當(dāng)前，全球4G(LTE)市場高速發(fā)展。截至2014年5月，已有104個國家和地區(qū)開通了288個LTE商用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，比一年前增加100多個;LTE終端款數(shù)達(dá)到1563款，比一年前增加600多款，其中智能手機(jī)款數(shù)達(dá)到636款，超過CPE、MiFi，成為最主要的LTE終端類型。移動互聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)過3G時代培育，已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)期，為LTE發(fā)展提供了充足的需求動力。LTE初期發(fā)展速度遠(yuǎn)超當(dāng)年的WCDMA，成為史上發(fā)展速度最快的移動通信技術(shù)。
隨著4G網(wǎng)絡(luò)的部署和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，移動通信市場出現(xiàn)明顯的新老技術(shù)替代現(xiàn)象，2013年，全球2G用戶明顯負(fù)增長，3G用戶增長也趨緩;與之形成鮮明對比的是，4G用戶新增1.3億戶，同比增長132%，用戶規(guī)模突破2億大關(guān)，呈現(xiàn)出迅猛增長的發(fā)展態(tài)勢。
同時也應(yīng)看到，全球LTE市場還處于發(fā)展初期，各地區(qū)發(fā)展并不均衡，FDD和TDD兩大陣營的發(fā)展也存在較大差異。從地區(qū)發(fā)展來看，美國、日本、韓國起步較早，三國用戶合計占全球4G用戶數(shù)比例高達(dá)78%，是主要的4G用戶市場。從FDD和TDD兩大陣營來看，LTE FDD的終端款數(shù)、商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量和用戶數(shù)分別是TD-LTE的3.6倍、7.2倍和22倍，二者差距仍非常明顯。隨著我國TD-LTE牌照發(fā)放后三家運(yùn)營商陸續(xù)開始4G商用，預(yù)計我國將成為全球4G市場發(fā)展的重心所在，并顯著改變FDD和TDD兩大陣營的實(shí)力對比形勢。
LTE FDD：
17個月的領(lǐng)先優(yōu)勢
與繁榮的終端產(chǎn)業(yè)鏈
LTE FDD的商用比TD-LTE大約早17個月。2009年12月，北歐及波羅的海地區(qū)最大運(yùn)營商Telia Sonera在挪威奧斯陸和瑞典斯德哥爾摩同時啟用LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)，正式拉開LTE FDD全球商用發(fā)展序幕。一年后，2010年11月和12月，日本NTT DoCoMo和美國Verizon的LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)相繼投入使用，并發(fā)展成為目前用戶最多的兩個LTE運(yùn)營商。截至2014年5月，全球已有100個國家和地區(qū)共部署了265張LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)，與一年前相比增加了100個。全球288個LTE商用網(wǎng)絡(luò)中87%為FDD制式，5%為FDD和TDD同時運(yùn)營，合計有92%的LTE商用網(wǎng)都支持LTE FDD。
終端進(jìn)展情況體現(xiàn)著產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮程度。目前全球146家終端廠商共推出了1400款LTE FDD終端，與一年前相比增長了91%，LTE FDD終端款數(shù)約占全球LTE終端總款數(shù)的90%。其中，包括602款智能手機(jī)、383款CPE/Mobile Hotspot、133款數(shù)據(jù)卡、124款平板電腦等，智能手機(jī)占比達(dá)到43%。
智能手機(jī)的發(fā)展對拉動用戶增長尤為重要，是影響LTE發(fā)展的關(guān)鍵因素。LTE FDD商用智能手機(jī)的推出時間比TD-LTE大約早13個月。2011年下半年Samsung、HTC等終端廠家發(fā)布了第一批LTE FDD智能手機(jī)，隨后SKT在2011年9月發(fā)布其第一款LTE智能手機(jī)，日本NTT DoCoMo在2011年11月推出了其第一款LTE智能手機(jī)。各運(yùn)營商LTE用戶均在發(fā)布智能手機(jī)后呈爆炸性增長，2011年年底全球LTE FDD用戶達(dá)到1300萬，2013年突破了2億，2014年第一季度達(dá)到2.4億戶，LTE FDD用戶數(shù)占全球LTE用戶數(shù)量的比重高達(dá)96%。
TD-LTE：
步入規(guī)模發(fā)展階段
與凸顯的差異化優(yōu)勢
在國際運(yùn)營商優(yōu)先發(fā)展LTE FDD技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的背景下，TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)發(fā)展過程有所滯后，直到2011年5月，波蘭運(yùn)營商Aero2才率先在全球商用TD-LTE，正式拉開TD-LTE全球商用發(fā)展序幕，此時全球首個LTE FDD商用網(wǎng)絡(luò)已運(yùn)營了17個月。
