行動(dòng)式存儲(chǔ)器 明年主流

TrendForce表示，2013年第三季全球行動(dòng)式存儲(chǔ)器營收季增14%，至32.95億美元，占總DRAM營收比例逾三成，預(yù)估2014年將正式超越標(biāo)準(zhǔn)型存儲(chǔ)器，首度成為出貨主流產(chǎn)品。臺(tái)系廠華邦電(2344)、南科(2408)也積極擬定策略搶市。

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下存儲(chǔ)器儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange調(diào)查顯示，受惠第三季智能型手機(jī)出貨升溫，以及SK 海力士無錫廠火災(zāi)影響，所有行動(dòng)式存儲(chǔ)器產(chǎn)品線當(dāng)季價(jià)格下跌幅度均有收斂。第三季營收總值達(dá)到約33億美元，較第三季成長14%，占總DRAM營收比例三成以上。

TrendForce研究協(xié)理吳雅婷表示，綜觀各家DRAM廠在行動(dòng)式存儲(chǔ)器領(lǐng)域排名，兩家韓系廠商綜合市占約達(dá)76.3%，其中三星半導(dǎo)體市占率已經(jīng)過半，對(duì)行動(dòng)式存儲(chǔ)器價(jià)格或產(chǎn)業(yè)走向都將產(chǎn)生決定性的影響。后續(xù)行動(dòng)式存儲(chǔ)器最大的變化還是落在美光與爾必達(dá)合并后供應(yīng)鏈生態(tài)演進(jìn)；由于需求端全面結(jié)構(gòu)性的改變，2014年行動(dòng)式存儲(chǔ)器出貨將正式超越標(biāo)準(zhǔn)型存儲(chǔ)器，首度成為位元出貨量最大的產(chǎn)品別。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，隨著三星智能型手機(jī)持續(xù)對(duì)外采購零件，SK海力士將為最大受益者。

三星行動(dòng)式存儲(chǔ)器市占由上季的50.3%小幅上升至51.3%，但由于集團(tuán)中的Galaxy系列已有計(jì)畫向市占名列第二、第三的SK海力士及新美光集團(tuán)購買行動(dòng)式存儲(chǔ)器，TrendForce預(yù)估后續(xù)市占比例應(yīng)該維持在40~50%之間，獲利考量大過于追逐市占，并且以新一代產(chǎn)品LPDDR3或者6Gb mono的time-to-market為最首要策略規(guī)劃。

SK海力士行動(dòng)式存儲(chǔ)器市占率較第二季幾乎持平，雖由第二季的25.7%小幅下滑至25%，但營收季成長仍有10.8%。SK海力士在中國地區(qū)智能型手機(jī)的市占率繼續(xù)向上，在其它品牌廠對(duì)三星的零組件供應(yīng)有疑慮時(shí)，成為最大的受惠廠家。

新美光集團(tuán)市占小幅衰退，但后續(xù)成長潛力不容小覷。

第三季首度合并計(jì)算的新美光集團(tuán)行動(dòng)式存儲(chǔ)器營收市占約22.1%，營收較第二季成長10.7%，主要貢獻(xiàn)還是來自于爾必達(dá)最大客戶Apple出貨的傳統(tǒng)出貨旺季需求，旗下子公司臺(tái)灣美光存儲(chǔ)器（原瑞晶半導(dǎo)體）也貢獻(xiàn)行動(dòng)式存儲(chǔ)器產(chǎn)出，除了智能型手機(jī)與平板計(jì)算機(jī)外，Apple的MacBook Air產(chǎn)品也首度搭載LPDDR3存儲(chǔ)器，且單機(jī)存儲(chǔ)器搭載量高于手機(jī)及平板數(shù)倍，對(duì)于未來新美光集團(tuán)的營收挹注將有顯著的貢獻(xiàn)。長遠(yuǎn)來看，美光與爾必達(dá)的結(jié)合會(huì)使其行動(dòng)式存儲(chǔ)器的產(chǎn)品線更為完備，多芯片封裝存儲(chǔ)器(eMCP)將是未來出貨的重點(diǎn)項(xiàng)目，大容量產(chǎn)品將對(duì)明年度的營收有不小的貢獻(xiàn)。

臺(tái)系DRAM廠則是搶攻大容量行動(dòng)式存儲(chǔ)器應(yīng)用，同時(shí)與模塊廠合作eMCP放眼中國市場(chǎng)。

華邦電(2344)行動(dòng)式存儲(chǔ)器的營收較前季衰退20%，全球市占率來到0.7%，行動(dòng)式存儲(chǔ)器營收比重占總營收的13%。由于功能性手機(jī)出貨日漸衰退，導(dǎo)致小容量存儲(chǔ)器出貨不如以往，除了部份為配合4G/LTE的Baseband為導(dǎo)向的中小容量行動(dòng)式存儲(chǔ)器仍在開發(fā)，華邦亦朝向較大容量的行動(dòng)式存儲(chǔ)器生產(chǎn)如LPDDR1和LPDDR2，目前二者皆已進(jìn)入量產(chǎn)階段，未來更考慮將產(chǎn)能轉(zhuǎn)入力晶(5346)代工，制程也將使用比華邦現(xiàn)有更先進(jìn)的制程，除了降低成本外，也符合華邦「輕晶圓廠」的策略。

南科(2408)方面，隨著行動(dòng)式存儲(chǔ)器正式導(dǎo)入量產(chǎn)規(guī)模，第三季營收比較上季大幅成長超過200%，市占率從原先的0.3%提升至0.9%，目前LPDDR2 4Gb已經(jīng)導(dǎo)入量產(chǎn)行列，目前亦將有LPDDR3 4Gb產(chǎn)品量產(chǎn)，由于主流產(chǎn)品皆使用30納米制程，其競爭力有機(jī)會(huì)與一線大廠相抗衡。目前南科對(duì)于行動(dòng)式存儲(chǔ)器的策略先期將以中國市場(chǎng)為主，并同時(shí)與一線模塊廠合作多芯片封裝(eMCP)的產(chǎn)品，試圖突破重圍，在中國市場(chǎng)攻城掠地。