LED照明產業(yè)：下游趕超上游 發(fā)展頭重腳輕
摘要： 在全球經濟低落的大環(huán)境下，不少行業(yè)都出現了危機。而LED照明行業(yè)，得益于國家和地方補貼政策相繼出臺，則是一片欣欣向榮之貌。在燈具城、大超市標識為LED照明的燈具隨處可見，省電、節(jié)能是它主打的標簽。記者在超市中調查時可以看到，一些小型的照明燈的介紹上這樣寫道：“一個月只用一度電!” 由此可見使用LED照明的省電程度。
關鍵字： LED產業(yè)，照明市場，芯片
在全球經濟低落的大環(huán)境下，不少行業(yè)都出現了危機。而LED照明行業(yè)，得益于國家和地方補貼政策相繼出臺，則是一片欣欣向榮之貌。在燈具城、大超市標識為LED照明的燈具隨處可見，省電、節(jié)能是它主打的標簽。記者在超市中調查時可以看到，一些小型的照明燈的介紹上這樣寫道：“一個月只用一度電!” 由此可見使用LED照明的省電程度。
然而今年3月，深圳市宣布廢止LED產業(yè)規(guī)劃政策，外界一度將之解讀為避免出現第二個“光伏”。據業(yè)內人士分析，今年以來，LED背光和照明市場需求旺盛，芯片、封裝和應用廠商訂單飽滿。LED爆發(fā)將于今年四季度開啟，接下來將迎來7至8年的繁榮期。
權威數據預測，到2020年全球照明市場規(guī)模將超過1500億美元，較2010年的1340億美元增長11.9%。雖然整體規(guī)模增長不大，但是照明產品結構會發(fā)生明顯變化。其中，LED照明市場份額將由2010年的50億美元左右增加到750億美元。也就是說10年擴張15倍。此外，根據臺灣拓撲產業(yè)研究所的數據，目前全球LED照明的滲透率僅為10%，到2015年或最遲2020年，滲透率達到50%。
據悉，七喜控股日前發(fā)布公告稱，公司擬與自然人孫德兵合資設立子公司“廣州七喜光電有限公司”，經營LED應用產品，擴張公司業(yè)務范圍。據公告介紹，廣州七喜光電有限公司注冊資本1000萬元。七喜控股表示，新成立子公司主要產品并不涉及LED核心技術，由此公司面臨市場競爭激烈，產品更新換代速度快挑戰(zhàn)。
澳洋順昌 也于日前公告，公司擬以5.12元/股定增1億股募資約5億元，用于投資LED外延片及芯片產業(yè)化項目(一期)。根據澳洋順昌公布的定增預案，LED外延片及芯片產業(yè)化項目(一期)項目總投資為8.08億元，其中擬使用募資4億元。定增剩余的1億元用于補充母公司流動資金。
對于此次 LED的項目前景，澳洋順昌表示，項目建成達產后，預計達產后年銷售收入7.2億元，年稅后利潤1.69億元。澳洋順昌去年的凈利潤只有1.04億元，也就是說，LED項目(一期)建成后，公司凈利潤將增加1.63倍，對澳洋順昌未來發(fā)展來說，無疑是一大利好。
來自LED一線企業(yè)家感受同樣樂觀，認為“產業(yè)爆發(fā)在即”。兆馳股份董事長顧偉表示，“LED產業(yè)成長空間巨大，成為第二個光伏絕無可能”。原因在于LED屬于消費類電子，消費類電子最大的特點就是應用非常廣泛，市場極其廣闊。
品牌廠商顯優(yōu)勢
LED照明在取代傳統(tǒng)照明的過程中，必然要經歷價格急劇下降的階段。但價格的下降應當建立在整個產業(yè)技術、規(guī)模都已日趨成熟的基礎上。業(yè)內人士認為，以犧牲品質為代價，毫無底線的血拼價格，這樣奪取的市場，有如鏡中月、水中花，經不起敲打。
如今國內主流消費群體的理念已經發(fā)生變化，低價已經漸成低品質的代名詞，而對于品牌所帶來的產品溢價也有了較高的接受度。國內太多的企業(yè)嘗過沒有品牌的痛苦，但品牌的建立絕非一朝一夕之功。GSC主任眭世榮認為：“在企業(yè)轉型，尤其是品牌升級和品牌多元化的關鍵點，需要結合現代科學、更加系統(tǒng)的塑造品牌形象和品牌認知，傳統(tǒng)的營銷模式網絡營銷時代已大大束縛了品牌的發(fā)展。品牌認知和品牌價值的提升，是基于人性和大腦神經的反應，通過整合視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺五感的互動體驗模式來占領目標消費者的大腦，這是塑造有效品牌的關鍵所在?！?/P>
