從中國代工市場看中國集成電路設計業(yè)產值

每次和業(yè)內朋友聊起集成電路設計產業(yè)的總產值，發(fā)現這個數字就像姚明的身高或者易建聯(lián)的年齡一樣，成了一個數字“羅生門”：從300億人民幣到700億人民幣，眾說紛紜。“真相只有一個”。根據IHSiSuppli的調查，2011年中國集成電路設計產業(yè)的產值是58億美元（如果按照美元兌人民幣6.5來算，產值為377億人民幣）。

不同的數字來自不同的統(tǒng)計方法，而我主要想從中國代工市場（各個Foundry中中國客戶的銷售額）看中國集成電路設計業(yè)的產值。因為只有代工來的數據才不會導致重復，夸大或減少計算，比較接近產業(yè)的真實狀態(tài)。兼評論下這幾個Foundry在中國客戶中的優(yōu)勢。

根據IHSiSuppli的調查，整個中國代工市場（所有Foundry中國客戶的銷售額）去年是19.5億美元。在業(yè)內，一般美國公司因為工藝先進，毛利率比較高，所以從wafer到芯片大概要乘以3.8到4.2；（考慮到wafer和封裝的成本以及毛利率）；而臺灣業(yè)界大概是2.7到3.8；根據大陸設計公司的毛利率來看，從wafer到芯片應該差不多是在2.3-3.3之間。而去年各代工廠中國客戶銷售額總共為19.5億美元，所以集成電路設計行業(yè)的產值接近58億美元。 
    

各代工廠中國客戶的銷售額排名（單位：百萬美元）。

而在對中國客戶的競爭中，各個Foundry則是“八仙過海各顯神通”：
    臺積電：先進工藝首選
    2011年臺積電依靠自己在先進工藝（尤以40納米）上的優(yōu)勢奪回了大陸代工市場第一的位置。其它Foundry在先進工藝上的落后，以及去年大陸眾多做應用處理器的公司和通信芯片的公司加速向先進工藝轉型，40納米忽如一夜春風來，導致中國幾乎所有的40納米的客戶都去了臺積電。領先的工藝，完善的IP和專業(yè)的服務仍然是臺積電的殺手锏，這一點上，值得所有的Foundry學習。
    中芯國際：主流工藝首選
    雖然中芯國際2011年的銷售額比2010年有下降，但是中國區(qū)的業(yè)績還是保持了增長。而這與公司管理層調整后，加速重視中國市場，加大支持中國客戶是分不開的。目前中芯國際在成熟工藝和主流工藝上已經成為中國客戶的首選：在90納米到0.18微米的客戶中，超過60%的客戶都在中芯國際流片。隨著中芯國際加大IP的投入，先進工藝的成熟和與中國客戶展開更加緊密的合作，預估2012年中芯國際中國區(qū)客戶的銷售額會有超過20%的增長。
    華虹NEC：特色工藝首選
    去年中國的Foundry中，華虹NEC是“日子最好過”：產能不必滿卻能賺大錢，去年銷售額接近3.9億美元，凈利卻接近7000萬美金，都創(chuàng)了公司成立來的新高。這印證了Foundry產業(yè)不僅僅是“吞金獸”，做好了也能成為“印鈔機”。
    與此同時華虹NEC也是所有Foundry中中國客戶占比最高的公司：接近2/3的銷售額來自中國客戶。而華虹NEC能夠在Foundry的艱難歲月中“風景這邊獨好”主要取決于正確的產品策略和市場定位：領先的特色工藝，針對中國市場的定制技術。目前華虹在在智能卡，電源管理，分立器件和模擬工藝上已經獨具特色，在某些領域則已經成為具備國際領先實力的代工廠。而2012年隨著華虹和宏力的合并，隨著產能的擴張和規(guī)模效應的顯現，華虹半導體則將近一步奠定特色工藝領先供應商的地位，成為中國集成電路設計公司特色工藝的首選。而華虹也應該在特色工藝的競爭上從“全國冠軍”力爭成為“世界冠軍”。
    華潤上華：模擬工藝首選
    作為一直專注模擬工藝的上華來說，在中國的電源管理芯片領域有著龐大的客戶群：在客戶里比重，中國客戶要占上華的70%多，而同樣中國客戶的銷售額也占整個公司去年產值的60%多。隨著上華8寸廠產能利用率的上升和運營的好轉，預估上華中國區(qū)的銷售額還會再創(chuàng)新高。
    人無遠慮必有近憂，反之亦然。在目前的中國Foundry中，中芯已經樹立了先進工藝和數字工藝的大旗；而華虹和宏力整合后在8寸廠和非數字工藝上也已經具有規(guī)模和技術上的優(yōu)勢；而上華呢？其實結合華潤微電子和華潤集團的實力，上華是國內最有可能做成IDM的，而中國的半導體業(yè)界也需要這種嘗試和努力。在這個拼實力，拼規(guī)模，拼投資的不歸路上，上華接下來怎么走，就看華潤集團的考慮和氣魄了。
    IBM：華為海思首選
    其實IBM的銷售額里面，絕大部分都來自華為海思。作為和華為合作多年的代工伙伴來說，IBM其獨特的工藝，工具和IP，使其客戶粘性特高。而如何拓展海思之外的業(yè)務，充分利用大陸跨速增長的集成電路產業(yè)，則需要IBM認真思考了。
    回到文章開始的討論，也可以看到，正式因為中國集成電路產業(yè)多年的快速增長，雖然整個中國客戶代工的產值只有19.5億美金，但卻一直是各個Foundry的必爭之地，而Foundry之間的競爭，也會直接促進中國集成電路設計產業(yè)的快速增長。