Lighting Japan 2014 背后：日本LED勢力格局暗戰(zhàn)
[導(dǎo)讀]東京是一個國際化的大都市，但在這里舉辦的LightingJapan2014(以下簡稱“日本照明展”)上卻讓人感覺到日本正越來越走向封閉。為了壟斷日本市場，日本的幾大傳統(tǒng)照明巨頭企業(yè)利用共同制訂標(biāo)準(zhǔn)、專利授權(quán)等方式，正在構(gòu)
東京是一個國際化的大都市，但在這里舉辦的LightingJapan2014(以下簡稱“日本照明展”)上卻讓人感覺到日本正越來越走向封閉。為了壟斷日本市場，日本的幾大傳統(tǒng)照明巨頭企業(yè)利用共同制訂標(biāo)準(zhǔn)、專利授權(quán)等方式，正在構(gòu)建少數(shù)玩家才能進(jìn)場的門檻。而為了爭取生存空間，日本數(shù)量眾多的以LED起家的中小企業(yè)也在奮力探尋新的做戰(zhàn)方式，極力從LED帶來的百年不遇的照明業(yè)重新調(diào)整格局的機(jī)會中爭得一席之地。歐美及中國企業(yè)在日本企業(yè)強(qiáng)烈的排外心態(tài)下，在日本市場上做的并不容易。
傳統(tǒng)大企業(yè)：內(nèi)壟與外擴(kuò)同步
以往，日本照明市場一直由松下、夏普、東芝五大傳統(tǒng)照明巨頭壟斷，出于對原有照明產(chǎn)品的盈利考慮，起初他們并沒有在LED上下大力氣。但在2010年左右，LED的迅猛發(fā)展以及政府節(jié)能的壓力下，他們開始下定決心轉(zhuǎn)向LED。為了快速在這個新的領(lǐng)域站穩(wěn)，這些大廠進(jìn)來之后直接發(fā)起了價格戰(zhàn)，迅速把即將變化主角的照明市場又拉回了原來的格局。
與此同時，在幾大企業(yè)的推動下，日本電球工業(yè)會(JELMA)于2010年10月8日針對使用LED光源的直管型LED燈制定了"帶L型燈頭的直管型LED燈系統(tǒng)(普通照明用)(JEL801：2010)"標(biāo)準(zhǔn)，并推動日本政府將JEL801：2010列為國家規(guī)格。對外宣稱是為了推動LED的普及，實則是排斥其他競爭者，給包括飛利浦在內(nèi)的其他國外企業(yè)設(shè)了一個門檻，防止日本市場被其他企業(yè)快速占領(lǐng)。
其實在LED芯片領(lǐng)域，日本更為排外，日亞、豐田合成等憑借自己的專利技術(shù)，牢牢控制著整個日本市場，除了具有專利技術(shù)的韓國首爾半導(dǎo)體外，其他企業(yè)芯片很難得到青睞，連CREE在日本都幾乎沒有市場。盡管每年在LightingJapan的開幕式上都有CREE、三星的高層露面，但他們都是被請來買日本設(shè)備的，連個展位都沒有。前不久更是傳出三星全面退出日本家電市場的消息。由此可見，日本市場確實是一塊難啃的骨頭。
但日本市場畢竟有限，滿足不了大企業(yè)的發(fā)展需求，走出去才是大企業(yè)的目標(biāo)。目前，日本照明市場的主要貿(mào)易往來區(qū)域為亞洲，前四大進(jìn)口國依序為中國、德國、美國及韓國，各國進(jìn)口占有率分別為33.1%，13.9%，7.6%及7.1%，觀察這四國各類照明產(chǎn)品在日本進(jìn)口市場占有率的變化情形可知，中國大陸在日本照明進(jìn)口市場占有率以33.1%居冠。松下全球照明市場的戰(zhàn)略是，在日本研發(fā)高品質(zhì)的產(chǎn)品，在中國、印度的自有工廠生產(chǎn)，并在亞洲各國進(jìn)行銷售。松下非常重視中國的市場機(jī)遇，計劃在未來兩年內(nèi)將松下中國照明業(yè)務(wù)的LED占比提高到60%以上。
東芝在LED照明海外布局方面，不同于松下重視大陸市場的戰(zhàn)略，而是先以歐美市場為主，不僅在德國設(shè)立歐洲統(tǒng)籌據(jù)點，并與法國羅浮宮博物館合作，提供羅浮宮LED照明燈具及設(shè)置服務(wù)，東芝期望2015年LED照明海外銷售比重達(dá)3成。
除松下、東芝、夏普等大廠外，二線廠商也有往海外發(fā)展的計劃，例如小泉照明在香港、上海、深圳等地已有銷售據(jù)點，未來也將往亞洲其它地區(qū)開拓照明市場。
可是，由于日本企業(yè)一向比較封閉，到目前為止還未出現(xiàn)成功走向海外的日本照明廠商。即使在國外設(shè)廠，也以銷售、服務(wù)為主，并沒有與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)形成深入的合作。而飛利浦、通用等則更為開放一些，與當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)不僅在產(chǎn)品的供需上合作，在研發(fā)上落戶當(dāng)?shù)?，將本土化做為了全球化的一部分。沒有真正的本地化，日本照明廠商恐怕很難深入的參與日本以外的市場。
