2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告

2013年第三季度中國智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較以往發(fā)生了顯著的變化，首先從品牌格局來看，國際、國產(chǎn)自主品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，排名波動(dòng)頻繁。其次從操作系統(tǒng)格局來看，當(dāng)下智能手機(jī)市場(chǎng)呈Android、蘋果iOS、以諾基亞為主的Windows Phone系統(tǒng)三足鼎立格局，Android盡管領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著，但從趨勢(shì)看，正在由上升轉(zhuǎn)為下降。整體來看，智能手機(jī)市場(chǎng)明爭(zhēng)暗斗風(fēng)起云涌，同時(shí)還有更多的品牌正在進(jìn)入智能手機(jī)領(lǐng)域。

報(bào)告要點(diǎn)

.品牌關(guān)注格局：三星、蘋果獲得冠亞軍，與第二季度相比，品牌關(guān)注格局變化顯著，十家品牌排名變動(dòng)，蘋果超越聯(lián)想躍居亞軍位。

.產(chǎn)品關(guān)注格局：三星 GALAXY S4（I9500/16GB）奪冠，兩款機(jī)型上榜；蘋果上榜機(jī)型數(shù)量最多，其中兩款在前五之列。手機(jī)更新?lián)Q代加速，2013年新品上榜數(shù)量過半。

.產(chǎn)品特征：3000元以下各價(jià)格段機(jī)型關(guān)注度均超兩成，Android系統(tǒng)獨(dú)占八成關(guān)注度，但其關(guān)注度首次出現(xiàn)下滑走勢(shì)。

.產(chǎn)品特征：雙核、四核智能手機(jī)關(guān)注度均超四成，其中四核機(jī)型關(guān)注度增長趨緩，4.6-5.0英寸機(jī)型關(guān)注度漲至三成以上。

.產(chǎn)品特征：5.0英寸以上機(jī)型關(guān)注度上升趨勢(shì)顯著，雙攝像頭機(jī)型關(guān)注度即將達(dá)到90%，1200萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度突破20%。

.主流品牌分析：7-9月，蘋果、華為關(guān)注度升，其他品牌均下降。除華為外，四大主流品牌機(jī)型均以雙核機(jī)型為主。 蘋果單款智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，其次為諾基亞。

　　一、市場(chǎng)概述

.智能手機(jī)關(guān)注度增長勢(shì)頭趨緩

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2013年第三季度智能手機(jī)的用戶關(guān)注度達(dá)到了98.0%，盡管仍為上漲走勢(shì)，但勢(shì)頭已經(jīng)趨緩，較上季度僅增長了0.8%。不過從智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的增長來看 ，三四線城市及廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，仍是智能手機(jī)未來的主要增長區(qū)域。

.智能操作系統(tǒng)三足鼎立，Android下滑

從操作系統(tǒng)格局來看，第三季度Android、蘋果iOS與Windows Phone三大系統(tǒng)呈三足鼎立之勢(shì)，但Android系統(tǒng)的統(tǒng)治地位仍很牢固，獨(dú)占八成關(guān)注度。但從未來走勢(shì)看，蘋果iOS與Windows Phone系統(tǒng)關(guān)注度呈明顯的上升走勢(shì)，Android則首次出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

二、品牌關(guān)注格局

.三星、蘋果獲得冠亞軍

第三季度中國智能手機(jī)市場(chǎng)上，三星、蘋果分別以22.4%、10.6%的關(guān)注比例分獲冠亞軍，其中三星品牌關(guān)注比例領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著，是唯一一家關(guān)注度超兩成的品牌，蘋果則超一成。聯(lián)想領(lǐng)先諾基亞0.4%，躋身前三甲。華為、HTC、索尼移動(dòng)品牌關(guān)注比例分布在5%-7%之間，其他上榜品牌關(guān)注度均在5%以下。

（圖）2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布

.品牌關(guān)注格局變化顯著，十家品牌排名變動(dòng)

與第二季度相比，第三季度智能手機(jī)品牌關(guān)注格局發(fā)生了顯著變化，前三甲中，蘋果借助新品關(guān)注度上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，排名超越聯(lián)想躍居亞軍位。HTC則難掩下滑態(tài)勢(shì)，被華為超越。另外還有三家國產(chǎn)品牌酷派、OPPO、魅族排名均較上季度出現(xiàn)上升。

表 2013年Q2-Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

三、產(chǎn)品關(guān)注格局

（一）產(chǎn)品關(guān)注型號(hào)

.三星 GALAXY S4（I9500/16GB）奪冠，兩款機(jī)型上榜

從產(chǎn)品關(guān)注榜來看，第三季度三星 GALAXY S4（I9500/16GB）以3.8%的關(guān)注比例奪冠，同時(shí)從整個(gè)榜單來看，三星共有兩款機(jī)型入圍，另外一款為三星 GALAXY Note II（N7100/16GB），排在第十二位。

