回顧28年沉浮，日本半導(dǎo)體行業(yè)如何一路走來？
[導(dǎo)讀]物競天擇,適者生存。-查爾斯·達爾文在ICInsights發(fā)布的2013上半年全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體廠商銷售額排行榜中，包括了英特爾、三星和臺積電等在過去的六個月銷售額名列前茅的頂級廠商，和過去沒有太大變化。然而值得注意的
物競天擇,適者生存。-查爾斯·達爾文
在ICInsights發(fā)布的2013上半年全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體廠商銷售額排行榜中，包括了英特爾、三星和臺積電等在過去的六個月銷售額名列前茅的頂級廠商，和過去沒有太大變化。然而值得注意的是，在2013上半年前十大廠商排名中，僅有東芝一家日本廠商上榜。任何有一定半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的人都會意識到，曾經(jīng)一度被業(yè)界所畏懼和尊敬的日本半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了重大的轉(zhuǎn)變和巨大的損失。
下圖顯示了從1985年到2013上半年的全球半導(dǎo)體廠商Top10的排名情況。在1985年，共有五家日本廠商進入Top10名單，它們在全球舞臺上發(fā)揮著舉足輕重的影響力。到了1990年，有六家日本廠商躋身全球前十大半導(dǎo)體廠商，迄今為止，這一紀錄尚未被其他國家或地區(qū)超越。然而在1995年，前十大半導(dǎo)體廠商中的日本廠商數(shù)量下降為四家，下滑趨勢從此便一發(fā)不可收拾。從2000年和2006年的三家到2012年的兩家，再到2013年上半年的一家。
那些從Top10名單上消失的廠商
值得注意的是，瑞薩(第11位)、索尼(第16位)和富士通(第22位)在2013上半年都進入了前25名。然而索尼卻一直在掙扎著重組其業(yè)務(wù)，富士通則耗費了整整半年時間來剝離其大部分半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。
日本對于整個半導(dǎo)體市場的存在感和影響都已經(jīng)減弱。許多著名的日企名稱已經(jīng)從頂級廠商的名單中消失了，如NEC、日立、三菱和松下。來自韓系IC廠商的競爭壓力使Top10的格局發(fā)生了重大的變化，特別是在DRAM市場中。數(shù)年以來，三星和SK海力士借鑒和完善了日本制造模式，狠狠地切割了日本半導(dǎo)體廠商的銷售和盈利，導(dǎo)致日系廠商紛紛陷入拆分、合并和收購的怪圈。
日本半導(dǎo)體廠商15年整合歷程
*1999年—日立和NEC將雙方的DRAM業(yè)務(wù)合并，成立了爾必達。
*2000年—三菱剝離其DRAM業(yè)務(wù)，出售給爾必達。
*2003年—日立將剩下的半導(dǎo)體和IC部門與三菱的LSI系統(tǒng)部門進行合并，就此成立瑞薩科技。
*2003年—松下（Matsushita）開始主推Panasonic作為其主要的全球品牌名稱。此前，共有數(shù)百家合并公司以Panasonic、National、Quasar、Technics和JVC等品牌名稱銷售Matsushita旗下的產(chǎn)品。
*2007年—索尼為了減少虧損，削減半導(dǎo)體資本支出并宣布轉(zhuǎn)向資產(chǎn)輕量化（asset-lite）戰(zhàn)略，這是索尼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的一次重大轉(zhuǎn)變。
*2010年—NEC將其剩余的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)與瑞薩科技合并，形成了瑞薩電子。
*2011年—三洋半導(dǎo)體被安森美半導(dǎo)體收購。
*2013年—富士通和松下（Panasonic）就整合LSI系統(tǒng)業(yè)務(wù)的設(shè)計和研發(fā)部門達成協(xié)議。
*2013年—富士通將旗下的MCU和模擬IC業(yè)務(wù)出售給Spansion。
*2013年—富士通將旗下的無線半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出售給英特爾。
*2013年—爾必達被美光正式收購。
*2013年—在未能找到買家后，瑞薩宣布將在2013年底關(guān)閉其位于日本鶴岡縣的300毫米和125毫米晶圓處理廠，該工廠用來為任天堂游戲機和其他消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)LSI系統(tǒng)芯片。
*2013年—如果找不到買家，富士通將計劃關(guān)閉其位于三重縣的300毫米晶圓廠。
成亦蕭何敗亦蕭何，都是垂直整合惹的禍？
除了整合，另一個導(dǎo)致日本在全球領(lǐng)先半導(dǎo)體廠商中的存在感減弱的原因是，多年以來讓日本半導(dǎo)體廠商引以為榮的垂直整合的業(yè)務(wù)模式幾乎已經(jīng)失效。由于封閉的垂直整合業(yè)務(wù)模式，當(dāng)日本電子系統(tǒng)廠商在全球競爭中失去市場份額時，也將日本半導(dǎo)體廠商一起拖向下滑深淵。結(jié)果，日本半導(dǎo)體廠商錯過了許多消費、計算機和通信系統(tǒng)等暢銷領(lǐng)域的商機，然而正是這些領(lǐng)域驅(qū)動著半導(dǎo)體市場的銷售額增長。
可能將日本半導(dǎo)體行業(yè)的沉浮比作是半導(dǎo)體制造行業(yè)的日出和日落太過了些，盡管如此，和25年前相比，全球半導(dǎo)體行業(yè)的面貌已經(jīng)發(fā)生了戲劇性的變化。曾經(jīng)讓日本引以為傲的半導(dǎo)體制造業(yè)如今卻面臨著從頂級半導(dǎo)體廠商名單中消失的困境，證明了半導(dǎo)體行業(yè)的競爭是兇猛而慘烈的。也許日本半導(dǎo)體還未能快速找到新的方法來滿足不斷變化的市場需求。
