4G斗爭來得比預期更早。在消費者期待享受4G更快網(wǎng)速的同時，運營商、設(shè)備商和政府間的博弈早已經(jīng)悄然展開。
中國曾經(jīng)錯過了2G，曾經(jīng)在3G時代苦苦盼來了TD-SCDMA，如今4G的復雜局勢面前，中國運營商如何保持TD-LTE與時俱進，中國設(shè)備商如何用TD標準來爭取更多的市場，所有的一切，我們到底應(yīng)有怎樣的信念和堅持？
運營商博弈LTE 中國4G戰(zhàn)役打響
馬曉芳
自從扛起了TD-SCDMA這面民族創(chuàng)新的大旗，中國移動驟然發(fā)現(xiàn)，橫在自己面前的實在是一場“攻堅戰(zhàn)”。除了要在3G市場上，用“小米加步槍”對抗電信、聯(lián)通的“洋槍大炮”之外，同樣迫在眉睫和暗流洶涌的，是一場圍繞LTE的博弈。
不少接近或者熟悉中國移動的行業(yè)人士不難發(fā)現(xiàn)，正如兩年前的3G標準之爭一樣，中國移動正在以極大的力度投入到對TD-LTE的研發(fā)和推進上。
一種持批評和懷疑的專家觀點認為，中國移動此舉是為了跳過TD直接過渡到LTE上。但中國移動可能并不認同這種觀點，“TD-LTE也是TD的一部分。”一位中國移動內(nèi)部的技術(shù)專家對《第一財經(jīng)日報》記者表示。
更重要的是，這是一場“逆水行舟、不進則退”的戰(zhàn)役。
在國際電信市場，TD-LTE的競爭技術(shù)之一LTE FDD正在以風起云涌之勢發(fā)展，而產(chǎn)業(yè)鏈并沒有完全排除對TD-LTE的觀望，“正如當年的TD一樣，TD-LTE如果不能在中國市場取得成功，談何在國際市場的成功，如果中國移動作為全球最大的運營商不對此有明確表態(tài)，甚至提出明確需求，怎么能讓產(chǎn)業(yè)鏈消除疑慮？”上述人士表示。
時不我待
“誰說中國在3G上起步較晚，就在4G上也要落后一步？無論是政府還是中國移動都不愿意看到這種局面，也承擔不起這個責任。”上述中國移動內(nèi)部人士表示。
10月19日，國際電信聯(lián)盟無線通信部門(ITU-R)第五研究組國際移動通信工作組(WP5D)第九次會議達成一致，基本確定IMT-Advanced標準(即4G標準)鎖定在802.16m和LTE-Advanced兩大類技術(shù)上，根據(jù)制式的不同，又依據(jù)FDD和TDD再作劃分，這也就意味著TD-LTE已經(jīng)成為國際標準。
但更嚴峻的競爭正在市場層面展開。據(jù)了解，2008年以來，國際上移動寬帶技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的步伐大大加快，WiMAX(即802.16m標準)和LTE FDD(LTE的一個分支)兩項技術(shù)在國際產(chǎn)業(yè)化進展方面發(fā)展迅速。LTE FDD已經(jīng)得到全球主流運營商的支持，并且于2009年啟動了商用。
全球來自48個國家的110家運營商承諾投資LTE，80家運營商承諾部署LTE網(wǎng)絡(luò)，在2010年年底前將有22個LTE網(wǎng)絡(luò)開始商用部署(2012年年底前再部署37個LTE網(wǎng)絡(luò))。
WiMAX憑借產(chǎn)業(yè)化較早的優(yōu)勢，在英特爾等美國企業(yè)的大力推動下，商用化進程迅速。根據(jù)WiMAX論壇的統(tǒng)計，截至2009年年底，全球WiMAX網(wǎng)絡(luò)數(shù)量為519張(含試驗或試商用網(wǎng)絡(luò))。但2010年以來，WiMAX產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步失去風頭。
與競爭技術(shù)相比，目前，TD-LTE還只是開通了外場測試，并沒有進入規(guī)模預商用和應(yīng)用階段。而WiMAX的大范圍部署，乃至LTE FDD的快速商用，都給予全球市場很強的信號和預期，無疑將會吸引國際產(chǎn)業(yè)界投入研發(fā)資源和精力。這些都將影響到TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化進程。
