2010年中國半導體行業(yè)分析及廠商排名

摘要：  集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年簡要回顧；當前國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)新特點；新政對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來積極影響；4號文件將對未來我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來如下積極影響。

關(guān)鍵字：  集成電路，  回顧，  技術(shù)水平，  競爭力，  代工，  封測，  4號文件

經(jīng)過10年的發(fā)展，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)取得了有目共睹的快速發(fā)展，同時還存在很大差距與諸多不足。為進一步加快集成電路這一國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務院于2011年1月28日正式發(fā)布了《國務院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2011〕4號)，對集成電路產(chǎn)業(yè)給予進一步鼓勵與扶持。新政策的發(fā)布將繼續(xù)推動產(chǎn)業(yè)的投資與創(chuàng)新，中國集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展期。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年簡要回顧

1.行業(yè)規(guī)模迅速擴大，但國內(nèi)市場自給率未能顯著提高。

回顧2001年到2010年10年間，我國集成電路產(chǎn)量的年均增長率超過25%，集成電路銷售額的年均增長率則達到23%。2010年國內(nèi)集成電路產(chǎn)量預計將達到640億塊，銷售額預計將超過1440億元，分別是2001年的10倍和8倍。中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)由2001年不足世界集成電路產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的2%提高到2010年的近9%。中國成為過去10年中世界集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。

同一時期，我國集成電路市場規(guī)模也由2001年的1140億元擴大到2010年的7350億元，擴大了6.5倍。然而我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場規(guī)模之比始終未超過20%。如扣除集成電路產(chǎn)業(yè)中接受境外委托代工的銷售額，則中國集成電路市場的實際國內(nèi)自給率還不足10%，國內(nèi)市場所需的集成電路產(chǎn)品主要依靠進口。近幾年我國集成電路進口規(guī)模迅速擴大，2010年已經(jīng)達到創(chuàng)紀錄的1570億美元，集成電路已連續(xù)多年超過原油成為國內(nèi)最大宗的進口商品。與巨大且快速增長的國內(nèi)市場相比，中國集成電路產(chǎn)業(yè)雖發(fā)展迅速但仍難以滿足內(nèi)需要求。

2.技術(shù)水平大幅提高，但與國際先進水平的相對差距未能明顯縮小。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大的同時，中國集成電路行業(yè)的整體技術(shù)水平在過去10年也得到了全面提高。隨著國內(nèi)數(shù)條12英寸生產(chǎn)線的建成量產(chǎn)，國內(nèi)芯片大生產(chǎn)技術(shù)的主體已經(jīng)由5英寸、6英寸，0.5微米以上工藝水平提升至8英寸、12英寸，0.18微米至90納米的水平，特別是中芯國際、大連英特爾等企業(yè)的最高技術(shù)水平已經(jīng)達到65納米的水平。

但是，從與國際先進水平的相對差距來看，受西方國家對集成電路技術(shù)出口限制的制約，近10年中國集成電路芯片制造技術(shù)始終落后于國際先進水平2個技術(shù)節(jié)點。目前以英特爾、三星半導體等為代表的世界領(lǐng)先半導體企業(yè)的32納米集成電路芯片生產(chǎn)線已紛紛建成投產(chǎn)，相對于我國大陸65納米的最高技術(shù)而言，依然領(lǐng)先了45納米和32納米兩個世代。

3.IC企業(yè)蓬勃發(fā)展，但國際級大企業(yè)尚未形成。

隨著國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，一批本土集成電路企業(yè)快速崛起，并成為國內(nèi)集成電路行業(yè)發(fā)展的中堅力量。但是，這些企業(yè)與國際半導體巨頭相比，無論是業(yè)務規(guī)模還是技術(shù)水平都還有著較大的差距。中芯國際與全球第三大晶圓代工企業(yè)GlobalFoundries的營收差距進一步擴大。國內(nèi)最大的IC設計企業(yè)海思半導體，其2010年的銷售收入也僅為全球最大的IC設計企業(yè)高通公司的1/10，其與全球第10大IC設計企業(yè)的營收差距也在40億元以上。國內(nèi)集成電路行業(yè)亟待打造堪稱國際級大企業(yè)的龍頭公司。

4.技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新取得顯著成果，但行業(yè)競爭力仍有待加強。

在國家對研發(fā)創(chuàng)新給予重點投入與大力扶持的幫助下，過去10年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在諸多領(lǐng)域的核心技術(shù)上取得了令人矚目的突破，并在手機芯片、IC卡芯片、數(shù)字電視芯片、通信專用芯片、多媒體芯片等多個產(chǎn)品領(lǐng)域取得創(chuàng)新成果。但也應清醒地看到，通用CPU、存儲器、微控制器、數(shù)字信號處理器等量大面廣的通用集成電路產(chǎn)品基本依賴進口。國內(nèi)集成電路行業(yè)在核心技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化方面，其競爭實力仍有待進一步加強。