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LED市場空間大，準入門檻低，品牌廠商和山寨廠商一直搏殺激烈。一些山寨產品甚至較品牌廠商更具價格“優(yōu)勢”。業(yè)內人士指出，未來具備生產規(guī)模優(yōu)勢和產品性價比優(yōu)勢的品牌廠商將最終勝出。首先，較之于山寨廠商，規(guī)模型企業(yè)在芯片采購中具備較強的議價能力;其次，品牌廠商在產品設計工藝上，技術創(chuàng)新方面更具競爭力。山寨產品雖然價格便宜，主要原因是采用了廉價芯片和驅動電源，同時散熱裝置也存在偷工減料。
廣州國際照明展覽會(光亞展)歷來是全球照明企業(yè)的競技場，近年來晉升為全球最大規(guī)模的照明&LED展覽盛會，更是成為了LED照明企業(yè)開拓市場，打造品牌的國際舞臺。第18屆光亞展將于今年6月9日至12日在中國進出口商品交易會廣州琶洲展館舉行。而眾多品牌廠商也將亮相展會。例如普瑞塞特將在本次展會上展示自主研發(fā)的LED單燈(調光)控制系統(tǒng)、路燈與景觀燈智能控制系統(tǒng)及可手機遙控的遠程智能照明控制器等產品及解決方案。而木林森股份打造的高端品牌光源世家，善從人性化的角度考慮產品構造與安全性能，再選用優(yōu)良材質制造而成，高效節(jié)能，光線柔和，零噪音、壽命長等特點是光源世家LED照明燈具的共同特性。產品皆遵循RoHS管理體系，符合美國能源之星節(jié)能標準。
下游趕超上游 發(fā)展頭重腳輕
LED照明產業(yè)迎來結構升級調整已成為不爭的事實。記者近日了解到，今年開春以來，各大LED企業(yè)便紛紛摩拳擦掌，開始加速升級轉型。有關專家指出，國內LED產業(yè)存在“上游產業(yè)落后，下游產業(yè)領先”的頭輕腳重模式，而在這種模式發(fā)展下，價格戰(zhàn)的激烈正倒逼企業(yè)向上游轉型。
對比企業(yè)營收和凈利潤可看出，LED企業(yè)還在延續(xù)去年的價格拼殺狀況，行業(yè)結構升級、洗牌正在加速。遠方光電[3.32% 資金研報]一季度財報顯示，公司營收3540萬元，同比下降23.59%，凈利潤1089萬元，同比下降43.65%。華燦光電[0.98% 資金研報]一季度營收4352萬元，同比下降58.19%，凈利潤1731萬元，同比下降37.11%。另外像德豪潤達[3.38% 資金研報]、乾照光電[1.27% 資金研報]等企業(yè)，盡管一季度營收略有好轉，不過凈利潤仍為下滑，凈利潤4329萬元和2367萬元，同比下降29.53%、27.69%。[!--empirenews.page--]
業(yè)績的不理想，企業(yè)普遍歸咎于產品市場價格的非理性競爭。業(yè)內人士認為，就LED芯片來說，一季度價格競爭仍然激烈，產品單價也持續(xù)走低，從而導致產品銷量雖然增長，營收、凈利潤卻雙降的現狀。
事實上，LED行業(yè)產能過剩已是不爭的事實。早在LED發(fā)展初期，由于政府巨額補貼，行業(yè)便已經出現了過剩的傾向。此外，近幾年來，投資增長超過市場增長也進一步加劇了產能過剩的問題。
在中投顧問高級研究員薛勝文看來，我國LED產業(yè)存在一個“頭輕腳重”的模式頑疾，即上游產業(yè)落后，下游產業(yè)領先。LED產業(yè)上游產品外延片、芯片基本需要進口，生產芯片的設備也需要進口，國內企業(yè)更多的是聚堆下游封裝和應用產品領域。這使得行業(yè)從發(fā)展初期向中期升級時，下游企業(yè)產能過剩后果爆發(fā)。
