第三方支付公司的說法:線下POS業(yè)務(wù)比線上更賺錢
21ic通信網(wǎng)訊,支付寶、匯付天下、易寶支付等一批從互聯(lián)網(wǎng)支付(又被稱為線上支付)的第三方支付公司,從2011年5月央行下發(fā)的首批第三方支付牌照中,最先拿到開展線下POS交易的“銀行卡收單”業(yè)務(wù)資質(zhì)。
兩年多后,除了較晚進(jìn)入這一領(lǐng)域的支付寶,線下交易幾乎占據(jù)這些互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭業(yè)務(wù)規(guī)模的半壁江山。多家支付公司的人士透露,從交易規(guī)模看,線上與線下各占一半,但從利潤貢獻(xiàn)上,線下POS業(yè)務(wù)比線上更賺錢一些,畢竟線上支付早已經(jīng)白熱化了。
與線上支付類似,第三方支付主導(dǎo)的線下POS交易也要靠“跑量”,來覆蓋成本獲得收益。
一家總部在上海的第三方支付公司指出,對于商戶刷卡手續(xù)費(fèi)的分潤,70%由發(fā)卡行獲得,10%由銀聯(lián)獲得。剩下的20%,由收單環(huán)節(jié)的多個參與者分潤。
“這其中,有許多人分,支付公司要賺,背后的通道(銀行)也要賺,跨行的資金通道必須通過銀行,搞商戶需要返點。而成本方面,還要扣掉收單機(jī)構(gòu)機(jī)具的購置成本、維護(hù)成本、風(fēng)控、耗材,商戶服務(wù),商戶對賬。除非達(dá)到一定的規(guī)模,其實可以賺的也非常少。”上述支付公司人士說。
一些支付業(yè)內(nèi)人士也談到線下POS交易的一些新玩法。
“現(xiàn)在不少飯店在嘗試類似大眾點評等網(wǎng)上支付做法,其實是通過第三方支付直聯(lián)發(fā)卡行來完成,這個模式不通過銀聯(lián),發(fā)卡行會根據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新拓展的空間給予不同的費(fèi)率,分潤也是在發(fā)卡行與第三方支付之間完成。”上述支付人士說,“銀聯(lián)對于業(yè)務(wù)流程有套自己的規(guī)則,但是不一定符合市場創(chuàng)新的業(yè)務(wù)需求,完全是根據(jù)各行業(yè)來(在業(yè)內(nèi)被稱為MCC標(biāo)準(zhǔn)扣率),餐飲1.25%,普通百貨公司0.78%,航空售票0.38%,只是簡單根據(jù)行業(yè)來做,對于飯店,不會管用什么支付方式,統(tǒng)統(tǒng)是1.25%。”
據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,支付公司所放的POS機(jī)大部分都是在持卡人消費(fèi)之后第二個工作日到賬,但是持卡人消費(fèi)資金通常首先到達(dá)第三方支付機(jī)構(gòu)的賬戶,然后第三方支付通過自己的系統(tǒng),按照POS機(jī)的費(fèi)率扣除手續(xù)費(fèi)之后再轉(zhuǎn)入到商戶賬戶里面。
另一支付業(yè)內(nèi)人士說,市場上很多第三方支付有很多其他方式來規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率,銀聯(lián)此前也開過多張罰單。
“現(xiàn)在的趨勢是,整個第三方支付的競爭都不會傾向于一個價格的競爭,更多是通過商戶提供增值服務(wù),提供綜合的支付服務(wù)來挖商戶。”該人士說,通過POS機(jī),支付公司掌握了商戶的資金流水,便可以審定一個授信額度,將銀行資金對接給商戶,從中賺取一定手續(xù)費(fèi)。
據(jù)悉,除零售銀行部外,目前支付公司還與銀行的金融市場部、投行部展開合作,嘗試做一些平臺、中介類的業(yè)務(wù),以獲取主營業(yè)務(wù)之外的收益。
銀聯(lián)的憂慮是,第三方支付通過電子商務(wù)掌握了大量客戶數(shù)據(jù),并向金融領(lǐng)域滲透,“動搖了銀行對客戶的主導(dǎo)權(quán),對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)逐步形成較大沖擊”。
此外,銀聯(lián)認(rèn)為,部分第三方支付在直連的同時存在變造交易類型、套用商戶類別碼等違規(guī)情況;在業(yè)務(wù)開展過程中通過截磁截密、私自留存持卡人敏感信息,也讓持卡人的賬戶信息安全受到威脅。