當前國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)新特點

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)?；謴驮鲩L，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

在國內(nèi)外市場強勁增長的拉動下，2010年中國集成電路產(chǎn)業(yè)快速增長，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1440.15億元，同比增長達到29.8%，扭轉(zhuǎn)了2008年和2009年連續(xù)兩年規(guī)模下滑的不利局面。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長的同時，IC設計、芯片制造和封裝測試三業(yè)的格局也正不斷優(yōu)化。2010年國內(nèi)IC設計業(yè)同比增速達到 34.8%，規(guī)模達到363.85億元；芯片制造業(yè)增速也達到31.1%，規(guī)模達到447.12億元；封裝測試業(yè)增速相對稍緩，同比增幅為26.3%，規(guī)模為629.18億元?？傮w來看，IC設計業(yè)與芯片制造業(yè)所占比重呈逐年上升的趨勢，2010年已分別達到25.3%和31%，封裝測試業(yè)所占比重則相應下降，2010年為43.7%。

2.產(chǎn)品開發(fā)取得突破，代工與封測產(chǎn)能吃緊。

IC設計業(yè)在2010年的表現(xiàn)相當突出，不僅在規(guī)模上快速增長，同時在高端產(chǎn)品的開發(fā)上也取得突出成果。北京君正、福州瑞芯、上海贏方、廣州新岸線等公司及時抓住機遇開發(fā)CPU核心芯片獲得成功；展訊、聯(lián)芯科技等手機核心芯片公司以3G手機的推廣為契機，在手機核心芯片的開發(fā)上也取得成果。展訊的TD-SCDMA基帶芯片、新岸線的2.0G處理器等產(chǎn)品，其技術(shù)均已達到40納米的國際先進水平。同時，北京兆易創(chuàng)新在Flash存儲器，山東浪潮華芯在DRAM存儲器上也取得了實質(zhì)性的突破。 [!--empirenews.page--]

IC設計業(yè)的快速發(fā)展導致國內(nèi)芯片代工與封裝測試產(chǎn)能普遍吃緊。2010年中芯國際、華虹NEC、宏力半導體等國內(nèi)主要芯片代工企業(yè)的產(chǎn)能利用率都保持在94%左右。長電科技、南通富士通、天水華天、華潤安盛等國內(nèi)主要封裝測試企業(yè)在2010年也普遍呈現(xiàn)產(chǎn)能吃緊的狀況。芯片代工與封裝測試產(chǎn)能吃緊已經(jīng)影響到了許多國內(nèi)中小型IC設計公司的正常業(yè)務。眾多中小設計企業(yè)因拿不到產(chǎn)能而放空市場。“產(chǎn)能為王”已經(jīng)成為集成電路企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要手段。

3.資本市場表現(xiàn)活躍，行業(yè)整合初現(xiàn)端倪。

隨著市場的回暖以及創(chuàng)業(yè)板的推出，國內(nèi)集成電路企業(yè)特別是IC設計企業(yè)上市熱情空前高漲。包括珠海歐比特、國民技術(shù)、福星曉程、銳迪科等IC設計企業(yè)，以及東光微電子等分立器件企業(yè)紛紛在2010年成功實現(xiàn)IPO。至2010年年底國內(nèi)半導體領(lǐng)域上市公司累計已經(jīng)達到24家。此外，北京君正、中穎電子、深圳明威、上海矩泉、成都和芯、杭州國芯、上海新進等多家集成電路企業(yè)也正積極醞釀登陸資本市場。可以說，資本市場的活躍表現(xiàn)為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。

與此同時，國內(nèi)外集成電路行業(yè)間的整合也初見端倪，TI收購成都成芯成為2010年中國芯片制造領(lǐng)域的大事。在IC設計領(lǐng)域，Atheros收購上海普然、聯(lián)發(fā)科收購蘇州傲視通等也引人注目。隨著中國市場地位的日益提高、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的不斷成熟，將會有更多的境外公司選擇以并購的方式進入中國。上述整合情況對于國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)而言，可謂是喜憂參半。喜的是國內(nèi)本土企業(yè)可以獲得進一步發(fā)展所急需的國際資源，憂的是國內(nèi)企業(yè)自己整合乏力。如何真正用好“兩種資源、兩個市場”，還需要加以深入思考。

新政對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來積極影響

為進一步鞏固過去10年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展所取得的成果，彌補產(chǎn)業(yè)目前仍存在的諸多差距與不足，進一步加快集成電路這一國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務院于2011年1月28日正式發(fā)布了《國務院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)〔2011〕4號，以下簡稱4號文件)，與18號文件相比較，4號文件有以下幾個特點：

