全球衛(wèi)星導(dǎo)航專業(yè)應(yīng)用市場研究報告

時間：2010-03-08 15:18:32

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[導(dǎo)讀]一、衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1、行業(yè)發(fā)展概況衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)指利用全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)所提供的位置、速度及時間信息對各種目標(biāo)進行定位、導(dǎo)航及監(jiān)管的一項新興技術(shù)。與傳統(tǒng)的導(dǎo)航定位技術(shù)相比，由于衛(wèi)星導(dǎo)航定

一、衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)發(fā)展概況

衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)指利用全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)所提供的位置、速度及時間信息對各種目標(biāo)進行定位、導(dǎo)航及監(jiān)管的一項新興技術(shù)。與傳統(tǒng)的導(dǎo)航定位技術(shù)相比，由于衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)具有全時空、全天候、連續(xù)實時地提供導(dǎo)航、定位和定時的特點，已成為人類活動中普遍采用的導(dǎo)航定位技術(shù)。因此，全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)一經(jīng)問世，在市場需求的牽動下很快就深入到各國軍事、安全、經(jīng)濟領(lǐng)域的方方面面，使航空、航海、測繪、機械控制等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的工作方式發(fā)生了根本的改變，開拓了移動位置服務(wù)等全新的信息服務(wù)領(lǐng)域，并迅速發(fā)展成為一個新興的產(chǎn)業(yè)——衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)。

以美國GPS為代表的衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)今國際公認(rèn)的八大無線電產(chǎn)業(yè)之一。在人類信息社會中，有80%以上的信息與“位置”和“時間”有關(guān)，在衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)出現(xiàn)以后，它可以迅速將位置、時間信息數(shù)字化，進入互聯(lián)網(wǎng)和各行各業(yè)的信息應(yīng)用系統(tǒng)，被人們所使用。

目前世界上投入正式運行的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)有美國的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的Glonass系統(tǒng)和我國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。其中GPS的應(yīng)用最為廣泛，占到全球應(yīng)用的95%以上。鑒于民用需求的巨大與旺盛，為了擺脫對美國GPS系統(tǒng)的依賴，打破美國對全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的壟斷，歐盟在2002年提出建設(shè)Galileo系統(tǒng)，俄羅斯則計劃在2010年全面恢復(fù)Glonass系統(tǒng)，我國在2006年對外公布建設(shè)我國新一代北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)步入了一個多系統(tǒng)并存、多技術(shù)融合的發(fā)展新階段。

我國的衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用是在全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)逐步開放、透明的大環(huán)境下，通過學(xué)習(xí)、引進、消化、吸收再創(chuàng)新的方式發(fā)展起來的。美國的GPS系統(tǒng)在20世紀(jì)80年代建設(shè)初期是一個嚴(yán)加保密的純軍事系統(tǒng)。隨著全球政治格局和經(jīng)濟一體化的發(fā)展，其已從最初的“軍用為主、民用為輔”發(fā)展到“強軍護民、以民養(yǎng)軍”的新階段。美國GPS政策的每一次開放調(diào)整，都有力地推動了本國及全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展。隨著衛(wèi)星導(dǎo)航定位在我國應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和深入以及自主的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)的建設(shè)，使我國在衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)技術(shù)和導(dǎo)航信號處理技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片技術(shù)和板卡、高精度接收機產(chǎn)品等方面取得重大突破，積累了應(yīng)用經(jīng)驗，衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)與產(chǎn)品已呈現(xiàn)自主創(chuàng)新，集成創(chuàng)新，引進、消化、吸收再創(chuàng)新的多元并舉發(fā)展的格局。

2、全球行業(yè)市場整體規(guī)模

全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位的應(yīng)用范圍已拓展到航空、航海、測繪、時間和同步、機械控制、娛樂、跟蹤、車載導(dǎo)航、通信應(yīng)用等。全球GNSS產(chǎn)品市場通過與其它產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的融合，正在向更加廣闊的領(lǐng)域縱深發(fā)展。

2001-2009 年全球GNSS應(yīng)用市場規(guī)模年均成長率23.3%，2009年全球GNSS應(yīng)用市場規(guī)模達到660.2億美元，是2000年的6.61倍。

