4G時(shí)代三大電信運(yùn)營商的江湖變局

21ic通信網(wǎng)訊，12月4日，隨著中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通獲頒“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)(TD-LTE)”經(jīng)營許可，即4G牌照，中國正式邁入4G時(shí)代。同時(shí)，工信部亦發(fā)文取消了對中國移動(dòng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)的限制。這意味著從固網(wǎng)寬帶到移動(dòng)業(yè)務(wù)，三大運(yùn)營商真正意義上的全面競爭正式展開，行業(yè)態(tài)勢或?qū)⒂瓉硇碌淖兙帧?/p>

全面競爭 掃清政策障礙

在3G時(shí)代力量對比已有所改變的運(yùn)營商“三國”，在4G時(shí)代又將面臨新的變數(shù)。

2G時(shí)代一騎絕塵的移動(dòng)，在3G時(shí)代已漸顯頹勢，拿到了相對優(yōu)質(zhì)3G牌照的電信、聯(lián)通頗有迎頭趕上之勢。移動(dòng)在2G時(shí)代高達(dá)70%的市場份額被蠶食，雄風(fēng)大減。從各自財(cái)報(bào)可一窺端倪。2007年和2008年，中移動(dòng)凈利潤增長率分別高達(dá)31.9%和29.6%，但自3G運(yùn)營之后，這一數(shù)據(jù)驟降至2009年的2.3%、2010年的3.9%、2011年的5.2%及2012年的2.7%，今年前三季度甚至出現(xiàn)負(fù)增長。與之相反，獲得國際3G主流制式WCDMA牌照的中國聯(lián)通，在2011年和2012年，凈利潤分別實(shí)現(xiàn)了20%和68.5%的高速增長，今年前三季度，則同比增長51%。中國電信在反復(fù)調(diào)整之后，今年前三季度亦獲得凈利147.14億元，同比增長17.1%。

在此情境下，移動(dòng)急于上馬4G，冀望藉此扭轉(zhuǎn)疲態(tài)。事實(shí)上，此次中國移動(dòng)拿到固網(wǎng)牌照，也為三家運(yùn)營商之間展開全面、充分的競爭掃除了障礙。

“就目前三大運(yùn)營商所獲允許經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍來看，可以認(rèn)為開展全面、充分的競爭已經(jīng)具備了政策條件。但由于三大運(yùn)營商目前的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)現(xiàn)狀、經(jīng)營策略各有不同，現(xiàn)階段期望它們開展全面的市場競爭，仍不現(xiàn)實(shí)。”四川通信設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰對《IT時(shí)報(bào)》記者表示。

獨(dú)立電信分析師付亮則認(rèn)為：“不能認(rèn)為全面競爭已開啟。雖然移動(dòng)之前沒有固網(wǎng)牌照，但移動(dòng)下屬的鐵通有，對寬帶業(yè)務(wù)拓展并無太大影響。此次移動(dòng)拿到固網(wǎng)牌照，也不會(huì)大規(guī)模建設(shè)固網(wǎng)，只是有選擇地建網(wǎng)。它的主要盈利點(diǎn)、市場對它的預(yù)期，主要是在快速發(fā)展的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上。把大量資源投到固網(wǎng)上，有點(diǎn)像互聯(lián)網(wǎng)公司跨行去做房地產(chǎn)，難能得到市場認(rèn)可。”

不過，為三大運(yùn)營商全面競爭掃清政策障礙，可謂是意義深遠(yuǎn)的破局之舉。北京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授胡星斗告訴《IT時(shí)報(bào)》記者：“現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)多主體競爭，當(dāng)然目前還只是國有大型企業(yè)在開展競爭，但競爭總比不競爭好，而且競爭應(yīng)當(dāng)是全面的，如果不是全面競爭，只是劃分地盤或主營業(yè)務(wù)范圍，那仍不是真正的競爭。只有全面競爭，才能降低成本，更好地服務(wù)用戶，真正打破寡頭型的壟斷。如果未來有更多的民營企業(yè)做大做強(qiáng)，能夠參與國企競爭，那就更好了。”

“電信行業(yè)本來就應(yīng)該是競爭性行業(yè)，現(xiàn)在進(jìn)一步擴(kuò)大競爭，當(dāng)然是好事。”北京企業(yè)研究所所長賀陽也對《IT時(shí)報(bào)》記者表示。

戰(zhàn)線一：寬帶市場

移動(dòng)上層無心大舉進(jìn)攻 省公司“不甘”或有動(dòng)作

由于歷史原因，固網(wǎng)寬帶市場呈現(xiàn)“南電信北聯(lián)通”的雙雄格局。截至今年三季度，電信和聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)分別為9804萬戶和6408萬戶。電信和聯(lián)通已憑借固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，以“3G+寬帶”的固移捆綁模式，實(shí)現(xiàn)了3G用戶的快速積累。特別是運(yùn)營商的“糧倉”——政企客戶，很大程度上是憑借捆綁銷售達(dá)成。目前，中國電信已占據(jù)政企客戶市場“半壁江山”，超過50%收入來自政企，聯(lián)通政企客戶收入超過30%，而移動(dòng)這一比例不到10%。

