中國IC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡 面臨三大突出矛盾

普華永道科技中心策略科技服務(wù)部總監(jiān)愛德華曾經(jīng)對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)做出過如下描述：“中國帶動了90%的全球半導(dǎo)體消費(fèi)增長，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長也是遠(yuǎn)高于世界上其他任何一個國家的?！贝搜圆惶?，雖然與去年同期相比有所回落，但是2007年上半年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長33.2%的數(shù)字放眼全球仍無人能敵。不過，中國IC設(shè)計、制造、封裝、設(shè)備、材料等各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的表現(xiàn)不盡相同，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要協(xié)調(diào)發(fā)展。未來，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須要克服諸如供需矛盾、技術(shù)落后、人才缺乏等問題才能保證又好又快地發(fā)展。 

產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球8% 

賽迪顧問最新發(fā)布的《2007年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2007年上半年，在全球半導(dǎo)體市場持續(xù)增長與國內(nèi)電子信息制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快的發(fā)展勢頭。據(jù)統(tǒng)計，1-6月，中國集成電路總產(chǎn)量達(dá)到192.74億塊，與2006年上半年相比增長15.2%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入607.22億元，同比增長33.2%，增幅與2006年上半年48%的超高增長相比有所回落。 

對此，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事長俞忠鈺在接受《中國電子報》記者采訪時指出，在成長過程中，產(chǎn)業(yè)增長速度的起伏是正?，F(xiàn)象。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)專家莫大康也對《中國電子報》記者表示，一個產(chǎn)業(yè)不可能總是保持50%的高速增長，與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上半年個位數(shù)的增長相比，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增勢喜人。大唐微電子總經(jīng)理趙綸從另一個角度講到：“去年中國集成電路產(chǎn)業(yè)收入首次突破千億元，基數(shù)的增長也會降低增長的速度?！?nbsp;

綜合國內(nèi)外集成電路市場與產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看，2007年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將告別2006年43%的高增長而步入一個相對平穩(wěn)的發(fā)展周期。預(yù)計全年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅將回落到30%左右，銷售額規(guī)模預(yù)計將達(dá)到1310億元左右。賽迪顧問預(yù)計，到今年年末，中國在全球集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額中的比例將有望超過8%，從而提前三年實(shí)現(xiàn)國家“十一五”規(guī)劃提出的“到2010年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球8%份額”的目標(biāo)。 

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境也得到全球半導(dǎo)體巨頭的認(rèn)可。ST公司副總裁兼大中國區(qū)首席執(zhí)行官Bob Krysiak在接受《中國電子報》記者采訪時表示，作為一家較早就在中國投資的半導(dǎo)體企業(yè)，ST認(rèn)為當(dāng)今中國的投資環(huán)境受到廠商的稱贊。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境在過去這些年得到了極大的改善，而且中國政府還在不斷地改善管理。他建議說，今后中國政府應(yīng)該繼續(xù)關(guān)注稅收政策，并更好地制定對本地企業(yè)和外資企業(yè)都同樣透明的相關(guān)政策和規(guī)則。 

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡 

自“十五”計劃以來，我國已初步形成了IC設(shè)計、制造、封裝、測試、設(shè)備及材料等較為完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。不過，技術(shù)要求相對較低的封裝和測試業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的局面并未從根本上得到改變。芯片制造業(yè)在中芯國際等代工廠的帶動下迅速發(fā)展，然而規(guī)模仍然尚需提升。曾經(jīng)給國人帶來諸多自豪的IC設(shè)計業(yè)增幅回落，領(lǐng)軍企業(yè)開始遭遇瓶頸。最為弱小的設(shè)備和材料業(yè)雖然偶有亮點(diǎn)，但是離支撐起中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)還有很大的差距。 

