運營商廠商等角力，NFC混戰(zhàn)何時休?

【導(dǎo)讀】近日，三大運營商紛紛與商業(yè)銀行和手機(jī)廠商合作，推出基于NFC技術(shù)的手機(jī)近場支付產(chǎn)品。專家指出，隨著各方面條件成熟，未來幾年，我國手機(jī)近場支付產(chǎn)業(yè)或迎來爆發(fā)式增長。但與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈整合、產(chǎn)品安全性等問題仍需抓緊解決。

摘要：  近日，三大運營商紛紛與商業(yè)銀行和手機(jī)廠商合作，推出基于NFC技術(shù)的手機(jī)近場支付產(chǎn)品。專家指出，隨著各方面條件成熟，未來幾年，我國手機(jī)近場支付產(chǎn)業(yè)或迎來爆發(fā)式增長。但與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈整合、產(chǎn)品安全性等問題仍需抓緊解決。

關(guān)鍵字：  NFC技術(shù)，智能手機(jī)，近距離非接觸

如果只要一部手機(jī)，就可以完成日常所有的非現(xiàn)金消費，你還會隨身攜帶銀行卡、公交卡、購物卡嗎?

近日，三大運營商紛紛與商業(yè)銀行和手機(jī)廠商合作，推出基于NFC技術(shù)的手機(jī)近場支付產(chǎn)品。專家指出，隨著各方面條件成熟，未來幾年，我國手機(jī)近場支付產(chǎn)業(yè)或迎來爆發(fā)式增長。但與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈整合、產(chǎn)品安全性等問題仍需抓緊解決。

三大運營商聯(lián)合發(fā)力NFC手機(jī)近場支付

手機(jī)近場支付，即通過手機(jī)來完成原本屬于銀行卡、公交卡、加油卡、購物卡的消費功能，變刷卡為“刷手機(jī)”。據(jù)了解，在日本，手機(jī)近場支付用戶已達(dá)5000萬人，而在我國，盡管手機(jī)近場支付已發(fā)展多年，但截至2012年底，總交易規(guī)模尚不足40億元。

艾媒咨詢CEO張毅認(rèn)為，三大運營商發(fā)展手機(jī)近場支付已有四年時間，但各運營商之間的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，與金融行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)也不一致，運營商有后顧之憂。同時，由于技術(shù)上的缺陷，用戶黏性也不夠，這都導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展不起來。

據(jù)介紹，相對于傳統(tǒng)技術(shù)，NFC技術(shù)解決方案具有諸多優(yōu)勢。目前，發(fā)展基于NFC技術(shù)、銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)近場支付，已成為運營商與金融系統(tǒng)的共識。

今年2月和4月，中國移動分別與中國銀聯(lián)、光大銀行聯(lián)合推出手機(jī)錢包業(yè)務(wù)。據(jù)中國移動天津公司市場經(jīng)營部商城運營室經(jīng)理莫非介紹，使用該業(yè)務(wù)，需在具有NFC模塊的手機(jī)下載一個“錢包”應(yīng)用，打開應(yīng)用后，可在其中下載銀行卡、公交卡、優(yōu)惠券、加油卡等各種虛擬卡，并輸入信息綁定實體卡。一部手機(jī)可以綁定很多張銀行卡，并可在支持“閃付”的POS機(jī)上“刷手機(jī)”。

中國聯(lián)通天津分公司產(chǎn)品創(chuàng)新部的夏研告訴記者，中國聯(lián)通與招商銀行聯(lián)合推出的“聯(lián)通招行手機(jī)錢包”，同樣是基于NFC技術(shù)的手機(jī)近場支付產(chǎn)品。

此外，中國電信總經(jīng)理王曉初也表示，2013年中國電信將與銀行合作采用NFC-SWP方案推出電子錢包，將規(guī)模投放NFC-SIM卡，并啟動終端定制。

三大因素利好NFC手機(jī)近場支付產(chǎn)業(yè)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期各種外在環(huán)境的改善，對手機(jī)近場支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了多重利好。

首先，標(biāo)準(zhǔn)之爭結(jié)束，運營商消除后顧之憂。易觀咨詢分析師閆曉佳告訴記者，長期以來，由中國移動主導(dǎo)的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)和由中國銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)之間的標(biāo)準(zhǔn)之爭，一直困擾著我國手機(jī)近場支付產(chǎn)業(yè)。2012年12月，央行發(fā)布的中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最終明確為13.56MHz的NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。此舉使運營商消除了標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一帶來的后顧之憂。

其次，NFC智能手機(jī)加快普及。使用NFC手機(jī)近場支付，首先要有具備NFC模塊的智能手機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，2012年NFC手機(jī)銷售1.2億部，占全球智能手機(jī)銷量5.45億部的18.7%。預(yù)計2013年兼容NFC的手機(jī)出貨量將達(dá)2.85億部。具有NFC模塊智能手機(jī)的普及，無疑將為NFC手機(jī)近場支付的發(fā)展鋪平道路。

第三，POS機(jī)大規(guī)模改造，受理環(huán)境改善。資料顯示，在中國銀聯(lián)和各商業(yè)銀行的大力推動下，全國范圍內(nèi)120萬臺非接終端的改造已經(jīng)完成。未來用戶可以直接在有“閃付”標(biāo)志的POS機(jī)上“刷手機(jī)”支付，過程與刷銀行卡類似。

產(chǎn)業(yè)鏈整合和安全性問題亟須解決

專家指出，隨著多方面條件的成熟，NFC手機(jī)近場支付或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。而與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈整合問題、安全性問題都亟須解決，“爆發(fā)”同時仍需多多留心。