.蘋果上榜機(jī)型數(shù)量最多，其中兩款在前五之列

蘋果是前十五款機(jī)型中上榜數(shù)量最多的品牌，共有三款入圍，其中蘋果iPhone 5（16GB）及蘋果iPhone 4S（16GB）分別排在第二與第四位，最新發(fā)布的蘋果iPhone 5S（16GB）則位居第六?？梢?，新品發(fā)布后，老款產(chǎn)品的降價(jià)反而在一定程度上提升了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

.手機(jī)更新?lián)Q代加速，2013年新品上榜數(shù)量過半

從發(fā)布時(shí)間來看，最受用戶關(guān)注的十五款機(jī)型中，于2013年上市的機(jī)型占據(jù)九個(gè)席位，處于主流地位。另外，從價(jià)格來看，售價(jià)在3000元以上的機(jī)型共有八款，同樣比較集中。

（圖）2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注排名

表 2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù)

（二）價(jià)格段產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

.3000元以下各價(jià)格段機(jī)型關(guān)注度均超兩成

從價(jià)格關(guān)注結(jié)構(gòu)來看，第三季度最受用戶關(guān)注的智能手機(jī)價(jià)格集中在1000-2000元，獲得26.6%的關(guān)注比例，但與上季度相比，下降了2個(gè)百分點(diǎn)。2001-3000元價(jià)格段智能手機(jī)的關(guān)注度本季度達(dá)到25.2%，較第二季度上漲了近1個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，由于小米售價(jià)僅799元的紅米手機(jī)的發(fā)布，本季度千元以下智能機(jī)型關(guān)注度也達(dá)到了兩成，上升1.4%。

（圖）2013年Q2-Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

（三）操作系統(tǒng)

.Android系統(tǒng)獨(dú)占八成關(guān)注度

從操作系統(tǒng)格局來看，第三季度搭載Android智能操作系統(tǒng)的機(jī)型關(guān)注度遙遙領(lǐng)先，達(dá)到80.5%，微幅漲0.3%，其他系統(tǒng)難以望其項(xiàng)背。蘋果iOS機(jī)型本季度關(guān)注度達(dá)到10.6%，較第二季度增長了2.4個(gè)百分點(diǎn)。Windows Phone系統(tǒng)機(jī)型關(guān)注度較第二季度也有所上升，達(dá)到8.2%，增長近1%。Symbian及BlackBerry OS系統(tǒng)關(guān)注度則持續(xù)萎縮。[!--empirenews.page--]

（圖）2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例分布

.Android系統(tǒng)關(guān)注度首次出現(xiàn)下滑走勢(shì)

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，與以往不同的是，7-9月，Android系統(tǒng)關(guān)注度首次呈現(xiàn)出下滑走勢(shì)，9月其關(guān)注度為78.0%，跌至80%以下，較7月大幅下降了4.2個(gè)百分點(diǎn)。蘋果iOS關(guān)注度則隨著新品的發(fā)布，關(guān)注度9月份獲得大幅提升，較7月大幅漲近6個(gè)百分點(diǎn)。Windows Phone系統(tǒng)關(guān)注度也呈小幅下降走勢(shì)。

（圖）2013年7-9月中國智能手機(jī)市場(chǎng)主流操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)

（四）核心結(jié)構(gòu)

.雙核、四核智能手機(jī)關(guān)注度均超四成

處理器一直是智能手機(jī)廠商比拼的重點(diǎn)。從第三季度來看，四核手機(jī)成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)，獲得45.5%的關(guān)注比例，較上季度大幅漲近6個(gè)百分點(diǎn)。雙核機(jī)型關(guān)注度盡管也在四成以上，但與第二季度相比，卻為下降走勢(shì)，下降了3.8%。

八核機(jī)型關(guān)注度上漲2.5%，但整體并不高，僅為5.8%。單核機(jī)型關(guān)注度則首次降至10%以下。

（圖）2013年Q2-Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)不同核心數(shù)產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

.四核機(jī)型關(guān)注度增長趨緩

從7-9月不同核心數(shù)智能手機(jī)的關(guān)注比例走勢(shì)來看，四核機(jī)型關(guān)注度漲勢(shì)趨緩，8月增長幅度顯著，但9月不升反降，較8月下降了1.2%。雙核機(jī)型的關(guān)注度走勢(shì)也呈小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)，先降后升，但9月仍在40%以下。單核智能手機(jī)關(guān)注度的下降走勢(shì)明顯，八核機(jī)型關(guān)注度則呈小幅穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。

（圖）2013年7-9月中國智能手機(jī)市場(chǎng)不同核心數(shù)產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)

（五）屏幕尺寸結(jié)構(gòu)

.4.6-5.0英寸機(jī)型關(guān)注度漲至三成以上

第三季度智能手機(jī)市場(chǎng)上，4.6-5.0英寸機(jī)型的用戶關(guān)注度集中，達(dá)到35.1%，較第二季度增長了5.7個(gè)百分點(diǎn)，首次突破三成。關(guān)注度上漲的還有5.0英寸以上機(jī)型，本季度獲得13.9%的關(guān)注比例，小幅漲2.2%。其他屏幕尺寸機(jī)型關(guān)注度則均較上季度出現(xiàn)明顯下滑。