移動(dòng)雖一枝獨(dú)秀，卻一直在固網(wǎng)寬帶上“跛一足”。補(bǔ)上牌照短板后，移動(dòng)會(huì)否發(fā)力固網(wǎng)寬帶，搶奪政企客戶，撬動(dòng)電信主要利潤來源？成為業(yè)界關(guān)心的話題。

讓電信、聯(lián)通稍感放心的是，自4日發(fā)牌以來，中移動(dòng)無論從整體戰(zhàn)略、還是市場宣傳、銷售策略均圍繞著4G進(jìn)行，而地方移動(dòng)目前未收到總部任何有關(guān)于寬帶宣傳、建設(shè)、經(jīng)營的信息，總部的要求是一切工作圍繞4G開展，一切以4G為先。

據(jù)移動(dòng)內(nèi)部人士透露，這一策略正在招致移動(dòng)一些省公司的極大不滿，一些省公司甚至已經(jīng)開始“搶跑”。中國移動(dòng)江蘇、福建、四川、廣東等省公司，已開始部署固網(wǎng)寬帶。移動(dòng)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，這兩年，移動(dòng)集團(tuán)專線增長迅猛，2012年底，其專線累積78.1萬條，到2013年6月已經(jīng)超過100萬條。拿到固網(wǎng)寬帶牌照后，各省公司很可能效仿江蘇等地做法，于明年掀起一輪固網(wǎng)寬帶建設(shè)熱潮。

TMT行業(yè)資深分析師曾韜對《IT時(shí)報(bào)》記者分析：“在固網(wǎng)寬帶上，對個(gè)人用戶，移動(dòng)已無心戀戰(zhàn)，但政企客戶這塊，用戶希望運(yùn)營商能給出‘固網(wǎng)加移動(dòng)’一攬子的解決方案，捆綁銷售是運(yùn)營商很重要的策略。不過，移動(dòng)如果要建設(shè)寬帶骨干網(wǎng)，到處刨溝挖地拉光纖，難度非常大，比建基站大得多，最后可能還是得租用電信、聯(lián)通的骨干網(wǎng)，這會(huì)產(chǎn)生巨大的網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用，用戶體驗(yàn)也會(huì)受到影響。因此，我覺得短期內(nèi)移動(dòng)不會(huì)對電信、聯(lián)通在寬帶上造成很大沖擊，大家可能還是會(huì)各展所長，不會(huì)在所有領(lǐng)域展開同等力度的競爭。”

付亮也認(rèn)為，在局部市場上，移動(dòng)很可能會(huì)借助捆綁銷售，在寬帶方面縮小與對手的差距。但，在目前大規(guī)模推廣建設(shè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)段，移動(dòng)不太可能大力發(fā)力寬帶。“畢竟，全球用戶都在從固網(wǎng)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上遷移。”

程德杰則對《IT時(shí)報(bào)》記者表示：“固網(wǎng)目前并不在移動(dòng)優(yōu)先發(fā)展的名單上，但未來隨著4G市場競爭格局趨于穩(wěn)定，為提升用戶粘度，并加大對政企和集團(tuán)客戶市場的拓展力度，移動(dòng)必定會(huì)大力發(fā)展固網(wǎng)寬帶，預(yù)計(jì)將會(huì)對現(xiàn)有市場格局帶來顯著影響。”

“寬帶是很大的領(lǐng)域，有充分的向外擴(kuò)展的余地。移動(dòng)實(shí)力雄厚，如果加入戰(zhàn)團(tuán)，我估計(jì)它只會(huì)往前闖。”賀陽也預(yù)測稱。

戰(zhàn)線二：4G LTE市場

TD-LTE處境會(huì)比TD-SCDMA好很多 “搶跑期”移動(dòng)能跑多遠(yuǎn)是關(guān)鍵

用戶市場培育仍需時(shí)日

4G無疑是運(yùn)營商廝殺的主戰(zhàn)場。此次對三家運(yùn)營商發(fā)放TD-LTE制式的4G牌照，對全力押寶TD-LTE的移動(dòng)來說，可謂利好多多。

眾所周知的是，移動(dòng)在4G上已搶跑多時(shí)。在牌照發(fā)放前夕舉行的一個(gè)內(nèi)部研討會(huì)上，中國移動(dòng)副總裁李正茂表示，2013年中國移動(dòng)4G覆蓋將超過100個(gè)大中城市，基站數(shù)量超過20萬。12月18日在廣州舉行的中國移動(dòng)合作伙伴大會(huì)上，移動(dòng)高層稱，2014年中期4G基站達(dá)28萬個(gè)，2014年底預(yù)計(jì)將超50萬個(gè)。