LED照明產品的發(fā)展速度在我國照明行業(yè)來說可謂是空前。行業(yè)發(fā)展過快也使得其LED產品升級、結構調整來的迅速，這種快節(jié)奏的變化也讓國龍照明、安迪光電、博倫特光電在去年相繼陷入倒閉危機。對此，廣州光亞[-7.90%]法蘭克福展覽有限公司總經理胡忠順向北京商報記者表示，作為全球照明行業(yè)標志性盛會廣州照明展今年將圍繞LED產業(yè)技術創(chuàng)新，重點突出國家節(jié)能環(huán)保的理念。此次還將推出阿拉丁神燈獎，用于鼓勵從業(yè)者自主創(chuàng)新和技術研發(fā)，尤其是在上游芯片領域，從而推動產業(yè)發(fā)展。
據統(tǒng)計數據顯示，2012年底LED 照明產品合格率僅為51%。這種情況下，如果企業(yè)不注重產品質量和技術研發(fā)，必然要被市場所淘汰。都禾光電董事長林慶壽也表示，技術研發(fā)和品質提升將是未來企業(yè)立足市場的根本。元暉光電中國區(qū)總經理呂衛(wèi)東則表示，除了品質和研發(fā)外，合作雙贏也將是今后企業(yè)發(fā)展的一個方向。多家企業(yè)通過形成戰(zhàn)略合作，共用渠道、產品、市場等優(yōu)勢創(chuàng)造一個雙贏的局面。
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機會與危機并存
雖然LED行業(yè)利好不斷，但產業(yè)終究脫離不了宏觀經濟環(huán) 境，2011年下半年以來的經濟低迷，讓本來就定位相對高端的LED照明企業(yè)感到了寒意。加上政府補貼刺激導致的產能過剩，讓LED照明產品的利潤開始下 滑。據了解，在過去兩年中LED照明產品的價格連續(xù)下滑三成。
從近期各大LED上市公司發(fā)布的2012年年報顯示，LED全產業(yè)鏈的處 境都不好。如處于產業(yè)鏈上游的LED芯片、外延片的企業(yè)里，華燦光電、士蘭微、乾照光電、德豪潤達2012年凈利潤分別下滑了29.93%、 40.11%、39.02%、57.14%。LED封裝企業(yè)長方照明、雷曼光電、鴻利光電、國星光電凈利潤分別下滑了27.45%、31.59%、 35.27%、67.36%。
據了解，LED照明產能過剩也存在結構性的問題，過剩的產能主要集中在上游芯片企業(yè)，原因是由于此前中國 LED芯片主要依賴進口，產能缺口巨大，引發(fā)地方投資熱潮，從無到有，2010年LED芯片國產化率達到60%。上游芯片產能的過剩傳導到終端產品上，形 成了同質化競爭和低水平復制。此外由于LED照明行業(yè)的標準尚不完備，標準、認證體系不完善;產品互換性差;產品質量可靠性差;檢測指標不統(tǒng)一等被視為 LED照明產品的“多宗罪”。
同時，LED還面臨知識產權危機。近10年來，半導體照明市場快速增長，LED知識產權成為國際半導體照 明產業(yè)競爭的焦點?？v觀全球LED知識產權格局，產業(yè)的核心專利仍由日本的日亞化學公司、豐田合成公司、美國科銳公司、飛利浦流明公司及德國的歐司朗公司 等5大廠商主導。雖然近些年我國大陸地區(qū)LED專利申請數量大幅增長，但我國在全球LED知識產權格局中的地位并沒有因此得到根本改善。
我國LED專利主要集中于中下游領域，中游封裝、下游應用環(huán)節(jié)的專利占申請總量的64%。在關系到產業(yè)長遠發(fā)展的關鍵技術環(huán)節(jié)，仍缺乏核心專利。從專利 類型上看，我國LED專利以實用新型及外觀設計專利為主，發(fā)明型專利占比較低，其中國內LED實用型專利占比為59%，外觀設計專利占比為15%，而 LED發(fā)明專利占比僅為26%。
如今，知識產權已成為LED企業(yè)競爭的戰(zhàn)略性武器。先進入市場的LED企業(yè)將知識產權作為戰(zhàn)略性武器以確?！跋劝l(fā)優(yōu)勢”。LED產業(yè)中的先進入企業(yè)為確保先發(fā)優(yōu)勢積極布局專利網，阻擊后發(fā)企業(yè)進入LED市場。
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