2008上半年中國(guó)集成電路市場(chǎng)回顧

　　2008年上半年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷(xiāo)售額為2923.9億元，同比增長(zhǎng)11.8%，雖然仍然維持在10%以上的增長(zhǎng)率，但增速已是連續(xù)第5年下降，而且2008年上半年是近五年來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)率最低的一年。中國(guó)前幾年集成電路市場(chǎng)一直以來(lái)的高增長(zhǎng)率依賴(lài)于下游整機(jī)產(chǎn)量的高增長(zhǎng)，在經(jīng)歷了多年的高增長(zhǎng)之后，中國(guó)下游整機(jī)產(chǎn)量的增長(zhǎng)也開(kāi)始出現(xiàn)減緩的勢(shì)頭，集成電路市場(chǎng)增長(zhǎng)率隨著市場(chǎng)基數(shù)的擴(kuò)大逐漸降低，根源在于多種整機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)率的走低，下游整機(jī)的增長(zhǎng)在多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)了飽和趨勢(shì)，多種產(chǎn)品產(chǎn)量在2008年上半年出現(xiàn)下滑。進(jìn)出口方面，無(wú)論從進(jìn)出口量還是進(jìn)出口額來(lái)看，2008年上半年中國(guó)集成電路的進(jìn)口量和進(jìn)口額的增長(zhǎng)率與2007年上半年相比都有不小的降幅，這個(gè)現(xiàn)象說(shuō)明中國(guó)國(guó)內(nèi)的下游電子制造業(yè)增長(zhǎng)率在下降，導(dǎo)致了市場(chǎng)所需的集成電路進(jìn)口增速下降。

　　圖1  2004－2008年上半年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷(xiāo)售額規(guī)模及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，08

　　2008年上半年中國(guó)集成電路市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本沒(méi)有改變，仍然是國(guó)外廠(chǎng) 
商占統(tǒng)治地位，CPU主角仍然是英特爾和AMD，存儲(chǔ)器主要是三星、Hynix、Toshiba、Qimonda和Micron等競(jìng)爭(zhēng)、模擬器件則是TI、ST、Infineon和NXP等，其它主要產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商也幾乎全是國(guó)外廠(chǎng)商。中國(guó)的本土廠(chǎng)商多為設(shè)計(jì)公司，2008年上半年排名靠前的企業(yè)中，只有海思半導(dǎo)體和展訊通信增長(zhǎng)較快，其它企業(yè)的發(fā)展不盡如人意。未來(lái)幾年，中國(guó)集成電路市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局很難有較大改變，外資廠(chǎng)商的優(yōu)勢(shì)將會(huì)繼續(xù)保持。

　　計(jì)算機(jī)領(lǐng)域份額上升，通信領(lǐng)域發(fā)展減緩

　　2008年上半年計(jì)算機(jī)類(lèi)、消費(fèi)類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)通信類(lèi)三大領(lǐng)域占（3C領(lǐng)域）中國(guó)集成電路市場(chǎng)的88.3%，其中計(jì)算機(jī)類(lèi)份額仍然最大，雖然打印機(jī)等產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)持續(xù)下滑，但在PC產(chǎn)量高增長(zhǎng)率（2008上半年臺(tái)式機(jī)增23.2%，筆記本增33.3%）的帶動(dòng)下，中國(guó)計(jì)算機(jī)類(lèi)集成電路市場(chǎng)是2008年上半年3C領(lǐng)域中發(fā)展最快的，份額在2007年上半年的基礎(chǔ)上增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)率為14.8%。通信類(lèi)產(chǎn)品對(duì)集成電路的需求主要來(lái)自手機(jī)（2008上半年手機(jī)僅增9.7%）和其它通信產(chǎn)品，由于各類(lèi)整機(jī)產(chǎn)量增率下降較大，通信類(lèi)集成電路市場(chǎng)的增長(zhǎng)率也出現(xiàn)較大降幅，2008年上半年僅增長(zhǎng)8.5%。消費(fèi)類(lèi)集成電路的需求主要來(lái)自傳統(tǒng)黑白家電、數(shù)碼相機(jī)、MP3、MP4等數(shù)字消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品，2008上半年由于下游整機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)繼續(xù)下降，因此消費(fèi)類(lèi)集成電路市場(chǎng)僅達(dá)到10.1%的增長(zhǎng)率。汽車(chē)電子依然是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，2008上半年增長(zhǎng)率超過(guò)20%。此外，由于二代身份證卡市場(chǎng)的萎縮，2008上半年中國(guó)集成電路卡市場(chǎng)與2007年相比出現(xiàn)10%左右的降幅。

