上周返臺出差之際，利用空檔順便聯(lián)系了部分臺系電子企業(yè)的朋友；在經(jīng)歷過去年“3Q13旺季有那么一點不旺、4Q13旺季果然不旺”的窘境之后，現(xiàn)階段隱約可以感覺臺系各廠普遍指出一個共同的氣息，即2Q14雖然處在傳統(tǒng)淡季，但淡季的效應并不那么明顯，而各廠都默默地在準備3Q14旺季的來臨，這些很大一部分都是新產(chǎn)品，這也正是我們連續(xù)好幾周所說的“鴨子劃水”。
什么新產(chǎn)品呢？其實大家都猜得到。而代表領(lǐng)先指標的臺積電(TSMC)，現(xiàn)階段受惠于海內(nèi)外4G相關(guān)手機芯片供貨商追加訂單，加上PC/NB芯片客戶端亦開始預建庫存，目前訂單能見度上探至3Q14末，首先說明了2014年確實是半導體大年，此外，也預告了4G手機在3Q14之后的盛行，并且PC/NB端預建庫存的動作，也提示了部分PC/NB廠力挽狂瀾、奮力一搏的決心。
然后關(guān)于蘋果，預料9~10月間陸續(xù)有新產(chǎn)品推出，而零組件理所當然將會先行，因此2Q14之際我們可以等待3Q14蘋果新品問世的商機，尤其蘋果相關(guān)概念股也從4Q13當時的高估值跌到現(xiàn)在的低估值，當然現(xiàn)在再去介入，再面臨大跌的風險就降低很多了。
而眾所皆知，半導體甚至是整個電子行業(yè)的領(lǐng)先指標，每年2Q都將進入傳統(tǒng)旺季，較一般電子行業(yè)的3Q旺季提前2~3個月，現(xiàn)在開始為即將到來的2Q14半導體旺季準備，在時間點上也比較合理些。
同樣地，如果各位覺得半導體也已經(jīng)是講到爛、了無新意，那么短期內(nèi)還是可以關(guān)注LCD面板領(lǐng)域。最近這波短單急單效應十分明顯，在2Q14電子行業(yè)處于淡季之際，LCD面板是除了半導體之外另一個明確的子板塊，預料這股熱潮可以一路好到5月份。
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