（圖）2013年Q2-Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

.5.0英寸以上機(jī)型關(guān)注度上升趨勢(shì)顯著

從7-9月走勢(shì)來看，只有5.0英寸以上超大屏手機(jī)的關(guān)注度呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，9月其關(guān)注度達(dá)到17.2%，較7月大幅增長了5.5個(gè)百分點(diǎn)。3.6-4.0英寸機(jī)型關(guān)注度則下降后升，9月突破兩成，較7月漲近四個(gè)百分點(diǎn)。其他屏幕尺寸機(jī)型關(guān)注度均為不同幅度的下滑走勢(shì)。

（圖）2013年7-9月中國智能手機(jī)市場(chǎng)主流屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)

（六）攝像頭結(jié)構(gòu)

.雙攝像頭機(jī)型關(guān)注度即將達(dá)到90%

第三季度智能手機(jī)市場(chǎng)上，雙攝像頭機(jī)型依舊為用戶關(guān)注的絕對(duì)主流，獲得89.1%的關(guān)注度，較第二季度增長近3個(gè)百分點(diǎn)。單攝像頭本季度的關(guān)注度已經(jīng)不足10%。無攝像頭機(jī)型關(guān)注度僅占據(jù)1.3%的關(guān)注比例。

（圖）2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)不同攝像頭配置產(chǎn)品關(guān)注比例分布

（七）像素結(jié)構(gòu)

.1200萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度突破20%

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，第三季度智能手機(jī)市場(chǎng)上，搭載800萬/810萬像素?cái)z像頭的機(jī)型備受用戶青睞，獲得51.2%的關(guān)注比例，較上季度增長1.1%。1200萬及以上像素機(jī)型關(guān)注度本季度超越500萬像素機(jī)型成為第二類最受用戶關(guān)注的機(jī)型，獲得23.3%的關(guān)注比例，首次突破20%。500萬像素機(jī)型關(guān)注度則降至兩成以下。

（圖）2013年Q2-Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

　　四、主流品牌分析：

（一）主流品牌關(guān)注比例走勢(shì)

.蘋果、華為關(guān)注度升，其他品牌均下降

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7-9月五家最受關(guān)注的主流品牌中，蘋果、華為品牌關(guān)注度均呈上升走勢(shì)，其中蘋果在新一代產(chǎn)品的助力下，9月關(guān)注度直線上升至14.0%，較7月大幅增長6.1個(gè)百分點(diǎn)，成為增長最快的品牌。華為品牌關(guān)注度盡管呈上升走勢(shì)，但幅度較小，且為先降后升走勢(shì)。

三星、聯(lián)想、諾基亞三家品牌的下滑走勢(shì)則均較為明顯，其中三星9月盡管有三星Note Ⅲ新品的發(fā)布，但仍不敵蘋果iPhone 5S及5C，關(guān)注度繼續(xù)下滑，降至21.1%，較7月下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。聯(lián)想、諾基亞9月關(guān)注度分別較7月下降了1.7%和1.2%。

（圖）2013年7-9月中國智能手機(jī)市場(chǎng)主流品牌關(guān)注比例走勢(shì)

（二）主流品牌在售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比

.除華為外，四大主流品牌機(jī)型均以雙核機(jī)型為主

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，第三季度智能手機(jī)市場(chǎng)上，五家主流品牌中，只有華為在售機(jī)型以四核為主，占據(jù)51.0%的比例。其他四家主流品牌在售機(jī)型均以雙核機(jī)型為主，其中蘋果、諾基亞目前在售機(jī)型只有雙核和單核之分，并沒有四核和雙四核機(jī)型。而三星在不同核心數(shù)處理器機(jī)型方面的布局則最為完善，在售的101款智能機(jī)型覆蓋所有的核心數(shù)。

（圖）2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)主流品牌不同核心數(shù)產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比

（三）主流品牌單品關(guān)注率對(duì)比

. 蘋果單款智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，其次為諾基亞

對(duì)比五家主流品牌的單產(chǎn)品關(guān)注率來看，在售機(jī)型最少、且秉承高端路線的蘋果單款機(jī)型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，達(dá)到0.42%。其次為諾基亞，隨著Windows Phone 8機(jī)型布局日益完善，單款機(jī)型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到0.32%。三星排在第三位。聯(lián)想與華為單款智能手機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)。（注：?jiǎn)纹逢P(guān)注率=某品牌關(guān)注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%，單品關(guān)注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競(jìng)爭(zhēng)力。）

（圖）2013年Q3中國智能手機(jī)市場(chǎng)主流品牌單產(chǎn)品關(guān)注率對(duì)比

　　總結(jié)：

從整個(gè)第三季度中國智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)來看，國際品牌如三星、蘋果仍在持續(xù)不斷的推出高性能、高價(jià)產(chǎn)品，國產(chǎn)廠商則大打性價(jià)比之牌，小米不足千元的紅米手機(jī)、魅族售價(jià)不足3000元的八核智能手機(jī)都意味著國產(chǎn)品牌實(shí)力的崛起。而第四季度各大廠商的收官之戰(zhàn)也將更加激烈。