中央財經(jīng)大學(xué)民生經(jīng)濟(jì)研究中心主任李永壯認(rèn)為，發(fā)展基于NFC技術(shù)的手機(jī)近場支付，既需要打通上游的手機(jī)終端制造商，推動手機(jī)廠商生產(chǎn)具備NFC模塊的定制機(jī)，又需要在應(yīng)用里集成更多元的服務(wù)，這需要運營商與手機(jī)廠商、銀行、公交公司、地鐵公司、加油站、超市、商場建立合理的合作及分成模式，產(chǎn)業(yè)鏈整合的能力將決定產(chǎn)品的成敗。

據(jù)了解，2013年，中國移動將發(fā)展300萬手機(jī)錢包用戶、發(fā)行可存儲數(shù)十張電子卡應(yīng)用的NFC的SIM卡，目前已與中國銀聯(lián)、浦發(fā)銀行、招商銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議，并與部分學(xué)校、企業(yè)以及20多個城市的公交地鐵管理部門達(dá)成了合作意向。而據(jù)記者了解，三大運營商與銀行等非電信系統(tǒng)的合作，均在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。

除此之外，安全問題也是決定手機(jī)近場支付產(chǎn)業(yè)生死的大問題。張毅指出，手機(jī)近場支付有其便攜型，但一部手機(jī)上集成了多張銀行卡、公交卡、購物卡，一旦手機(jī)被盜，所綁定的賬戶即有被盜刷的風(fēng)險，必須在安全性上把好關(guān)。只有把手機(jī)近場支付做得像金融IC卡一樣安全，才會真正贏得用戶的信任。

NFC即將獲得共識?

多年博弈后，圍繞NFC(近距離非接觸)支付技術(shù)的各利益相關(guān)方終于有望達(dá)成共識，大規(guī)模商用在即

僅用手機(jī)在POS機(jī)上“嘀”一下，無需插卡刷卡、輸入密碼、簽名確認(rèn)等繁瑣程序即可完成消費。這是NFC(近距離非接觸)技術(shù)所描繪的近場支付場景。這項技術(shù)早已在日韓等國實現(xiàn)規(guī)模商用，在國內(nèi)卻一直舉步維艱。在4月18日召開的“第五屆中國移動支付產(chǎn)業(yè)論壇”上，中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰透露，移動支付國家標(biāo)準(zhǔn)即將推出。NFC終于將迎來新的推動力。

柴洪峰透露，目前國內(nèi)外各層面技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)日漸明朗。國家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)完成了公開征求意見，形成標(biāo)準(zhǔn)送審稿，正在發(fā)布過程中。據(jù)了解，工信部電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所承擔(dān)著移動支付國家標(biāo)準(zhǔn)的編制任務(wù)。國家標(biāo)準(zhǔn)主要規(guī)定了近場支付的相關(guān)內(nèi)容，明確了近場通信采用13.56MHz，智能卡產(chǎn)品形態(tài)將兼容多種方案，如SIM卡方案、SD卡方案、全手機(jī)方案，雙界面電信卡等等。[!--empirenews.page--]

如同第三方支付普及后發(fā)生的事情一樣，移動支付改變的也許不僅是支付，更將改變許多人的生活方式。

NFC元年

“2013年將是‘NFC元年’?！盢FC手機(jī)廠商思路國際副總經(jīng)理孫意笑認(rèn)為，兩年內(nèi)，NFC將像陀螺儀、GPS等一樣，成為手機(jī)標(biāo)配。

NFC是目前技術(shù)最成熟的近距離支付方案。它的反應(yīng)時間0.1秒，感應(yīng)距離15cm，均具有一定優(yōu)勢。同時，其信用加密等安全功能集成在硬件上，相比其他基于軟件應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)支付，更多了一層屏障。但另一方面，NFC的技術(shù)優(yōu)勢卻面臨產(chǎn)業(yè)鏈過長、利益分配與射頻標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一的尷尬。因此其商業(yè)化進(jìn)程緩慢，運營商、手機(jī)廠商均鼓吹多年的“NFC大爆發(fā)”一直波瀾不驚。

自去年通信運營商與銀聯(lián)在標(biāo)準(zhǔn)方面取得共識后，NFC開始迎來新的契機(jī)。今年，英特爾、微軟先后宣布將NFC作為平板電腦及WIN8系統(tǒng)的標(biāo)配;銀聯(lián)計劃將支持NFC的“閃付”終端改造從150萬臺增加到400萬臺。中移動則提出今年要推出1000萬臺NFC手機(jī)，并拿出160億補貼推動 NFC走近用戶，這是通信運營商第一次對NFC明確提出數(shù)量指標(biāo)，重視程度可見一斑。

在去年9月27日，中移動在內(nèi)部研發(fā)會議上，更是將NFC定義為“繼語音通信、移動增值后，拉動通信行業(yè)的第三波力量”，NFC的美好前景讓人遐想。

2.4G標(biāo)準(zhǔn)：中移動折戟

從硬件構(gòu)成而言，NFC分為控制器、感應(yīng)天線以及基于安全SE集成的存儲空間三部分。按照分布位置不同，其解決方案分為全終端(手機(jī))、全 SIM卡以及“SIM卡+手機(jī)”的SWP-SIM方案三種方案。前兩者易理解，第三種則是將控制器、感應(yīng)天線兩部分集成在手機(jī)硬件上，將存儲空間集成在 SIM卡上，并遵循SWP(單線協(xié)議)達(dá)成兼容。