在各方努力下，TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化進程快速推進，于2010年初步具備了端到端的產(chǎn)業(yè)能力。但是，目前TD-LTE還停留在實驗測試階段，沒有明確的商用和市場信號，產(chǎn)業(yè)鏈仍心存顧慮，擔心未來的市場前景。
這也就可以在一定程度上解釋，為什么中國移動在這場TD-LTE的攻堅戰(zhàn)上如此焦慮，中國移動董事長王建宙為何在TD-LTE的問題上奔走不停。
據(jù)統(tǒng)計，截至目前，參加過中國移動舉辦的TD-LTE國際論壇和峰會的國際運營商超過100家。參觀過上海世博園TD-LTE演示網(wǎng)絡(luò)的國際運營商超過50家。
TD-LTE的機遇
對于產(chǎn)業(yè)各方而言，大家更關(guān)注的是，TD-LTE在這場博弈中究竟有多大勝算？
中國工程院副院長、院士鄔賀銓認為：“TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化進程可能還會遇到TD-SCDMA遇到過的或新的難題，破解這些難題需要產(chǎn)業(yè)鏈的整體突破。”
中國移動研究院一位專家表示，今年到2012年是TD-LTE啟動的關(guān)鍵窗口期，當前的核心問題是必須明確TD-LTE在中國發(fā)展的時間表。
上述專家認為，TD-LTE一直都是由我國主導，而中國又是全球最大的電信市場，中國移動也是全球最大的運營商，所有的設(shè)備商以及產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)都會唯其馬首是瞻，中國只有以足夠的示范效應(yīng)消除產(chǎn)業(yè)鏈的疑慮，才能真正把TD-LTE由技術(shù)上的成功轉(zhuǎn)化為市場和商業(yè)的成功，否則，中國對TD-LTE的種種呼吁就很沒有說服力。
而中國移動目前做的就是盡可能讓TD-LTE的發(fā)展與LTE FDD保持同步，否則不管是在技術(shù)標準的話語權(quán)上，還是在下一步的市場化上，TD-LTE都會非常弱勢。
其次，盡可能實現(xiàn)TD-LTE與LTE FDD在技術(shù)和標準上的融合，不管是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備還是終端產(chǎn)品，都在技術(shù)上可能讓兩者實現(xiàn)平滑過渡，這樣，未來TD-LTE在全球范圍的漫游就不成問題，終端廠商在技術(shù)標準上的投入也不用左右互搏甚至顧此失彼。
盡管真正大范圍的LTE建設(shè)尚未完全展開，但不少國際運營商都開始對各種通信技術(shù)保持關(guān)注和跟蹤，TD-LTE的成熟度以及實際進展都有可能影響到國際運營商對未來技術(shù)標準的選擇，進而影響到TD-LTE一直期望的國際化能否真正取得成功和突破。
記者從中國移動內(nèi)部獲悉，目前，包括來自德國、英國、美國、印度、俄羅斯、日本、韓國、中國臺灣等多個國家和地區(qū)的超過30家運營商都緊密地跟進并支持TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
特別是那些手握TDD頻率的運營商，正在對TD-LTE表示出濃厚興趣，這部分運營商有兩個選擇要么上WiMAX，要么上TD-LTE。消息稱，目前已經(jīng)有三家海外運營商正在進行TD-LTE測試，年底之前可能達到10家，據(jù)中國移動內(nèi)部透露，中國移動計劃2010年推動在全球開通8個TD-LTE試驗網(wǎng)絡(luò)。
“如果我們能抓住當前這個關(guān)鍵的時間窗口，一方面可以把TD-LTE推向全球，另一方面也可以讓國內(nèi)的TD產(chǎn)業(yè)鏈得到最大限度的釋放，并帶動云計算、終端、物聯(lián)網(wǎng)等多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”中國移動內(nèi)部技術(shù)專家表示。
運營商自主選擇4G標準：開放的自信，還是危機重現(xiàn)？
王如晨
12月15日，在華盛頓開幕的第二十一屆中美商貿(mào)聯(lián)委會全會上，中國國務(wù)院副總理王岐山在談到4G標準時表示，對4G技術(shù)標準，電信運營企業(yè)可以根據(jù)市場原則和自身需要在相關(guān)范圍中自主選擇。
這一表態(tài)隨即讓“TD三劍客”李進良、丁守謙、李世鶴三位老人坐立不安。
