深天馬（000050）今日公告，公司擬通過非公開發(fā)行收購中航系旗下的約54億液晶屏資產(chǎn)，同時定增募資約18億元作為配套資金。
根據(jù)公司發(fā)布的收購方案，公司向中航國際控股、張江集團(tuán)、上海國資、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科投、中航國際、中航國際深圳以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買上海天馬70%股權(quán)、成都天馬40%股權(quán)、武漢天馬90%股權(quán)、上海光電子100%股權(quán)、深圳光電子100%股權(quán)。根據(jù)《框架協(xié)議》，深天馬本次購買上述股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量不超4.49億股。本次交易擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值54億元。
同時，為提高本次交易的整合效應(yīng)，深天馬擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過本次交易總額的25%。預(yù)計本次配套融資金額不超過18億元，用途為補充流動資金。本次募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但本次募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實施。
本次交易前，深天馬主要從事中小尺寸LCD及LCM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，為國內(nèi)大型液晶顯示器及模塊制造企業(yè)之一。標(biāo)的公司上海天馬、成都天馬、武漢天馬、上海光電子、深圳光電子的主營業(yè)務(wù)均為液晶顯示器及相關(guān)材料、設(shè)備、產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售。
本次交易完成后，深天馬將控股上海天馬、成都天馬、武漢天馬、上海光電子和深圳光電子。上述標(biāo)的公司將利用深天馬在中小尺寸液晶顯示行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗和資源，提高市場占有率，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低采購、生產(chǎn)、營銷成本，實現(xiàn)快速成長。
深天馬稱，將整合上市公司及標(biāo)的公司的研發(fā)、供應(yīng)商、客戶等資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)，打造一流中小尺寸液晶顯示企業(yè)，最終實現(xiàn)深天馬和標(biāo)的公司的整體快速成長。
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