光伏技術(shù)新周期2013年來臨 推動行業(yè)大清洗
[導(dǎo)讀]新的光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線預(yù)計(jì)將于2013年興起，光伏產(chǎn)業(yè)與相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)都將得到行業(yè)廣泛關(guān)注與支持。創(chuàng)建新的光伏技術(shù)路線將引領(lǐng)新的技術(shù)購買周期，這一周期將由中國大陸和臺灣的頂級晶硅光伏廠商共同推動。到目前為止，
新的光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線預(yù)計(jì)將于2013年興起，光伏產(chǎn)業(yè)與相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)都將得到行業(yè)廣泛關(guān)注與支持。創(chuàng)建新的光伏技術(shù)路線將引領(lǐng)新的技術(shù)購買周期，這一周期將由中國大陸和臺灣的頂級晶硅光伏廠商共同推動。
到目前為止，一線光伏廠商們各自實(shí)施了不同的技術(shù)路線，缺乏協(xié)同作用也是阻止電池效率達(dá)到20%水平的因素之一。2011年，一線廠商生產(chǎn)的電池中只有15%達(dá)到轉(zhuǎn)換效率18%以上。然而，據(jù)最新的NPDSolarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告顯示，通過共同努力來實(shí)施新的光伏技術(shù)產(chǎn)品路線，到2015年年底將有75%的一線晶硅廠商產(chǎn)能達(dá)到高效率類別。
NPDSolarbuzz的高級分析師廉銳指出：“以前，光伏產(chǎn)業(yè)尋求各種不同的晶硅和薄膜制造技術(shù)。這對光伏設(shè)備供應(yīng)商而言是個(gè)重大挑戰(zhàn)，因?yàn)樗麄儾淮_定哪些客戶能夠成功，并再次購買同樣的設(shè)備。然而，當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)洗牌對淘汰不具競爭力的技術(shù)起到關(guān)鍵作用?！?BR>
這次洗牌極有可能將電池和薄膜廠商數(shù)從2011年的約400家減少到2016年底不到100家，其中頂級的20家廠商將為組件制造貢獻(xiàn)超過60%的電池。在薄膜領(lǐng)域，到2016年預(yù)計(jì)只有13家廠商的產(chǎn)量可以超過100MW。
這次整個(gè)價(jià)值鏈的洗牌也將導(dǎo)致設(shè)備供應(yīng)商的重新排名，新設(shè)備的供應(yīng)商將挑戰(zhàn)現(xiàn)有光伏設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者的地位。對光伏廠商來說，合并或收購破產(chǎn)競爭對手的價(jià)值有限，而設(shè)備廠商通過這種方式進(jìn)入現(xiàn)有的光伏供應(yīng)鏈中可能獲得更多戰(zhàn)略利益。隨著設(shè)備供應(yīng)商們?yōu)橄乱惠喒夥夹g(shù)支出回升做準(zhǔn)備，像東京電子收購歐瑞康太陽能這樣的交易未來可能更頻繁出現(xiàn)。
首要任務(wù)降低成本，技術(shù)革新屈居第二
由于產(chǎn)業(yè)在繼續(xù)消化2010和2011年產(chǎn)能過度投資的全面影響，整個(gè)光伏設(shè)備供應(yīng)鏈的新訂單量仍處于5年來的最低位。這一弱勢環(huán)境預(yù)計(jì)將持續(xù)到2012年甚至2013上半年，有限的新增產(chǎn)能主要在臺灣（晶硅電池生產(chǎn)線）和日本（晶硅組件生產(chǎn)線）。
廉銳補(bǔ)充說：“2012年光伏的資本支出被限制在設(shè)備維護(hù)水平，短期的重點(diǎn)已經(jīng)堅(jiān)決轉(zhuǎn)向降低成本，以恢復(fù)企業(yè)的盈利能力。但到2013年年中，生產(chǎn)成本將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的低位。屆時(shí)，領(lǐng)先的一線晶硅廠商將能夠把重點(diǎn)放在共同制定新的光伏技術(shù)路線上?！?BR>
設(shè)備商需要進(jìn)行品牌替換，以消除來自于二次設(shè)備市場的威脅
領(lǐng)先的一線晶硅廠商愿意采用新技術(shù)，一方面提高平均電池效率，同時(shí)與二三線競爭對手閑置的產(chǎn)能水平拉開差距。這將有效地淘汰相當(dāng)數(shù)量無競爭力的過時(shí)產(chǎn)能，并消除其對光伏產(chǎn)業(yè)供需平衡的影響。
