飛思卡爾與ST結(jié)盟，汽車半導(dǎo)體市場山雨欲來
時(shí)間：2014-05-10 18:58:34
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[導(dǎo)讀]飛思卡爾半導(dǎo)體與意法半導(dǎo)體最近宣布，雙方將在PowerPC32位微處理器體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域開展合作，共同拓展汽車電子市場。根據(jù)協(xié)議，兩家公司將聯(lián)合組建一支微控制器設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，共同利用處理工藝技術(shù)，共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其中涉及
飛思卡爾半導(dǎo)體與意法半導(dǎo)體最近宣布，雙方將在PowerPC32位微處理器體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域開展合作，共同拓展汽車電子市場。根據(jù)協(xié)議，兩家公司將聯(lián)合組建一支微控制器設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，共同利用處理工藝技術(shù)，共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其中涉及基于PowerPC的32位MCU、汽車和導(dǎo)航應(yīng)用的基本IP、90nm嵌入式閃存處理技術(shù)、高壓PowerMOSFET和IGBT技術(shù)。聯(lián)合設(shè)計(jì)的產(chǎn)品將使用PowerPC體系結(jié)構(gòu)，并使用聯(lián)合處理工藝技術(shù)，從90納米開始，生產(chǎn)MCU并獨(dú)立地將產(chǎn)品推向市場，確保產(chǎn)品的雙重來源，并更好地向客戶提供這些器件。
飛思卡爾亞太區(qū)汽車電子市場總監(jiān)楊飛表示：“32位MCU是汽車電子市場中目前增長最快的領(lǐng)域，同時(shí)，32位汽車MCU中，PowerPC也是應(yīng)用最早、最為成熟和最為廣泛的架構(gòu)?！笔袌鲅芯繖C(jī)構(gòu)StrategyAnalytics公司預(yù)測，全球汽車半導(dǎo)體市場將從2005年的160多億美元增至2009年的220多億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)8%，是同期全球汽車產(chǎn)量3.6%增長率的兩倍多。StrategyAnalytics還表示，32位和6?位MCU將是汽車電子產(chǎn)品市場中增長最快的兩個(gè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2007年和2008年，32位產(chǎn)品將成為汽車MCU的主導(dǎo)架構(gòu)。
2004年全球主要汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商市場份額。
隨著傳統(tǒng)3C市場的競爭日益白熱化，半導(dǎo)體巨頭們更加關(guān)注利潤較高和穩(wěn)定增長的汽車半導(dǎo)體市場，這也導(dǎo)致這一領(lǐng)域競爭的加劇，飛思卡爾與ST的結(jié)盟就是汽車半導(dǎo)體市場競爭激烈的結(jié)果?！皣?yán)峻的價(jià)格壓力正從汽車制造商傳遞至整個(gè)供應(yīng)鏈，飛思卡爾和ST期望結(jié)盟有助于控制日益增長的新產(chǎn)品開發(fā)成本和應(yīng)對(duì)英飛凌和瑞薩科技等競爭對(duì)手，”StrategyAnalytics負(fù)責(zé)汽車市場研究的副總裁ChrisWebber表示，“更重要的是，飛思卡爾的PowerPC在增長中的32位汽車MCU市場面臨激烈的競爭，飛思卡爾希望通過與ST合建MCU開發(fā)團(tuán)隊(duì)以及技術(shù)授權(quán)，確保PowerPC架構(gòu)在未來市場上的地位。”
同時(shí)，作為汽車半導(dǎo)體市場兩個(gè)重量級(jí)的廠商，飛思卡爾與ST的結(jié)盟又有可能加劇這一市場的競爭，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)整合。由汽車制造區(qū)域化的歷史原因，汽車半導(dǎo)體市場一直較為分散，并沒有出現(xiàn)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)StrategyAnalytics發(fā)布的2004年全球汽車半導(dǎo)體市場份額數(shù)據(jù)，盡管飛思卡爾以12%的市場份額位居龍頭，但接下來的英飛凌科技、ST、瑞薩科技、NEC、東芝和飛利浦半導(dǎo)體等供應(yīng)商都有6~10%的份額。而飛思卡爾與ST結(jié)盟后，雙方的市場份額將超過20%，這無疑會(huì)給市場帶來沖擊。