3、中國中國市場整體規(guī)模

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場以消費應(yīng)用為基礎(chǔ)，主要用于車載和個人娛樂，專業(yè)市場一直以來比較穩(wěn)定，不會出現(xiàn)大的波動，市場整體規(guī)模正在不斷膨脹。依靠著廣闊的車輛市場和個人娛樂終端用戶，中國市場的潛力從來沒有被低估過。

在2008年12月4日，第四顆北斗導(dǎo)航試驗衛(wèi)星經(jīng)在軌測試，已經(jīng)具備入網(wǎng)提供導(dǎo)航服務(wù)的條件，研制單位正式將該星交付用戶使用，這也標(biāo)志著我國第一代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)全面完成。北斗系統(tǒng)作為我國具有自主產(chǎn)權(quán)的衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)，對我國國家安全具有重要作用，擺脫了對國外定位導(dǎo)航系統(tǒng)的依賴。國家一直大力支持以北斗定位系統(tǒng)為平臺的相關(guān)定位導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航、定位、授時的自主應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品，擴大應(yīng)用領(lǐng)域和市場。

2001-2009 年中國GNSS應(yīng)用市場規(guī)模年均成長率接近50%，2009年全球GNSS應(yīng)用市場規(guī)模達到580億人民幣，是2000年的67倍。

二、衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用市場概況

(一) 應(yīng)用市場規(guī)模

1、全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位專業(yè)應(yīng)用市場

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用分為專業(yè)應(yīng)用和消費應(yīng)用，專業(yè)應(yīng)用市場主要涉足航空、航海、測繪、GIS采集、精密機械控制、精細(xì)農(nóng)業(yè)等。全球?qū)I(yè)應(yīng)用市場在2009年市場規(guī)模達到163億美元，占整個衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場的24.7%。其中，測繪勘探領(lǐng)域產(chǎn)值約為52億美元，占32％，GIS應(yīng)用為24億美元，占24％，系統(tǒng)工程為87億美元，占54％。

2、中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位專業(yè)應(yīng)用市場

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

中國專業(yè)應(yīng)用市場在2009年市場規(guī)模達到100億元，占整個衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用市場的17%。其中在2008年增長水平有所回落，這是由于受到2008年經(jīng)濟危機的影響，整體宏觀經(jīng)濟放緩的影響，衛(wèi)星導(dǎo)航定位專業(yè)市場的下游應(yīng)用行業(yè)相比2007年有所放緩，這也直接導(dǎo)致2008年專業(yè)應(yīng)用市場產(chǎn)值在保持絕對量繼續(xù)達到歷史新高，增長率有所放緩，但還保持了22％以上的增長水平，遠(yuǎn)高于全球增長水平。在細(xì)分結(jié)構(gòu)上，2009年測繪勘探領(lǐng)域產(chǎn)值約為42億人民幣元，占32％，GIS應(yīng)用為10億人民幣元，占10％，系統(tǒng)工程為48億美元，占48％。

(二) 行業(yè)應(yīng)用市場發(fā)展

1、測繪儀器市場

市場規(guī)模與增長

——全球測繪儀器市場

常規(guī)測繪儀器主要包括測繪儀器附件、反射棱鏡、水準(zhǔn)儀、電子經(jīng)緯儀和全站儀這五大項，其中中國的產(chǎn)品在全球市場占有絕對優(yōu)勢，已完成了出口的國產(chǎn)化。而GNSS產(chǎn)品的出現(xiàn)則是測繪儀器產(chǎn)品上的一大突破，并從技術(shù)、產(chǎn)品精度、數(shù)字化、功能應(yīng)用以及數(shù)據(jù)處理等各個方面全面超越常規(guī)測繪儀器，并在技術(shù)帶動下，成本進一步降低，使得GNSS產(chǎn)品在測繪儀器上取得了更好的增長。

2005-2009 年全球測繪儀器市場銷售量年均成長率11.5%，市場銷售額年均成長率為13.4%，2009年全球測繪儀器市場銷量和銷售額分別達到256.96萬臺和40.84億美元，分別是2004年的1.73倍和1.87倍。