此外，為了防止二手設(shè)備市場擴(kuò)大，光伏設(shè)備供應(yīng)商必須迅速采取行動，對在2010和2011年超支購買但尚未安裝的幾GW產(chǎn)能設(shè)備進(jìn)行品牌替換。新的光伏技術(shù)路線將很大程度幫助設(shè)備供應(yīng)商在2013年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
隨著新設(shè)備供應(yīng)商有望進(jìn)入光伏供應(yīng)鏈，一些設(shè)備領(lǐng)域的競爭將會更加激烈。到目前為止，晶硅電池沉積設(shè)備的平均售價(jià)最高，為晶硅光伏設(shè)備供應(yīng)商提供了最大的單一目標(biāo)市場。目前晶硅PECVD工具市場由Centrotherm和Roth&Rau（現(xiàn)在屬于MeyerBurger）主導(dǎo)，在2011年總銷售額達(dá)到8.8億美元。然而，由于薄膜光伏沉積設(shè)備市場短期已不具吸引力，更多的沉積設(shè)備供應(yīng)商有可能轉(zhuǎn)向晶硅電池沉積設(shè)備市場，并從2014年起獲得銷售收入。
廉銳又補(bǔ)充說：“新一輪光伏投資重啟時(shí)，不僅設(shè)備類型會改變，市場份額也會在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)移。新的光伏技術(shù)路線將于明年從一線晶硅廠商開始興起，目前設(shè)備廠商的首要目標(biāo)是充分認(rèn)識并掌握時(shí)間和內(nèi)容。”
利用NPDSolarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告，光伏設(shè)備供應(yīng)商可以通過確定目標(biāo)客戶和競爭對手、設(shè)備市場銷售收入（具體到主要加工設(shè)備）和直到2016年每個(gè)光伏廠商每季度擴(kuò)張的精確時(shí)間，來應(yīng)對支出周期帶來的各種挑戰(zhàn)。
NPDSolarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告提供了一個(gè)綜合產(chǎn)能和產(chǎn)量數(shù)據(jù)庫，納入了NPDSolarbuzz專有的行業(yè)知識，覆蓋了超過390家晶硅電池和薄膜面板生產(chǎn)商，以及一個(gè)幻燈片報(bào)告，對技術(shù)、設(shè)備支出和市場份額進(jìn)行廣泛分析。所有數(shù)據(jù)和分析每季度更新一次，包括在超過650個(gè)工廠中的超過1，400個(gè)擴(kuò)產(chǎn)階段中產(chǎn)能擴(kuò)張和設(shè)備支出的活動，同時(shí)對領(lǐng)先的光伏設(shè)備供應(yīng)商在未來12個(gè)月內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行分析和預(yù)測，包括光伏特定加工設(shè)備收入、訂貨和積壓訂單分析。
到目前為止，一線光伏廠商們各自實(shí)施了不同的技術(shù)路線，缺乏協(xié)同作用也是阻止電池效率達(dá)到20%水平的因素之一。2011年，一線廠商生產(chǎn)的電池中只有15%達(dá)到轉(zhuǎn)換效率18%以上。然而，據(jù)最新的NPDSolarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告顯示，通過共同努力來實(shí)施新的光伏技術(shù)產(chǎn)品路線，到2015年年底將有75%的一線晶硅廠商產(chǎn)能達(dá)到高效率類別。
NPDSolarbuzz的高級分析師廉銳指出：“以前，光伏產(chǎn)業(yè)尋求各種不同的晶硅和薄膜制造技術(shù)。這對光伏設(shè)備供應(yīng)商而言是個(gè)重大挑戰(zhàn)，因?yàn)樗麄儾淮_定哪些客戶能夠成功，并再次購買同樣的設(shè)備。然而，當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)洗牌對淘汰不具競爭力的技術(shù)起到關(guān)鍵作用?！?BR>
這次洗牌極有可能將電池和薄膜廠商數(shù)從2011年的約400家減少到2016年底不到100家，其中頂級的20家廠商將為組件制造貢獻(xiàn)超過60%的電池。在薄膜領(lǐng)域，到2016年預(yù)計(jì)只有13家廠商的產(chǎn)量可以超過100MW。
這次整個(gè)價(jià)值鏈的洗牌也將導(dǎo)致設(shè)備供應(yīng)商的重新排名，新設(shè)備的供應(yīng)商將挑戰(zhàn)現(xiàn)有光伏設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者的地位。對光伏廠商來說，合并或收購破產(chǎn)競爭對手的價(jià)值有限，而設(shè)備廠商通過這種方式進(jìn)入現(xiàn)有的光伏供應(yīng)鏈中可能獲得更多戰(zhàn)略利益。隨著設(shè)備供應(yīng)商們?yōu)橄乱惠喒夥夹g(shù)支出回升做準(zhǔn)備，像東京電子收購歐瑞康太陽能這樣的交易未來可能更頻繁出現(xiàn)。
