中低端指紋芯片市場將爆發(fā)
隨著中國智能手機(jī)市場逐步實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級,越來越多高端旗艦機(jī)功能開始向千元入門機(jī)普及,其中指紋識別更是已經(jīng)逐漸成為智能手機(jī)標(biāo)配。隨著3~400元的入門級手機(jī)開始大量采用指紋模組,“我們相信2元以內(nèi)的指紋模組將很快有所突破。”上海圖正信息科技有限公司首席技術(shù)官劉君表示,目前他們已經(jīng)和一些主流的PC外設(shè)制造商達(dá)成協(xié)議,提供非常廉價(jià)的指紋識別模組。劉君認(rèn)為,(指紋芯片)一旦達(dá)到一個(gè)價(jià)格臨界點(diǎn),將會(huì)形成一個(gè)快速的爆發(fā)。
成都費(fèi)恩格爾微電子王愷則表示,2017年手機(jī)廠商基于指紋賣點(diǎn)的炒作將退潮,成為標(biāo)配的指紋IC價(jià)格將從2016年底的2美金降到2017年的1美金以下。當(dāng)然,由于正面蓋板與背面Coating的模組始終將保持1美金以上差距。
2016年上半年,國內(nèi)智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.4億臺,其中配備指紋識別的智能手機(jī)出貨量超過1億臺,滲透率超過40%,預(yù)計(jì)未來智能手機(jī)指紋識別的滲透率還會(huì)進(jìn)一步提升。在這種情況下,指紋芯片的價(jià)格正在迅速下降。從2016年年初的5美金,到年底已經(jīng)迅速下降到2美金左右。在這種情況下,類似于邁瑞微、費(fèi)恩格爾、信煒等主打白牌低端市場的廠商將迎來機(jī)會(huì)。因?yàn)榘着剖袌鲋v的就是性價(jià)比,事實(shí)上,由于在中低端市場的指紋芯片技術(shù)門檻已經(jīng)很低,基本上沒有太多的專利限制,因此這一塊拼的就是誰能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下提供盡可能低的價(jià)格。
據(jù)了解,目前指紋芯片廠商出貨量在1kk以上的企業(yè)超過6家以上,其中最大的黑馬匯頂上市之后股價(jià)一度飆漲,曾經(jīng)總市值接近其股東聯(lián)發(fā)科。匯頂科技CEO張帆也在不同場合預(yù)測過匯頂2016年的出貨量將達(dá)到一億顆。事實(shí)上,匯頂接連拿下了魅族、VIVO、樂視、朵唯在內(nèi)的手機(jī)品牌旗艦機(jī)訂單,在2016年成功打破了AuthenTec、FPC、Synaptics等國際指紋芯片廠商的壟斷。
在匯頂之后,包括邁瑞微、費(fèi)恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創(chuàng)北方、比亞迪等國產(chǎn)指紋芯片廠商也在蠢蠢欲動(dòng),意圖在中低端市場搶占市場份額。
“匯頂2016年成為大贏家,它的份額我估計(jì)2017年還會(huì)繼續(xù)增長,它會(huì)搶奪FPC的份額。我們的份額也會(huì)增長,總體來看,我們覺得FPC的衰退速度會(huì)加劇。國產(chǎn)指紋芯片的份額應(yīng)該會(huì)起來,包括國家政策對進(jìn)口IC增收關(guān)稅,現(xiàn)在雖然還沒針對指紋IC收關(guān)稅,但從長期來看很有可能。”莫良華表示。
原材料普遍上漲,2017年指紋芯片會(huì)不會(huì)缺貨?
2016年代工廠就傳出消息,包括裸晶圓、玻璃纖維、研磨漿料、石英等在內(nèi)的晶圓材料價(jià)格將上漲,而這很有可能影響到下游的芯片廠商產(chǎn)能。那么2017年指紋芯片到底會(huì)不會(huì)缺貨呢? 莫良華認(rèn)為缺貨的可能性不大。“指紋不缺的根本原因是因?yàn)橹讣y芯片廠商大多是2015年、2016年才開始談的價(jià)格。2015年開始產(chǎn)能本來就一點(diǎn)點(diǎn)緊,從2016年開始后價(jià)格是廠商可以盈利的價(jià)格。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在給的價(jià)格比廠商給攝像頭、LED的產(chǎn)能都要高。”莫良華表示,由于利潤率比較高,因此晶圓廠更傾向于將攝像頭、LED芯片的產(chǎn)能擠占用來生產(chǎn)指紋芯片。因此2017年最有可能缺貨的是攝像頭芯片。“產(chǎn)能最緊張的時(shí)候,首先停掉的是攝像頭和LED的東西。所以你看現(xiàn)在LED開始漲價(jià),手機(jī)攝像頭可能會(huì)更加緊缺。”
當(dāng)然,對于廣大手機(jī)廠商采購來說,為了預(yù)防缺貨危機(jī)再次上演,應(yīng)提前鎖定有晶圓廠資源的企業(yè)。從目前各大指紋芯片商采用的工藝與晶圓代工廠來看,目前主流產(chǎn)能為8寸,2017年8寸產(chǎn)能缺貨的風(fēng)險(xiǎn)還是很大的。
拼價(jià)格戰(zhàn),誰更具有優(yōu)勢呢?
