市場潛力爆發(fā)汽車芯片迎來了一波投資熱潮

受此影響下，多家車企頻繁曝出減配事件，遭到車主聯(lián)名維權(quán)。汽車芯片行業(yè)正在遭遇一場場“風(fēng)暴”。與此同時，隨著國內(nèi)造車新勢力的崛起，需求不斷擴(kuò)張，市場潛力爆發(fā)，汽車芯片迎來了一波投資熱潮，芯片“國產(chǎn)替代化”找到了最好的時機(jī)，諸多新能源造車也紛紛進(jìn)入芯片市場。整個行業(yè)行業(yè)暗流涌動。

在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)加碼下，新能源汽車的發(fā)展腳步持續(xù)加速，這也使得對芯片的需求量大幅度增長。但因疫情、供應(yīng)鏈、地緣環(huán)境等因素影響，汽車產(chǎn)業(yè)整體“缺芯”已成為制約該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要問題之一?！皣a(chǎn)替代”是近兩年以來最受矚目的解決方案，在需求與沖突、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存之下，汽車芯片正踏入發(fā)展的“黃金賽道”，2025年將是非常關(guān)鍵的時間節(jié)點(diǎn)。

目前全球“缺芯”潮還在蔓延，相對來說手機(jī)、電腦等高端電子產(chǎn)品還好，情況還沒有那么嚴(yán)重，但汽車芯片已經(jīng)是供不應(yīng)求了，根據(jù)最新統(tǒng)計由于汽車芯片短缺，全球?qū)p產(chǎn)汽車64萬輛，僅中國市場大約有5萬輛汽車減產(chǎn)。從中國的角度來看全球車規(guī)級芯片現(xiàn)狀，我們不難發(fā)現(xiàn)這類芯片基本都被國外企業(yè)把持著，國產(chǎn)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)值不到全球都5%，簡單來說國內(nèi)生產(chǎn)一輛汽車，半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件超過80%都是需要進(jìn)口。

面對巨大的市場蛋糕，國內(nèi)就必須要有自主研發(fā)的芯片來保證整個市場供應(yīng)鏈的彈性和安全，一方面是國家從政策上大力支持國產(chǎn)芯片替代，另一方面是所有的汽車廠商需要保證自己本土化供應(yīng)鏈彈性和安全。目前，國內(nèi)已經(jīng)有很多的原始設(shè)備制造商與芯片廠商直接合作，共同研發(fā)設(shè)計制造和封裝芯片，以提高對整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，僅2022年上半年，我國新增芯片相關(guān)企業(yè)就達(dá)到3.08萬家。

從汽車的電子系統(tǒng)架構(gòu)來看，整個汽車電子可以大概分成五個部分：第一部分是車身(比如說車門，車窗后，視域，其中有大量的電子芯片);第二部分是動力域動力，主要與汽車動力相關(guān)的(如電池，發(fā)動機(jī)，懸掛系統(tǒng))。第三部分是底盤，進(jìn)行剎車轉(zhuǎn)向胎壓的一些檢測等。第四部分是輔助駕駛部分(比如雷達(dá)系統(tǒng)，激光系統(tǒng)，攝像頭等)。第五部分是汽車?yán)锖诵男畔蕵废到y(tǒng)(如中控臺、儀表臺、儀表盤等，里面也有大量的電子芯片裝置)。

芯片供應(yīng)商自身對趨勢判斷有誤。首先，沒預(yù)計到包括中國在內(nèi)的全球汽車市場的復(fù)蘇如此強(qiáng)勁，導(dǎo)致車用芯片需求較大;其次，因疫情影響，芯片供應(yīng)商判斷消費(fèi)電子端的需求更大，如智能手機(jī)和平板電腦等，所以產(chǎn)能向其傾斜。汽車芯片需求量份額只占全球芯片市場的10%，當(dāng)芯片供應(yīng)商意識到出現(xiàn)問題后，產(chǎn)能無法迅速調(diào)整。全球疫情造成的停工停產(chǎn)，本身也影響了整個半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能。

芯片短缺已成為威脅全球汽車業(yè)乃至經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一大風(fēng)險，從目前各國和大型廠商采取的措施來看，未來芯片業(yè)布局將逐步升級，呈現(xiàn)出區(qū)域轉(zhuǎn)移等特點(diǎn)。但是，由于全球經(jīng)濟(jì)生態(tài)轉(zhuǎn)型、主要廠商恢復(fù)產(chǎn)能尚需時日等因素，“缺芯”困境短期難以解決，已成為汽車業(yè)核心零件的芯片供應(yīng)難言樂觀。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈平衡比較脆弱。如果車企想把2021年缺失的產(chǎn)能補(bǔ)追回來較為困難。同時也會面臨另一個問題：大部分的車企芯零件都采取短庫存的策略，不會去堆很多的庫存。一旦突然遇到類似疫情等突發(fā)的情況，會導(dǎo)致持續(xù)性的缺芯。與此同時，有的車企可能會擔(dān)憂疫情的長期影響，會去搶芯備貨，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性的缺貨。近期汽車芯片供應(yīng)短缺既是全球共性問題，也反映出我國自主供給能力不足的深層次矛盾。汽車芯片是關(guān)乎產(chǎn)業(yè)核心競爭力的重要器件，需要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持遠(yuǎn)近結(jié)合、系統(tǒng)推進(jìn)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈水平，有力支撐汽車和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。