模擬產品可以分為電源管理、混合信號和射頻產品幾部分。近幾年，本土企業(yè)在這三大領域都有涉足，并獲得快速發(fā)展，但到目前為止還沒有形成規(guī)模和技術兼?zhèn)涞念I頭羊企業(yè)。通常認為，模擬產品市場更穩(wěn)定、利潤率更高，但本土模擬企業(yè)普遍毛利率低于20%，生存狀況不佳。而且在各細分市場，只有第一名生存得不錯，第二名甚至都是虧損的。大部分企業(yè)仍以替代為主，自主知識產權非常少。但一些本土企業(yè)的競爭策略也越來越清晰，即加強研發(fā)，不再替代，自己定義產品規(guī)格，這樣企業(yè)的毛利率能夠做到50%左右。
電源管理：領頭羊企業(yè)尚未形成
本土電源管理芯片市場一年就有幾十億元的市場容量，涉及的產品五花八門，從LDO、DC-DC、AC-DC到充放電芯片、電源保護電路，而且分散到很多細分市場上。保守地估計，在這一領域，本土有幾十家企業(yè)參與競爭，各企業(yè)針對的都是非常細分的市場。國外企業(yè)在這一行業(yè)的平均毛利率在40%左右，而國內企業(yè)平均在20%以下，競爭異常激烈。普遍認為大功率AC-DC產品利潤要高一點，而LDO、DC-DC市場介入門檻較低，毛利率非常低。
在這一大容量市場上，本土并沒有形成大公司，銷售額過1億元的企業(yè)也就3到4家，甚至沒有上兩億元的企業(yè)。大部分企業(yè)銷售額都在5000萬元以下。而且，我們看到時不時就有人從原有企業(yè)中拆分出去獨立做。
昂寶是這一市場中最為引人注目的企業(yè)，2008年銷售額超過2000萬美元，為其銷售額貢獻一大半的產品是AC-DC，主要針對機頂盒、手機充電器以及筆記本應用市場。其毛利率也相當不錯，達到50%。由于大功率AC-DC產品對芯片開發(fā)、高壓工藝要求比較高，介入這一領域的本土企業(yè)并不多，只有士蘭微電子、力通微電子、技嶺科技以及南京新華通幾家，這幾家企業(yè)都有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
另一家過億元的企業(yè)是上海嶺芯微電子，2008年銷售額在1.3億元。他們主要設計生產便攜式和消費類電源IC，這一市場產品非常成熟，競爭激烈。公司總經理張翌表示，容易做大的是具有制造資源的公司，因為擁有制造資源可以將毛利率提升20%～30%。這對于毛利率已經很低的行業(yè)來說至關重要。
在這一市場上，也有幾家企業(yè)的銷售規(guī)模已經達到八九千萬元，下一步有望破億元，紹興光大芯業(yè)就在這一陣列中。2008年，該公司銷售額達到9000多萬元，主要產品為電池傳感器保護電路、鋰電池保護電路和開關電路。該公司項目主管石松泉介紹說，他們選擇細分市場就是找本土大的模擬芯片企業(yè)不很看重，但小企業(yè)質量又沒有保障的領域。他們的電池傳感器保護電路就具有這樣的市場特點，他們也因此占有國內電動車市場的70%的份額。提到下一步的發(fā)展，這些中小規(guī)模企業(yè)普遍面臨一個難題，就是由于起步較晚，他們想到的，別人已經做到了。在這種形勢下，只能在一些交叉領域和新興市場上尋找新的發(fā)展點，光大芯業(yè)將重點放在新能源、太陽能充電器、動力電池保護等市場上。
混合信號產品：幾大產品類都有介入
除了電源管理芯片外，近幾年在國內甚至國際市場上有幾類新興產品引發(fā)模擬廠商的濃厚興趣，這幾類產品都屬于數(shù)?；旌蟂oC芯片，分別是LED驅動、LCD驅動和傳感芯片等。本土企業(yè)在這幾個產品領域都有涉足。
記者了解到，國內LED驅動市場的容量一年有幾億元，分為小電流和大電流產品，小電流產品一般應用于手機、戶外LED彩屏，而大電流高壓產品則應用在照明等領域。小電流產品是一個需求量大、銷售額高、但產品技術介入門檻較低的市場。本土芯片企業(yè)在該市場的平均毛利潤率約為15%左右。而大電流產品市場技術難度更大，毛利率略高，士蘭微在這一市場的毛利率達到50%左右。在這一市場上，有10多家本土企業(yè)在市場上角逐。其中只有士蘭微電子具備生產線，其余都為Fabless(芯片代工)模式，包括上海華潤矽微、思旺、上海南麟等。他們總體占有國內10%到20%左右的市場份額，而其余大部分市場均被我國臺灣企業(yè)群、韓國三星以及一些歐美企業(yè)分食。說到這一市場上本土企業(yè)的特點，上海南麟電子有限公司市場總監(jiān)劉桂芝介紹說，由于LED器件本身還處于不斷演進的階段，因此，LED的驅動芯片也還沒有成熟，包括國際大廠Maxim和凌力爾特在內的產品也還沒有做到盡善盡美。“鑒于這樣的形勢，企業(yè)還處于戰(zhàn)國混戰(zhàn)時期，沒有發(fā)展到三足鼎立階段?！彼f，“我想還需要3到5年，才能夠由分散逐漸走向集中?！?/p>
