新年快樂！2009年到來了，在目前不確定的經濟形勢下，電子產業(yè)的變化才剛剛開始。與往年一樣，我們將于大家分享對于全球半導體產業(yè)市場情況的預測。
產業(yè)預言者對于2009年及之后的半導體產業(yè)和集成電路制造設備市場的整體前景有多種不同的觀點。為了幫助大家梳理市場的混亂，我將與大家分享我自己對于2009年的芯片以及其他市場的預測。
1. 低迷還是衰退？
我非常榮幸能看到其他預測者對于2009年的看法。我認為，他們中的大多數(shù)都太樂觀了。不幸的是，我能預見的是在2009的IC產業(yè)出現(xiàn)25%的衰退，這個相比2001年的大蕭條只是好了一點點。然而感覺起來將比2001年更遭。
與2008年一樣，存儲器會拖整個行業(yè)的后腿。存儲器，包括DRAM、NAND、NOR，將在2009年面臨令人驚愕的40%的衰退，對于這一輪需求放緩的周期，目前的產能還是太大了。剩下的一些市場，如模擬、通信、DSP、邏輯芯片其其他，在2009年將會持平。
一些人認為到2009年中期市場會回暖，但我不這樣認為。我認為能看到增長的領域是：航空/軍用、GPS、微型筆記本電腦，但我不認為這些所謂的“殺手級應用”會將我們帶出困境。另外，可以肯定地是次貸危機、信用崩潰、銀行丑聞、房產危機、汽車行業(yè)崩潰，以及其他宏觀經濟事件不會那么快結束。失業(yè)以及個人消費縮減將會持續(xù)在2009年占據(jù)頭條。
2. 晶圓制造設備業(yè)的垂直跌落
坐在您的座位上，扣緊安全帶，半導體設備市場在2009年將會更糟。我的預測是：至少50%的下降！我不想展開這個討論，但領先的IDM公司在2009年肯定不會擴張他們的產能，因為IC市場像塊石頭般落下，存儲器廠商也會持續(xù)削減產能。晶圓代工廠也一樣。這個問題的標志是英特爾和三星，不要希望在這兩家公司看到任何的工廠產能擴張了。
前端設備市場會很差，但后端封測設備會更糟。與晶圓代工廠一樣，設備商如ASE、Amkor、STATS和SPIL也在縮減產能。我預測在代工業(yè)務和相應的半導體封裝測試市場將有20%~30%的下滑。
3. EDA - 下滑還是出局？
我們的記者Dylan McGrath對EDA做出了如下的預測：顯然的，EDA供應商將在2009年面臨痛苦的一年。EDA公司通常會說在行業(yè)不景氣時，設計往往是最后才會受到影響的，因為芯片廠商不在設計工具上進行創(chuàng)新的話就無法停止虧損。但這個說法也許并不正確，事實是EDA公司目前面臨著銷售下滑和裁員的危機，因為芯片廠商對軟件的需求減少。預計EDA銷售在2009年將有10%的下降，也許還更多。
許多小的EDA初創(chuàng)廠商將經受不住這個風暴。目前至少有兩家公司面臨出售情況，Blaze DFM和Knowlent公司，還會有更多的公司面臨這樣的情況。但在EDA領域，這是經常發(fā)生的，即使是在行情好的時候。
EDA領域四大供應商看起來會平穩(wěn)渡過這個危機。Synopsys還在預計2009年的利潤增長，Mentor Graphics在虧損，不過要生存下來還是沒有問題的。Cadence和Magma面臨的挑戰(zhàn)更大，但要說他們會倒閉是不現(xiàn)實的。除了Cadence在去年試圖收購Mentor的企圖沒能成功的事件，這四家公司要進行合并的情況不太可能發(fā)生，因為他們有太多相同的產品線。
一個更有趣的可能性是，一些公司會對臨近產業(yè)的或是相關產業(yè)的小型市場容量的EDA供應商進行收購，來擴展產品線。TSMC收購Cadence（或是另一家大型EDA供應商）的消息在這幾年不絕于耳，目前Cadence命懸一線，這是不是更有可能呢？有能力提供一系列EDA工具將使TSMC對客戶來說更加有吸引力，但TSMC能利用那些工具更變得更加獨立嗎？不一定會，客戶會將EDA工具作為合同的一部分。TSMC會花錢在EDA工具的研發(fā)上并作為其業(yè)務花費的一部分，這個冒險的行動看起來不會發(fā)生。
但如果一家完全不同領域的公司想收購Cadence來叩響EDA產業(yè)的大門呢？如果一家軟件公司，如Autodesk或者Oracle - 兩家同樣強大并于Cadence有歷史淵源的公司 - 想進行改變？這些公司一直在通過收購進入新的產業(yè)，為什么不能進入EDA呢？Autodesk是許多領域的設計軟件先鋒，而且已經在汽車自動化領域與Mentor和其他公司形成競爭，這樣的情況會發(fā)生嗎？這非常有趣，并且一切皆有可能。不過這是最好是個長期的計劃，總之，有誰會冒險進入EDA業(yè)務呢？