中小企業(yè)：聯(lián)合與差異化并舉
日本中小企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的99%，在日本經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展并躍居世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國的過程中，其中小企業(yè)以頑強(qiáng)的市場滲透力和靈活的經(jīng)濟(jì)策略發(fā)揮了巨大的作用。中小企業(yè)由于具有規(guī)模小、數(shù)量多、增長快的特點，不僅是大企業(yè)生產(chǎn)的得力助手，也是創(chuàng)新的主力。
日本的LED中小企業(yè)也很多，僅僅正式成為日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會的企業(yè)就有700多家。在大企業(yè)迅速轉(zhuǎn)型的攻勢下，這些中小企業(yè)也感到了巨大的生存壓力。
“G13燈頭是飛利浦為了擴(kuò)大燈管市場免費(fèi)提供給業(yè)者都可以應(yīng)用的一個專利，也是納入IEC標(biāo)準(zhǔn)的，全球都在通用，而日本的幾大企業(yè)棄G13不用，讓JEL801：2010合法化，這明擺著是不想讓包括飛利浦在內(nèi)的其他企業(yè)進(jìn)入，同時也限制了日本中小企業(yè)的發(fā)展，這是不合理的，我要做的工作就是讓政府知道這是不合理的?！睅ьI(lǐng)眾多日本中小企業(yè)前來參加LightingJapan2014的日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會代表理事小林治彥對日本大企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)壟斷市場的做法極為不滿，從去年9月開始他做了大規(guī)模的調(diào)研，他發(fā)現(xiàn)，如果采用新標(biāo)準(zhǔn)，一大批中小企業(yè)的利益將受到損害，而即使按政府2020年全部應(yīng)用LED照明的進(jìn)程來算，采用新標(biāo)準(zhǔn)的LED管燈也將只能占到LED管燈的10%，“如果不讓G13合法化，市場勢必會被壟斷”。在展會上眾多標(biāo)有日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會成員的參展中小企業(yè)都支持小林治彥。這或許是日本LED中小企業(yè)共同聯(lián)合發(fā)展的一個方面吧。而從展會上來看，確實大部分企業(yè)對JEL801：2010并不十分認(rèn)可，市場仍以G13為主。
“其實日本的制造業(yè)有很成熟的模式，水平分工的方式很盛興，隨著LED的逐漸成熟，一定會是向著個方向發(fā)展，我們已經(jīng)在和許多企業(yè)構(gòu)成互補(bǔ)的伙伴共同發(fā)展，當(dāng)然愛麗思例外”一位日本LED小企業(yè)的負(fù)責(zé)人說，他所提到的愛麗思因在日本終端已占據(jù)了近30%的LED照明市場份額，但因愛麗思采取的是一條鏈自己做下來的方式，沒有象其他家給小企業(yè)留出代工或利益共享的余地而招致眾多企業(yè)的嚴(yán)重不滿。
在大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的壓力下，日本的中小企業(yè)正在尋找與大企業(yè)差異化的產(chǎn)品和市場出路。如植物照明、特殊場合的工況燈、LED漁業(yè)應(yīng)急燈等，另外一些則與設(shè)計結(jié)合，在某些細(xì)分領(lǐng)域做深。
OLED將成格局重構(gòu)的另一個機(jī)遇
總體來說，在LED領(lǐng)域，日本高端市場大部分由本土實力大企業(yè)把控，中小企業(yè)及外圍企業(yè)因為專利、政策及品牌因素，很難取得競爭優(yōu)勢。但日本中小企業(yè)也在積蓄力量，意欲用靈活、有差異的技術(shù)和產(chǎn)品在LED市場上分得一杯。但日本廠商特別關(guān)注OLED的進(jìn)展，他們認(rèn)為這是下一輪照明進(jìn)入設(shè)計、時尚、高附加值競爭階段的起步產(chǎn)品，也將是日本照明格局重構(gòu)的另一個機(jī)遇。
