中國汽車級半導(dǎo)體有望獲得大的突破實現(xiàn)“獨(dú)立自主”替代進(jìn)口

雖然從汽車半導(dǎo)體的整體發(fā)展現(xiàn)狀而言，我國尚處在弱勢地位，但半導(dǎo)體在個別領(lǐng)域的應(yīng)用成果有所突破。這些企業(yè)通過并購疊加內(nèi)生發(fā)展，中國汽車級半導(dǎo)體有望獲得大的突破，實現(xiàn)“獨(dú)立自主”替代進(jìn)口，與之相關(guān)的汽車半導(dǎo)體企業(yè)也有望深度受益，同時帶來單車半導(dǎo)體價值量顯著提升機(jī)遇。到2026年，我國汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到288億美元。從趨勢來看，芯片集成引領(lǐng)自動駕駛縱深發(fā)展、功能集成促進(jìn)汽車電子電氣架構(gòu)發(fā)生變革、軟硬件解耦與軟件定義汽車三大方向?qū)⒊蔀?a href="/tags/新能源" target="_blank">新能源汽車行業(yè)上行主流。

下游市場的高力帶動，下游市場是整個產(chǎn)業(yè)鏈的末端，我國下游市場對于芯片需求量越來越大，它們對半導(dǎo)體的需求將推動一些單一的制造普通芯片的企業(yè)開始逐漸布局汽車半導(dǎo)體芯片。國產(chǎn)逐漸替代海外引進(jìn)，在互聯(lián)網(wǎng)智能化發(fā)展的大趨勢下，我國廠商開始大量收購國外的企業(yè)廠商，積極地在全國布局汽車芯片，不斷降低成本，提升質(zhì)量，逐漸打開市場。

在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，任何一個環(huán)節(jié)都會影響大局。如果缺芯問題不能解決，未來像“黑貓白貓抓不到耗子”的事情會越來越多，最終受苦的還是消費(fèi)者。為了解決缺芯的問題，各大半導(dǎo)體制造廠商基本都有新增擴(kuò)產(chǎn)的計劃，有的甚至將產(chǎn)能擴(kuò)充一倍，用以緩解全球的缺芯問題。

假設(shè)未來十年繼續(xù)生產(chǎn)燃油車，那么可以預(yù)測的是，電子控制方面的零部件還會在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上發(fā)展兩代。即使是EV也不再需要引擎、變速箱等精密的控制元件，對車身的控制將會更精密。如今，汽車的電動化發(fā)展突飛猛進(jìn)，人們普遍關(guān)注的是電機(jī)和電池。但是不管是引擎還是電機(jī)，如果沒有半導(dǎo)體，它們都無法工作。對于汽車而言，半導(dǎo)體就相當(dāng)于人類的大腦、眼睛、耳朵。日本要想在未來繼續(xù)在汽車行業(yè)有所作為，掌握半導(dǎo)體至關(guān)重要。

汽車芯片是汽車的核心器件，根據(jù)功能可被分為控制類、功率類、傳感器及其他三大類。汽車的主控芯片包括控制指令運(yùn)算的微處理器MCU和智能運(yùn)算的AI芯片，功率類芯片包括IGBT和MOFSET等，傳感器芯片包括圖像傳感器和MEMS傳感器等，存儲器包括ROM和RAM。從目前全球范圍內(nèi)的各類汽車芯片分布情況來看，MCU、功率半導(dǎo)體和傳感器芯片的占比最高，分別為30%、29%和17%;此外，三者合計價值占單車半導(dǎo)體總價值的55%以上，是單車半導(dǎo)體價值中最重要的構(gòu)成部分

考慮到全球主要芯片企業(yè)已經(jīng)加大了車規(guī)級芯片的生產(chǎn)供應(yīng)，新建產(chǎn)能也將于今年陸續(xù)釋放，國內(nèi)部分芯片產(chǎn)品供給能力也在逐步提升，預(yù)計汽車芯片供應(yīng)形勢還會持續(xù)向好。疫情擾亂了許多其他原材料和制造業(yè)的全球供應(yīng)鏈和物流管道，企業(yè)發(fā)現(xiàn)在這個勞動力市場緊張的環(huán)境下，為其業(yè)務(wù)配備充足的員工是一大挑戰(zhàn)。然而，芯片短缺仍然是頭條新聞，普遍的說法是，汽車行業(yè)在2020年初疫情爆發(fā)時大幅減少了半導(dǎo)體訂單——這也是消費(fèi)電子產(chǎn)品等其他工業(yè)部門增加芯片訂單的時候，以滿足對遠(yuǎn)程辦公和教育設(shè)備日益增長的需求。芯片制造商分配了產(chǎn)能以滿足這些需求不斷增長的行業(yè)，而重新分配產(chǎn)能以滿足汽車需求還需要一些時間。

汽車是一個很小的參與者，幾乎沒有市場力量，但對于其他品類，尤其是模擬芯片，汽車是最大的終端市場，消耗了這些芯片大部分的全球產(chǎn)出(標(biāo)準(zhǔn)普爾全球移動，2022年)。從經(jīng)驗上看，這種新能源市場主導(dǎo)地位使得汽車行業(yè)可以支配芯片供應(yīng)商的條款。新能源汽車不斷普及、汽車智能化升級，集成電路作為智能設(shè)備最關(guān)鍵的組成部分，半導(dǎo)體需求持續(xù)旺盛，加之5G、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸深入，汽車行業(yè)芯片的應(yīng)用將呈現(xiàn)出長期增長的趨勢。