4. 朝陽產業(yè)并非欣欣向榮
在太陽能領域的預測十分樂觀，但我對市場接受程度還是有些不滿意。我認為，綠色產業(yè)估價過高了。德國、日本等一些國家已經開始擁抱太陽能，但其他一些國家，如美國，還在觀望。我認為在2009年太陽能面板產業(yè)將會有5%的下滑。多年來，影響太陽能產業(yè)的問題一直是多晶硅的供應，不過短期內多晶硅供應會滿足需求。在2009年，太陽能產業(yè)的增長同樣會受到經濟衰退的影響。企業(yè)會延緩對太陽能的采納，居民會持續(xù)對經濟情況的考慮。
Cowen & Co的分析師Robert Stone在日前的報告中表示：“全球光伏市場前景難料，持續(xù)增長要依靠：更加穩(wěn)定的歐元/美元匯率，信用的恢復，新的稅收來源，和持續(xù)的政府支持。我們調查了美國19個州的50家經銷商，他們中的80%認為信用危機將會帶來負面影響，50%認為企業(yè)增強了對采用光伏的認可，看來是ITC extension的原因，72%的企業(yè)認可光伏。到2009年，40個經銷商預計kW安裝將平均增長79%，而08年增長率是71%，只有3家經銷商在09年會有下降，而7家在2008年就有下降。20家認為2009年的模塊供應將會持平，而19家認為前景比較困難，只有5家的人為會出現(xiàn)上升趨勢，而選不確定的有6家?！?/p>
5. 拯救行動開始
我認為2009年將是“拯救的一年”，美國汽車行業(yè)已經成功獲得了拯救資金，為什么芯片行業(yè)不能效仿呢？事實上，臺灣地區(qū)DRAM公司Powerchip和ProMOS日前就在尋求臺灣政府的資助，南韓Hynix現(xiàn)在也宣布在尋求政府幫助。Hynix之前已經收到了其債權人的資金注入。
我認為拯救行動將不只在臺灣地區(qū)和韓國出現(xiàn)。奇夢達已經得到了援助，我甚至相信歐盟不得不對NXP和ST進行干預和現(xiàn)金支持。在中國，我預計SMIC會得到政府援助，不過在日本目前看不到政府援助的跡象，但在日本會有更多的合并和收購。在美國也許跟日本一樣，比如美光(Micron)公司。英特爾會援助美光，在DRAM時代，英特爾就一直支持美光，現(xiàn)在則是DDR3的時代。
因此，結果是，全球半導體產業(yè)都會成為國有資產嗎？
6. 存儲器件的艱辛之路
談到美光，我想知道的是有誰能在DRAM衰退中存活。三星會存活，但不清楚別的廠商會怎樣。對于大部分人來說，奇夢達已經死掉了，臺灣地區(qū)的DRAM廠商，特別是Powerchip和ProMos，會面臨關閉或者被別人收購，Nanya會活下來，但能活多久呢？
我認為得益于英特爾的資金輸入，美光還是能活下來。至于Elpida和Hynix，我相信Hynix在2009年會得到政府的援助，因此對該公司會有反正當競爭和傾銷的問題。
我不知道Elpida會不會存活，也許有五五開吧，有一點是顯然的：Elpida會收購他們的臺灣伙伴，Powerchip，而Elpida也在與ProMOS談判。我聽說TSMC對收購ProMOS也有興趣，并打算將其存儲器業(yè)務轉到ProMOS的工廠。
7. 閃存的未來
NAND和NOR市場一片狼藉，產能太大而需求由不足，虧損會繼續(xù)。在NAND領域會發(fā)生什么樣的事情呢？三星會存活，但剩下的市場格局會發(fā)生改變。Hynis？就靠政府了，不過也許到2009年末或者2010年，我預計Hynix和Numonyx(恒憶)會進行合并，Numonyx是ST和Intel合資的閃存廠商。
毫無疑問Toshiba將在2009年收購SanDisk，SanDisk在整年都回非常困難，不要幻想三星會對SanDisk進行另一輪的收購。
Micron和Intel的合資公司IM Flash將怎么樣呢？從某一點來說，Intel也許想走人了，傳言說IM Flash將有新的投資方。我們聽說是Seagate，最近又說是Toshiba，時間會證明一切。剩下的還有Spansion，Toshiba曾經有段時間想買Spansion，我認為Toshiba會重新審視Spansion的價值。
對于下一代存儲技術，相變存儲會得到更多的關注。Numonyx會在接下去五年投身這一領域，MRAM(磁阻RAM)會有一些小空間，我預計未來對于“通用存儲（universal memory）”的宣傳將會大爆發(fā)。
