Top 20排行榜透露的“危機后”產業(yè)趨勢

IC Insights新公佈的全球Top20大半導體廠商排行榜，實在讓人有些摸不著頭緒──特別是如果你也像筆者一樣，觀察各家芯片廠商營收狀況好一段時間；該排行結果顯示有些區(qū)域市場仍受衰退之苦，而美國則是引領全球芯片廠商擺脫不景氣的先鋒。

排行榜上的新進廠商，以及不在榜上的公司、沒出現(xiàn)的廠商所在市場區(qū)域，也各自透露了一些訊息；此外該排行榜也顯示了，在「危機后(post-crisis)」與無晶圓廠(fabless)經營模式當?shù)赖臅r代，其實排行榜本身的重要性已經不如往日。

IC Insights新公佈的排行榜是以那些半導體廠商的09年前三季累計營收為依據(jù)；該排行榜顯示了記憶體價格的走穩(wěn)，讓部份廠商恢復到08年金融風暴前的水準，例如東芝(Toshiba)的名次進步了兩個位置，來到第三；海力士(Hynix)則進步一名成為第九。

由于美國市場與PC產業(yè)復甦，AMD與美光(Micron)也都各進步了一個名次。但已擺脫旗下記憶體公司奇夢達(Qimonda)的歐洲大廠英飛凌(Infineon)卻退步了兩位來到第十三；目前在歐洲廠商中，意法(ST)是唯一名列全球前十大半導體業(yè)者的公司。

至于排行榜上進步最大的廠商，不令人驚訝地是來自亞洲、總部位于臺灣的無晶圓廠IC設計公司聯(lián)發(fā)科(Mediatek)；該公司從08年的第二十五名，在09年前三季進步到第十七名。

兩家由老牌電子廠獨立而出的「新」半導體供應商恩智浦(NXP)與飛思卡爾半導體(Freescale)，則是在前二十大廠商排名中墊底。這兩家廠商表現(xiàn)不佳，是因為他們的前母公司飛利浦(Philips)與摩托羅拉(Motorola)，將半導體業(yè)務獨立的時機有些太晚。

另一家半導體廠商英飛凌(Infineon)，早了十年被母公司西門子(Siemens)獨立，而這或許是該公司受不景氣沖擊較小的原因；ST或多或少也算是一家被獨立而出的公司，其前身SGS-ATES曾是1971年歐洲表現(xiàn)最佳的芯片商。

不過三星目前仍挾其垂直整合優(yōu)勢，穩(wěn)居全球性與區(qū)域性的領導級公司，在排行榜上保持第二名的位置；三星有一天會將芯片業(yè)務獨立出去嗎？如果這麼做會成功嗎？該業(yè)務仍能保持它原有的規(guī)模嗎？

而無論是排行榜上的前十大或前二十大廠商，都無法解釋所有的狀況；如臺灣已經是微電子產業(yè)重鎮(zhèn)，目前在榜上卻只有兩家公司，中國大陸廠商一家都沒有，但歐洲卻還有三家廠商。

光是英特爾(Intel)與三星這兩家大公司的營收規(guī)模，就佔據(jù)整體半導體市場的五分之一，但這個市場還有成千上百的、專長利基型技術的中小型芯片供應商，它們通常也是無晶圓廠業(yè)者。

在整合元件製造商(IDM)當?shù)赖臅r代，各家廠商生產相同的標準化邏輯元件，并且互打價格戰(zhàn)；在那個時候，可在規(guī)模上取勝，且能夠較快進入新一代晶圓製程、率先投入量產并建立經濟規(guī)模的公司，就能脫穎而出。

但如今世道已經改變，有越來越多的芯片供應商生產的是獨家產品，且是針對大客戶需求量身打造；市場上許多生意也轉變成智財權或搭配芯片之軟體的交易。例如英國廠商ARM就是這樣雖未列入排行榜，卻獲利成長快速的公司。

包括高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)與聯(lián)發(fā)科這三家上榜公司，充分顯示了無晶圓廠IC供應商的充沛活力；以他們的成長速度，要進步到前十大公司所需時間會越來越短。這三家公司中，高通成立于1985年、博通成立于1991年，1997年成立的聯(lián)發(fā)科還只有12歲。

2008年底到2009年的這場全球性經濟危機，將加速產業(yè)趨勢的轉變，也將讓全球前二十大半導體廠商排行榜大幅變動。