珠海炬力集成電路設(shè)計有限公司董事長李湘?zhèn)ピ鴮C設(shè)計業(yè)比喻為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的“眼睛”。作為產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，IC設(shè)計業(yè)承擔(dān)著開拓新市場應(yīng)用，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的重任。但是今年上半年受到MP3、攝像頭等終端電子產(chǎn)品市場增長乏力以及產(chǎn)品價格下降的影響，國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)銷售額同比增幅有所回落，銷售規(guī)模為95.32億元，同比增幅由2006年上半年的50.8%大幅回落到22.8%。 

IC制造業(yè)成為亮點(diǎn)。雖然受到第一季度全球半導(dǎo)體市場增速放緩的影響，但在新建生產(chǎn)線產(chǎn)能迅速拉升的帶動下，國內(nèi)芯片制造業(yè)銷售規(guī)模繼續(xù)快速擴(kuò)大。1-6月，芯片制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額184.05億元，同比增長34.3%。目前，國內(nèi)8英寸、12英寸的產(chǎn)能已占到63.1%，目前在建和擬建的8英寸、12英寸生產(chǎn)線有10條。不過，值得注意的是，2006年，全球8英寸、12英寸的產(chǎn)能已占到80.2%。日前全球代工業(yè)“雙雄”TSMC和UMC均感受到客戶對12英寸線訂單需求的減緩，開始重新審視12英寸新線的建設(shè)進(jìn)度。在投資額巨大的芯片制造業(yè)，務(wù)實(shí)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張更為重要。莫大康認(rèn)為，12英寸建線熱也在一定程度上反映了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的急功近利。 

由于技術(shù)門檻相對較低，曾經(jīng)占據(jù)中國IC產(chǎn)業(yè)收入半壁江山的封裝和測試業(yè)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移得最好的環(huán)節(jié)。今年上半年國內(nèi)封裝和測試業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額327.84億元，同比增幅高達(dá)36.1%。 

本土封裝和測試企業(yè)的領(lǐng)頭羊——長電科技和南通富士通的客戶也在抱怨公司產(chǎn)能不足。目前，長電科技年產(chǎn)50億塊IC的新廠已經(jīng)投入使用，南通富士通的三期和四期工程建設(shè)也已經(jīng)提上議事日程，產(chǎn)能吃緊的狀況有望緩解。 

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展沒有半導(dǎo)體設(shè)備的有力支撐將無從談起。由中國電子科技集團(tuán)公司第48研究所承擔(dān)的“十五”國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)集成電路制造裝備重大專項(xiàng)——100nm大角度離子注入機(jī)項(xiàng)目通過科技部和北京市人民政府組織的項(xiàng)目驗(yàn)收堪稱中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)近期最大的亮點(diǎn)。但是，這也不能從根本上改變我國設(shè)備和材料業(yè)落后的局面。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)是一個高科技和具備壟斷性質(zhì)的行業(yè)，從全球市場的競爭上來看，相對IC設(shè)計、制造、封裝和測試業(yè)，中國企業(yè)的聲音實(shí)在是微乎其微。 

莫大康認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用還沒有完全體現(xiàn)出來。設(shè)計業(yè)一定要成為龍頭，帶動相關(guān)各個產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。不能光依靠單點(diǎn)突破，現(xiàn)階段在達(dá)到一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的情況下，要考慮多點(diǎn)開花，整體發(fā)展。 

全力解決產(chǎn)業(yè)矛盾 

在連年高速增長之下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一些以往被掩蓋的矛盾開始顯現(xiàn)出來。今年上半年，珠海炬力和中星微電子利潤大幅度下滑也從一個側(cè)面說明了矛盾的存在。產(chǎn)業(yè)界對此也是仁者見仁，智者見智。 

