全球LTE網絡建設漸成規(guī)模 產業(yè)鏈發(fā)力鋪路未來4G
據(jù)報道,市場研究機構Parks Associate最新報告預測,得益于亞洲網絡運營商和支持LTE網絡設備的增加,2012年年底LTE網絡用戶有望突破5000萬。其中,到今年年底,亞洲LTE用戶將占全球總量的53%,成為4G革命的引領者。隨著越來越多的智能終端支持4G網絡,全球LTE用戶數(shù)量正在飛速增長,LTE開始步入商用階段,4G競逐大戲已然開幕。
目前,全球商用及準備商用的LTE網絡規(guī)模正在迅速擴大。數(shù)據(jù)顯示,2009-2011年,全球商用的LTE網絡分別是2個、15個、20個和49個,分布在29個國家。2012年估計可增加到119個,覆蓋50個國家。2011年,17個國家的59個運營商正在LTE技術試驗、測試和研究。226家公司完成了LTE網絡的商用部署,正在推出和計劃推出的國家有76個。
全球LTE用戶數(shù)量也在不斷增加。2010年,全球LTE只有14.4萬,到2011年,猛增到1512.1萬。2012年,估計用戶將達到5015萬,年增長率231.66%。2013-2015年,用戶數(shù)將分別達到1.18億、2.48億和4.58億。
在全球范圍內,LTE在不同區(qū)域的發(fā)展情況也不盡相同。2011年,全球LTE用戶按區(qū)域分布由多到少排列,分別為美洲、亞洲、歐洲、非洲和中東。全球LTE增長主要源于北美、西歐和亞太發(fā)達國家。2012年這種格局仍不會改變,2015年這種格局將發(fā)生較大改變,亞太和歐洲用戶數(shù)將大幅增加,美洲的絕對優(yōu)勢不再明顯。
2011年,美洲占據(jù)主導地位,在全球LTE市場的份額達到77.19%,其次是亞太為12.62%,然后是歐洲9.35%,非洲和中東僅0.83%。2012年,美洲的主導地位仍將保持,但影響力下降,用戶占比為66.53%,亞洲和歐洲的影響力增加明顯,占比分別上升到19.02%和12.69%,非洲和中東仍落后于其它地區(qū)。2015年,美洲的絕對優(yōu)勢會因亞太、歐洲的崛起而失去,這三個地區(qū)會出現(xiàn)三足鼎立的局面。非洲和中東有所起色,但仍無法與其它三地區(qū)抗衡。
綜合看,目前,全球LTE主要增長來自北美、西歐和亞太發(fā)達國家。2015年,亞太新興國家、東歐國家、拉美將成為LTE發(fā)展新軍,對北美、西歐構成競爭優(yōu)勢。
LTE的發(fā)展離不開制造商對用戶裝置的生產與支持。去年初,全球48家制造商生產了197種LTE用戶裝置,Modules有30種、Tablets有11種、筆記本10種、PC卡2種、智能手機27種、路由器70種、Dongles有47種。比2010年初多3倍。
LTE的發(fā)展也為產業(yè)鏈上的基礎設施制造商帶來利好。2011年,全球LTE基礎設施制造商的收入達到了29億美元,其中亞太地區(qū)的制造商在這一領域占主導地位。按收入占比計算,排名依次為愛立信、諾基亞-西門子、三星、阿爾卡特-朗訊和華為等。
目前從全球來看,LTE部署最好的運營商美國有3家,分別是Verizon、AT&A和Metro PCS;德國有2家,分別是Vodafane D2和T-Mobile;日本、韓國和瑞典各1家,分別是NTT DOCOM、SK電信和TeliaSonera.
如今,LTE已成全球電信發(fā)展的熱點之一,隨著它向縱深的發(fā)展,多角度剖析它的發(fā)展戰(zhàn)略,有助于LTE的健康發(fā)展。
首先,從移動網絡運營商戰(zhàn)略分析。移動運營商是LTE產業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)之一,它的發(fā)展戰(zhàn)略直接影響LTE的發(fā)展走向。
LTE批發(fā)商出現(xiàn)了。隨著LTE在全球的部署,LTE的生態(tài)圈不斷發(fā)展且越來越強大。許多移動網絡運營商更多地關注LTE的批發(fā)模式,典型的有美國的LightSquared、Clearwire和Dish、俄羅斯的Yota i、澳大利亞的NBN.