在ICInsights發(fā)布的2013上半年全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體廠商銷售額排行榜中，包括了英特爾、三星和臺積電等在過去的六個月銷售額名列前茅的頂級廠商，和過去沒有太大變化。然而值得注意的是，在2013上半年前十大廠商排名中，僅有東芝一家日本廠商上榜。任何有一定半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的人都會意識到，曾經(jīng)一度被業(yè)界所畏懼和尊敬的日本半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了重大的轉(zhuǎn)變和巨大的損失。
下圖顯示了從1985年到2013上半年的全球半導(dǎo)體廠商Top10的排名情況。在1985年，共有五家日本廠商進入Top10名單，它們在全球舞臺上發(fā)揮著舉足輕重的影響力。到了1990年，有六家日本廠商躋身全球前十大半導(dǎo)體廠商，迄今為止，這一紀錄尚未被其他國家或地區(qū)超越。然而在1995年，前十大半導(dǎo)體廠商中的日本廠商數(shù)量下降為四家，下滑趨勢從此便一發(fā)不可收拾。從2000年和2006年的三家到2012年的兩家，再到2013年上半年的一家。
那些從Top10名單上消失的廠商
值得注意的是，瑞薩(第11位)、索尼(第16位)和富士通(第22位)在2013上半年都進入了前25名。然而索尼卻一直在掙扎著重組其業(yè)務(wù)，富士通則耗費了整整半年時間來剝離其大部分半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。
日本對于整個半導(dǎo)體市場的存在感和影響都已經(jīng)減弱。許多著名的日企名稱已經(jīng)從頂級廠商的名單中消失了，如NEC、日立、三菱和松下。來自韓系IC廠商的競爭壓力使Top10的格局發(fā)生了重大的變化，特別是在DRAM市場中。數(shù)年以來，三星和SK海力士借鑒和完善了日本制造模式，狠狠地切割了日本半導(dǎo)體廠商的銷售和盈利，導(dǎo)致日系廠商紛紛陷入拆分、合并和收購的怪圈。
日本半導(dǎo)體廠商15年整合歷程
*1999年—日立和NEC將雙方的DRAM業(yè)務(wù)合并，成立了爾必達。
*2000年—三菱剝離其DRAM業(yè)務(wù)，出售給爾必達。
*2003年—日立將剩下的半導(dǎo)體和IC部門與三菱的LSI系統(tǒng)部門進行合并，就此成立瑞薩科技。
*2003年—松下（Matsushita）開始主推Panasonic作為其主要的全球品牌名稱。此前，共有數(shù)百家合并公司以Panasonic、National、Quasar、Technics和JVC等品牌名稱銷售Matsushita旗下的產(chǎn)品。
*2007年—索尼為了減少虧損，削減半導(dǎo)體資本支出并宣布轉(zhuǎn)向資產(chǎn)輕量化（asset-lite）戰(zhàn)略，這是索尼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的一次重大轉(zhuǎn)變。
*2010年—NEC將其剩余的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)與瑞薩科技合并，形成了瑞薩電子。
*2011年—三洋半導(dǎo)體被安森美半導(dǎo)體收購。
*2013年—富士通和松下（Panasonic）就整合LSI系統(tǒng)業(yè)務(wù)的設(shè)計和研發(fā)部門達成協(xié)議。
*2013年—富士通將旗下的MCU和模擬IC業(yè)務(wù)出售給Spansion。
*2013年—富士通將旗下的無線半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出售給英特爾。
*2013年—爾必達被美光正式收購。
*2013年—在未能找到買家后，瑞薩宣布將在2013年底關(guān)閉其位于日本鶴岡縣的300毫米和125毫米晶圓處理廠，該工廠用來為任天堂游戲機和其他消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)LSI系統(tǒng)芯片。
*2013年—如果找不到買家，富士通將計劃關(guān)閉其位于三重縣的300毫米晶圓廠。
成亦蕭何敗亦蕭何，都是垂直整合惹的禍？
除了整合，另一個導(dǎo)致日本在全球領(lǐng)先半導(dǎo)體廠商中的存在感減弱的原因是，多年以來讓日本半導(dǎo)體廠商引以為榮的垂直整合的業(yè)務(wù)模式幾乎已經(jīng)失效。由于封閉的垂直整合業(yè)務(wù)模式，當(dāng)日本電子系統(tǒng)廠商在全球競爭中失去市場份額時，也將日本半導(dǎo)體廠商一起拖向下滑深淵。結(jié)果，日本半導(dǎo)體廠商錯過了許多消費、計算機和通信系統(tǒng)等暢銷領(lǐng)域的商機，然而正是這些領(lǐng)域驅(qū)動著半導(dǎo)體市場的銷售額增長。
可能將日本半導(dǎo)體行業(yè)的沉浮比作是半導(dǎo)體制造行業(yè)的日出和日落太過了些，盡管如此，和25年前相比，全球半導(dǎo)體行業(yè)的面貌已經(jīng)發(fā)生了戲劇性的變化。曾經(jīng)讓日本引以為傲的半導(dǎo)體制造業(yè)如今卻面臨著從頂級半導(dǎo)體廠商名單中消失的困境，證明了半導(dǎo)體行業(yè)的競爭是兇猛而慘烈的。也許日本半導(dǎo)體還未能快速找到新的方法來滿足不斷變化的市場需求。
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