　　圖2  2008年上半年中國(guó)集成電路市場(chǎng)各應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)率

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，08

　　圖3 2008年上半年中國(guó)集成電路市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，08

　　存儲(chǔ)器依然是份額最大的產(chǎn)品

　　在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，存儲(chǔ)器仍然是份額最大的產(chǎn)品，與2006和2007年相比，2008年的存儲(chǔ)器價(jià)格顯得要穩(wěn)定得多，NAND Flash和DRAM的價(jià)格都沒(méi)有出現(xiàn)大幅的波動(dòng)。就目前來(lái)看，存儲(chǔ)器的產(chǎn)能擴(kuò)充較前幾年有所減緩，整體來(lái)看，存儲(chǔ)器的價(jià)格還將繼續(xù)下滑的趨勢(shì)，但是下滑的速度與前兩年相比將會(huì)相對(duì)較小。雖然近年來(lái)受到價(jià)格下滑的困擾，但存儲(chǔ)器出貨量的大幅增加彌補(bǔ)了大部分價(jià)格下滑帶來(lái)的影響。受到PC產(chǎn)量的大幅增加，2008年上半年CPU和Microperipheral（計(jì)算機(jī)外圍器件）的市場(chǎng)增長(zhǎng)率相對(duì)較高，而ASSP、ASIC和DSP則由于受到手機(jī)等通信領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率的大幅下降而只保持了10%以下的增長(zhǎng)率。模擬器件則基本走出2007年的低迷，其增長(zhǎng)速度稍高于整體集成電路市場(chǎng)。邏輯器件、MCU和嵌入式CPU等產(chǎn)品則保持了相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)速度。

　　圖4  2008年上半年中國(guó)集成電路市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，08

　　整體來(lái)看，雖然中國(guó)集成電路市場(chǎng)在2008年上半年仍然保持在10%以上，但市場(chǎng)的發(fā)展并不景氣，市場(chǎng)增速在2007年的基礎(chǔ)上降幅在5%以上，各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量都出現(xiàn)的不同程度的降幅，就連發(fā)展較好的計(jì)算機(jī)領(lǐng)域筆記本產(chǎn)量的增長(zhǎng)與2007年相比也有不小的差距，其中受下游影響最大的是通信領(lǐng)域，上半年增長(zhǎng)率首次跌落到個(gè)位數(shù)。產(chǎn)品的發(fā)展也受到應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展影響，主要用于計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)品市場(chǎng)增速較快，而主要用于通信領(lǐng)域的產(chǎn)品市場(chǎng)則增速放緩。

       與全球集成電路市場(chǎng)小幅回暖的發(fā)展相比，中國(guó)的發(fā)展似乎是逆勢(shì)發(fā)展，然而這其實(shí)也是中國(guó)集成電路市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，隨著中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模的增大以及成熟度的提高，中國(guó)集成電路市場(chǎng)的發(fā)展速度比如會(huì)更加接近全球市場(chǎng)，目前來(lái)看，二者仍然有6個(gè)百分點(diǎn)的差距，將來(lái)二者可能會(huì)更加接近，而且未來(lái)中國(guó)集成電路市場(chǎng)與全球集成電路市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)保持更加一致的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。