美團(tuán)點評正式掛牌上市,市值超小米成為第四大互聯(lián)網(wǎng)公司
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近日,美團(tuán)點評正式在港交所掛牌上市,開盤價72.9港元,相比較69港元的發(fā)行價上漲5.65%,市值4003億港元,超越小米成為國內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。
根據(jù)美團(tuán)此前的IPO銷售文件顯示,其招股價介于60-72港元,擬發(fā)行4.8億新B股,相當(dāng)于擴(kuò)大后股份8%,其中95%為國際配售,5%為公開發(fā)售,集資規(guī)模288.16-345.79億港元。每手100股,入場費約7272.55港元。
9月19日,美團(tuán)點評發(fā)布公告稱,將發(fā)行價定為69港元,計劃在香港凈融資326億港元。昨天,美團(tuán)點評暗盤收盤報71.5港元,較發(fā)售定價69港元漲3.62%,成交額達(dá)1.92億港元。
招股書披露,美團(tuán)此次募集資金的35%(約108.93億港元)用于技術(shù)升級及提高研發(fā)能力,包括招聘電腦編程專家、科學(xué)工作者及其他人才等;35%(約108.93億港元)用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品,包括商家賦能系統(tǒng)及技術(shù),為商家提供云端ERP系統(tǒng)及智能支付解決方案等;20%(約62.25億港元)用于選擇性尋求收購或投資于與其業(yè)務(wù)互補且與其策略一致的資產(chǎn)及服務(wù);剩余10%(約31.12億港元)用作營運資金及一般企業(yè)用途。
在股權(quán)方面,根據(jù)招股書披露的數(shù)據(jù),騰訊為第一大股東,持股20.1363%,紅杉資本持股11.4368%。王興則持股11.4386%,聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級副總裁穆榮均持股2.5141%,聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級副總裁王慧文持股0.7264%。而在公開發(fā)售后,王興將會持有約5.7億股A類股,占上市后流通股數(shù)的10.4%,穆榮均及王慧文分別持有約1.3億及3640萬A類股。
雖然,美團(tuán)點評的三位創(chuàng)始人僅僅擁有公司13.4%的實際股權(quán),但是由于持有的是A類股,使得其在投票方面很有份量,掌握著60.7%的投票權(quán)。其中,王興自己個人就擁有47.3%的投票權(quán)。