松下2010前基本上占日本照明市場約一半的份額，LED出現(xiàn)后被其他家蠶食了很多市場后2012年在整個照明市場上縮到了近40%。為了不錯過下次照明技術(shù)的機(jī)會，其對OLED重視有加。展會上，松下展位上全部是設(shè)計感十足的OLED照明產(chǎn)品，目前其產(chǎn)品光效達(dá)到30lm/W，亮度為3000cd/m2，有3000K、4000K、5000K三種色溫可選，松下計劃2015年推出發(fā)光效率為100lm/W、亮度為5000cd/m2、壽命(LT70)為2萬小時的產(chǎn)品，2018年推出發(fā)光效率為130lm/W、亮度為5000cd/m2、壽命(LT70)為4萬小時的產(chǎn)品。而在剛剛過去的2013年，東京急行電鐵的“自由之丘站”采用了松下電工30臺OLED照明器具，在車站主入口的檢票窗口和定期車票出售處作為照明設(shè)施產(chǎn)品，這在日本國內(nèi)尚屬首次。
與此同時，Philips在展會上也以單獨的專場展示了其OLED產(chǎn)品，除了已在之前展示過的OLED照明鏡面“LivingShapes-aninteractiveOLEDmirror”外，還展示了于2012年正式發(fā)布的LumibladeGL350。這種面板厚度僅為2毫米，面積為124.5平方毫米，產(chǎn)生120流明的光。據(jù)悉，用這種材料可以制成窗戶，在白天處于透明的狀態(tài)讓陽光灑進(jìn)室內(nèi)，而晚上則可以成為照明工具來照亮溫馨的家。這是第一次不需要利用一個系統(tǒng)來安裝照明產(chǎn)品，因為這個系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置在了這一材料中。Philips在展示LumibladeGL350的柜臺上標(biāo)示此款產(chǎn)品將于2014年2月開售。飛利浦預(yù)計在2020年左右100x100mm2尺寸的OLED模組效率將超過200lm/W，材料成本將減少至3美金以下。
會議期間，剛被三星以3。5億美元并購進(jìn)入的德國Novaled公司負(fù)責(zé)人表示，2018年OLED照明的市場將達(dá)到35-70億美元，而Novaled作為擁有多項OLED照明及材料專利的世界級公司，將使三星進(jìn)一步加強(qiáng)在OLED照明方面的實力。
松下、飛利浦、三星等國際巨頭在OLED照明方面的大力推進(jìn)，讓業(yè)界預(yù)感到OLED照明的市場之戰(zhàn)即將開啟。而這場戰(zhàn)爭是否能打開日本市場的封閉之態(tài)也未可知。
傳統(tǒng)大企業(yè)：內(nèi)壟與外擴(kuò)同步
以往，日本照明市場一直由松下、夏普、東芝五大傳統(tǒng)照明巨頭壟斷，出于對原有照明產(chǎn)品的盈利考慮，起初他們并沒有在LED上下大力氣。但在2010年左右，LED的迅猛發(fā)展以及政府節(jié)能的壓力下，他們開始下定決心轉(zhuǎn)向LED。為了快速在這個新的領(lǐng)域站穩(wěn)，這些大廠進(jìn)來之后直接發(fā)起了價格戰(zhàn)，迅速把即將變化主角的照明市場又拉回了原來的格局。
與此同時，在幾大企業(yè)的推動下，日本電球工業(yè)會(JELMA)于2010年10月8日針對使用LED光源的直管型LED燈制定了"帶L型燈頭的直管型LED燈系統(tǒng)(普通照明用)(JEL801：2010)"標(biāo)準(zhǔn)，并推動日本政府將JEL801：2010列為國家規(guī)格。對外宣稱是為了推動LED的普及，實則是排斥其他競爭者，給包括飛利浦在內(nèi)的其他國外企業(yè)設(shè)了一個門檻，防止日本市場被其他企業(yè)快速占領(lǐng)。
其實在LED芯片領(lǐng)域，日本更為排外，日亞、豐田合成等憑借自己的專利技術(shù)，牢牢控制著整個日本市場，除了具有專利技術(shù)的韓國首爾半導(dǎo)體外，其他企業(yè)芯片很難得到青睞，連CREE在日本都幾乎沒有市場。盡管每年在LightingJapan的開幕式上都有CREE、三星的高層露面，但他們都是被請來買日本設(shè)備的，連個展位都沒有。前不久更是傳出三星全面退出日本家電市場的消息。由此可見，日本市場確實是一塊難啃的骨頭。