由于目前支持NFC功能的手機(jī)占全球手機(jī)總出貨量不足20%，在普及程度不高的前提下，全SIM卡模式在過去三年是國內(nèi)的主流方案。這種方案包括由中移動主導(dǎo)的、基于2.4G的REID-SIM卡方案以及銀聯(lián)、中電信支持的基于13.56MHZ的SIMpass方案。

從技術(shù)層面說，感應(yīng)天線是全SIM卡模式的最大障礙，而REID-SIM卡方案似乎更占優(yōu)勢。這個方案將NFC的所有硬件集成在SIM卡上，與傳統(tǒng)SIM卡外觀相似，更容易為用戶接受，2.4G的射頻范圍可以同時覆蓋10米以上的遠(yuǎn)程支付與1米以內(nèi)的近場支付。而SIMpass方案則要把感應(yīng)天線外接在SIM卡上，俗稱“辮子卡”，外接的天線容易折斷，且較低的頻率會受到金屬手機(jī)后殼干擾。同時，4000元以上的高端手機(jī)并不兼容這種方案。但 REID-SIM方案面臨高開發(fā)成本的問題。相比于SIMpass每張卡28元的開發(fā)成本，一張REID-SIM卡則耗費70元以上

標(biāo)準(zhǔn)的爭執(zhí)更是讓NFC一直在遠(yuǎn)離市場的層面上打“神仙架”。

在推廣2.4G標(biāo)準(zhǔn)上，中移動確實不遺余力。2010年世博會期間，中移動與上海世博局推出手機(jī)票，僅需換一張SIM卡就可在世博會期間刷手機(jī)購物，并投入近6000萬元生產(chǎn)受理終端設(shè)備。在2010年3月，中移動斥資300多億入股浦發(fā)銀行(600000，股吧)，成為浦發(fā)銀行第二大股東，在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)加注籌碼。

但這個標(biāo)準(zhǔn)卻與中國人民銀行2010 年制定的《中國金融集成電路卡規(guī)范》(POBC2.0)有沖突。該規(guī)范要求金融IC卡及終端受理設(shè)備為13.56MHZ，銀聯(lián)基于POBC2.0標(biāo)準(zhǔn)對 POS機(jī)終端進(jìn)行改造，推出“閃付”功能，從刷卡演變?yōu)榉墙佑|式感應(yīng)。對于商戶來而言，在購置一臺1000多塊的POS機(jī)以外再增加一臺支持2.4G標(biāo)準(zhǔn)的受理終端的意愿顯然不強，銀聯(lián)在大型商超及中大型企業(yè)里鋪設(shè)的500多萬臺POS終端反而成為障礙。據(jù)訊聯(lián)數(shù)據(jù)研究員、《支付視界》執(zhí)行編輯寇向濤介紹，中移動在世博會所展示的終端設(shè)備并沒有真正推向市場。

另外，中移動在產(chǎn)業(yè)鏈上同樣勢單力薄。2010年，中移動基于2.4G標(biāo)準(zhǔn)的SIM卡進(jìn)行了首次統(tǒng)談分簽，僅有兩家供應(yīng)商獲得訂單。2010年，中國銀聯(lián)宣布聯(lián)合18家商業(yè)銀行、中聯(lián)通和中電信、手機(jī)制造商等成立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，中移動被排除在外。

去年，標(biāo)準(zhǔn)之爭的平臺開始傾斜。3月，主導(dǎo)2.4G標(biāo)準(zhǔn)的中移動副總經(jīng)理魯向東辭職，據(jù)中電信前移動支付項目負(fù)責(zé)人陳建偉透露，隨著他的辭任，2.4G標(biāo)準(zhǔn)在中移動內(nèi)部已被否決。5個月后，在中國人民銀行主持下，運營商、銀聯(lián)及第三方支付公司共同參加關(guān)于移動支付的技術(shù)規(guī)范的內(nèi)部評審會，明確13.56MHz為NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.4G技術(shù)開發(fā)者，廣東國民技術(shù)(300077，股吧)股價應(yīng)聲暴跌。目前，其股價在15元左右徘徊，距離其最高價57元縮水了四分之三。

13.56MHz完勝，2.4G的標(biāo)準(zhǔn)是否從此退出歷史舞臺?至少國內(nèi)的電信運營商與手機(jī)廠商并不希望這樣。孫意笑認(rèn)為，工業(yè)和信息化部應(yīng)該把2.4G與13.56MHz作為入網(wǎng)雙頻標(biāo)準(zhǔn)，不僅因為在中移動與國民技術(shù)的推動下，深圳、廣州、青島等地的公交系統(tǒng)均采用2.4G標(biāo)準(zhǔn)，更重要的是，2.4G的多項核心專利由國內(nèi)企業(yè)掌握，“可以一定程度對沖掉13.56MHZ國際壟斷專利的費用?！?/P>

銀聯(lián)：雞肋般的勝利

標(biāo)準(zhǔn)之爭，幾乎所有媒體都定義為銀聯(lián)的勝利。但陳建偉卻不這么認(rèn)為?！笆謾C(jī)支付不單純是金融支付，可以完全繞開銀聯(lián)，”據(jù)其透露，他在主持中電信移動支付工作時，甚少考慮銀聯(lián)的作用，包括其多年耕耘的POS受理終端。

“相比于已投入的其他成本，終端鋪設(shè)的費用不算什么。”陳告訴《新商務(wù)周刊》記者，在終端改造中，為商戶建立后臺成本的費用才是最高的，每個商戶需要200元以上，按目前中國電信已開拓的800萬用戶來算，再加上已發(fā)行的1000萬張SIM卡，投入的硬成本就超過了35億，而鋪設(shè)終端至多只需要 5、6億?！?/P>