事實(shí)上，飛思卡爾與ST結(jié)盟的消息發(fā)布后，引起了ARM和NEC等競爭對(duì)手的強(qiáng)烈反應(yīng)。ARM公司區(qū)域營銷副總裁IanDrew表示：“對(duì)于我們來說，汽車電子是不斷增長的領(lǐng)域，我們將針鋒相對(duì)?！彼€指出：“飛思卡爾在汽車傳動(dòng)系統(tǒng)方面是主導(dǎo)供應(yīng)商，這也是此次兩家廠商結(jié)盟的主要部分。而我們正在信息娛樂和其它汽車電子市場獲得市場份額?！备鶕?jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2005年汽車傳動(dòng)、汽車音頻和駕駛者信息系統(tǒng)分別占汽車半導(dǎo)體市場的28%、10%和9%。同時(shí)，ST也是汽車娛樂信息領(lǐng)域的主要半導(dǎo)體供應(yīng)商之一，看來，雙方的結(jié)盟對(duì)于ARM架構(gòu)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用前景是個(gè)壞消息。
盡管Drew承認(rèn)飛思卡爾與ST結(jié)盟有助于那些要求第二供應(yīng)商的客戶采納PowerPC設(shè)計(jì)，但他暗示，汽車半導(dǎo)體市場的分散性有利于ARM架構(gòu)的發(fā)展。他稱：“汽車領(lǐng)域的大部分廠商都在和我們合作。”
而NEC更是在飛思卡爾與ST結(jié)盟后宣布，計(jì)劃在2010年成為最大的汽車MCU供應(yīng)商，市場份額達(dá)到20%，超過目前的市場龍頭飛思卡爾。NEC電子表示，它預(yù)期在其截止到3月31日的財(cái)年內(nèi)，汽車MCU銷售額將達(dá)到7.16億美元左右。NEC電子執(zhí)行副總裁J.J.Yamaguchi表示：“以每年大約10%的速度增長，我們汽車MCU的銷售額在2011年將達(dá)到12億美元左右，獲得20%左右的市場份額。”
為了達(dá)成上述目標(biāo)，NEC宣布了一系列整合設(shè)計(jì)和制造資源，提升產(chǎn)能的舉措。其中最引人注目的是NEC將兩條生產(chǎn)線中的一條MCU生產(chǎn)線由日本移至美國，并加強(qiáng)了其在歐洲和美國設(shè)計(jì)中心的力量，以拓展日本以外的歐美市場。Yamaguchi表示：“如果我們有兩個(gè)MCU生產(chǎn)基地，特別是其中一條靠近海外客戶，將會(huì)讓客戶感覺更值得依靠。有了這兩個(gè)基地，我們?cè)?011年以前就將擁有足夠的產(chǎn)能。”
盡管ARM和NEC的反應(yīng)強(qiáng)烈，但受此次結(jié)盟影響最大的可能是英飛凌科技。英飛凌目前有三大業(yè)務(wù)部門，分別是汽車、工業(yè)和多重市場事業(yè)部(AIM)、通信事業(yè)部(COM)和內(nèi)存產(chǎn)品事業(yè)部(MP)。2005財(cái)年，英飛凌銷售額為67.6億歐元，三大業(yè)務(wù)的比重依次是37%、21%和42%。由于英飛凌已經(jīng)決定分拆內(nèi)存業(yè)務(wù)，因此汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)對(duì)于英飛凌科技意義重大。而且，根據(jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2004年英飛科技在全球汽車半導(dǎo)體市場排名第二，剛好夾在飛思卡爾與ST之間。雖然飛思卡爾與ST的結(jié)盟將戰(zhàn)火燒到這家德國芯片制造商的后院，但英飛凌似乎不以為然。針對(duì)飛思卡爾與ST共推PowerPC對(duì)英飛凌TriCore架構(gòu)的沖擊，英飛凌公司負(fù)責(zé)汽車、工業(yè)和多重市場業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁PeterBauer不認(rèn)為它會(huì)影響到英飛凌的核心市場，并表示客戶的最終采購決策基于功能和性價(jià)比，而不在于是否有第二供貨來源?！斑@些是Bosch、SiemensVDO和MagnetiMarelli等廠商選用MCU時(shí)所采用的主要標(biāo)準(zhǔn)”，Bauer指出，“如果(ST與飛思卡爾)兩家供應(yīng)商銷售同樣的產(chǎn)品，不可避免的是，他們必須通過定價(jià)把自己區(qū)別開來?！?BR>