8. 阿布扎比vs.英特爾
2008年最有趣的事件是AMD得到了阿布扎比(Abu Dhabi)政府的拯救。在2009年，阿布扎比會持續(xù)向AMD注資，問題是誰具有更好的設計、更多的資源和誰更能跟上處理器發(fā)展的步伐。簡單的預測：英特爾在2009年仍然會占有85%到90%的X86市場份額，AMD異或阿布扎比公司會出現(xiàn)赤字。我不認為阿布扎比的45nm“上?！碧幚砥鲿@得成功。
9. 晶圓代工業(yè)的現(xiàn)狀
剩下的是我想知道AMD余留下的名為Foundry的晶圓工廠的情況，另一個簡單的預測：Foundry會很艱難，并最終會合并到IBM的半導體部門。AMD和IBM有相似的技術。
來看看更多的晶圓代工工廠，特許半導體（Chartered ）正在尋找買家或者合作伙伴。不清楚Chartered對于在2008年加入IBM代工俱樂部是否滿意，Chartered和SMIC之前討論過合并。我確信這個談判會重新開始，但我認為UMC與Chartered的組合更加可靠。
在2009年，三星已經作為一家晶圓廠與TSMC產生先進工藝的競爭。剩下的代工廠，如UMC、Chartered和SMIC，需要找到別的途徑來避免對摩爾定律的疲于奔命。但要開發(fā)下一代的工藝花費太大了。
剩下的會有更多的合并，特別在中國。SMIC已經在做了。上海先進半導體(ASMC)和上海貝嶺會進行合并，宏力半導體如果找不到買家會死掉，和艦的現(xiàn)況也差不多，也許UMC會收購他們兩家，也許UMC已經買下他們了。華宏NEC會活下來。
還有許多模擬/混合信號代工廠。TSMC最終會收購Vanguard，Tower會活下來，但會關閉他的Jazz部門，X-Fab會收購L Foundry，Dongbu會低調發(fā)展。
10. 模擬領域并非一帆風順
幾年來，模擬領域的公司一直滿懷驕傲，甚至有點自鳴得意。他們獲得相當好的增長并似乎一直面對低迷市場免疫。但這一輪好景將不在！我們預測在模擬領域也會出現(xiàn)衰退，第一輪的振動的受害者將是那些無晶圓模擬廠商，比如Analogic Technologies。
問題是IDM會面臨怎樣的未來呢？我認為一些小型廠商比如Intersil會尋求被收購。更加瘋狂的預測是：Freescale CEO Rich Beyer認為模擬前途光明，他會對Intersil感興趣的，今年將是Freescale的破立之年。ADI、Linear、Maxim和更小規(guī)模的廠商，如國家半導體，都會經受風暴的考驗。TI會怎么樣呢？我認為TI會像以前一樣開始收購的企圖并尋找模擬設計公司。最終，TI會有可能與國家半導體進行聯(lián)系。
11. FPGA vs. ASIC
我一直在聽到FPGA取代ASIC或者ASIC取代FPGA的鼓吹，事實是都沒有實現(xiàn)。在ASIC和FPGA領域，我看到的是在規(guī)模上的顯著放緩?？蛻粽谕苿酉乱淮脑O計。我想知道的是Achronix、Lattice和Silicon Blue在危機中會有怎樣的未來。也許Altera會收購Achronix，而Xilinx會買下Silicon Blue，那可憐的Lattice怎么辦呢？瘋狂的想法是：Actel和Lattice進行合并？
在ASIC領域，IBM微電子會縮減到為更少的客戶服務，TI也是一樣。其他大的ASIC廠商 - NEC、Toshiba等等 - 會面臨更多的赤字，而無晶圓設計公司 - eASIC、eSilicon、Open-Silicon等等 - 會考慮進行合并。
12. 誰會如坐針氈？
2009年對許多公司來說都是破立之年，F(xiàn)reescale首當其沖，他正在大把的失去鈔票，他離開了無線技術領域，那是個好的開始，但接下來會如何呢？也許將于Intersil合并，在不遠的將來，我還預測Infineon和/或ST將出現(xiàn)大的合并收購現(xiàn)象。
歐洲的IDM廠商目前如坐針氈，英飛凌正在尋求援助，NXP和ST日子也不好過。他們之中最終會出現(xiàn)合并現(xiàn)象嗎？
Renesas和NEC電子也面臨困難，NEC電子會渡過艱難期嗎？那需要更多的成本削減和裁員。Renesas也一樣。客戶喜歡Renesas的解決方案，但MCU市場太恐怖了。NEC電子與Toshiba會進行合并嗎？或者Renesas和Panasonic合并又如何？探討這些情況的發(fā)生將十分有趣。