首要任務(wù)降低成本，技術(shù)革新屈居第二
由于產(chǎn)業(yè)在繼續(xù)消化2010和2011年產(chǎn)能過度投資的全面影響，整個(gè)光伏設(shè)備供應(yīng)鏈的新訂單量仍處于5年來的最低位。這一弱勢環(huán)境預(yù)計(jì)將持續(xù)到2012年甚至2013上半年，有限的新增產(chǎn)能主要在臺灣（晶硅電池生產(chǎn)線）和日本（晶硅組件生產(chǎn)線）。
廉銳補(bǔ)充說：“2012年光伏的資本支出被限制在設(shè)備維護(hù)水平，短期的重點(diǎn)已經(jīng)堅(jiān)決轉(zhuǎn)向降低成本，以恢復(fù)企業(yè)的盈利能力。但到2013年年中，生產(chǎn)成本將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的低位。屆時(shí)，領(lǐng)先的一線晶硅廠商將能夠把重點(diǎn)放在共同制定新的光伏技術(shù)路線上?！?BR>
設(shè)備商需要進(jìn)行品牌替換，以消除來自于二次設(shè)備市場的威脅
領(lǐng)先的一線晶硅廠商愿意采用新技術(shù)，一方面提高平均電池效率，同時(shí)與二三線競爭對手閑置的產(chǎn)能水平拉開差距。這將有效地淘汰相當(dāng)數(shù)量無競爭力的過時(shí)產(chǎn)能，并消除其對光伏產(chǎn)業(yè)供需平衡的影響。
此外，為了防止二手設(shè)備市場擴(kuò)大，光伏設(shè)備供應(yīng)商必須迅速采取行動，對在2010和2011年超支購買但尚未安裝的幾GW產(chǎn)能設(shè)備進(jìn)行品牌替換。新的光伏技術(shù)路線將很大程度幫助設(shè)備供應(yīng)商在2013年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
隨著新設(shè)備供應(yīng)商有望進(jìn)入光伏供應(yīng)鏈，一些設(shè)備領(lǐng)域的競爭將會更加激烈。到目前為止，晶硅電池沉積設(shè)備的平均售價(jià)最高，為晶硅光伏設(shè)備供應(yīng)商提供了最大的單一目標(biāo)市場。目前晶硅PECVD工具市場由Centrotherm和Roth&Rau（現(xiàn)在屬于MeyerBurger）主導(dǎo)，在2011年總銷售額達(dá)到8.8億美元。然而，由于薄膜光伏沉積設(shè)備市場短期已不具吸引力，更多的沉積設(shè)備供應(yīng)商有可能轉(zhuǎn)向晶硅電池沉積設(shè)備市場，并從2014年起獲得銷售收入。
廉銳又補(bǔ)充說：“新一輪光伏投資重啟時(shí)，不僅設(shè)備類型會改變，市場份額也會在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)移。新的光伏技術(shù)路線將于明年從一線晶硅廠商開始興起，目前設(shè)備廠商的首要目標(biāo)是充分認(rèn)識并掌握時(shí)間和內(nèi)容。”
利用NPDSolarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告，光伏設(shè)備供應(yīng)商可以通過確定目標(biāo)客戶和競爭對手、設(shè)備市場銷售收入（具體到主要加工設(shè)備）和直到2016年每個(gè)光伏廠商每季度擴(kuò)張的精確時(shí)間，來應(yīng)對支出周期帶來的各種挑戰(zhàn)。
NPDSolarbuzz光伏設(shè)備季度報(bào)告提供了一個(gè)綜合產(chǎn)能和產(chǎn)量數(shù)據(jù)庫，納入了NPDSolarbuzz專有的行業(yè)知識，覆蓋了超過390家晶硅電池和薄膜面板生產(chǎn)商，以及一個(gè)幻燈片報(bào)告，對技術(shù)、設(shè)備支出和市場份額進(jìn)行廣泛分析。所有數(shù)據(jù)和分析每季度更新一次，包括在超過650個(gè)工廠中的超過1，400個(gè)擴(kuò)產(chǎn)階段中產(chǎn)能擴(kuò)張和設(shè)備支出的活動，同時(shí)對領(lǐng)先的光伏設(shè)備供應(yīng)商在未來12個(gè)月內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行分析和預(yù)測，包括光伏特定加工設(shè)備收入、訂貨和積壓訂單分析。
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