美國新的市場進入者LightSquared和Dish,在移動網飽和的市場,使用獲得的頻率,為市場提供容量服務。同時,與轉售商簽訂協(xié)議書,加強其商業(yè)實力。這些轉售商包括移動網絡運營商、區(qū)域性移動運營商、有線電信運營商和電子產品分銷商。從長遠看,美國三家LTE批發(fā)商很難實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
在肯尼亞和墨西哥,政府正考慮對LTE批發(fā)經營的管制義務,以規(guī)范現(xiàn)有移動運營商提供的LTE業(yè)務,長遠發(fā)展上不會出現(xiàn)運營商與LTE基礎設施分離。
在4G領域LTE已成為主導。隨著LTE在4G領域主導地位的確定,移動WiMAX的市場開始出現(xiàn)萎縮。LTE方面,在許多國家FDD和TD呈現(xiàn)互補關系,TD-LTE已在沙特商用,不久將在印度進入市場。未來,LTE-Advanced將走入人們的視線,但實際部署將從2013年開始。
LTE裝置也越來越普及。到2011年,LTE裝置已有近200種,未來將有更多不同種類的LTE裝置進入市場,包括個人 hotspots、 tablets、智能手機、M2M裝置等。
技術選擇取決于頻率。TD-LTE和FDD-LTE被認為是互補的,在兩種技術之間選擇主要依賴可用的頻率。有研究顯示,印度和中國將率先采用TD-LTE,但商用時間不同,印度會在2012年,中國因3G推出時間只有幾年,上TD-LTE的時間可能會更晚。
運營商對LTE-Advanced的關注度在增加。已部署LTE的運營商對LTE-Advanced的關注度在增加,包括DOCOMO和SK電信。Clearwire已宣布迅速實現(xiàn)技術演進的想法,確定了到2013年的發(fā)展目標。SK電信也表示在2年內完成向LTE-Advanced過渡。
移動運營商也正在慢慢地推出VoLTE業(yè)務,在這方面,領跑者是美國的MetroPCS和Verizon,計劃推出業(yè)務時間是2012.
而WiMAX技術在走下坡路。隨著WiMAX向TD-LTE的過渡加速,設備制造商和運營商對移動WiMAX的支持力度減弱。
Femtocells作用卻在增強。Femtocells在LTE中期和長期部署過程中將發(fā)揮重要作用,帶來容量的增加。韓國的SK電信和日本NTT DOCOMO已宣布了他們迅速部署LTE Femtocells的計劃。
運營商在網絡方面的投資比較謹慎,但移動資本投資呈現(xiàn)增加趨勢。由于資本投資有限,運營商在投資模式上積極創(chuàng)新,致使網絡共享增加,資本投資下降。如美國運營商合作簽訂90億美元的協(xié)議,共同加速LTE網絡的部署。
移動運營商正在考慮將微蜂窩和小蜂窩不同的元素組成起來,建立新的LTE部署架構,與全部部署微蜂窩相比,小蜂窩的部署可以低成本滿足容量的需求。
LTE的發(fā)展需對后臺服務升級,這使運營商的成本大幅度增加。有估計顯示,由此增加的成本可達40%。出于成本的考慮,微波和光纖可能成為一種技術選擇。
在向LTE的過渡過程中,要實現(xiàn)平滑過渡,運營商會利用現(xiàn)有的3G基礎設施以減少投資,特別是在考慮忙時流量負荷時。
到2020年,移動流量將達到127EB,比2010年增長33倍,為應對這一發(fā)展,許多運營商在短期內將選擇采用HSPA,從中期發(fā)展看,將選擇LTE.
LTE的部署為運營商提供了實現(xiàn)ARPU增長的機會。為此,運營商在提供業(yè)務時需選擇不同的標準,可以選擇的有帶寬、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量等。按服務質量和按內容定價,從長遠看是選擇方式。
運營商將提供多樣化的業(yè)務。目前,運營商大多推出的LTE業(yè)務都是數(shù)據(jù)業(yè)務,或用于消除農村無電信業(yè)務地區(qū)存在的數(shù)字鴻溝。其它業(yè)務是以B2B或B2B2C為導向的,依賴于M2M的商業(yè)模式。如日本運營商將推出云游戲業(yè)務。
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