——中國測繪儀器市場

2005-2009年中國測繪儀器市場銷售量年均成長率17.2%，市場銷售額年均成長率為18.8%，2009年中國測繪儀器市場銷量和銷售額分別達到29.13萬臺和26.46億元，分別是2004年的2.21倍和2.36倍。

產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)

——全球測繪儀器市場

從測繪儀器的整體市場來看，測繪儀器的應(yīng)用需求的增長是市場增長的主要動力，同時產(chǎn)品技術(shù)升級和消費應(yīng)用水平提升也帶動了測繪儀器市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。伴隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，GNSS產(chǎn)品銷售增長明顯要快于常規(guī)測繪儀器產(chǎn)品的增長水平，導(dǎo)致全球測繪儀器市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向有利于GNSS產(chǎn)品方向增長，行業(yè)消費需求應(yīng)用的增長也帶動了常規(guī)測繪儀器市場的增長，但明顯的是，常規(guī)測繪儀器的市場增長要低于行業(yè)整體水平。

與此同時，GNSS產(chǎn)品的銷售比重也在逐年提升。對比2004年和2009年的市場銷售比重來看，GNSS在2004年的銷售量比重和銷售額比重分別為1.7%和23.8%，而到了2009年，銷量比重和銷售額比重分別達到了4.2%和40.0%。

——中國測繪儀器市場

從中國測繪儀器市場的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，其銷售變化態(tài)勢與全球基本一致，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，GNSS產(chǎn)品銷售增長明顯高于整體市場的平均水平，也明顯快于常規(guī)測繪儀器的增長水平。因此，基于行業(yè)需求應(yīng)用水平的提升和技術(shù)的革新，加上總體價格水平的進一步走低，中國測繪儀器市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向著有利于GNSS產(chǎn)品方向增長，GNSS產(chǎn)品的銷售比重也在逐年提升。

對比2004年和2009年的市場銷售比重來看，GNSS在2004年的銷售量比重和銷售額比重分別為1.6%和20.7%，而到了2009年，銷量比重和銷售額比重分別達到了5.2%和38.9%，GNSS產(chǎn)品的銷售比重也明顯低于同期的全球水平，顯然，中國市場與全球應(yīng)用水平相比，不僅僅有著很大的市場提升空間，而且相對于全行業(yè)的應(yīng)用水平以及高速增長的中國市場而言，GNSS產(chǎn)品也具有巨大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2005-2009年中國GNSS產(chǎn)品國內(nèi)外品牌銷售格局

中國GNSS產(chǎn)品在2005年以前，國外品牌在中國市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著國產(chǎn)品牌的技術(shù)積累、市場開拓能力的提升，國產(chǎn)品牌不斷蠶食了已有的應(yīng)用市場，同時在新生的應(yīng)用市場也迅速掌握先機，在成本降低和技術(shù)提升的共同驅(qū)動下，國產(chǎn)品牌憑借其綜合競爭能力的不斷提升，逐漸掌握了行業(yè)市場的價格主動權(quán)，進而成為GNSS產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用市場的主導(dǎo)品牌。

而隨著對專業(yè)應(yīng)用市場的培育和引導(dǎo)，國產(chǎn)品牌依靠更多行業(yè)的成功積累經(jīng)驗和應(yīng)用增強、突出的性價比優(yōu)勢以及國家測繪行業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)對國產(chǎn)自主品牌的產(chǎn)業(yè)政策傾斜和行業(yè)引導(dǎo)，國產(chǎn)品牌在未來的GNSS產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用的市場份額還會有更大的提升空間。

在銷售量上，國產(chǎn)品牌已經(jīng)占有絕對領(lǐng)先地位，占據(jù)80％的銷售臺數(shù)，而進口品牌已經(jīng)從2004年約八成市場份額下降到現(xiàn)在兩成市場份額。

表1 2004-2009年中國GNSS產(chǎn)品國內(nèi)外品牌市場銷量及增長變化

圖1　2004-2009年中國GNSS產(chǎn)品國內(nèi)外品牌市場銷量結(jié)構(gòu)變化

但由于國外品牌多年沉淀下來的品牌價值以及在可靠性方面比國產(chǎn)品牌更具優(yōu)勢，其價格居高不下，還以較低的銷售量獲得與國產(chǎn)品牌同等的銷售金額。