而LCD驅動芯片領域，在國內一年同樣有幾億元的市場規(guī)模，但該市場的介入門檻較高。敦泰科技總經理胡正大分析說，由于要采用高壓工藝，特別是小尺寸單芯片LCD驅動芯片產品對功耗、性能和系統(tǒng)成本等都提出了更高的要求，因此，能夠成功介入該領域的本土企業(yè)非常少。目前，在市場上出貨達到一定數(shù)量的本土企業(yè)只有新相微電子，他們的技術關鍵是積累了32V、40V高壓工藝技術。據(jù)新相微電子(上海)有限公司副總經理婁軍介紹，去年公司出貨量達到5000萬顆，主要針對PC顯示器應用，預計占有國內10%～20%的市場。而成立不久的敦泰科技主要應用領域為液晶電視。
此外，傳感芯片也是近幾年新啟動的產品市場，但一些本土企業(yè)也已成功推出產品，初步介入該市場。例如，北京希格瑪和芯微電子已經推出了光電傳感器芯片。該芯片集成了CMOS傳感器、電容式觸摸感應傳感器、高速ADC等電路。在進入量產的幾個月時間中，該產品已經得到終端客戶的認可，目前出貨量超過100萬顆/月。
射頻產品：一枝獨秀
在RF產品類上，本土企業(yè)也不下10家，而在市場上卻表現(xiàn)為一枝獨秀。
在2008年，從事射頻IC設計的銳迪科實現(xiàn)了銷售收入近5000萬美元，成為國內RF產品領域乃至模擬領域中的最大企業(yè)。據(jù)悉，對他們銷售額貢獻率最大的產品主要有兩大類，一是GSM手機的PA，另一個是手機FM收音機芯片，在這一市場上，一年半來，銳迪科總出貨量已經累計達到6000萬片，占到了該市場一半以上的份額。這兩類產品各占其總體銷售額的約30%。此外，衛(wèi)星機頂盒調諧器、大小靈通的PA以及其他制式手機的PA也占有較大銷售比重。
提到銳迪科，我們就會聯(lián)想起當時與瑞迪科在TD-SCDMA RF產品上同時起步的鼎芯半導體和廣晟微電子。目前另兩家企業(yè)都受到了很大的挫折。業(yè)內人士分析，銳迪科之所以做出來的原因主要有兩點：一是他們沒有把雞蛋都放在同一個籃子里。二是產品的持續(xù)快速研發(fā)能力，另外兩家企業(yè)在新產品研發(fā)速度上比較緩慢，甚至遭遇挫折。
在銳迪科兩大支柱產品市場上，本土企業(yè)的競爭非常激烈。在手機、MP3的FM收音機市場，國內原來有10多家企業(yè)參與競爭，但由于價格戰(zhàn)，目前僅剩下銳迪科和鼎芯半導體兩家。而在手機PA市場上，臺灣廠商很多。銳迪科市場總監(jiān)樊大磊認為，目前本土企業(yè)與臺灣廠商的技術水平相當，都還處于追趕者行列。雙方都強調技術支持，但對于大陸的客戶來說，大陸企業(yè)在技術支持的效率和反應速度上更快，對客戶需求的敏感程度更高一些，因此合作更加緊密。據(jù)悉，2009年，銳迪科把重點放在手機應用上，將研發(fā)一些規(guī)模較大、集成度更高、不太會被基帶集成進去的芯片，但具體產品信息他們并未透露。
金融危機：影響大整合難
全球金融危機對于本土模擬企業(yè)的影響非常大，很多企業(yè)的訂單比去年同期減少一半。一些擁有工廠的企業(yè)也將黑白班改為只有白班。在這種形勢下，本土模擬企業(yè)都定位于生存和調整。基本上都在開展產品結構調整、管理的調整以及人員的優(yōu)化。
一些行業(yè)人士認為，金融危機正好是本土模擬芯片廠商進行整合、做大做強的好時機。但在實際操作中，很多企業(yè)并不認同。上海南麟市場總監(jiān)劉桂芝通過觀察總結道，整合確實是一條出路，但企業(yè)雙方一旦談到整合細節(jié)，似乎就談不下去了。從市場效應來看，同量級企業(yè)之間的整合效益最大，資源可以最優(yōu)化，但由于國內寧做雞頭，不做鳳尾的文化，同一量級企業(yè)也最難整合在一起。而大吃小的整合似乎沒有什么意義。而且，在模擬芯片領域，細分市場如此之多，只要掌握一個產品版圖和一些客戶資源，三五人的小公司也能夠賺到“零用錢”，這是國內模擬芯片行業(yè)的市場特點，即使在金融危機影響下，絕大多數(shù)記者采訪到的公司也絕口不提整合。在這一形勢下，此次金融危機可能使一些現(xiàn)金流不好的企業(yè)破產，從而調整市場的秩序，這無疑對新一輪本土模擬行業(yè)的發(fā)展有益。
參考文獻：
[1] 張翌.我看中國電源管理芯片領域的持久戰(zhàn)[R/OL].(2008-11-20).
[2] 吳建興.關注LED驅動等三大領域[N].中國電子報,2008,01,22
[3] 馮健.光大芯業(yè)：用芯開創(chuàng)未來[N].中國電子報,2008,12,25
[4] 胡正大.在市場競爭中尋求本土LCD驅動IC成長機會[R/OL].(2008-9-17)
[5] 北京希格瑪和芯微電子有限公司.光傳感器芯片[R/OL].(2009-1-16)
下載文檔