在TD-LTE頻譜資源劃分上，移動(dòng)獲分130兆赫茲，而電信、聯(lián)通則各自獲分40兆赫茲，似也顯出厚薄之分。

移動(dòng)在3G時(shí)代的落伍，使其3G用戶的滲透率在三家運(yùn)營商中位居最低，僅20%左右，電信、聯(lián)通的滲透率則分別達(dá)到50%和30%。對移動(dòng)來說，用戶從2G向4G更換網(wǎng)絡(luò)的訴求，會(huì)明顯大于電信和聯(lián)通。在4G用戶拓展方面，移動(dòng)似乎勝景可期。

但，這幅勝景圖還有許多不確定性。曾韜分析：“對移動(dòng)來說，大多數(shù)用戶缺乏3G這么一個(gè)適應(yīng)的過程，不太會(huì)發(fā)生從2G到4G的迅速遷移。從以語音業(yè)務(wù)為主的2G，一下子轉(zhuǎn)到高速上網(wǎng)的4G，用戶的使用習(xí)慣需要培育，就像本來走的是鄉(xiāng)間小道，一下子上高速公路，是很難適應(yīng)的，先得走上馬路來適應(yīng)一下。而電信擁有超過50%的3G用戶，轉(zhuǎn)到4G是水到渠成的，用戶遷移反而更見優(yōu)勢。”

程德杰認(rèn)為：“TD-LTE牌照先行發(fā)放，移動(dòng)在4G市場先于電信和聯(lián)通發(fā)力，確實(shí)會(huì)造成一定影響，可以預(yù)計(jì)，移動(dòng)將搶先收獲一批高端移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù)用戶。不過，盡管搶先一步，但移動(dòng)在用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)上，仍需費(fèi)時(shí)探索。另外，4G時(shí)代，由于用戶消費(fèi)習(xí)慣逐步轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以及OTT業(yè)務(wù)(Over The Top，指互聯(lián)網(wǎng)公司越過運(yùn)營商，自行發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù))對于傳統(tǒng)語音和短信業(yè)務(wù)的侵蝕，中國移動(dòng)目前最主要的‘現(xiàn)金牛’——語音業(yè)務(wù)將可能逐步萎縮，而龐大的2G網(wǎng)絡(luò)在未來或?qū)⒊蔀槠溥\(yùn)營成本的包袱。”

TD-LTE能有多少追隨者影響大局

確實(shí)，4G發(fā)牌對移動(dòng)來說，在利好出盡的同時(shí)，也有利空隱現(xiàn)。由移動(dòng)牽頭主推我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國際標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE制式，顯見工信部“讓最強(qiáng)者做最難的事”的用心，移動(dòng)對TD-LTE“孤注一擲”，其前景目前還曖昧難明。因?yàn)?，相對全球主流建網(wǎng)模式FDD LTE，TD-LTE明顯更為“小眾”。據(jù)GSA（全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，截至2013年11月，全球已有超過474家運(yùn)營商投入LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，LTE商用網(wǎng)絡(luò)已達(dá)到222張，其中，只有18個(gè)國家部署了23張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)，且用戶規(guī)模均較小。

相對較弱的電信、聯(lián)通，則已確定融合組網(wǎng)模式，除已明確的TD-LTE外，在FDD LTE上的投資并不會(huì)少。采用相對主流的網(wǎng)絡(luò)制式，這一道路顯然更為平坦。運(yùn)營商之間不同道路的選擇，無疑將深遠(yuǎn)影響行業(yè)競爭格局、企業(yè)強(qiáng)弱態(tài)勢。

花大力氣主創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)的背后，是期冀大量出售專利，獲取回報(bào)。而移動(dòng)在3G時(shí)代已品嘗到了幾許苦澀，TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)雖有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，卻由于種種原因最終成為“孤島標(biāo)準(zhǔn)”，僅剩下中國移動(dòng)一家在獨(dú)自苦撐。這一狀況在TD-LTE身上很難再現(xiàn)，但是到底能有多大的改善仍是未知數(shù)。

付亮頗顯樂觀：“TD-LTE和FDD LTE同屬LTE標(biāo)準(zhǔn)，在核心網(wǎng)這一塊是一樣的，只是在接入網(wǎng)上有所區(qū)別。而接入網(wǎng)選擇TDD還是FDD，是根據(jù)獲得的頻段來選擇。未來頻段是稀缺資源，拿不到對稱頻段，F(xiàn)DD建網(wǎng)就有問題。在這種情況下，未來會(huì)有越來越多的運(yùn)營商選擇TD-LTE作為標(biāo)準(zhǔn)。”