表2 2004-2009年中國GNSS產(chǎn)品國內(nèi)外品牌市場銷售額及增長變化

圖2　2004-2009年中國GNSS產(chǎn)品國內(nèi)外品牌市場銷售額結(jié)構(gòu)變化

2010-2014年中國中國高精度GNSS測量型產(chǎn)品市場規(guī)模

在高精度GNSS技術(shù)越發(fā)成熟的大方向下，高精度測量型產(chǎn)品對傳統(tǒng)測量儀器的替代進程將繼續(xù)進行，同時，國內(nèi)測繪領(lǐng)域總規(guī)模將隨著經(jīng)濟規(guī)模的增長、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、城市化進程的推進，還將繼續(xù)保持增長勢頭，而高精度測量型產(chǎn)品的市場規(guī)模還將繼續(xù)保持較好增長，預(yù)計2014年，中國高精度測量型產(chǎn)品市場規(guī)模將達31億。

圖3 2010－2014年中國高精度GNSS測量型產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測（P80）

單位：億元

2、 GIS地理信息市場

GIS數(shù)據(jù)采集器在中國的市場發(fā)展歷程

就GIS數(shù)據(jù)采集器而言，通常以精度為尺度，即亞米級、0－3米級、5米及以上級分為高中低端三個檔次；以應(yīng)用領(lǐng)域為尺度，劃分為專業(yè)級和民用級兩個級別。而在中國國內(nèi)GIS數(shù)據(jù)采集器市場中，各個廠商也存在著較大的差別，其中最為典型的就是中海達和合眾思壯，中海達是以中高端產(chǎn)品應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，合眾思壯以中低端部分應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域合部分應(yīng)用于民用領(lǐng)域，由于市場空間巨大，兩者都在對尚未具備優(yōu)勢領(lǐng)域進行相互的滲透。

GIS數(shù)據(jù)采集器的市場發(fā)展趨勢分析

第一，GIS數(shù)據(jù)采集器成為繼傳統(tǒng)專業(yè)測量型GPS產(chǎn)品后的重要新興市場。

第二，GIS數(shù)據(jù)采集器依托其便攜移動和專業(yè)測量的雙重特點，廣泛滲透到各個行業(yè)應(yīng)用市場，但市場應(yīng)用還處于啟動的初期階段。

第三，承載巨大發(fā)展?jié)摿π枨蟮腉IS市場，技術(shù)的不斷革新和產(chǎn)品的推陳出新，提高GIS數(shù)據(jù)采集器在各行業(yè)的滲透率。

圖4　全球GPS廠商手持GIS數(shù)據(jù)采集器推出時間表

第四，GIS數(shù)據(jù)采集器跨越消費導(dǎo)航與專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，多系統(tǒng)融合、高精度多功能、便攜式趨勢將會為GIS數(shù)據(jù)采集器注入強大的市場驅(qū)動力。

圖5 中國GPS產(chǎn)品細(xì)分市場

第五，專業(yè)測繪產(chǎn)品品質(zhì)與符合專業(yè)用戶和消費用戶需求的GIS數(shù)據(jù)采集器將在價格驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動和產(chǎn)品驅(qū)動下呈現(xiàn)爆發(fā)性地增長，未來市場潛力無限。

2009中國GIS數(shù)據(jù)采集器銷售額將達到2億元，預(yù)計到2014年中國GIS數(shù)據(jù)采集器市場規(guī)模將超過10億元，2010年-2014年中國GIS數(shù)據(jù)采集器市場銷售額年均增長率將超過40%。

圖6　2009-2014年中國GIS數(shù)據(jù)采集器市場銷售額預(yù)測及增長

3、系統(tǒng)工程

GNSS系統(tǒng)工程是將基于時間、位置的信息集成提供給用戶，可在國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域中得到應(yīng)用。GNSS系統(tǒng)工程不斷與傳統(tǒng)行業(yè)進行信息化融合，并向外拓展出多種應(yīng)用，持續(xù)挑戰(zhàn)著人們的想象空間。GNSS應(yīng)用研究剛開始興起時，只是采用儀器作為輔助工具可以輕松地完成煩瑣的工程，提高管理水平及工作效率。但越來越多的科技人員開始關(guān)注GNSS在傳統(tǒng)行業(yè)中的開發(fā)應(yīng)用。這一技術(shù)的基本思路是：把衛(wèi)星定位作為輔助系統(tǒng)的一部分，集成在任何需要時間、位置的信息系統(tǒng)中，提高作業(yè)精度，無疑可以推進傳統(tǒng)行業(yè)自動化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進程。