實(shí)際上，TD-LTE與LTE FDD本質(zhì)上共用一套標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)，二者在標(biāo)準(zhǔn)制定方面進(jìn)度一致，從技術(shù)上看也是各有千秋。標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展方面，3GPP LTE及LTE-Advanced國際標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)同步完成了TD-LTE和LTE FDD的R8、R9、R10、R11的標(biāo)準(zhǔn)化工作,預(yù)計2014年下半年即將完成R12的標(biāo)準(zhǔn)化工作。從技術(shù)優(yōu)劣對比來看，TD-LTE節(jié)省頻道資源，適合熱點(diǎn)集中區(qū)域覆蓋;FDD的理論最高速度更快，基站覆蓋更廣，適合郊區(qū)、公路鐵路等廣域覆蓋。
頻譜資源的日益稀缺和 TDD 技術(shù)的興起促使全球范圍內(nèi)對TDD頻譜的重視程度逐漸提升，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的高度共通性使得TD-LTE與LTE FDD能夠共享產(chǎn)業(yè)資源和規(guī)模效益，推動著TD-LTE與LTE FDD的融合發(fā)展，逐步縮小TD-LTE和LTE FDD之間的產(chǎn)業(yè)與商用差距。
當(dāng)前，所有主流系統(tǒng)設(shè)備廠商都同時提供TD-LTE和LTE FDD的產(chǎn)品設(shè)備，領(lǐng)先的芯片廠商已經(jīng)開發(fā)出了同時支持多模多頻的LTE芯片，TD-LTE終端的發(fā)展也超過產(chǎn)業(yè)預(yù)期。與LTE FDD相比，TD-LTE終端芯片發(fā)展以及智能手機(jī)推出僅滯后大約1年。目前，全球73家廠商共推出了387款TD-LTE終端，一年內(nèi)增加了一倍多。2012年10月華為推出業(yè)界第一款TD-LTE智能手機(jī)，并在軟銀當(dāng)年的冬季發(fā)布會上展示。目前TD-LTE智能手機(jī)款數(shù)已達(dá)到98款，一年內(nèi)增加了四倍多。
當(dāng)前TD-LTE已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，全球范圍內(nèi)有24個國家和地區(qū)共開通了37個TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，除亞非拉以外，TD-LTE也已進(jìn)入日本、美國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家市場;TD-LTE用戶超過1100萬，其中中國移動、日本Softbank和沙特mobily用戶均超過250萬。
中國：
有望成為
改變格局的決定性力量
2013年11月，工業(yè)和信息化部明確了中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家運(yùn)營商的TDD頻譜劃分方案。2013年12月4日，工信部向三家運(yùn)營商頒發(fā)“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)(TD-LTE)”經(jīng)營許可。隨后，三家運(yùn)營商陸續(xù)宣布4G正式商用，我國的4G市場很快進(jìn)入了快速發(fā)展的階段。
2013年12月18日，中國移動在16個城市率先啟動4G商用服務(wù)，同時高調(diào)發(fā)布新的商業(yè)主品牌“和”，計劃至2014年中有100個城市具備4G商用條件，2014年年底基站總數(shù)超過50萬，340個以上城市開通4G服務(wù)。2014年2月14日，中國電信宣布4G正式商用，在近百個城市提供4G服務(wù)，推出5檔4G套餐。2014年 3月 18 日中國聯(lián)通 在 25 個城市開通TD-LTE 商用服 務(wù)，到年底開通 TD -LTE商用服務(wù)城市將達(dá)到300個。
目前我國4G網(wǎng)絡(luò)基本完成了300多個城市的覆蓋，4G基站建設(shè)超過30萬個，用戶數(shù)超過480萬戶。三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)均在部分城市提供了4G服務(wù)，較快地滿足了廣大客戶的信息消費(fèi)需求。
終端方面，由于移動通信網(wǎng)絡(luò)逐步演進(jìn)的特征，以及出于漫游的普遍需求，多模多頻成為LTE終端發(fā)展的主流方向。目前，國內(nèi)上市的TD-LTE手機(jī)超過了160款，涵蓋了五模、四模、三模等多模形式，支持 WCDMA 的 TD-LTE 智能手機(jī)已達(dá) 17 款，其中，支持CDMA 的 TD-LTE 智能手機(jī)也已經(jīng)有8款。
我國4G市場的啟動，將有力推動全球4G產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)展，尤其是促進(jìn)TD-LTE的發(fā)展，中國將成為全球最大的LTE市場。TD-LTE在中國先行發(fā)牌和運(yùn)營，并分配大量頻譜，顯著改變了FDD和TDD兩大陣營的實(shí)力對比形勢，將極大提升TD-LTE的全球影響力。
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