但日本市場畢竟有限，滿足不了大企業(yè)的發(fā)展需求，走出去才是大企業(yè)的目標(biāo)。目前，日本照明市場的主要貿(mào)易往來區(qū)域為亞洲，前四大進(jìn)口國依序為中國、德國、美國及韓國，各國進(jìn)口占有率分別為33.1%，13.9%，7.6%及7.1%，觀察這四國各類照明產(chǎn)品在日本進(jìn)口市場占有率的變化情形可知，中國大陸在日本照明進(jìn)口市場占有率以33.1%居冠。松下全球照明市場的戰(zhàn)略是，在日本研發(fā)高品質(zhì)的產(chǎn)品，在中國、印度的自有工廠生產(chǎn)，并在亞洲各國進(jìn)行銷售。松下非常重視中國的市場機(jī)遇，計劃在未來兩年內(nèi)將松下中國照明業(yè)務(wù)的LED占比提高到60%以上。
東芝在LED照明海外布局方面，不同于松下重視大陸市場的戰(zhàn)略，而是先以歐美市場為主，不僅在德國設(shè)立歐洲統(tǒng)籌據(jù)點，并與法國羅浮宮博物館合作，提供羅浮宮LED照明燈具及設(shè)置服務(wù)，東芝期望2015年LED照明海外銷售比重達(dá)3成。
除松下、東芝、夏普等大廠外，二線廠商也有往海外發(fā)展的計劃，例如小泉照明在香港、上海、深圳等地已有銷售據(jù)點，未來也將往亞洲其它地區(qū)開拓照明市場。
可是，由于日本企業(yè)一向比較封閉，到目前為止還未出現(xiàn)成功走向海外的日本照明廠商。即使在國外設(shè)廠，也以銷售、服務(wù)為主，并沒有與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)形成深入的合作。而飛利浦、通用等則更為開放一些，與當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)不僅在產(chǎn)品的供需上合作，在研發(fā)上落戶當(dāng)?shù)?，將本土化做為了全球化的一部分。沒有真正的本地化，日本照明廠商恐怕很難深入的參與日本以外的市場。
中小企業(yè)：聯(lián)合與差異化并舉
日本中小企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的99%，在日本經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展并躍居世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國的過程中，其中小企業(yè)以頑強(qiáng)的市場滲透力和靈活的經(jīng)濟(jì)策略發(fā)揮了巨大的作用。中小企業(yè)由于具有規(guī)模小、數(shù)量多、增長快的特點，不僅是大企業(yè)生產(chǎn)的得力助手，也是創(chuàng)新的主力。
日本的LED中小企業(yè)也很多，僅僅正式成為日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會的企業(yè)就有700多家。在大企業(yè)迅速轉(zhuǎn)型的攻勢下，這些中小企業(yè)也感到了巨大的生存壓力。
“G13燈頭是飛利浦為了擴(kuò)大燈管市場免費(fèi)提供給業(yè)者都可以應(yīng)用的一個專利，也是納入IEC標(biāo)準(zhǔn)的，全球都在通用，而日本的幾大企業(yè)棄G13不用，讓JEL801：2010合法化，這明擺著是不想讓包括飛利浦在內(nèi)的其他企業(yè)進(jìn)入，同時也限制了日本中小企業(yè)的發(fā)展，這是不合理的，我要做的工作就是讓政府知道這是不合理的?！睅ьI(lǐng)眾多日本中小企業(yè)前來參加LightingJapan2014的日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會代表理事小林治彥對日本大企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)壟斷市場的做法極為不滿，從去年9月開始他做了大規(guī)模的調(diào)研，他發(fā)現(xiàn)，如果采用新標(biāo)準(zhǔn)，一大批中小企業(yè)的利益將受到損害，而即使按政府2020年全部應(yīng)用LED照明的進(jìn)程來算，采用新標(biāo)準(zhǔn)的LED管燈也將只能占到LED管燈的10%，“如果不讓G13合法化，市場勢必會被壟斷”。在展會上眾多標(biāo)有日本LED光源普及開發(fā)協(xié)會成員的參展中小企業(yè)都支持小林治彥。這或許是日本LED中小企業(yè)共同聯(lián)合發(fā)展的一個方面吧。而從展會上來看，確實大部分企業(yè)對JEL801：2010并不十分認(rèn)可，市場仍以G13為主。