1.政策扶持力度更大。

4號文件明確提出：“繼續(xù)實施國發(fā)18號文件明確的政策，相關(guān)政策與本政策不一致的，以本政策為準”，其中對集成電路產(chǎn)業(yè)的支持由設計企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)延伸至封裝、測試、設備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，可見4號文件是18號文件的拓展與延伸。國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度進一步增強。

2.集成電路產(chǎn)業(yè)得到進一步強調(diào)。

18號文件共計13章，其中專門集成電路產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容僅有1章(第十二章)，其余均為軟件方面內(nèi)容。4號文件共計8章，各章內(nèi)容對集成電路產(chǎn)業(yè)均有涉及。政策內(nèi)容上，4號文件全文共34條，其中與集成電路產(chǎn)業(yè)有關(guān)的政策達到29條；18號文件全文中“軟件”一詞共計出現(xiàn)106次，“集成電路”一詞僅出現(xiàn)24次，而在4號文件全文中，“軟件”一詞共出現(xiàn)82次，而“集成電路”一詞出現(xiàn)頻次已增加到61次。新政策中集成電路產(chǎn)業(yè)地位的提升由此可見一斑。

3.更加注重解決企業(yè)實際經(jīng)營中遇到的不便與困難。

經(jīng)過10年發(fā)展，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)從小到大，并新建立了眾多集成電路企業(yè)。這些企業(yè)在幾年的發(fā)展中，積累了一定經(jīng)驗，也在日常生產(chǎn)經(jīng)營中遇到了不少與集成電路產(chǎn)業(yè)特點相關(guān)的實際問題。如項目建設中產(chǎn)生的短期內(nèi)難以抵扣的增值稅進項稅額占用資金問題，集成電路設計企業(yè)進口料件的保稅問題，軟件企業(yè)和集成電路設計企業(yè)需要臨時進口的自用設備的進口關(guān)稅問題，質(zhì)檢、通關(guān)時長時間等待導致對集成電路相關(guān)設備、儀器造成不良影響的問題，以及文件給予的所得稅優(yōu)惠與其他優(yōu)惠政策交叉時如何處理的問題等。4號文件中對這些問題給予了針對性的解決辦法。

4.對政策的落實工作十分重視。

“落實難”是18號文件執(zhí)行過程中遇到的突出問題，國家已充分意識到這一問題，并在4號文件突出強調(diào)政策的細化與落實。18號文件規(guī)定：“各地人民政府和國務院有關(guān)部門要根據(jù)《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》的要求，抓緊研究制定相應的實施細則和配套政策，盡快組織實施。”4號文件則進一步強調(diào)：“各地區(qū)、各有關(guān)部門要高度重視，加強組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)配合，抓緊制定實施細則和配套措施，切實抓好落實工作。發(fā)展改革委要會同有關(guān)部門及時跟蹤了解政策執(zhí)行情況，加強督促指導，確保取得實效?！毙抡卟粌H強調(diào)要“高度重視”、“抓緊制定細則”、“切實落實”、“確保實效”，而且明確了督促政策實施的具體部門，可說是極大的注重實效。

4號文件將對未來我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來如下積極影響。

1.堅定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心與決心。4號文件的發(fā)布，表明了國家重點發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的決心。這對于廣大集成電路企業(yè)以及計劃進入集成電路產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而言，無疑堅定了其發(fā)展的信心與決心?！靶判谋赛S金還要寶貴”，這一點在18號文件頒布后的10年中已經(jīng)得到充分顯現(xiàn)。未來4號文件還將繼續(xù)起到國家政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導向作用。

2.引起了各方的廣泛關(guān)注與重視。4號文件本身已明確要求“各地區(qū)、各有關(guān)部門要高度重視”，未來集成電路產(chǎn)業(yè)無疑將繼續(xù)作為各級政府優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)受到重點扶持。同時，通過政府部門、產(chǎn)業(yè)界、投資機構(gòu)，以及新聞界對文件的宣傳，“集成電路產(chǎn)業(yè)大有可為”這一信息將傳遞到社會各界。未來4號文件對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境的進一步優(yōu)化將起到積極作用，

3.給予了行業(yè)急需的優(yōu)惠與扶持。4號文件已經(jīng)在財稅、投融資、研發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)保護、市場等多個方面，對集成電路產(chǎn)業(yè)給予了多項行業(yè)急需的優(yōu)惠與扶持。借鑒18號文件的經(jīng)驗，有關(guān)部委正在制定的實施細則中，將在此基礎(chǔ)上給予更多細節(jié)上優(yōu)惠。同時，未來各地方政府出臺的相應地方性政策中，還將有更加細致、更加優(yōu)惠的內(nèi)容，4號文件對產(chǎn)業(yè)扶持的倍增作用不言而喻。[!--empirenews.page--]