因此，終端建設(shè)的瓶頸不是來自資金，而是政策限制。中國人民銀行在2010年頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中規(guī)定，所有線下“銀行卡收單”必須經(jīng)過POS機(jī)終端。而陳認(rèn)為，這是個“從未被執(zhí)行”的規(guī)定。目前，無論是哪個標(biāo)準(zhǔn)， NFC支付僅局限在公交、學(xué)校等封閉系統(tǒng)內(nèi)?！斑@個‘線下使用場景’也是運營商與人行及銀聯(lián)方相互妥協(xié)的方案?！?/P>

為何爭奪終端控制權(quán)?因為這確實是個大蛋糕。用戶每完成一筆刷卡消費，商戶需要支付1%-2%的手續(xù)費，其中0.2%左右是終端設(shè)備的“收單服務(wù)費”，銀聯(lián)的70%左右收入來自于此。據(jù)孫意笑介紹，中移動在深圳推廣的“公交一卡通”中，向用戶收取0.1元的月租費以及向公交系統(tǒng)收取“設(shè)備折舊費”，其實也是變相的“收單服務(wù)費”。[!--empirenews.page--]

基于13.56MHz的SIMpass方案似乎是銀聯(lián)與運營商最合適的方案。去年2月，銀聯(lián)與中電信聯(lián)合推出“銀聯(lián)翼寶”則是這個方案的實踐。電信將SIM卡的存儲空間向銀聯(lián)開放，銀聯(lián)控制交易過程。但據(jù)通信業(yè)內(nèi)部人士透露，銀聯(lián)并沒有增加手續(xù)費外的其他收入，而電信也沒想好如何創(chuàng)收，雙方對這個業(yè)務(wù)的推廣均不積極。陳建偉還告訴記者，由于銀聯(lián)方的不堅決，“銀聯(lián)翼寶”目前仍不能在其“閃付”終端消費。

而借助終端優(yōu)勢，銀聯(lián)也試圖繞開運營商開展NFC支付。2011年9月，銀聯(lián)與HTC聯(lián)合推出“NFC-SD銀聯(lián)支付手機(jī)”，把NFC的核心部件安全SE集成在SD卡上，手機(jī)硬件完成其他功能。在今年“收單手續(xù)費”下調(diào)25%的前提下，發(fā)行SD卡可以為其創(chuàng)造新的盈利渠道。

但在寇向濤看來，銀聯(lián)推廣的NFC-SD只是為了加注與運營商博弈籌碼的籌碼?！癝D卡的局限性很大，首先，占中國手機(jī)市場30%以上的蘋果并沒有SD卡接口，而僅為了增加一個支付功能讓用戶換SD卡的可能性也不大?！痹谌ツ甑住皹?biāo)準(zhǔn)之爭”雙方妥協(xié)的結(jié)果是，銀聯(lián)也沒有繼續(xù)推廣它的SD卡。

換句話說，銀聯(lián)雖然贏得了標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)，但是卻沒有創(chuàng)造新的盈利渠道，這個“勝利”來得有點雞肋。

TSM平臺：運營商的比拼

由于堅持2.4G標(biāo)準(zhǔn)，在全SIM卡方案上，中移動已經(jīng)比中電信慢了一步。去年底開始，中移動開始轉(zhuǎn)而主推SWP方案，其今年計劃銷售的1000萬臺手機(jī)亦是基于此。

“目前的NFC手機(jī)出貨量小，除了標(biāo)準(zhǔn)外，還有成本因素，加載NFC模塊及改造主板需要花費300元左右，而一個千元手機(jī)的利潤率一般僅在 5%-10%左右?！笨芟驖J(rèn)為，在沒有足夠的用戶認(rèn)知，增加NFC功能無法促進(jìn)實質(zhì)營銷的前提下，手機(jī)廠商更多會采取觀望態(tài)度。這種情況下，以運營商定制機(jī)主導(dǎo)推動市場會保證手機(jī)廠商的訂單量，刺激了廠商的生產(chǎn)意愿?！霸谖磥砗荛L時間，這種方案將是NFC的主流?！痹摲桨缸屖謾C(jī)廠商得以共享利益，強化了中移動的同盟關(guān)系，手握安全SE與存儲空間的中移動則擁有收單結(jié)算的控制權(quán)。

在過去的全SIM方案中，存儲空間是客戶與運營商協(xié)調(diào)預(yù)置的，公交一卡通、銀聯(lián)翼寶等模式均是基于此，運營商收取空間租賃費，收單結(jié)算渠道由客戶選擇。但運營商在這種模式中的收入固定，不能按交易量獲得流水收入。

去年3月的一個論壇上，工信部科技司副司長代曉慧首次提到可信服務(wù)管理平臺(TSM)平臺的建設(shè)，此平臺將存儲空間轉(zhuǎn)而向下游用戶開放。用戶在平臺上自行下載銀行客戶端及優(yōu)惠券、等電子憑證到存儲空間。孫意笑說，TSM相當(dāng)于一個高速公路“收費站”，“比如說用戶在中移動的TSM上下載招行的客戶端，同時將招行賬戶信息加載到存儲空間中，中移動可以對招行收取一定費用?！盩SM是一個開放式平臺，銀聯(lián)、運營商甚至手機(jī)廠商均可以選擇自建，在手機(jī)頁面并存(類似于豌豆莢與安卓市場的應(yīng)用商店關(guān)系)，由消費者自行選擇。但是，中移動控制著“高速公路”的入口標(biāo)準(zhǔn)與運營管理，讓中移動獲得平臺的先發(fā)優(yōu)勢與議價權(quán)。