2005年主要汽車半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域。
有意思的是，ST和英飛凌也有類似的協(xié)議。ST的16位MCU采用了英飛凌的技術(shù)授權(quán)，不過，具體合同條款和飛思卡爾的PowerPC有些不同。該許可只限于內(nèi)核，ST在外圍單元?jiǎng)t采用自有技術(shù)。而ST和飛思卡爾的合作中，ST獲得了特殊的PowerPC內(nèi)核、平臺(tái)、以及外圍設(shè)備在汽車中的應(yīng)用許可。
“當(dāng)今，內(nèi)核只是(整個(gè)芯片)一小部分，”Bauer表示，“除了通用的內(nèi)核外，有很多要素可以讓產(chǎn)品間區(qū)別開來，例如外圍、嵌入式閃存、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量和產(chǎn)品可靠性。這些正是我們不授權(quán)的東西，通過它們，我們與眾不同?！?BR>
對(duì)于競爭對(duì)手的強(qiáng)烈反應(yīng)，楊飛笑稱：“這也表明了我們此次合作的成功”。他強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)品較長的使用周期決定了質(zhì)量和可靠性是汽車產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的問題，這就需要客戶和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系。PowerPC擁有豐富的技術(shù)積累和長時(shí)間的應(yīng)用歷史，加上飛思卡爾的零過失質(zhì)量管理體系，使得PowerPC的地位不可動(dòng)搖。他表示：“我們希望通過與ST的合作，使PowerPC架構(gòu)成為汽車MCU領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)?！睏铒w還表示，在全球化時(shí)代，汽車制造區(qū)域化導(dǎo)致當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體供應(yīng)商占據(jù)優(yōu)勢的時(shí)代正成為歷史，PowerPC架構(gòu)已經(jīng)被歐洲、美國和日本的汽車廠商廣泛采用就是最好的證明。
盡管飛思卡爾在全球汽車半導(dǎo)體市場排名第一，但在中國市場上，ST卻是最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商。楊飛表示，這主要是因?yàn)橹袊钠囯娮赢a(chǎn)業(yè)正在起步，廠商主要從事汽車娛樂信息設(shè)備開發(fā)，而這正好是ST的優(yōu)勢領(lǐng)域。盡管中國在汽車模塊開發(fā)方面落后，但楊飛表示，有不少中國廠商希望介入車身、底盤和傳動(dòng)等領(lǐng)域，飛思卡爾目前正致力于培育中國市場，通過把國際上先進(jìn)的汽車電子技術(shù)引入到中國來，幫助中國汽車電子廠商成長。
飛思卡爾亞太區(qū)汽車電子市場總監(jiān)楊飛表示：“32位MCU是汽車電子市場中目前增長最快的領(lǐng)域，同時(shí)，32位汽車MCU中，PowerPC也是應(yīng)用最早、最為成熟和最為廣泛的架構(gòu)?！笔袌鲅芯繖C(jī)構(gòu)StrategyAnalytics公司預(yù)測，全球汽車半導(dǎo)體市場將從2005年的160多億美元增至2009年的220多億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)8%，是同期全球汽車產(chǎn)量3.6%增長率的兩倍多。StrategyAnalytics還表示，32位和6?位MCU將是汽車電子產(chǎn)品市場中增長最快的兩個(gè)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2007年和2008年，32位產(chǎn)品將成為汽車MCU的主導(dǎo)架構(gòu)。
2004年全球主要汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商市場份額。