歷史的相似讓人感覺到一絲不尋常。4年前12月中旬，原信產(chǎn)部針對3G市場的表態(tài)幾乎完全一樣。當時它還表示，政府部門將保持中立，而這一表態(tài)曾引發(fā)一場激烈的討論。
如今，在3G市場三分天下格局下，上述表態(tài)到底意味著什么？
目前在4G標準領(lǐng)域，主要有802.16m和LTE-Advanced兩大標準，而LTE又可分為LTE FDD和TD-LTE兩部分。也就是帶有濃厚中國元素的TD-LTE已基本被視為國際標準。
開放口吻下的自信
TD聯(lián)盟秘書長楊驊以短信形式對《第一財經(jīng)日報》表示，TD-LTE已成為國際共識，市場對美開放主要是指美國設(shè)備商可以參與中國市場競爭，而這多年以前就已經(jīng)開放了。
“我并沒有看到具體細節(jié)，不好評價，但我認為，從TD-SCDMA到TD-LTE，中國有自己的自主知識產(chǎn)權(quán)，4G建網(wǎng)不會排斥國外產(chǎn)業(yè)力量，更不存在任何貿(mào)易公平性問題。”李進良對本報說。
專家并不擔心技術(shù)標準本身發(fā)展。“如果是10年前的話，會有直接影響，因為那時TD根本沒有起來，但是10年后的今天，這種影響可以說已經(jīng)不存在，TD-LTE已經(jīng)成為國際共識。”TD之父李世鶴說，10年前，TD誕生前，中國在通信技術(shù)標準方面沒有話語權(quán)，但10年后，中國已在國際標準中擁有許多知識產(chǎn)權(quán)，已經(jīng)能夠經(jīng)得起市場競爭。
“TD衛(wèi)士”、南開大學教授丁守謙則對4G標準有著更高期望。他說，當初中國有望在全國范圍內(nèi)建設(shè)一張TD網(wǎng)，但目前形成了三大標準同臺競技，希望3G時代“未完成的心愿”能在4G時代完成，即希望未來本土三大運營商都搞TD-LTE Advanced，讓它一統(tǒng)華夏。
從802.16m和LTE-Advanced兩大標準的角逐來看，LTE越來越顯示出優(yōu)勢。
法國電信、德國電信、美國AT&T、日本NTT、韓國KT等國外運營商，以及愛立信、諾基亞等設(shè)備、終端商也對外明確表態(tài)支持LTE-Advanced。
其中思科的舉動尤其值得關(guān)注。它先前曾借并購布局WiMAX設(shè)備市場，并與Sprint、Clearwire成立了合資企業(yè)，但不久卻轉(zhuǎn)向LTE ，甚至砍掉了此前并購的部分業(yè)務(wù)。而剛上馬WiMAX網(wǎng)絡(luò)的俄羅斯電信運營商，幾個月前也宣布今年部署LTE。
當然在LTE領(lǐng)域，LTE FDD和TD-LTE也存在競爭。
“市場導向越來越明顯，英特爾不可能不去考慮TD-LTE在全球尤其是中國的發(fā)展。”一位業(yè)內(nèi)權(quán)威人士說，當然華為、中興也不可能不去考慮802.16m，畢竟它們也要做海外市場。
該人士表示，從這點看，中國在4G領(lǐng)域?qū)γ绹龅拈_放承諾，即運營商可以根據(jù)市場原則與自身需要自主選擇，即便不是外交辭令，也不可能對TD-LTE構(gòu)成重大威脅，畢竟它目前已經(jīng)滲透人心。
但針對TD-LTE標準，海外也有不同聲音。它們認為，TD、WCDMA、CDMA2000都基于CDMA技術(shù)，而LTE則基于OFDM技術(shù)，中國現(xiàn)有TD優(yōu)勢一旦演進到LTE就不復存在，因為底層的OFDM技術(shù)美國早就領(lǐng)先多年。
中國工程院副院長、院士鄔賀銓強調(diào)，發(fā)展TD-LTE要有開放情懷。他說，“國際化”有兩個含義：一是別人要“走進來”，不能因為屬于中國所提標準，就只許本土企業(yè)參與；二是要“走出去”，要讓TD與TD-LTE在海外真正商用，為本土企業(yè)“走出去”提供機會。
孱弱的TD-SCDMA
在開放的態(tài)勢下，TD-LTE確實可以高枕無憂了嗎？
不過，在李進良看來，這局面隱藏著嚴重危機。“等到TD-LTE-A成為4G標準之日，(假如)中國產(chǎn)業(yè)鏈沒有壯大，那么4G的市場還得拱手讓人。”他憂慮地說。