TSM的意義遠(yuǎn)不止這些。通過TSM，用戶還能“空中辦卡”，“銀行卡”信息直接加載到SIM卡上，改變了傳統(tǒng)銀行的柜臺服務(wù)模式。同時，TSM平臺還能為加載社保卡、公交卡、門禁卡等IC卡應(yīng)用，一個手機(jī)變成“多張卡片”，將很大程度上成為用戶日常生活的“網(wǎng)關(guān)”。

今年2月，銀聯(lián)將面向商業(yè)銀行的TSM平臺與中移動的TSM平臺進(jìn)行對接，中移動的NFC手機(jī)首次可以在銀聯(lián)的閃付終端使用，而早在2009年就建成省級TSM平臺的中電信卻要在今年年底才上線全國級平臺。這一次，中電信明顯慢了一拍。

全終端的未來

“其實對于用戶而言，全終端模式的NFC用戶體驗是最好的?！?NFC手機(jī)廠商思路國際的孫意笑及NFC標(biāo)簽服務(wù)商云飛網(wǎng)創(chuàng)始人羅翔宇均認(rèn)為，全終端模式最開放，也最能激發(fā)NFC的價值。

“NFC不止是支付，它最大的價值是實現(xiàn)了物理世界與虛擬世界的交互，”羅告訴記者，NFC的應(yīng)用場景包括卡模式、閱讀模式及點對點模式。支付是被動需求，后兩者是主動需求，價值更大。“閱讀模式可以賦予廣告標(biāo)簽視頻、圖片等更豐富的內(nèi)容，而點對點模式可以實現(xiàn)手機(jī)信息(如電子名片)的快速交換及更豐富的手游形式?！倍?dāng)NFC的存儲空間集成在SIM卡上時，這些功能的實現(xiàn)需要用戶下載特定應(yīng)用軟件。

其實最初的NFC即是以“全終端”模式出現(xiàn)。2005年，諾基亞首次推出NFC手機(jī)。“當(dāng)時的解決方案很‘老土’，就是在手機(jī)后殼貼一個NFC 芯片，”羅說，這類似于之前銀行方推出的貼膜卡。但由于諾基亞主打功能機(jī)，NFC的后兩種優(yōu)勢無法發(fā)揮，僅實現(xiàn)支付功能。諾基亞的第一次試水還沒受到關(guān)注就很快夭折。

但是全終端模式繞開了運營商，并不為其認(rèn)可。陳建偉告訴記者，全終端模式推廣最好的是日韓兩國，但是這兩個國家手機(jī)幾乎全是定制機(jī)，運營商可以在定制環(huán)節(jié)獲得控制權(quán)，而中國的定制機(jī)市場卻剛起步。同時，日本有一個橫跨金融機(jī)構(gòu)與運營商的軟銀集團(tuán)，能在集團(tuán)內(nèi)部實現(xiàn)利益分配。

據(jù)了解，前年9月，谷歌推出Google Wallet的NFC全終端模式在美國僅有一家運營商與它合作，近兩年時間也沒有打開局面。但是孫意笑則認(rèn)為，Google Wallet之所以受到運營商的抵制是因為谷歌自建了TSM的封閉平臺，而在中國則沒有這種困擾?！耙粋€TSM平臺的建設(shè)需要數(shù)千萬元，不是一個手機(jī)廠商輕易能承擔(dān)的。因此，NFC手機(jī)投入市場必然需要將安全SE向運營商開放，并接入運營商的TSM平臺?！?/P>

但是，不管是NFC從業(yè)者羅翔宇與孫意笑，還是出身通信業(yè)的陳建偉，均不看好NFC的支付前景?！爸Ц渡婕暗睦骊P(guān)系太復(fù)雜了，商業(yè)模式至今并不清晰?！睂O意笑告訴記者，目前，思路國際在全球共出貨70萬臺手機(jī)，在國內(nèi)目前出貨僅數(shù)萬臺，主要客戶來自于直銷行業(yè)，而發(fā)揮的是閱讀模式在廣告標(biāo)簽上的應(yīng)用。而在其最大市場印度，支付場景同樣以城市公交系統(tǒng)為主。

外在危脅：遠(yuǎn)程支付

“在用戶認(rèn)知與受理終端改造還沒成熟的前提下，NFC的商用前景還不明朗?！卞X方創(chuàng)始人李英豪如是表示。錢方做的是類似于POS機(jī)的終端設(shè)備，利用較低的設(shè)備成本與驗證門檻，瞄準(zhǔn)500萬臺POS機(jī)外的近4000萬家中小商戶市場?！板X方的最新版本可以支持NFC功能，但沒有推向市場。畢竟增加一個模塊就增加一份成本?！痹诶羁磥?，未來3年內(nèi)，刷卡與現(xiàn)金依然占據(jù)80%以上的近場支付市場。[!--empirenews.page--]

而互聯(lián)網(wǎng)公司則希望基于軟件應(yīng)用的“近場識別，遠(yuǎn)程支付”的方式進(jìn)入移動支付領(lǐng)域。支付寶公關(guān)經(jīng)理陸俊告訴記者，目前的互聯(lián)網(wǎng)近場支付方式包括二維碼、超聲波以及短信支付等方式，而這幾種方式都是走互聯(lián)網(wǎng)渠道及支付寶賬戶，不通過線下的銀聯(lián)渠道。目前，支付寶三頭并進(jìn)，二維碼主要應(yīng)用于出租車市場;今年4月，支付寶在杭州首次推出超聲波售賣機(jī)。但這兩種模式均面臨跳轉(zhuǎn)頻次太多的問題。以超聲波支付場景來說，用戶需要選擇商品，登錄支付寶客戶端，打開“當(dāng)面付”頁面，與終端感應(yīng)，確認(rèn)付款等步驟。而二維碼易被復(fù)制、超聲波易被監(jiān)聽也影響了它的安全系數(shù)。

