TrendForce: NAND Flash產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，美固態(tài)硬盤(pán)品牌OCZ破產(chǎn)

【導(dǎo)讀】受到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)急遽增加與財(cái)務(wù)壓力的影響，知名固態(tài)硬盤(pán)品牌美商饑餓鯊(OCZ Technology)在11/27日宣布破產(chǎn)，該公司也同時(shí)宣布NAND Flash制造大廠東芝電子(Toshiba)已出價(jià)收購(gòu)公司資產(chǎn)，各項(xiàng)購(gòu)并程序提案皆已通過(guò)美國(guó)法院的同意。目前OCZ一切營(yíng)運(yùn)完全正常，待后續(xù)整并協(xié)商完成后，固態(tài)硬盤(pán)的市場(chǎng)將呈現(xiàn)不一樣的風(fēng)貌。

受到產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)急遽增加與財(cái)務(wù)壓力的影響，知名固態(tài)硬盤(pán)品牌美商饑餓鯊(OCZ Technology)在11/27日宣布破產(chǎn)，該公司也同時(shí)宣布NAND Flash制造大廠東芝電子(Toshiba)已出價(jià)收購(gòu)公司資產(chǎn)，各項(xiàng)購(gòu)并程序提案皆已通過(guò)美國(guó)法院的同意。目前OCZ一切營(yíng)運(yùn)完全正常，待后續(xù)整并協(xié)商完成后，固態(tài)硬盤(pán)的市場(chǎng)將呈現(xiàn)不一樣的風(fēng)貌。

全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下內(nèi)存儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange表示， NAND Flash閃存供貨不穩(wěn)定與價(jià)格波動(dòng)，使得獨(dú)立運(yùn)作的固態(tài)硬盤(pán)制造商經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)上升。而從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，現(xiàn)在獨(dú)立運(yùn)作的固態(tài)硬盤(pán)制造商多以MLC顆粒產(chǎn)品為主，而近期三星以自身優(yōu)良的固態(tài)硬盤(pán)控制器，推出以TLC顆粒打造的固態(tài)硬盤(pán)，憑借極具吸引力的售價(jià)和優(yōu)異的性價(jià)比在零售市場(chǎng)與PC-OEM市場(chǎng)取得不少展獲，這也讓部分憑借低價(jià)搶市的業(yè)者面臨到很大的壓力。

TrendForce表示，NAND Flash產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)這十年來(lái)的淘汰，目前僅存四家主要的廠商。從產(chǎn)出市占率來(lái)分析，三星電子約占整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的37%，東芝與晟碟陣營(yíng)也合計(jì)拿下36%的市占率，美光與英特爾聯(lián)盟約有16%的份額，排名第四的SK海力士也有11%，產(chǎn)業(yè)秩序十分健康。而隨著NAND Flash近年來(lái)將重心從隨身碟與記憶卡等零售市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向以O(shè)EM-SSD、eMMC與eMCP等嵌入式產(chǎn)品為主，逐漸減少零售市場(chǎng)業(yè)者的供貨量，相對(duì)的價(jià)格態(tài)度也漸趨強(qiáng)硬。

由于NAND Flash顆粒約占固態(tài)硬盤(pán)的80%以上，因此貨源與價(jià)格的不確定性加重獨(dú)立運(yùn)作的固態(tài)硬盤(pán)業(yè)者的財(cái)務(wù)壓力，也再三考驗(yàn)這些業(yè)者的產(chǎn)品規(guī)劃藍(lán)圖和定價(jià)策略。因此固態(tài)硬盤(pán)市場(chǎng)占有率紛紛被強(qiáng)勢(shì)品牌所侵蝕，而這些強(qiáng)勢(shì)品牌除了高品牌知名度者，或是與NAND Flash大廠有策略合作伙伴關(guān)系如Kingston或Crucial等，再者就是NAND Flash大廠直接跳進(jìn)來(lái)經(jīng)營(yíng)如三星，才有辦法憑借較突出的品牌形象或是價(jià)格來(lái)吸引消費(fèi)者的目光。

TrendForce進(jìn)一步表示，NAND Flash大廠將資源投入在固態(tài)硬盤(pán)的開(kāi)發(fā)對(duì)于獨(dú)立運(yùn)作的固態(tài)硬盤(pán)廠商處境更是雪上加霜。隨著NAND Flash逐漸成為儲(chǔ)存裝置的要角，加上云端運(yùn)算的興起帶動(dòng)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)NAND Flash大廠透過(guò)自行開(kāi)發(fā)或是并購(gòu)專業(yè)技術(shù)公司的方式來(lái)加強(qiáng)自身在固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品的效能與完整性。而固態(tài)硬盤(pán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力除了NAND Flash貨源充足與價(jià)格穩(wěn)定外，另外一個(gè)兵家必爭(zhēng)之地在于控制芯片的掌握度。由于固態(tài)硬盤(pán)控制芯片的能力強(qiáng)弱是影響固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品效能的最主要關(guān)鍵，因此除了硬盤(pán)控制芯片大廠LSI在2011年完成了收購(gòu)新興固態(tài)硬盤(pán)控制芯片廠商SandForce外，去年SK海力士也并購(gòu)LAMD(Link-A-Media Device)，今年更在傳統(tǒng)硬盤(pán)業(yè)者如Seagate與Western Digital也加入戰(zhàn)局的情況下，與固態(tài)硬盤(pán)公司相關(guān)的并購(gòu)案更是如火如荼的進(jìn)行(如Table-2)，再再顯示廠商加速布局的企圖心。

掌握關(guān)鍵NAND Flash生產(chǎn)的廠商如Samsung、Toshiba、SanDisk、SK Hynix、Micron和Intel等持續(xù)強(qiáng)化固態(tài)硬盤(pán)上下游產(chǎn)品整合的完整解決方案，而反觀硬盤(pán)廠商如Seagate、WD、Hitachi等則從原本就擅長(zhǎng)的儲(chǔ)存領(lǐng)域跨界來(lái)?yè)屖彻虘B(tài)硬盤(pán)的市場(chǎng)，整體固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)業(yè)將從明年開(kāi)始進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代、競(jìng)爭(zhēng)將更將激烈。

 

 

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