通信業(yè)繼續(xù)向好 然安全問題嚴重
通信行業(yè)基本面向好，伴隨三大運營商4G建設的陸續(xù)展開，以及企業(yè)網(wǎng)、云計算、PDT的逐漸起步，行業(yè)繼續(xù)向好為非常確定的事件，工信部就曾透露，去年信息消費規(guī)模達2.2 萬億元。
4G ：在4G 驅動下，2014 年三大運營商總體資本開支有望超預期，中國移動管理層明確表示，2014 年底中國移動4G 存量基站數(shù)將會達到50 萬個，2014 年基站設備采購規(guī)模則會超過到300 億元，中國移動2014 年4G 建設進度和投資力度均超出市場預期。與此同時，受競爭驅動，4G 發(fā)牌以后中國電信和中國聯(lián)通也加快了4G 建設進度，對LTE一直持謹慎態(tài)度的中國聯(lián)通也在2013 年12 月10 日啟動了TD-LTE 主設備和FDD-LTE 實驗網(wǎng)主設備資格預審。由此可見，2014 年三大運營商在4G 網(wǎng)絡上的投入將會大幅度增長，在此驅動下，行業(yè)總體資本開支增速有望超出市場預期。
行業(yè)景氣度持續(xù)確定性向上，無線通信及傳輸設備將迎明確發(fā)展機會，運營商加大4G 資本開支力度，將驅動相關投資迎來大幅增長，與基站建設相關的無線通信設備行業(yè)景氣度持續(xù)確定性向上。無線主設備作為4G 投資的重點必將延續(xù)高增長態(tài)勢，配套傳輸網(wǎng)設備市場需求也將持續(xù)向上；此外考慮到4G 頻段較高，信號穿透能力較弱，4G 建設將會催生網(wǎng)絡優(yōu)化的更大需求，網(wǎng)絡優(yōu)化行業(yè)將有望迎來行業(yè)需求拐點。
企業(yè)網(wǎng)：十八大提出“信息化”為未來重要的發(fā)展方向，并要求工業(yè)化和信息化兩化融合，國家支持以及我國“信息化”偏低，導致我國信息化未來成長空間巨大，而“棱鏡門”的發(fā)生則導致主要由中國的信息化企業(yè)分享制度紅利。企業(yè)網(wǎng)最壞的時候已經(jīng)過去，2013年4季度開始，延遲的訂單開始逐漸落地。
云計算：Amazon聯(lián)手網(wǎng)宿，微軟牽手聯(lián)想、IBM聯(lián)合世紀互連促使云計算落地，在國際云巨頭成熟技術、成功商業(yè)模式以及競爭帶動下，國內(nèi)云計算普及率有望迅速提升，公司本身就是云計算巨頭Ctrix和Vmware的合作方，云計算產(chǎn)業(yè)的加速成熟將帶動公司瘦客戶機出貨量恢復增長。
PDT：2014年專業(yè)數(shù)字集群（PDT）產(chǎn)業(yè)啟動為確定性事件。公安集群系統(tǒng)招標已經(jīng)延遲2年，公安數(shù)字集群建設需求強烈。公安部對集群制式選擇的影響力超預期，前期已經(jīng)叫停遼寧的Tetra網(wǎng)絡建設，“棱鏡門”后各個部委對國產(chǎn)化設備的支持力度加大。公安集群招標一半經(jīng)過前期論證，審核和落地階段，據(jù)悉，廣東、重慶、南京、長沙的PDT規(guī)模建設將于2014年上半年啟動。
安全問題導致每年經(jīng)濟損失數(shù)百億美元
中國互聯(lián)網(wǎng)受到的外國威脅到底有多大？據(jù)媒體報道，中國國新辦主任蔡名照去年11月在一次國際會議上說，去年1月至8月，超過2萬中國網(wǎng)站遭到黑客攻擊，800多萬服務器受到境外的僵尸和木馬程序控制，僵尸和木馬病毒攻擊比2012年同期增長了14%。他估計，網(wǎng)絡攻擊讓中國經(jīng)濟每年損失數(shù)百億美元。
斯諾登向世界揭出了美國對其他國家的嚴密監(jiān)控，包括中國。讓我們意識到信息安全的重要性，國家將之提升到戰(zhàn)略層面，專門成立了“中央網(wǎng)絡安全與信息化領導小組”。
據(jù)中國信息安全專家俞曉秋透露，從名稱上看，2001年成立了“國家信息化領導小組”， 而這次成立的是“中央網(wǎng)絡安全與信息化領導小組”，機構的層級提到最高。同時該名稱不但新增了“網(wǎng)絡安全”的內(nèi)容，而且還放到“信息化”之前，這也說明國家對于網(wǎng)絡安全的高度重視。
《媒體》也稱，習近平親自掌管一個新成立的機構監(jiān)管中國的網(wǎng)絡安全，正值美國和中國對網(wǎng)絡入侵感到日益擔憂之際。美國網(wǎng)絡安全公司Mandiant去年在一份報告中將中國軍方的一個單位與幾家美國公司遭受的網(wǎng)絡攻擊聯(lián)系在了一起。美國官員對中國的網(wǎng)絡攻擊采取強硬立場，稱中國政府甚至利用黑客竊取美國公司的商業(yè)數(shù)據(jù)。不過在斯諾登揭露美國的監(jiān)聽計劃之后，美國的立場被削弱。隨著美國網(wǎng)絡監(jiān)視計劃更多細節(jié)被曝光，中國官員對他們所處的脆弱地位日益感到擔憂，很多人呼吁在政府和產(chǎn)業(yè)的敏感部門不要使用美國的硬件設備。這對美國重要的科技公司在華業(yè)務產(chǎn)生了重大影響。思科公司在華的營業(yè)收入由于斯諾登事件直線下降。
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