其他如坐針氈的公司：AMD, Atmel, Chartered, Cypress, Hynix, Micron, NXP, SMIC, UMC。
13. 半導體制造設備格局的改變
每天，我們都在半導體設備市場看到不斷的裁員和虧損信息，然后問題是誰能在這場動蕩中存活呢 ，誰又會被收購或倒閉呢？下面是我瘋狂的猜想：Axcelis會被Sumitomo收購；Credence-LTC會被Teradye或者Verigy收購；Electroglas會被Verigy收購；TEL會對Lam感興趣嗎？KLA會對Nanometrics感興趣的；KLA也不會放過Nova；Novellus會牽扯進Lam的交易嗎？也許Applied會感興趣Mattson；Tegal會被Aixtron買下；Yokogawa的ATE部門很適合被Advantest收購。
14. 光刻技術的發(fā)展
光刻技術還在進步，193nm沉浸式雙圖案微影（double-pattering）工藝會在22nm節(jié)點得到采用。在2009 SPIE活動上，EUV(超紫外線光刻)的支持者將會說該技術還在“進步”，但我們什么時候能看到真正的EUV設備呢？ASML或者Nikon發(fā)布“預生產”設備還遠遠不足的，我們需要看到真正的量產設備。去年，我就預測了EUV的死亡。我的預言會成立的，我預測光刻技術的另一個突破，193nn沉浸將用在16nm節(jié)點上。
Canon會繼續(xù)進入沉浸式光刻領域的研發(fā)。幾年來一直有消息稱Applied和Canon會組成一家光刻合資公司，將進行nano-imprint和e-beam光刻的開發(fā)。也許ASML應該買下Molecular Imprints。Canon會收購Obducat。TSMC會繼續(xù)向Mapper Litho注資。
15. 450-mm陰謀
在Sematech會議的走廊上，人們在探討我們?yōu)槭裁葱枰?50-mm工廠。經濟上來說，那沒有任何意義，但Intel想法不一樣。Intel認為他們如果轉向450-mm工廠的話，他們將在基于X86架構的處理器的競賽中取得大成功。已經一分為二的AMD已經沒法承受450-mm工廠的建設了。所以當產業(yè)復蘇時，Intel就在下一代晶圓廠方面占盡先機。
但對于Intel的壞消息是：AMD的晶圓制造已經分拆出來了，形成了Foundry公司，該公司被阿布扎比政府支持（Foundry會為AMD制造處理器）。有錢的阿布扎比可以負擔的起20座450-mm工廠，并同時可以收購設備廠商。所以，這對Intel和其他支持450-mm工廠的廠商 - TSMC和三星，是個大玩笑。
但有一個令人恐慌的想法：假如會出現(xiàn)5個左右的450-mm工廠，當面臨下一輪衰退期時，將出現(xiàn)怎樣的狀況呢？
16. 微控制器的游戲
Atmel并不想把他的MCU業(yè)務賣給Microchip，Atmel永不會妥協(xié)。Microchip需要32位MCU，Microchip必須想別的辦法。那Atmel呢？Atmel會繼續(xù)蹣跚前行。
17. 太陽能設備
Applied會想方設法收購Oerlikon，一家太陽能設備廠商。Applied希望他的太陽能業(yè)務能起飛，而其競爭對手Oerlikon也在想同樣的事情。太陽能是個熱門，TEL也打算在太陽能領域一展身手。
18. 半導體IP業(yè)務會失敗嗎
除了ARM，半導體IP供應商都在虧損，預計會有一批合并浪潮。MIPS會和Virage合并嗎？
19. IDM vs. 無晶圓公司
在2009年的10大芯片廠商排名中，將會出現(xiàn)5家無晶圓廠商，Qualcomm、Broadcom、MediaTek、Nvidia加上不確定的另一家將會上榜。老的IDM模式會出現(xiàn)衰退。
20. 沃爾瑪規(guī)則
零售巨頭沃爾瑪，全球最大的企業(yè)，會加速超過半導體的步伐。在2008年，沃爾瑪銷售額達到3745億美元，在2009年預計會增長1到3個百分點。相比之下，根據(jù)半導體市場研究組織Gartner公司的預測，全球芯片銷售在2009年預計會達到2192億美元，相比2008年的數(shù)據(jù)下降了16.3%。
在2000年，沃爾瑪?shù)匿N售額為1650億美元，而半導體工業(yè)銷售額總計為2050億美元。
有誰能解釋一下這個現(xiàn)象嗎？
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