“最受商戶歡迎的支付方式是超級付款?！标懣≌J(rèn)為，這是源于其便捷性。超級付款是一種典型的短信付款方式，消費者在商家手機(jī)的支付寶客戶端輸入自己的手機(jī)號，并在自己手機(jī)收到一條驗證碼短信，而消費者僅需將驗證碼回復(fù)該短信即完成支付，交易金額同樣來自支付寶余額或快捷支付兩種途徑。4月15 日，支付寶聯(lián)合訂餐系統(tǒng)奧琦瑋，與北京300多家餐飲商戶建立超級付款的合作關(guān)系。超級付款的跳轉(zhuǎn)頻次足夠低，但依然受制于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的速度問題以及沒有硬件保障的安全問題。

但由于利益方關(guān)系簡單，再加上支付寶、財付通等第三方支付公司龐大的用戶基數(shù)，遠(yuǎn)程支付的發(fā)展速度明顯快于近場支付。數(shù)據(jù)顯示，2012年移動支付市場交易規(guī)模達(dá) 1511.4億元，同比增長89.2%，其中，遠(yuǎn)程支付占比高達(dá)97.4%。陸俊同時告訴記者，支付寶也在觀望NFC的發(fā)展前景，在合適的時候進(jìn)入市場。 “主要取決于受理環(huán)境與用戶習(xí)慣的成熟程度。”

但是，用戶習(xí)慣的培養(yǎng)是潛移默化的長期過程，在消費者逐漸了解與接受遠(yuǎn)程支付的交易方式的同時，留給NFC奮起直追的時間已經(jīng)不多。

NFC再不爆發(fā)就死?

NFC產(chǎn)業(yè)鏈上每個玩家都想分一杯羹，結(jié)果金融業(yè)、運營商、手機(jī)廠商又想控制自己的一畝三分地，又不愿意花大成本去教育市場，為他人做嫁衣。在手機(jī)技術(shù)日新月異的創(chuàng)新之時，已經(jīng)醞釀好幾年的NFC再不爆發(fā)就死了。

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)斗使近場支付失去先機(jī)

的確，NFC是目前技術(shù)最成熟的近場支付方案。它的反應(yīng)時間0.1秒，感應(yīng)距離15cm，均賦予它“便捷安全”的優(yōu)勢。同時，其信用加密等安全功能集成 在硬件上，相比其他基于軟件應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)支付，更多了一層屏障。但另一方面，NFC的技術(shù)優(yōu)勢卻面臨產(chǎn)業(yè)鏈過長、利益分配與射頻標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一的尷尬，商業(yè) 化進(jìn)程緩慢，運營商、手機(jī)廠商均鼓吹多年的“NFC大爆發(fā)”一直波瀾不驚。

長期以來，NFC一直糾結(jié)于13.56MHZ及2.4G兩個 頻率的內(nèi)耗中。前者是銀聯(lián)認(rèn)可的國際金融標(biāo)準(zhǔn)，擁有銀聯(lián)的閃付終端天然優(yōu)勢以及人行等金融方的支持;后者是中移動主導(dǎo)，由國民技術(shù)主力研發(fā)的中國標(biāo)準(zhǔn)，它 有自己的技術(shù)優(yōu)勢(不需要外接感應(yīng)天線)，也有中移動大資金投入的支持。

去年年底，標(biāo)準(zhǔn)之爭開始傾斜。由于中移動內(nèi)部變動(主導(dǎo) 2.4G的魯向東離職)以及銀聯(lián)在高層的博弈結(jié)果(人行政策規(guī)定線下的收單業(yè)務(wù)必須經(jīng)過 pos機(jī)終端，電信移動再有錢也不能去鋪終端)，銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHZ基本定調(diào)，但NFC面臨的是一個逐漸成熟的遠(yuǎn)程支付與即將全面鋪開的基于 PBOC2.0的金融IC卡，在教育市場上，NFC已經(jīng)失去先機(jī)。

互聯(lián)網(wǎng)公司通過基于軟件應(yīng)用的“近場識別，遠(yuǎn)程支付”的方式進(jìn)入移動 支付領(lǐng)域，主要包括二維碼、超聲波、短信支付等。它們雖然安全系數(shù)不是最高，跳轉(zhuǎn)頻次也多，還要依賴于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，但是其產(chǎn)業(yè)鏈簡單直接，第三方支付公司支 付寶、財付通憑自己力量就可以推廣，這幾年已經(jīng)逐漸形成了用戶認(rèn)知。數(shù)據(jù)顯示，2012年移動支付市場交易規(guī)模達(dá)1511.4億元，同比增長89.2%， 其中，遠(yuǎn)程支付占比高達(dá)97.4%。另一方面，今年開始，各大銀行開始全面將磁條卡改造成非接觸式IC卡，它有銀聯(lián)閃付終端的天然優(yōu)勢以及發(fā)卡行最直截的 發(fā)行渠道。

Sim-swp是最和諧的過渡方案

從硬件構(gòu)成而言，NFC分為控制器、感應(yīng)天線以及基于安全SE集成的存 儲空間三部分。按照分布位置不同，其解決方案分為全終端(手機(jī))、全 sim卡以及“sim卡+手機(jī)”的swp-sim方案三種方案。前兩者易理解，第三種則是將控制器、感應(yīng)天線兩部分集成在手機(jī)硬件上，將存儲空間集成在 sim卡上，并以一個swp協(xié)議達(dá)成兼容。