隨著傳統(tǒng)3C市場的競爭日益白熱化，半導(dǎo)體巨頭們更加關(guān)注利潤較高和穩(wěn)定增長的汽車半導(dǎo)體市場，這也導(dǎo)致這一領(lǐng)域競爭的加劇，飛思卡爾與ST的結(jié)盟就是汽車半導(dǎo)體市場競爭激烈的結(jié)果?！皣?yán)峻的價(jià)格壓力正從汽車制造商傳遞至整個(gè)供應(yīng)鏈，飛思卡爾和ST期望結(jié)盟有助于控制日益增長的新產(chǎn)品開發(fā)成本和應(yīng)對(duì)英飛凌和瑞薩科技等競爭對(duì)手，”StrategyAnalytics負(fù)責(zé)汽車市場研究的副總裁ChrisWebber表示，“更重要的是，飛思卡爾的PowerPC在增長中的32位汽車MCU市場面臨激烈的競爭，飛思卡爾希望通過與ST合建MCU開發(fā)團(tuán)隊(duì)以及技術(shù)授權(quán)，確保PowerPC架構(gòu)在未來市場上的地位。”
同時(shí)，作為汽車半導(dǎo)體市場兩個(gè)重量級(jí)的廠商，飛思卡爾與ST的結(jié)盟又有可能加劇這一市場的競爭，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)整合。由汽車制造區(qū)域化的歷史原因，汽車半導(dǎo)體市場一直較為分散，并沒有出現(xiàn)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)StrategyAnalytics發(fā)布的2004年全球汽車半導(dǎo)體市場份額數(shù)據(jù)，盡管飛思卡爾以12%的市場份額位居龍頭，但接下來的英飛凌科技、ST、瑞薩科技、NEC、東芝和飛利浦半導(dǎo)體等供應(yīng)商都有6~10%的份額。而飛思卡爾與ST結(jié)盟后，雙方的市場份額將超過20%，這無疑會(huì)給市場帶來沖擊。
事實(shí)上，飛思卡爾與ST結(jié)盟的消息發(fā)布后，引起了ARM和NEC等競爭對(duì)手的強(qiáng)烈反應(yīng)。ARM公司區(qū)域營銷副總裁IanDrew表示：“對(duì)于我們來說，汽車電子是不斷增長的領(lǐng)域，我們將針鋒相對(duì)?！彼€指出：“飛思卡爾在汽車傳動(dòng)系統(tǒng)方面是主導(dǎo)供應(yīng)商，這也是此次兩家廠商結(jié)盟的主要部分。而我們正在信息娛樂和其它汽車電子市場獲得市場份額?！备鶕?jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2005年汽車傳動(dòng)、汽車音頻和駕駛者信息系統(tǒng)分別占汽車半導(dǎo)體市場的28%、10%和9%。同時(shí)，ST也是汽車娛樂信息領(lǐng)域的主要半導(dǎo)體供應(yīng)商之一，看來，雙方的結(jié)盟對(duì)于ARM架構(gòu)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用前景是個(gè)壞消息。
盡管Drew承認(rèn)飛思卡爾與ST結(jié)盟有助于那些要求第二供應(yīng)商的客戶采納PowerPC設(shè)計(jì)，但他暗示，汽車半導(dǎo)體市場的分散性有利于ARM架構(gòu)的發(fā)展。他稱：“汽車領(lǐng)域的大部分廠商都在和我們合作。”
而NEC更是在飛思卡爾與ST結(jié)盟后宣布，計(jì)劃在2010年成為最大的汽車MCU供應(yīng)商，市場份額達(dá)到20%，超過目前的市場龍頭飛思卡爾。NEC電子表示，它預(yù)期在其截止到3月31日的財(cái)年內(nèi)，汽車MCU銷售額將達(dá)到7.16億美元左右。NEC電子執(zhí)行副總裁J.J.Yamaguchi表示：“以每年大約10%的速度增長，我們汽車MCU的銷售額在2011年將達(dá)到12億美元左右，獲得20%左右的市場份額。”
為了達(dá)成上述目標(biāo)，NEC宣布了一系列整合設(shè)計(jì)和制造資源，提升產(chǎn)能的舉措。其中最引人注目的是NEC將兩條生產(chǎn)線中的一條MCU生產(chǎn)線由日本移至美國，并加強(qiáng)了其在歐洲和美國設(shè)計(jì)中心的力量，以拓展日本以外的歐美市場。Yamaguchi表示：“如果我們有兩個(gè)MCU生產(chǎn)基地，特別是其中一條靠近海外客戶，將會(huì)讓客戶感覺更值得依靠。有了這兩個(gè)基地，我們?cè)?011年以前就將擁有足夠的產(chǎn)能。”