一切緣于TD網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有發(fā)展局面。李進良表示，2009年頒發(fā)三大牌照后，中國三大運營商依托3種國際標準同時建網(wǎng)運營，這在全球是獨一無二的。通過近兩年建設(shè)，3G確實已有很大進展，尤其是中國聯(lián)通“后來居上”，中國電信發(fā)展也很迅猛。
但他認為，中移動負責的TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)卻相對落后，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、用戶數(shù)量、終端發(fā)展方面均明顯落在另外兩大標準在中國的商業(yè)化進程。
首先體現(xiàn)在TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上。目前，聯(lián)通WCDMA網(wǎng)已建15.3萬個基站，覆蓋339個城市；中國電信30萬個基站；而中移動TD網(wǎng)僅11.5萬個基站，覆蓋238個城市，明顯落后于它們。再將視線轉(zhuǎn)向國際。全球WCDMA網(wǎng)346個，CDMA2000網(wǎng)300個，而TD網(wǎng)僅中國與加納2個，顯然處于絕對劣勢。
用戶數(shù)量更是無法匹敵。截至10月底，中國3G用戶累計達3864萬戶，其中聯(lián)通1166萬戶，中電信1000萬戶，中移動1698萬戶。表面看去，中移動依然領(lǐng)先。不過，由于聯(lián)通統(tǒng)計口徑較中移動更嚴格，加上中移動約一半是無線固話，因此，這一優(yōu)勢并不可靠。
而3G手機銷量，TD的發(fā)展則更難見樂觀。1到5月，聯(lián)通WCDMA手機銷量700多萬部，超過了中國電信與中移動總和。國際市場更是：WCDMA有2500款，5.59億戶；CDMA2000有802款，1.45億戶；TD僅378款，用戶不過1000多萬戶，僅占全球3G的2%。
李進良還擔心的是，目前中移動TD網(wǎng)建沒有后續(xù)各期招標計劃，使得設(shè)備商無法做出長遠規(guī)劃。由于TD運營商僅它一家，可左右招標，導致TD基站低于成本；且終端采取以集中采購為主，數(shù)量少，大量通過國家檢測的TD終端難進市場，抑制了終端企業(yè)與渠道的積極性。如此將可能導致產(chǎn)業(yè)日益萎縮，無法持續(xù)投資改進3G發(fā)展4G，而它們不排除轉(zhuǎn)而做其他標準的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端。
“4G時代，我很擔心出現(xiàn)這種局面：TD-LTE標準雖獲國際認同，但是產(chǎn)業(yè)鏈上的本土企業(yè)的參與，卻有心無力，最終難以成為受益者。”李進良對此憂心忡忡。
鄔賀銓從芯片角度舉例說，芯片仍是 TD-LTE的薄弱環(huán)節(jié)，本地現(xiàn)有幾家公司實力不強，許多都是在TD商用之后才進入市場。
眼下局面讓這位81歲的老人李進良感到緊張。他說，由于三大標準并存，3G建設(shè)上呈現(xiàn)出資源浪費、TD市場被分流擠占、用戶通信不暢以及存在安全隱患等弊端，TD事實上“潛伏著嚴重危機”。
消息人士透露，工信部內(nèi)部也有聲音表示，當初發(fā)三張牌照已經(jīng)造成重大浪費，并給國家安全帶來威脅。
不過，中移動并沒有放棄追趕步伐。前天中國通信技術(shù)年會上，該公司研究院網(wǎng)絡(luò)研究所所長魏冰透露，2011年中移動將建設(shè)11個TD-LTE試驗網(wǎng)，1月份就啟動TD-LTE規(guī)模實驗。其中一個目標是追上LTE FDD， 實現(xiàn)同步發(fā)展，目前已做到標準、測試同步，但產(chǎn)品，終端一致性測試仍落后幾個月。
李進良此前表示，TD與FDD的差距主要在于頻率資源分配上。中國批給FDD的資源與批給TD的頻率資源比是7：3，為加強TD-LTE-A成為4G標準的競爭力，應(yīng)該將700MHz、450 MHz頻段分配給TDD，以扭轉(zhuǎn)目前頻譜資源劣勢。
丁守謙建言，在TD 網(wǎng)遠沒有完善的條件下，TD-LTE試驗網(wǎng)布局不應(yīng)過度花費精力，它還只能作為知識儲備，目前的重點仍在3G建設(shè)上。
2011年目標1.5億用戶
3G有點慢
孫進
距離年終總結(jié)還剩不到10天，從三大電信運營商公布的11月份3G用戶發(fā)展數(shù)據(jù)看，情況不算樂觀。