前年，銀聯(lián)還搞了一個NFC-SD卡模式，就是把存儲空間放在SD卡上，但是這個方案的局限 性很大，至少蘋果手機(jī)就沒有SD卡接口，有一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為銀聯(lián)做SD卡只是為了增加與運營商博弈的籌碼，噱頭大于實質(zhì)。而實際上，銀聯(lián)除了與HTC做了 一次嘗試后，今年在標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后也沒有再推，這個方案可以排除在主流解決方案之外。

前幾年，2.4G與13.56MHZ主要在全sim卡 上爭奪。2.4G落敗后，中移動在全sim卡方案上落后于中電信，只好轉(zhuǎn)而主推sim- swp模式。一方面，這個模式解決了13.56MHZ的全sim卡解決方案simpass感應(yīng)天線的技術(shù)難題(simpass需要外接天線，俗稱“辮子 卡”，易折斷，易受金融外殼影響)，而更重要的是，他整合了手機(jī)廠商的利益。

目前，支持NFC功能的手機(jī)占全球總出貨量不足20%，大 廠家不愿投入，這也是全sim卡模式占主流的原因。這其中既有標(biāo)準(zhǔn)之爭的原因，另一方面，加載一個NFC模塊對于手機(jī)廠家增加100多元的成本，而千元手 機(jī)的利潤也就這個數(shù)，在無法明顯促進(jìn)銷量的情況下，投入產(chǎn)出不成正比。而sim- swp模式需要廠家的定制機(jī)，這為廠家提供了穩(wěn)定的訂單與市場試水的空間。

同時，sim-swp模式把NFC最核心的安全SE依然集成 在sim卡上，運營商依然掌握著收單結(jié)算的控制權(quán)，也掌握存儲空間的入口TSM平臺(類似于appstore功能)，這讓它面對金融機(jī)構(gòu)擁有足夠的議價 權(quán)，而對于增強用戶黏性也大有稗益。這讓它有足夠的動力去推動市場(今年中移動提出要推出1000萬臺NFC手機(jī)，并拿出160億補貼推動NFC走進(jìn)用 戶，這是運營商第一次對NFC明確提出數(shù)量指標(biāo))。

這幾乎是讓兩大巨頭銀聯(lián)跟運營商最和諧的解決方案，而手機(jī)廠商同樣能分得一杯羹，在未來1-2年都會是NFC主流方案。

NFC的更大價值需要廠家實現(xiàn)

NFC的最大價值不是支付，而是物理世界與虛擬世界的交互。NFC在單一芯片上結(jié)合了感應(yīng)式讀卡器、感應(yīng)式卡片和點對點的功能，能在短距離內(nèi)與兼容設(shè)備 進(jìn)行識別和數(shù)據(jù)交換，它包括卡模式、點對點模式以及閱讀模式三種，支付只是卡模式中的一中，卡模式還包括門禁卡、登記卡等個人IC卡及電影票等票據(jù)業(yè)務(wù)。 點對點模式可以快速實現(xiàn)信息交換;閱讀模式則賦予標(biāo)簽更多的含義，如視頻及圖片等。對于后兩者功能，如果安全SE集成在sim卡上是很難實現(xiàn)的，需要特定 軟件支持。[!--empirenews.page--]

以一個酒店場景來說，消費者在酒店訂房，觸碰終端即下載門禁卡(點對點模式、卡模式)，在門禁上刷手機(jī)進(jìn)住(卡模式)，在房間總控制上刷手機(jī)打開房間狀態(tài)控制，通過手機(jī)頁面操作燈光、溫度等調(diào)節(jié)(閱讀模式)。

國內(nèi)NFC手機(jī)廠商思路國際副總經(jīng)理孫意笑說，思路國際全球出貨70萬臺左右，在國內(nèi)出貨10萬臺左右，主要服務(wù)于直銷行業(yè)，發(fā)揮其閱讀模式里的廣告標(biāo) 簽功能;而即使在占其出貨量一半以上的印度市場，它的支付場景也主要集中在城市公交里。作為業(yè)內(nèi)人士，孫總同樣不認(rèn)可NFC的支付商用前景，他 說，“NFC支付是運營商與銀聯(lián)的盛宴，手機(jī)廠商就是絞肉機(jī)?！?/P>

筆者認(rèn)為，當(dāng)NFC標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，金融業(yè)與運營商合力之后，NFC可能進(jìn)入 真正的良性循環(huán)。更快捷的支付方式可能給金融業(yè)帶來更多的收單業(yè)務(wù);運營商控制NFC的TSM平臺可以讓其獲得用戶數(shù)據(jù)、收單結(jié)算控制權(quán)等。在政策允許情 況下，運營商大規(guī)模投入NFC市場教育，手機(jī)廠商一開始通過定制機(jī)獲得穩(wěn)定的訂單，當(dāng)用戶習(xí)慣更加成熟時，通過點對點與閱讀功能區(qū)實現(xiàn)更大的價值，而那個 時候，NFC會像陀螺儀、GPS一樣成為手機(jī)標(biāo)配，并改變?nèi)藗兏嗟南M習(xí)慣。

對于廠商來說，最佳的NFC投資回報率或許出現(xiàn)在運營商大力推動支付功能以及其他功能的價值還沒有出現(xiàn)成熟的品牌認(rèn)知的時間差中。

《福布斯》：NFC支付走向滅亡?