盡管ARM和NEC的反應(yīng)強(qiáng)烈，但受此次結(jié)盟影響最大的可能是英飛凌科技。英飛凌目前有三大業(yè)務(wù)部門，分別是汽車、工業(yè)和多重市場事業(yè)部(AIM)、通信事業(yè)部(COM)和內(nèi)存產(chǎn)品事業(yè)部(MP)。2005財(cái)年，英飛凌銷售額為67.6億歐元，三大業(yè)務(wù)的比重依次是37%、21%和42%。由于英飛凌已經(jīng)決定分拆內(nèi)存業(yè)務(wù)，因此汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)對(duì)于英飛凌科技意義重大。而且，根據(jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù)，2004年英飛科技在全球汽車半導(dǎo)體市場排名第二，剛好夾在飛思卡爾與ST之間。雖然飛思卡爾與ST的結(jié)盟將戰(zhàn)火燒到這家德國芯片制造商的后院，但英飛凌似乎不以為然。針對(duì)飛思卡爾與ST共推PowerPC對(duì)英飛凌TriCore架構(gòu)的沖擊，英飛凌公司負(fù)責(zé)汽車、工業(yè)和多重市場業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁PeterBauer不認(rèn)為它會(huì)影響到英飛凌的核心市場，并表示客戶的最終采購決策基于功能和性價(jià)比，而不在于是否有第二供貨來源?！斑@些是Bosch、SiemensVDO和MagnetiMarelli等廠商選用MCU時(shí)所采用的主要標(biāo)準(zhǔn)”，Bauer指出，“如果(ST與飛思卡爾)兩家供應(yīng)商銷售同樣的產(chǎn)品，不可避免的是，他們必須通過定價(jià)把自己區(qū)別開來?！?BR>
2005年主要汽車半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域。
有意思的是，ST和英飛凌也有類似的協(xié)議。ST的16位MCU采用了英飛凌的技術(shù)授權(quán)，不過，具體合同條款和飛思卡爾的PowerPC有些不同。該許可只限于內(nèi)核，ST在外圍單元?jiǎng)t采用自有技術(shù)。而ST和飛思卡爾的合作中，ST獲得了特殊的PowerPC內(nèi)核、平臺(tái)、以及外圍設(shè)備在汽車中的應(yīng)用許可。
“當(dāng)今，內(nèi)核只是(整個(gè)芯片)一小部分，”Bauer表示，“除了通用的內(nèi)核外，有很多要素可以讓產(chǎn)品間區(qū)別開來，例如外圍、嵌入式閃存、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量和產(chǎn)品可靠性。這些正是我們不授權(quán)的東西，通過它們，我們與眾不同?！?BR>
對(duì)于競爭對(duì)手的強(qiáng)烈反應(yīng)，楊飛笑稱：“這也表明了我們此次合作的成功”。他強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)品較長的使用周期決定了質(zhì)量和可靠性是汽車產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的問題，這就需要客戶和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系。PowerPC擁有豐富的技術(shù)積累和長時(shí)間的應(yīng)用歷史，加上飛思卡爾的零過失質(zhì)量管理體系，使得PowerPC的地位不可動(dòng)搖。他表示：“我們希望通過與ST的合作，使PowerPC架構(gòu)成為汽車MCU領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)?！睏铒w還表示，在全球化時(shí)代，汽車制造區(qū)域化導(dǎo)致當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體供應(yīng)商占據(jù)優(yōu)勢的時(shí)代正成為歷史，PowerPC架構(gòu)已經(jīng)被歐洲、美國和日本的汽車廠商廣泛采用就是最好的證明。
盡管飛思卡爾在全球汽車半導(dǎo)體市場排名第一，但在中國市場上，ST卻是最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商。楊飛表示，這主要是因?yàn)橹袊钠囯娮赢a(chǎn)業(yè)正在起步，廠商主要從事汽車娛樂信息設(shè)備開發(fā)，而這正好是ST的優(yōu)勢領(lǐng)域。盡管中國在汽車模塊開發(fā)方面落后，但楊飛表示，有不少中國廠商希望介入車身、底盤和傳動(dòng)等領(lǐng)域，飛思卡爾目前正致力于培育中國市場，通過把國際上先進(jìn)的汽車電子技術(shù)引入到中國來，幫助中國汽車電子廠商成長。
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