾認為，凱雷借銀行借貸“杠桿收購”日月光，操作成本很低，并且可使日月光賬上有高額現(xiàn)金。據(jù)悉，為完成融資，凱雷將向銀行貸款40億美元，融資方式可能包括美元計價的貸款和債券。