透析揭秘：為何近兩年中國(guó)大陸的液晶顯示器廠商發(fā)展如此迅速

有哪些關(guān)鍵的推動(dòng)因素和相關(guān)大事記嗎？

以這樣的態(tài)勢(shì)是否能超過臺(tái)灣或者韓國(guó)呢？

為什么？

2014 年 9.1 寸以上大尺寸液晶顯示器(LCD)面板的市占率由南韓的 48.4%、臺(tái)灣的 33.39%，以及中國(guó)大陸的 12.9%三分天下，大陸顯示器業(yè)者影響力逐漸增加，以從南韓習(xí)得的技術(shù)為基礎(chǔ)，得政府支援與低價(jià)攻勢(shì)打開市場(chǎng)，現(xiàn)在更加速開發(fā)新技術(shù)，成長(zhǎng)氣勢(shì)驚人。

大陸為提升技術(shù)力，除了與擁有技術(shù)力的臺(tái)灣業(yè)者合作，在 3D 顯示器、低溫多晶硅(LTPS)LCD 與 AMOLED 等領(lǐng)域強(qiáng)化合作關(guān)系。而大陸華星光電(CSOT)延攬?jiān)S多友達(dá)光電(AUO)與奇美電子出身的工程師，也是基于同樣的考量。

一.現(xiàn)狀：2013 年前后發(fā)展迅速可以分為兩個(gè)層面理解。

1. 供應(yīng)量提升：在 2012 年后，京東方與華星光電的兩條 8.5 代線量產(chǎn)，大陸的 TFT LCD 基板面積提升了好幾倍；京東方的 6 代線也是在 2011 年以后大規(guī)模的釋放產(chǎn)能的。供應(yīng)量的提升是基礎(chǔ)。

2. 市場(chǎng)占有率提升：光有物量，進(jìn)入不了市場(chǎng)，只會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能空出而引起的災(zāi)難性后果。

1） 華星光電以自有品牌解決了大部分的產(chǎn)品出路問題。

2） 京東方的所有 5 代線與 6 代線積累的大尺寸產(chǎn)品，包含 NB MNT TV，全部轉(zhuǎn)移給新開出的 8.5 代線，保證了 8.5 代線的稼動(dòng)。

3） 空出的 5 代線與 6 代線，以手機(jī)與平板電腦來稼動(dòng)。

二.原因：我們知道這兩家產(chǎn)能擴(kuò)張的背景，所以不用多說為什么供應(yīng)量為提升，所以這個(gè)問題的核心是為什么市占率提升。

1. 大尺寸：華星與京東方的兩條 8.5 代線。

1） 成本競(jìng)爭(zhēng)力：如前所述華星基本 TV，京東方 TV+MNT+NB。從產(chǎn)線架設(shè)時(shí)間來講，是比較晚的 8.5 代線，很多 8.5 代線之前的缺陷得以避免，低端產(chǎn)品的良率非常好；從模組成本而言，在大陸有優(yōu)勢(shì)。就 MNT 與 NB 來說，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多數(shù)是在比 8.5 代線更低的世代線上切，更是具備優(yōu)勢(shì)，BOE 的 18.5MNT 更是憑借良率優(yōu)勢(shì)及后來的 8.5 代線優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2） 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：這兩條產(chǎn)線的 TV，背靠中國(guó)的大市場(chǎng)以及比較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn) TV 品牌，市占率快速提升；而京東方的 MNT 與 NB 依靠 5 代線近 10 年的積累，與三星、DELL、聯(lián)想等客戶積累了合作關(guān)系，為 8.5 代線的順利進(jìn)入，積累了市場(chǎng)基礎(chǔ)。

2. 小尺寸：京東方的 5 代線與 6 代線，以及天馬的數(shù)條 4.5 代線，IVO 與天馬的兩條 5 代線，其它忽略不計(jì)。

1） 移動(dòng)浪潮的到來。如果不是因?yàn)橐苿?dòng)浪潮相伴隨的大屏化手機(jī)與平板電腦這兩個(gè)市場(chǎng)，京東方空出的 5 代線與 6 代線產(chǎn)能很難稼動(dòng)，其它家的數(shù)條產(chǎn)線也會(huì)在深陷虧損。但因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)的快速膨脹為各個(gè)顯示公司創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，新釋放的產(chǎn)能有了出貨的空間。

2） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的失誤。在移動(dòng)浪潮中，顯示領(lǐng)域的傳統(tǒng)豪強(qiáng)在 2013 年前后，有幾家公司出現(xiàn)了問題。三星著力發(fā)展 OLED，停止了 LCD 產(chǎn)線投入，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看肯定更具競(jìng)爭(zhēng)力，也稱不上投資失誤，但在這一段時(shí)間里，三星在 LCD 領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力大大削弱，而且三星顯示還受到三星移動(dòng)與蘋果的官司影響，在蘋果公司的份額下降；CMI 與群創(chuàng)合并，直到 2014 年，才逐漸度過合并陣痛期；AUO 高層管理者受美國(guó)羈押，導(dǎo)致戰(zhàn)略層面的波動(dòng)；Sharp 因?yàn)楦呤来€經(jīng)營(yíng)不利，中小尺寸投資停止。這些廠家的問題，導(dǎo)致 LG 與京東方在小尺寸領(lǐng)域的份額高速成長(zhǎng)。三星顯示在 LCD 領(lǐng)域的投資中止，導(dǎo)致京東方與天馬在三星移動(dòng) LCD 手機(jī)中得到非常大的物量。這也導(dǎo)致京東方成為 LCD 手機(jī)屏幕市場(chǎng)的第一位。天馬在聯(lián)想、華為與三星移動(dòng)，也得到了非常大的持續(xù)訂單。

3） 市場(chǎng)。Nokia、Motorola、Sony 等移動(dòng)終端傳統(tǒng)豪強(qiáng)，與日、韓、臺(tái)系 LCD 廠長(zhǎng)期合作，大陸廠家導(dǎo)入一直比較困難，但隨著移動(dòng)市場(chǎng)快速變化，幾家傳統(tǒng)廠家相繼沒落，中國(guó)大陸廠家與三星移動(dòng)崛起，背靠與中華酷聯(lián)的地緣關(guān)系、成本優(yōu)勢(shì)及合作歷史，京東方與天馬在這個(gè)市場(chǎng)中快速成長(zhǎng)。三星移動(dòng)因?yàn)榕c京東方 4.5 代線的合作經(jīng)歷，在 5 代線與 6 代線出貨量增加以后，進(jìn)行了大規(guī)模的合作。

除此以外，無法忽略的山寨市場(chǎng)，拉動(dòng)了這兩家公司巨大的產(chǎn)能，而且利潤(rùn)豐厚。京東方的平板電腦產(chǎn)品更因?yàn)樯秸袌?chǎng)的份額做到了總量全球第一。

4） 技術(shù)與成本。因?yàn)?iphone 引發(fā)的 LCD 轉(zhuǎn)向 IPS 技術(shù)，京東方因?yàn)樵?IPS 類的技術(shù)中有比較長(zhǎng)時(shí)間的從業(yè)歷史，導(dǎo)致在這一波轉(zhuǎn)型中，成為技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先的廠家，對(duì)臺(tái)系廠家實(shí)現(xiàn)了超車。在中低端的 TN 產(chǎn)品中，因?yàn)榈鼐墐?yōu)勢(shì)，成本優(yōu)于各路競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

三.對(duì)于未來的展望

目前來看，中國(guó)企業(yè)在成熟的 a-Si LCD 領(lǐng)域能形成戰(zhàn)斗力，已經(jīng)超越臺(tái)灣。LTPS 與 Oxide 替代非晶硅是大勢(shì)所趨；OLED 替代 LCD 也初具態(tài)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)在這些新的領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投入，但在這些領(lǐng)域走得非常艱難。與其它科技領(lǐng)域相同，受中國(guó)基礎(chǔ)科研能力與教育能力的影響，中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新力非常差。在快速變化的顯示領(lǐng)域，中國(guó)幾家平板顯示企業(yè)要避免彩管年代的突然崩潰，要下苦功夫。最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還在韓國(guó)。想超越三星與 LG，目前還看不到這種苗頭。從未來來看，這 5 年內(nèi)也不會(huì)占優(yōu)。未來的路還兇險(xiǎn)而漫長(zhǎng)。