一般來說,芯片成本取決于幾點(diǎn):首先是研發(fā)成本,也就是我們所說的IP。一顆芯片里面有多少IP是自己開發(fā)的,還是直接買別人的IP算法,成本都是完全不一樣的。比如有的芯片IP是一次性支付的,不考慮在芯片單片成本中。有的IP則是按照出貨量來交專利費(fèi)的。另一個(gè)是芯片制造及封測成本。相對芯片設(shè)計(jì)成本來說,硬件制造成本比較好計(jì)算。單片芯片制造成本相當(dāng)于一個(gè)wafer切割后的芯片DIE個(gè)數(shù)加上封測費(fèi)用,如果良率越低,則成本越貴。
從理論上來說,誰具有更好的制造成本優(yōu)勢,誰具有更高的良率,誰的優(yōu)勢更明顯。從這一點(diǎn)來說,隸屬于上海華虹旗下的成都費(fèi)恩格爾科技有限公司具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。華虹作為我國國有集成電路企業(yè),目前擁有并運(yùn)營了一條12英寸產(chǎn)線以及三條8英寸集成電路生產(chǎn)線,目前月產(chǎn)能達(dá)到14萬片,12英寸晶圓廠的月產(chǎn)能可達(dá)到2萬片。此外,華虹集團(tuán)在2016年11月正式投資了第二條12寸產(chǎn)線。12寸線將主要針對更加高端、工藝相對更加精密的產(chǎn)品。
另一方面的成本優(yōu)勢就是專利和IP了。目前類似于FPC、匯頂、思立微、信煒等大多采用有源像素浮地技術(shù),這種方案的特點(diǎn)是芯片面積達(dá)、封裝良率低、成本較高;而費(fèi)恩格爾采用的是費(fèi)恩格爾采用的則是無源相控開關(guān)補(bǔ)償技術(shù)--“PCST”,這種方案是基于CQT的全新芯片架構(gòu), 提供性能最優(yōu)的單芯片無驅(qū)被動(dòng)式方案,極大提升芯片的性價(jià)比。
此外,目前業(yè)內(nèi)大多采用第三方算法,比如PB等,需要交0.15美金/PCS的專利費(fèi)。只有少數(shù)公司如蘋果、神盾、匯頂、邁瑞微、費(fèi)恩格爾等少數(shù)公司擁有自有算法。自由算法除了不用交專利費(fèi),還可以更好的與傳感器研發(fā)脾肺,更好的完成圖像預(yù)處理及矯正,修正傳感器出圖ixaoguo,提高良品率。良品率更高,成本自然更低。
王愷表示,之所以目前行業(yè)內(nèi)魚龍混雜,主要是因?yàn)槿狈σ粋€(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。費(fèi)恩格爾希望推動(dòng)指紋識別芯片的三大行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):一個(gè)是性能標(biāo)準(zhǔn),通過定義FAR/FRR響應(yīng)速度、靜電等指標(biāo)確定整個(gè)指紋系統(tǒng)而非單IC的標(biāo)準(zhǔn);另一個(gè)是結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),通過定義不同形態(tài)的模組,如Coating、蓋板、IFS的尺寸、厚度等;通過前面兩大標(biāo)準(zhǔn),最終形成透明的模組報(bào)價(jià)體系。
價(jià)格不是唯一標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)才是關(guān)鍵
當(dāng)然,價(jià)格不能成為衡量指紋芯片的唯一標(biāo)準(zhǔn)。莫良華認(rèn)為價(jià)格并不起決定性作用。他表示,手機(jī)客戶一般分為兩類:有品質(zhì)要求的和沒品質(zhì)要求的。“比如說品牌手機(jī)肯定都是有品質(zhì)要求的。即使價(jià)格下降,但是品質(zhì)的要求不會(huì)輕易下降。”莫良華表示,評估指紋芯片品質(zhì)業(yè)界一般還是看兩個(gè)參數(shù):拒真率、認(rèn)假率。“我們覺得拒真率降到3%以內(nèi)應(yīng)該是可以接受的,再往下降使用體驗(yàn)可能就比較辛苦了。認(rèn)假率我們覺得標(biāo)準(zhǔn)也要降到1/10000,不能比這個(gè)更大了。”
最后,莫良華表示,雖然原材料等各種成本上漲,但是指紋芯片領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)仍然會(huì)出現(xiàn)。最直接的原因是目前指紋IC的玩家太多了。“我們覺得價(jià)格戰(zhàn)還是要有,但是降價(jià)幅度可能是以品質(zhì)差的公司盈虧平衡點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)。”莫良華認(rèn)為,這些品質(zhì)差的公司一旦價(jià)格也支持不下去,就會(huì)開始離場。“比如當(dāng)年的觸控IC,有人慢慢就被邊緣化了,這個(gè)時(shí)候價(jià)格基本上就會(huì)穩(wěn)住,降價(jià)的速度就會(huì)變慢。”莫良華表示。