俞忠鈺認(rèn)為，當(dāng)前中國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨三大突出矛盾：一是我國IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的供給水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平有了一定提高，但相對于國內(nèi)巨大的市場，供需矛盾變得日益突出，2004年以來，集成電路與微電子組件的進(jìn)口額每年增長200億美元，2006年的進(jìn)口額已達(dá)1035億美元，國內(nèi)4600億元的市場主要依賴進(jìn)口；二是全球IC技術(shù)進(jìn)步迅猛與我國核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)缺失的矛盾；三是科研、生產(chǎn)分離，集成電路與應(yīng)用脫節(jié)的深層次矛盾。 

趙綸認(rèn)為，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出矛盾仍然是系統(tǒng)創(chuàng)新和系統(tǒng)綜合沒有突破性的改善，多以替代、模仿并降低成本為主。上海華虹集成電路有限責(zé)任公司總經(jīng)理李榮信在接受《中國電子報》記者采訪時指出，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在迅速發(fā)展的同時，面臨的最大問題是自主知識產(chǎn)權(quán)的缺乏，沒有高端產(chǎn)品。人才成為杭州士蘭微電子股份有限公司董事長陳向東最為關(guān)注的問題，他說：“我個人認(rèn)為，目前我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最突出的矛盾是缺乏針對某一特定領(lǐng)域真正有經(jīng)驗(yàn)、掌握核心技術(shù)的人才?！敝行俏㈦娮庸靖笨偛脳顣詵|通過公司參與激烈的國際競爭認(rèn)識到，國內(nèi)大多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)的國際競爭力和市場占有率優(yōu)勢不明顯，在自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)方面與世界發(fā)達(dá)國家有較大差距。李湘?zhèn)t是特別強(qiáng)調(diào)了IP和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的滯后。 

面對上述問題，頭疼醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的方法只是治標(biāo)不治本，要站在整個產(chǎn)業(yè)的高度考慮問題。產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動發(fā)展成為被多次提及的話題。 

俞忠鈺認(rèn)為，“十一五”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度著手解決三個問題：一是加大國內(nèi)集成電路產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)供給能力；二是提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力；三是從根本上提升企業(yè)的贏利能力。 

趙綸認(rèn)為，目前國家已經(jīng)充分認(rèn)識到了創(chuàng)新、特別是原始創(chuàng)新對國家未來長遠(yuǎn)發(fā)展的重要性，制定了多項(xiàng)鼓勵創(chuàng)新的政策，并取得了非常顯著的效果，這些政策同樣對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有巨大的促進(jìn)作用。楊曉東建議說，對于本土半導(dǎo)體企業(yè)來說，目前最好的辦法就是在現(xiàn)有的技術(shù)上進(jìn)行廣泛的二次開發(fā)，提高技術(shù)層次，并盡可能多地將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為自主知識產(chǎn)權(quán)，以換取未來可能的交叉技術(shù)許可；同時將國外企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)布局沒有覆蓋到的地方作為主要的技術(shù)切入點(diǎn)，加大自主研究力度，擴(kuò)大自己的技術(shù)占據(jù)區(qū)域，形成新的技術(shù)優(yōu)勢。蘭州瑞德設(shè)備制造有限公司總經(jīng)理張穩(wěn)煥在接受《中國電子報》記者采訪時特別強(qiáng)調(diào)了聯(lián)合的重要性，他說：“為加強(qiáng)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，應(yīng)積極引導(dǎo)專用設(shè)備制造企業(yè)與終端用戶及科研院所之間的聯(lián)合，互惠共贏，力克難關(guān)，由政府主導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、多方融資、協(xié)同作戰(zhàn)，加強(qiáng)及完善產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)?！北本┲须娙A大電子設(shè)計有限責(zé)任公司總經(jīng)理劉偉平在接受《中國電子報》記者采訪時建議說：“我們要提高產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。” 

中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模從20世紀(jì)90年代初的10億元發(fā)展到2000年突破百億元用了近10年的時間，而從百億元增長到千億元，則用了僅僅6年時間。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國的繼續(xù)轉(zhuǎn)移，通過苦練內(nèi)功、參與全球競爭，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展為期不遠(yuǎn)。