GNSS以通用、精確、全天候、實時、多功能和使用方便的特性，迅速在各行各業(yè)得到廣泛應(yīng)用，，主要在變形監(jiān)控、精密機械控制、港口自動化、海上施工定位、飛機進近及船舶靠泊、精細(xì)農(nóng)業(yè)、氣象服務(wù)等領(lǐng)域。未來其增長將隨著技術(shù)的成熟而呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，每年增長將在30％以上，預(yù)計到2015年，該市場規(guī)模達20億以上。

圖7 2009-2014年中國GNSS系統(tǒng)工程產(chǎn)值預(yù)測與增長

4、水聲探測市場

市場規(guī)模與發(fā)展

——全球市場

目前全球水聲探測市場鎖定經(jīng)濟發(fā)達國家，與中國市場的互動會對整個水聲探測市場產(chǎn)生積極的作用。全球水聲市場當(dāng)前的發(fā)展成熟穩(wěn)定，中國企業(yè)潛在的出口市場很大，能夠形成反作用，與全球市場構(gòu)成互動關(guān)系。

全球水聲知名品牌有ODOM、RESON、Semrad、C-Max、Geo-Acoustics、ELAC、ATLAS、SeaBeam等。

就全球水聲產(chǎn)品而言，主要可劃分物理海洋儀器設(shè)備、海洋物探儀器設(shè)備、海洋測繪儀器設(shè)備以及水下工程儀器設(shè)備幾個產(chǎn)品線。

以“金磚四國”為代表的新興經(jīng)濟體，將在未來吸引全球市場更多的關(guān)注。在國際金融危機形勢下，發(fā)展中國家正在起著發(fā)揮穩(wěn)定世界經(jīng)濟的作用，其對全球經(jīng)濟增長的貢獻率今年將有顯著提高。在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的前提下，“金磚四國”將在“后危機時代”引領(lǐng)世界經(jīng)濟的發(fā)展。因此，海岸線頎長、海洋資源豐富的這四個國家將會對未來的全球水聲探測市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

圖8　2004-2008年全球水聲探測市場規(guī)模及增長

——中國市場

中國市場潛在需求極大，但目前市場規(guī)模較小，在全球范圍所占比重極小，原因在于高端水聲探測市場國產(chǎn)化產(chǎn)品的缺失。國家在海洋開發(fā)方面相對較慢，國外水聲設(shè)備價格過高，國內(nèi)有極少數(shù)企業(yè)有能力購買。中國水聲探測市場以行業(yè)應(yīng)用為基礎(chǔ)，主要用于測量和勘探，技術(shù)暫時落后，由于領(lǐng)域太過專業(yè)，市場參與者少，市場應(yīng)用的滲透率還比較低，專業(yè)市場還沒有拓展開。

水聲探測設(shè)備應(yīng)用發(fā)展

水聲探測設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游應(yīng)用行業(yè)的繁榮會促進市場的螺旋式上升。

具體包括以下五個下游應(yīng)用領(lǐng)域。

1) 測繪應(yīng)用

海洋測繪包括測量、定位、打撈物探等，是水聲探測設(shè)備最主要的用途之一，在國家戰(zhàn)略發(fā)展當(dāng)中意義深遠(yuǎn)。

2) 勘探應(yīng)用

海洋勘探是另一主要的用途，充分利用海洋資源能夠提高國家的綜合國力。

3) 工程應(yīng)用

海洋工程是國家基礎(chǔ)建設(shè)的延伸，主要采用國產(chǎn)水聲探測設(shè)備。海洋工程是指從事鉆井平臺、海港、濱海電站、海岸、堤壩等海洋、海岸工程建筑的行業(yè)。

4) 航海應(yīng)用

國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼制船舶入級與建造規(guī)范》規(guī)定出廠船舶必須配備測深儀，以便對船舶航海提供保障。

5) 防災(zāi)應(yīng)用