北京時間5月13日消息，據(jù)《福布斯》雜志網(wǎng)站報道，新一代運行安卓系統(tǒng)的智能手機(jī)都裝載一種特殊的設(shè)備，即NFC(近場通信)芯片。因此從理論上，任何手機(jī)都能成為支付設(shè)備。不過奇怪的是，目前市場上很少有軟件大范圍支持NFC支付，這種支付手段面臨因殘缺不全而銷聲匿跡的風(fēng)險。

NFC是智能手機(jī)、信用卡和類似設(shè)備通過相互靠近而進(jìn)行通信的技術(shù)。從2004年起，幾大手機(jī)制造商就聯(lián)合起來定義這一標(biāo)準(zhǔn)。諾基亞、黑莓、三星、微軟和谷歌(微博)在各自的運營系統(tǒng)中支持這項技術(shù)的時間超過一年，一些支持NFC設(shè)備也進(jìn)入了市場。與此同時，信用卡業(yè)務(wù)中的龍頭老大以及美國知名的大銀行及支付服務(wù)都推出相應(yīng)的業(yè)務(wù);而且電信公司，如AT&T、Verizon以及T-mobile都在2010年宣布提供類似服務(wù)。

有了如此強大的支持，大家可能期待NFC會大張旗鼓地搞起來。事實上，各種跡象表明它只有潛在的增長。例如支持Visa和萬事達(dá)信用卡的終端更加頻繁地出現(xiàn)在商店中;在紐約，一些出租車以及地鐵站提供NFC支付服務(wù)。乘車人只需將NFC裝置和讀卡器靠近便可輕松付費;在芝加哥和新澤西，類似的服務(wù)也見于火車和地鐵。

雖然基礎(chǔ)設(shè)置開始接納NFC支付，然而最新設(shè)備上的軟件卻沒得到多大提升。 Google Wallet只能在有限的幾部手機(jī)上使用，而像三星Galaxy S4和HTC One等最新設(shè)備，盡管他們滿足軟硬件需求，也并不支持這種支付手段。美國運通公司雖然與美國電信運營商有合作協(xié)議ISIS，但是也只在少數(shù)地區(qū)提供服務(wù);再來看三星與Visa合作推出的Samsung Wallet服務(wù)。雖然早在世界移動大會上拋頭露面，然而它卻并未搭載在最新款的旗艦手機(jī)內(nèi);萬事達(dá)卡印有PayPass標(biāo)志的信用卡支持NFC，然而它自己的Masterpass服務(wù)卻放棄了這個選項。

因此當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)就是，很多玩家都希望在該領(lǐng)域大展拳腳，卻又彼此制約，只能磕磕絆絆前進(jìn)。計算專家鮑勃·弗蘭克斯頓(BobFrankston)表示，他們在這個空間無法承擔(dān)戰(zhàn)略性角色?！癗FC只是數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊环N方式?！备ヌm克斯頓說。當(dāng)解釋為什么ISIS等支付服務(wù)舉步維艱時，他說“你真正需要的是傳輸一些數(shù)據(jù)認(rèn)證交易，其余的可以利用網(wǎng)絡(luò)協(xié)議完成。完全不需要電信公司這個中間人的角色?！?/P>

諸如LevelUp和 Square之類的公司也在加快手機(jī)支付業(yè)務(wù)的步伐，這從客觀上更加削弱NFC成為手機(jī)支付手段的幾率。這也是為什么當(dāng)談?wù)撈餘FC時，三星不再提及支付，而是說分享照片、視頻之類的事情。未來的發(fā)展會越過NFC支付嗎?其他解決方案是否能夠盛行?或許只有時間能夠解答。

NFC芯片發(fā)展方向是什么?

隨著消費者對電子產(chǎn)品的移動、便利性需求與日俱增，無線連接技術(shù)近年來開始爆發(fā)式增長。

據(jù)市場調(diào)研公司ABI Research最新報告，2013年標(biāo)準(zhǔn)化的無線連接芯片出貨量將超越50億，包括藍(lán)牙、Wi-Fi、GPS、NFC和ZigBee，以及無線連接組合芯片(COMBO)和平臺解決方案。其中Bluetooth Smart，WiGig和NFC等新興的無線連接技術(shù)開始逐漸普及并開始大批量商用。

早在2002年，諾基亞、索尼、飛利浦(NXP前身)聯(lián)合發(fā)明NFC技術(shù)，最早開始相關(guān)產(chǎn)品主要集中于門禁卡、公交閘機(jī)卡等領(lǐng)域，其中諾基亞、索尼的研究方向主要趨向終端設(shè)備，而NXP則專注于芯片設(shè)計領(lǐng)域。得益于運營商及銀行對手機(jī)支付應(yīng)用的大力推廣，2012年搭載NFC應(yīng)用的智能終端開始進(jìn)入大規(guī)模商用階段。“在2010年的時候，還沒有多少人知道NFC;2011年這個詞的出現(xiàn)非常多，當(dāng)時有一些高端手機(jī)有配NFC，到了今年很多中高端品牌手機(jī)已成為標(biāo)配了?！盢XP智能識別業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理劉穎表示，到2014年全球?qū)?億部手機(jī)支持NFC功能。

ABI Research預(yù)計到2016年，NFC芯片組出貨量將達(dá)15億片。其中NXP由于最早開始NFC研發(fā)，在NFC芯片領(lǐng)域，目前NXP占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。其它包括博通、高通、MTK等廠商近年來也紛紛發(fā)布相關(guān)的NFC單芯片產(chǎn)品以及整合了BT、WIFI、GPS等功能的Combo芯片。