深天馬擬向中航國際控股、張江集團、上海國資、上海光通信、成都工投、成都高投、湖北科投、中航國際、中航國際深圳以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買上海天馬70%股權(quán)、成都天馬40%股權(quán)、武漢天馬90%股權(quán)、上海光電子100%股權(quán)、深圳光電子100%股權(quán)。根據(jù)《框架協(xié)議》,深天馬此次購買上述股權(quán)發(fā)行股份的數(shù)量不超過44,931.49萬股。為提高交易的整合效應(yīng),深天馬擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,配套資金不超過交易總額的25%。根據(jù)此次交易擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值541,602.45萬元,預(yù)計配套融資金額不超過180,534.15萬元,用途為補充流動資金。此次交易中,深天馬擬向交易對方發(fā)行股份支付交易對價的100%;同時,深天馬擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
深天馬表示,交易完成后,公司將控股上述標(biāo)的公司,并利用深天馬在中小尺寸液晶顯示行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗和資源,提高市場占有率,發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),降低研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷成本,實現(xiàn)快速成長,打造全球一流的中小尺寸液晶顯示企業(yè),最終實現(xiàn)深天馬和標(biāo)的公司的整體快速成長。