截至11月底，3G用戶總數(shù)中國移動1883.5萬戶(包含所有3G終端)，中國聯(lián)通1277.6萬戶。
中國電信CDMA用戶新增251萬，總數(shù)達8802萬。雖然中國電信未透露其3G 用戶新增數(shù)據(jù)，中國電信相關(guān)人士透露，截止到目前，3G用戶已突破1100萬戶，完成年內(nèi)3G用戶突破千萬的目標。
從總數(shù)看，三大運營商今年總共約發(fā)展4000萬用戶規(guī)模。電信分析師付亮認為，預計全年我國3G用戶總數(shù)能達到4500萬，基本達到年初設(shè)想目標。而2011年完成1.5億，即2011年當年要發(fā)展近1億3G用戶。這組數(shù)據(jù)意味著3G用戶的發(fā)展速度要呈爆炸態(tài)勢發(fā)展。
三大運營商要完成政府規(guī)定的預期目標，仍需要再度加速，現(xiàn)在的速度完成任務(wù)將比較困難。
今年工信部落實的3G發(fā)展規(guī)劃是到2011年3G用戶達到1.5億戶。為此，3G網(wǎng)絡(luò)要覆蓋全國所有地級以上城市及大部分縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、主要高速公路和風景區(qū)等，3G建設(shè)總投資4000億元，3G基站超過40萬個。
要達到2011年3G用戶數(shù)1.5億戶的目標，明年還需要發(fā)展超過1億用戶，平均三家運營商每月新增3G用戶要達300多萬。
而從目前的當月新增用戶數(shù)看，中國聯(lián)通3G用戶新增112萬(含無線上網(wǎng)卡用戶)，中國移動新增185.4萬戶。三家電信運營商還是每月100萬用戶新增級別，這一速度要翻兩番，才能達到300萬的指標。
事實上，工信部在今年上半年已經(jīng)“預警”3G的發(fā)展速度有點慢。工信部披露截至6月底，電信全行業(yè)在網(wǎng)3G用戶數(shù)達到2520萬戶，其中TD用戶達1046萬戶。
“工信部三年直接用于3G的投資達到4000億元的預期目標沒有改變。”工信部新聞發(fā)言人朱宏任當時表示，3G用戶發(fā)展比原來預期有一些差距，一是用戶終端的問題；二是網(wǎng)絡(luò)覆蓋的問題；三是用戶對業(yè)務(wù)模式的接受問題。在后續(xù)發(fā)展中，上述問題需要快速解決。
其中，工信部對中國移動的TD用戶更是有明確的指標，要3年發(fā)展5000萬，以確保TD標準“三分天下有其一”。而中國聯(lián)通的目標也是5000萬WCDMA用戶。
東方證券分析師認為，從今年的發(fā)展趨勢看，市場或許會懷疑這一愿景能否實現(xiàn)。但以中國聯(lián)通為例，若聯(lián)通維持現(xiàn)在關(guān)注ARPU值為100元以上的高端用戶的策略，其客戶發(fā)展速度將較為有限，若其關(guān)注ARPU值為50~100元的市場，則將有可能達成這一目標。這在當前的競爭態(tài)勢下，運營商必須維持積極的終端補貼政策。
中國聯(lián)通本月就大幅降低3G資費門檻，推出3G無線上網(wǎng)卡半年卡和年卡資費，套內(nèi)流量和贈送短信可在有效期內(nèi)自由使用，還將基本套餐月費門檻降低至46元。
從終端市場看，還是聯(lián)通的情形更為樂觀。市場調(diào)研機構(gòu)賽諾報告顯示，國內(nèi)WCDMA手機市場銷量中仍以諾基亞手機銷量最大，其次是三星，蘋果因iPhone4的成功銷售而居第三。WCDMA手機在今年10月份市場份額為50.8%。
中國電信天翼終端公司產(chǎn)品部經(jīng)理祿鵬表示，中國電信2010年CDMA EVDO產(chǎn)品129款，預計2010年各類CDMA終端總需求量超過5000萬部，市場份額將超過25%。
而沒有iPhone類明星終端的推動，中國移動需要的則是大手筆定制。手機廠商酷派相關(guān)人士透露，今年最大一次集采是600萬，預計明年中國移動手機招標力度會更大。“千元智能機”是最大量的需求，比如酷派今年兩款千元智能手機的訂數(shù)超過100萬部，由于指標的壓力，3G用戶從高端向中低端滲透的策略需要在明年爆發(fā)。
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