“其實日本的制造業(yè)有很成熟的模式，水平分工的方式很盛興，隨著LED的逐漸成熟，一定會是向著個方向發(fā)展，我們已經(jīng)在和許多企業(yè)構(gòu)成互補(bǔ)的伙伴共同發(fā)展，當(dāng)然愛麗思例外”一位日本LED小企業(yè)的負(fù)責(zé)人說，他所提到的愛麗思因在日本終端已占據(jù)了近30%的LED照明市場份額，但因愛麗思采取的是一條鏈自己做下來的方式，沒有象其他家給小企業(yè)留出代工或利益共享的余地而招致眾多企業(yè)的嚴(yán)重不滿。
在大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的壓力下，日本的中小企業(yè)正在尋找與大企業(yè)差異化的產(chǎn)品和市場出路。如植物照明、特殊場合的工況燈、LED漁業(yè)應(yīng)急燈等，另外一些則與設(shè)計結(jié)合，在某些細(xì)分領(lǐng)域做深。
OLED將成格局重構(gòu)的另一個機(jī)遇
總體來說，在LED領(lǐng)域，日本高端市場大部分由本土實力大企業(yè)把控，中小企業(yè)及外圍企業(yè)因為專利、政策及品牌因素，很難取得競爭優(yōu)勢。但日本中小企業(yè)也在積蓄力量，意欲用靈活、有差異的技術(shù)和產(chǎn)品在LED市場上分得一杯。但日本廠商特別關(guān)注OLED的進(jìn)展，他們認(rèn)為這是下一輪照明進(jìn)入設(shè)計、時尚、高附加值競爭階段的起步產(chǎn)品，也將是日本照明格局重構(gòu)的另一個機(jī)遇。
松下2010前基本上占日本照明市場約一半的份額，LED出現(xiàn)后被其他家蠶食了很多市場后2012年在整個照明市場上縮到了近40%。為了不錯過下次照明技術(shù)的機(jī)會，其對OLED重視有加。展會上，松下展位上全部是設(shè)計感十足的OLED照明產(chǎn)品，目前其產(chǎn)品光效達(dá)到30lm/W，亮度為3000cd/m2，有3000K、4000K、5000K三種色溫可選，松下計劃2015年推出發(fā)光效率為100lm/W、亮度為5000cd/m2、壽命(LT70)為2萬小時的產(chǎn)品，2018年推出發(fā)光效率為130lm/W、亮度為5000cd/m2、壽命(LT70)為4萬小時的產(chǎn)品。而在剛剛過去的2013年，東京急行電鐵的“自由之丘站”采用了松下電工30臺OLED照明器具，在車站主入口的檢票窗口和定期車票出售處作為照明設(shè)施產(chǎn)品，這在日本國內(nèi)尚屬首次。
與此同時，Philips在展會上也以單獨的專場展示了其OLED產(chǎn)品，除了已在之前展示過的OLED照明鏡面“LivingShapes-aninteractiveOLEDmirror”外，還展示了于2012年正式發(fā)布的LumibladeGL350。這種面板厚度僅為2毫米，面積為124.5平方毫米，產(chǎn)生120流明的光。據(jù)悉，用這種材料可以制成窗戶，在白天處于透明的狀態(tài)讓陽光灑進(jìn)室內(nèi)，而晚上則可以成為照明工具來照亮溫馨的家。這是第一次不需要利用一個系統(tǒng)來安裝照明產(chǎn)品，因為這個系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置在了這一材料中。Philips在展示LumibladeGL350的柜臺上標(biāo)示此款產(chǎn)品將于2014年2月開售。飛利浦預(yù)計在2020年左右100x100mm2尺寸的OLED模組效率將超過200lm/W，材料成本將減少至3美金以下。
會議期間，剛被三星以3。5億美元并購進(jìn)入的德國Novaled公司負(fù)責(zé)人表示，2018年OLED照明的市場將達(dá)到35-70億美元，而Novaled作為擁有多項OLED照明及材料專利的世界級公司，將使三星進(jìn)一步加強(qiáng)在OLED照明方面的實力。
松下、飛利浦、三星等國際巨頭在OLED照明方面的大力推進(jìn)，讓業(yè)界預(yù)感到OLED照明的市場之戰(zhàn)即將開啟。而這場戰(zhàn)爭是否能打開日本市場的封閉之態(tài)也未可知。
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